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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 19/07/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Introduction et périmètre d’étude
La restauration collective est une industrie de confection et distribution de repas au sein de collectivités, d’entreprises ou d’institutions publiques. Elle inclut en ce sens tous les services et production de restauration à destination des entreprises privés, des cantines scolaires, des hôpitaux et autres établissements de santé, des casernes et prisons, et enfin en cas de sinistre… [Dehoga].
On distingue les services de restauration collective en gestion directe (cantines et restaurants d’établissements gérés directement par l’organisme) et en gestion concédée, lorsque ces mêmes services sont délégués par une entreprise prestataire. Cette étude se concentrera sur ce dernier mode d’exploitation, du ressort des prestataires de restauration collective.
Le marché allemand de la restauration collective est extrêmement concentré avec deux entreprises principales dans le domaine : Compass Group et Aramark. D’autres acteurs locaux à moindre échelle se sont développés sur des secteurs particuliers, à l’image de Klüh Catering dans pour les hôpitaux, ou Sodexo pour les écoles.
Dans un secteur en mutation constante avec les tendances de consommation variables, on constate un engouement croissant pour des modes d’alimentation « healthy », ainsi que le développement d’autres modes de restauration hors foyer (livraison de repas). Face à ces changements, l’industrie de la restauration collective en Allemagne peine à se développer, et les chiffres d’affaires des entreprises du secteur augmentent peu (+0,8% annuel) depuis 2005.
1.2 Marché mondial
Avec une croissance estimée à *.*% annuellement sur la période ****-****, le cabinet TheBusinessResearchCompany établit le marché mondial de la restauration collective en concession à ***.** milliards de dollars en ****. L'Europe représentait en **** le premier marché pour la restauration collective (***) [***] Les acteurs principaux de ce marché sont en nombre restreints : Compass Group ...
1.3 Marché national
Tous modes d’exploitation confondues, le marché de la restauration collective est estimée à environ *.** milliards d’euros en ****, dernière année disposant d'un chiffre d'affaires reflétant le marché (les chiffres de **** ne sont pas encore disponibles tandis que les années **** et **** sont biaisées par la crise ...
1.4
2 Analyse de la demande
2.1 Aperçu des différents marchés clients
Les cantines d’entreprise sont donc les premiers clients pour les entreprises de restauration collective. En ****, les ** premières entreprises du marché allemand en termes de chiffre d‘affaires cumulaient * *** contrats avec les restaurants d’entreprises privées pour la gestion de ceux-ci, soit **,*% du total des contrats de gestion ...
2.2 Les restaurants et cantines d’entreprise
Les cantines représentent **% de part de marché de l’alimentation en général en entreprise, en tête devant les snacks / boutiques / distributeurs, les événements spéciaux et les autres activités.
Répartition du chiffre d'affaires dans la gastronomie d'entreprise Allemagne, ****, en pourcentage Source: ****
Les principaux chiffres ...
2.3 Les établissements de santé
Les chiffres clés de la restauration collective concédée dans les cliniques, hôpitaux et maisons de retraite, sont résumés dans le tableau ci-dessous :
Source: ****
Les cliniques et hôpitaux
Klüh Catering est le premier acteur sur ce segment, avec ***,* millions d’euros en **** dans les ...
2.4 Les établissements d’enseignements
Fréquentation en primaire et secondaire La fréquentation des cantines scolaires est bien plus importante dans les classes primaires que dans les classes secondaires. Par ailleurs, de grandes disparités existent selon les régions d’Allemagne concernant cette statistique. La fréquentation des cantines à Brême dans le primaire ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché relativement concentré
Les entreprises spécialisées dans la restauration collective agissent en nombre restreints et souvent sur des segments bien définis. Les deux premières entreprises du secteur, Compass Group et Aramark concentrent environ **% de parts de marché tout clients confondus.
L’indice de Herfindahl calculé pour ce marché est de ...
3.2 Spécialisation des entreprises par marché clients
Restaurants d’entreprises
Sur ce segment, les deux leaders Aramark et Compass représentent respectivement *** et ***.* millions d'euros en ****.
Les entreprises de restauration les plus importantes en termes de chiffre d'affaires dans le segment "Restauration d'entreprise" Allemagne, ****, en millions d'euros Source: ****
Cliniques et hôpitaux
Concernant les entreprises de restauration dans ...
3.3
4 Analyse de l'offre
4.1 Les produits proposés
Les entreprises de la restauration collective doivent maintenant faire face à l’engouement croissant pour les produits bios et locaux, et donc à un mode de consommation plus sain.
Selon les entreprises de la restauration, il y aurait environ **% des usagers des cantines d’entreprises prêt à payer plus cher pour obtenir des ...
4.2 Produits issus de l’agriculture biologique
Les restaurateurs accordent une importance croissante aux produits issus de l’agriculture biologique. Selon le baromètre Internoga, les légumes sont les premiers ingrédients issus de l’agriculture biologique et utilisé par les restaurateurs collectifs (***). Seuls ces trois produits ont atteint un taux de pénétration de plus ...
4.3 Prix
Dans les restaurants d’entreprise, le ticket moyen par repas et par client est d’environ *,**€. Ce prix est toutefois plus élevé dans certaines grosses entreprises comme Pace (***).
Etablissements d’enseignement
Dans les écoles et autres établissements d’enseignement, le ticket médian était d’environ *,**€ au primaire, et *,**€ durant le ...
5 Règlementation
5.1 Normes relatives à l’hygiène alimentaire
Le règlement (***) n°***/**** relatif à l’hygiène des denrées alimentaires a pour objectif d’établir des règles générales d’hygiène applicables à toutes les denrées alimentaires, par toutes les entreprises du secteur alimentaire et à tous les stades de la chaîne alimentaire humaine.
Le décret ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Quelques acteurs du secteur
- Compass Group Deutschland
- Aramark Deuschland
- Sodexo Services GmbH
- Klüh Catering GmbH
- Apetito Catering
- Dussmann-Service Deutschland
- SV (Deutschland) GmbH
- Primus Service
- Genuss & Harmonie Holding
- Procuratio
- Victor’s Health Care Catering
- Consortium Gastronomie GmbH
- API Restauration
List of charts
- Valeur mondiale du marché de la restauration collective
- Chiffre d'affaires des prestataires de restauration collective
- Chiffre d'affaires liée à la restauration
- Segmentation de la demande de la restauration collective en chiffre d'affaires
- Chiffre d'affaires par segment dans la restauration collective
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