Le marché de la restauration collective - Belgique

Le marché de la restauration collective, qui comprend la préparation et la distribution de repas au sein d'entreprises, de collectivités ou d'institutions publiques, a connu d'importants changements en raison de la crise du COVID-19. Avant la pandémie, le marché mondial devait croître à un taux de croissance annuel moyen de 5,5 % entre 2018 et 2023, pour atteindre 264 milliards d'euros. Cependant, l'essor du télétravail a eu un impact négatif sur la demande, en particulier dans la restauration d'entreprise. Les employés étant moins nombreux à se rendre régulièrement dans les cantines d'entreprise, le secteur est contraint de s'adapter en proposant de nouveaux services tels que les livraisons.

Des acteurs majeurs comme Sodexo et Compass Group détiennent des parts de marché significatives, totalisant plus de 50 % du chiffre d'affaires du secteur en Belgique. Face aux défis de la pandémie, les entreprises ont recours à des stratégies telles que l'obtention de marchés publics, les fusions et acquisitions, la diversification dans la restauration événementielle et les services de livraison. La tendance à la cuisine collective "responsable" et "durable" a également pris de l'ampleur, avec des pratiques biologiques, locales et de réduction des déchets. Malheureusement, malgré la capacité d'adaptation du secteur, le ralentissement en 2020 a été brutal, avec une baisse de près de 40 % pour l'ensemble des "traiteurs et autres services de restauration", ce qui indique le coup dur subi par l'industrie en raison de COVID-19.

Dynamiques changeantes et nouveaux défis sur le marché belge de la restauration collective

Le marché belge de la restauration collective, qui englobe la préparation et la distribution de repas au sein d'entreprises, de communautés ou d'institutions publiques, a connu d'importants changements et s'est trouvé confronté à de nouveaux défis ces dernières années. Le marché s'adresse à différents secteurs, notamment la restauration d'entreprise, les établissements de soins de santé et les établissements d'enseignement, chacun ayant des besoins et des déterminants distincts. La demande est alimentée par une combinaison de facteurs, notamment les habitudes de déjeuner des employés, les tendances au télétravail et le vieillissement de la population. En Belgique, le marché de la restauration collective a historiquement connu une préférence pour les déjeuners rapides, une grande partie des employés optant pour les restaurants d'entreprise ou préparant leurs repas à la maison.

Néanmoins, l'habitude répandue d'apporter des repas cuisinés à la maison et l'octroi généreux de chèques-repas dans le pays incitent souvent les employés à délaisser les cantines d'entreprise au profit de restaurants hors site ou de services de vente à emporter. L'essor du télétravail, particulièrement accentué par la crise du COVID-19, constitue une menace importante pour le segment de la restauration d'entreprise, car la fréquence d'utilisation des déjeuners sur place diminue. Les régions qui accueillent un grand nombre de télétravailleurs, comme Bruxelles, sont les plus touchées par ce changement. La Belgique évoluant vers un modèle de travail hybride, les services de restauration d'entreprise sont contraints de réinventer leurs modèles d'entreprise pour conserver leur pertinence. Le vieillissement de la population en Belgique entraîne une augmentation de la demande de services de restauration dans les établissements de soins de santé. La proportion de la population âgée de 65 ans et plus devant atteindre entre 20 et 21 % d'ici 2025 et jusqu'à 26 % d'ici 2050, le besoin de services de restauration dans les établissements de soins de longue durée devrait augmenter proportionnellement.

Malgré les tendances évolutives et les moteurs de la demande, le marché de la restauration collective a connu un déclin constant au cours de la dernière décennie. La diminution annuelle moyenne du nombre d'entreprises et d'employés du secteur a été d'environ 6,4 % et 1,3 %, respectivement. Le marché, évalué à environ 860 millions d'euros, est dominé par des acteurs internationaux de premier plan tels que Sodexo et Compass Group, qui représentent ensemble près de la moitié du chiffre d'affaires du secteur. Le secteur est également impacté par l'évolution des prix, avec une augmentation moyenne de 1,6 % par an. Les coûts associés aux repas dans les établissements d'enseignement et de santé incluent souvent des subventions ou font partie du coût total de l'hébergement, tandis que les restaurants d'entreprise bénéficient généralement de subventions partielles de la part de l'entreprise. Cette dynamique est en train de changer car les entreprises recherchent des modèles plus commerciaux en réponse à la réduction des contributions des entreprises.

La tendance est à l'adoption de modèles plus commerciaux en réponse à la réduction des contributions des entreprises : Gros plan sur les principales sociétés de restauration collective

Dans le domaine dynamique de la restauration collective, plusieurs poids lourds et une multitude de challengers et d'entités plus petites dessinent le paysage concurrentiel. Nous nous penchons ici sur les entreprises clés qui jouent un rôle déterminant dans l'évolution du secteur.

• Sodexo est un leader incontournable, non seulement en Belgique, mais aussi à l'échelle mondiale. Cette multinationale d'origine française étend ses tentacules sur divers secteurs, une part importante de ses activités provenant du secteur des soins de santé, où elle gère les besoins culinaires des hôpitaux et des maisons de retraite. L'une des caractéristiques du succès de Sodexo réside dans la diversification de son offre, qui va au-delà de la restauration et englobe une large gamme de services de gestion des installations, ce qui témoigne d'une approche stratégique multifonctionnelle.
• Compass Group, originaire du Royaume-Uni, est un concurrent vigoureux. Avec une emprise qui s'étend au domaine de la restauration d'entreprise via sa marque Eurest, Compass démontre une présence profonde dans les écoles et les établissements de soins de santé sous les bannières Scolarest et Medirest respectivement. Les flux de revenus de l'entreprise sont encore renforcés par son intérêt pour la restauration événementielle par l'intermédiaire d'entités telles que Gourmet Invent, ce qui souligne sa polyvalence et son adaptabilité dans divers domaines de la restauration.
• Aramark occupe une place de choix parmi les entités leaders, particulièrement forte dans le secteur des soins de santé et de la restauration d'entreprise, remarquable par l'emploi d'une large main-d'œuvre pour fournir ses services à travers la Belgique.
• Le ISS Group, basé au Danemark, jongle avec une position unique en ne se concentrant pas exclusivement sur la restauration, mais en se positionnant comme un fournisseur complet de services facilitaires qui inclut également la restauration dans son portefeuille. Fidèle à son nom, Integrated Service Solutions, ISS vise à fournir des solutions intégrées où la restauration fait partie d'une expérience de service plus large.
• Prorest Catering, en tant que filiale du groupe néerlandais Facilcom, apporte une expertise régionale et se concentre sur l'externalisation des services facilitaires tels que le nettoyage et l'entretien, reflétant une synergie opérationnelle qui estompe les frontières entre les différentes catégories de services.
• Duo Catering apparaît comme une PME belge de premier plan qui a réussi à se faire une place en proposant des services de restauration aux entreprises et aux maisons de repos. Ses plans d'expansion témoignent d'une approche localisée et axée sur la croissance.
• Culinoa se spécialise dans le segment des soins de santé et du bien-être et, en plus de fournir des services de restauration, elle améliore sa proposition de valeur grâce à des solutions logicielles qui gèrent les besoins en matière de restauration.
• API Restoration prend la tête du marché français et démontre l'influence transfrontalière dans le domaine de la restauration collective. Ces acteurs majeurs se disputent continuellement les parts de marché par le biais de stratégies telles que l'obtention d'appels d'offres publics lucratifs, les fusions et les acquisitions

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 15/03/2021

Summary and extracts

List of charts

• Size of the contract catering market
• Geographical breakdown of the contract catering market
• Proportion of teleworkers by Belgian region
• How much time do you spend on your lunch break (at work)?
• Type of lunches eaten by Belgians on working days
• Evolution of the structure of the Belgian population
• Number of companies and employees in the contract catering sector
• The top 4 players in the contract catering sector
• Comparison between the evolution of the turnover of the catering services and that of the collective catering
• Number of restaurants available on TakeAway.com
• Share of Walloon canteens under autonomous management
• Evolution of the consumer price index in the catering industry
• Evolution of the turnover of the collective catering
• Evolution of the turnover of the collective catering and the caterers
• Geographical breakdown of Catering and Foodservices sales
• Comparison of "Catering and food services" turnover between 2019 and 2020
• Impact of the Covid-19 crisis on the turnover of catering companies
• Share of overweight children by average body mass index (BMI)
• Share of Belgians who regularly eat vegetarian