Le marché de la réparation navale - France

Le marché mondial de la réparation et de l'entretien des navires, estimé à 23,5 milliards de dollars en 2021, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 6,5 % au cours de la décennie pour atteindre 44,3 milliards de dollars en 2031. En France, avec une composante militaire importante tirée par la Marine Nationale, dont le budget de maintien en condition opérationnelle s'élève à environ 1,5 milliard d'euros, le secteur de la réparation navale fait preuve de résilience malgré les fluctuations économiques. La demande de services de réparation et d'entretien de navires comprend un mélange de navires militaires, de navires de la marine marchande et de navires de plaisance dont les besoins varient.

La production de bateaux de plaisance en France reste robuste avec un marché d'exportation important, produisant 3 538 voiliers et 9 745 bateaux à moteur en 2021, ce qui alimentera les futurs besoins de réparation. Le vieillissement des flottes de pêche indique également une augmentation potentielle de la demande de réparations.

Le secteur français de la réparation navale est largement caractérisé par de nombreuses petites entreprises, comme en témoigne la présence dominante d'environ 360 entreprises dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

La concurrence et la coopération internationale sont stratégiques. L'accord de Fincantieri en Chine soulignant l'importance des partenariats internationaux et du contrôle de l'État de l'UE sur le marché. Les réglementations et les subventions façonnent le marché, l'approbation de l'UE étant requise pour les transactions importantes et les subventions françaises étant disponibles pour les processus de réparation innovants.

Les principaux acteurs opèrent à la fois dans les segments civils et militaires, les ventes de Naval Group atteignant 14,1 milliards d'euros en 2021, ce qui démontre l'ampleur de l'activité dans ce secteur.

Le paysage évolutif du marché français de la réparation et de l'entretien des navires

Le marché de la réparation et de l'entretien des navires en France est un segment important de l'industrie navale au sens large, qui affiche une croissance stable influencée par les demandes navales privées et militaires. Le marché, étroitement lié à l'industrie de la construction navale, a connu sa propre série de fluctuations, mais a repris son élan, montrant une trajectoire prometteuse pour l'expansion future. Le marché français de la réparation et de l'entretien des navires a connu une croissance modérée, avec un pic d'augmentation d'environ 16 % et une baisse marginale en 2021. Les premiers chiffres de 2022 indiquent que le marché devrait poursuivre sa croissance, avec des ventes de janvier à mai atteignant près de la moitié du total de l'année précédente.

La marine française est à l'origine d'une grande partie de cette demande, le segment de la réparation militaire représentant plus de 90 % du marché. L'engagement pris par la France de porter son budget de défense nationale à environ 2 % du PIB d'ici à 2025 laisse présager une accélération de la croissance de ce segment.

La réparation et l'entretien des navires civils, y compris les flottes de la marine marchande et de plaisance, contribuent également à la demande du marché, bien qu'ils représentent une fraction plus petite par rapport aux besoins militaires. La flotte de la marine marchande affiche un nombre stable, les fluctuations étant largement dues aux enregistrements de navires battant pavillon étranger. Les navires de service affichent une tendance à la baisse, tandis que les chiffres de la flotte de pêche en France reflètent des milliers de bateaux, dont beaucoup sont vieillissants et devraient être remplacés dans les années à venir.

L'industrie de la plaisance, en particulier les yachts, a connu une forte augmentation des infrastructures destinées à ce marché. La construction de yachts a été robuste, avec un pourcentage important de la production destiné à l'exportation, laissant un nombre substantiel pour le marché intérieur français. Ces navires finiront par contribuer à l'industrie de la réparation et de l'entretien, ce qui augmentera la demande au fil du temps. Malgré une légère tendance à la hausse du nombre d'entreprises de rénovation et d'entretien de navires, le marché reste structuré, avec des variations de prix en fonction du volume des bateaux et des services requis. Notamment, le port de Concarneau a détaillé sa structure tarifaire, la montée et la descente du navire en cale sèche étant facturées en fonction du volume du navire, à partir d'un minimum de 1 200 euros par manœuvre, et les tarifs journaliers de la cale sèche étant ajustés en conséquence.

Les accords de coopération stratégique entre les installations, comme celui conclu entre Fincantieri et Huarun Dadong Dockyard, témoignent d'un marché dynamique. En outre, les contrôles de l'État et de l'Union européenne assurent une surveillance stratégique et politique, influençant la dynamique du marché, en particulier dans le secteur militaire.

Principaux acteurs qui dirigent le marché de la réparation et de l'entretien des navires

Le marché de la réparation et de l'entretien des navires est un élément crucial du secteur maritime, soutenu de manière significative par la présence de plusieurs acteurs clés spécialisés dans divers aspects des services aux navires. Ces entreprises constituent l'épine dorsale du secteur, qu'il s'agisse de remises en état complètes ou d'opérations de maintenance complexes.

• Naval Group : Un titan de la défense navale et des services aux navires civils Naval Group, qui opère à la fois dans les sphères civiles et militaires, est peut-être la plus remarquable d'entre elles. Reconnu pour son expertise dans le secteur de la défense, Naval Group s'est imposé comme un fournisseur de services intégral pour les marines du monde entier, apportant sa haute technologie et sa grande expérience.
• Piriou : Des solutions polyvalentes, des nouvelles constructions aux réparations Une autre entité importante est Piriou, qui est connue pour sa flexibilité dans la satisfaction des besoins civils et militaires. Ses services vont de la construction de nouveaux navires à leur réparation et à leur modernisation, ce qui souligne son approche adaptative des solutions maritimes.
• CMN : un savoir-faire raffiné sur la scène mondiale Les CMN (Constructions Mécaniques de Normandie) illustrent l'étendue des capacités de réparation navale grâce à leur riche histoire en matière de construction et de réparation navales. Son portefeuille diversifié comprend des navires militaires et des yachts sophistiqués, ce qui témoigne de sa polyvalence.
• Damen : Réseau mondial de chantiers navals et expertise maritime Le conglomérat néerlandais Damen est un acteur mondial qui, bien qu'il se concentre principalement sur le secteur maritime civil, dispose d'une base solide et d'un vaste réseau de chantiers navals, ce qui lui permet d'étendre son influence au-delà des frontières.
• OCEA : spécialiste de la construction navale sur mesure OCEA contribue au marché avec une approche plus ciblée, en visant des niches spécifiques dans le domaine des bateaux et en répondant à des besoins spécialisés dans le secteur civil du marché.
• Monaco Marine France : Un mélange de luxe et de technicité S'occupant de certains des navires les plus luxueux à flot, Monaco Marine France est un acteur distingué qui navigue confortablement dans les exigences élevées de la maintenance et de la remise en état des yachts dans le cadre d'applications civiles et militaires.
• SOCARENAM : Expertise dans divers types de navires SOCARENAM s'est fait connaître en répondant à un large éventail de demandes maritimes, fluctuant entre l'utilisation civile et les obligations de défense, ce qui met en évidence son large éventail de capacités.
• Compositeworks France : L'excellence dans les composites marins Compositeworks France se distingue par sa spécialisation de niche, excellant dans le monde des matériaux composites marins et dans l'art méticuleux de la réparation et de l'entretien des navires qui les accompagnent.
• Navtis : Grossistes en maintenance et transformation.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 08/08/2022

Summary and extracts

List of charts

• Breakdown of shipbuilding industry activities
• European shipbuilding and ship repair market
• Domestic and export markets - Ship repair and maintenance
• Number of French-flagged transport vessels by type of use
• Number of French-flagged service vessels by type of use
• Number of fishing vessels by size
• Number of registered pleasure boats, by category
• New sailboat and motorboat registrations
• Socio-professional categories of boat buyers (new and used)
• Equipment rate for marinas and river marinas
• Number of ship repair and maintenance companies in NAF code 33.15Z
• Number of employees in the ship repair and maintenance sector