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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 11/10/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
Selon Restauration Collective Ena, la restauration collective fait partie de la Restauration Hors Domicile (RHD) qui intègre également les activités de restauration commerciale (restaurants, cafétéria, snacks). Cependant, la restauration collective a un caractère social visant à réaliser un repas pour un collectif déterminé (étudiants, patients en hôpital ou salariés).
La restauration collective est ainsi destinée à un ensemble de clients divers, tels que les ensembles scolaires et universitaires, les hôpitaux et maisons de retraites ou encore les salariés en entreprise. Ces types de clients peuvent être segmentés en 4 grands groupes de restauration collective :
- La restauration scolaire : crèche, maternelle, primaire, collège, lycée et université
- La restauration médico-sociale : hôpitaux, centres de rééducation et maisons de retraite
- La restauration d’entreprise : restaurants administratifs et d’entreprises
- Les autres types de restauration collective pour les centres de vacances, l’armée ou les prisons ainsi que le trafic ferroviaire et aérien
Au niveau mondial, la restauration collective est en forte croissance, avec des prévisions de plus de 5% par an entre 2018 et 2023 avant la crise du Covid-19. Le marché est dominé par des acteurs globaux comme les français Sodexo et Elior, l’américain Aramark ou encore l’anglais Compass.
Les acteurs de la restauration collective cherchent à mettre en avant la qualité de leur repas, pour contrer l’image parfois un peu « bas de gamme » de l’offre dans les cantines collectives. En misant sur une offre bio, responsable et locale, les acteurs tentent de conquérir de plus en plus de clients et consommateurs alors que les choix pour déjeuner sont nombreux – notamment pour la restauration d’entreprise.
La crise du Covid-19 a très fortement affecté le secteur et devrait avoir impact négatif durable - avec l'essor du télétravail notamment - accélérant ainsi la mutation du business model des acteurs de la restauration collective.
1.2 Le marché mondial en croissance
En ****, le marché mondial de la restauration s'élevait à ***,* milliards de dollars. Avec un taux de croissance annuel composé de *,** % pour les six prochaines années, cette valeur pourrait atteindre ***,* milliards de dollars en ****.
Marché de la restauration collective Monde, ****-****, milliards de dollars Imarcgroup
Afin d'approfondir le marché mondial de ...
1.3 Le marché espagnol en expansion
La restauration collective assure quotidiennement l'alimentation de * millions de personnes en Espagne. (***)
L'étude sectorielle DBK Catering d'Informa reflète la reprise de ce marché qui, après avoir chuté de plus de **% en ****, a atteint une valeur de marché de * *** millions d'euros en ****, en hausse de **,*%. Malgré cette bonne dynamique, ...
1.4 L'impact de la crise du Covid-19
En ****, le marché de la restauration collective en Espagne a atteint *,** milliards d'euros, représentant ainsi *,* % du PIB national. [***]
Le secteur de la restauration collective a souffert profondément de la crise du Covid-**. Selon la fédération espagnole de la restauration collective, le chiffre d'affaires du secteur a diminué ...
2 Analyse de la demande
2.1 Typologie de la demande
Statbel comptabilise l’activité de la restauration collective sous le nom « Autres services de restauration ». Cette classe comprend la fourniture de services de restauration industrielle sur la base de dispositions contractuelles conclues avec le client, pour une durée déterminée. Les repas sont généralement préparés ...
2.2 Déterminants de la demande
Les principaux moteurs de la demande de restauration collective en Espagne sont les suivants :
Commodité : opter pour la restauration collective signifie des économies financières pour le consommateur qui, contrairement à la restauration commerciale, n'a pas à supporter la totalité du coût du service, mais seulement une partie. Choix : les cantines offrent ...
2.3 Tendances de la demande : vers une consommation alimentaire plus équilibrée et responsable
Dans les cantines scolaires, les parents espèrent que leurs enfants reçoivent une alimentation saine et équilibrée. Cela est également important afin de les éduquer à bien se nourrir, d’autant plus que le nombre d’enfants en surpoids est en hausse depuis plusieurs décennies. Les pouvoirs publics vont ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur de la restauration collective
3.2 Concentration du marché
Le graphique ci-dessous nous montre la résilience du nombre de restaurants appartenant au segment de la restauration collective. On enregistre une légère baisse en **** avec ** *** structures proposant une restauration collective, mais on enregistre une légère hausse en **** avec ** *** structures.
Nombre d'entreprises dans le secteur de la ...
3.3 Stratégies de croissance
Les acteurs rivalisent entre eux via diverses stratégies pour croître, parmi lesquelles on peut citer :
Remporter des marchés publics et appels d’offre (***) lorsque les entreprises veulent externaliser leur restauration collective – en jouant par exemple sur l’aspect local des produits, la RSE, la soutenabilité environnementale, …
Centraledesmarches recense ...
3.4 Analyse de la production et de la distribution : un business model en mutation
Globalement, on distingue deux types de cuisines :
Les cuisines sur place qui fabriquent des repas consommés exclusivement sur place : le business model traditionnel des restaurants collectifs repose principalement sur ce type de système Les cuisines centrales dont au moins une partie de l’activité produit des repas – le plus ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie et enjeux de l'offre de repas en fonction des secteurs
Les différents types de gestion des cantines et restaurants collectifs :
On distingue trois types de gestion :
Autonome Concédée Mixte
Les types de gestion dépendent du type d’acteurs et de la taille des acteurs (***). Globalement, les grandes entreprises disposent le plus souvent de restaurants d’entreprise concédées ...
4.2 Analyse des prix et coûts associés
Exemple des prix des cantines scolaires :
En Espagne, chaque région autonome fixe son propre coût pour les cantines scolaires.
Dans le cas de Madrid, le prix est fixé à *,** euros par jour depuis la signature de l'accord-cadre sur les cantines en ****. Environ *** *** enfants bénéficient de ce service.
En ...
4.3 Tendances de l'offre
Stratégie de différentiation et bio :
Selon FELAC, la stratégie de différenciation sur le marché est axée sur le « kilomètre * » alimentaire, écologique, sain et naturel et sur le contrôle du gaspillage alimentaire. Par exemple, selon un communiqué du groupe Elior, Serunion a développé un ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation actuelle
Les normes de la restauration collective sont détaillées dans le Boletin Oficial del Estado, voici un résumé :
Autorisations et Licences : Toute entreprise souhaitant opérer dans le secteur de la restauration collective en Espagne doit obtenir les autorisations et licences nécessaires des autorités compétentes. Cela ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Serunion
- Eurest Compass
- Grupo Mondragon (Auzo Lagun)
- Mediterranea de Catering
- Aramark Servicios de Catering
- Elior Ristorazione S.p.a
- Sodexo Uk Limited (Sodexo)
- Catering Arcasa
- Albie
- Newrest
- Restoria (Unigrains)
List of charts
- Tarif d'un prix par élève par jour dans une cantine scolaire, par communauté autonome
- Geographical breakdown of the contract catering market
- Catering market
- Market for school canteens
- Taille du marché de la restauration collective et haut de gamme
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