Le marché de la pomme de terre - France

Le marché mondial de la pomme de terre est dynamique, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 3,5 % entre 2022 et 2027, selon la FAO. Malgré une diminution des terres cultivées de 19,35 millions d'hectares à 16,49 millions en 2020, la production est en hausse, en particulier en Amérique du Sud, en Asie et en Afrique, avec des augmentations de 25 à 27 %. En 2020, la Chine, l'Inde et la Russie représenteront 40 % de la production mondiale. Dans l'Union européenne, l'Allemagne, la Pologne et la France dominent le marché, le secteur de la pomme de terre de l'UE générant 12 milliards d'euros en 2020.

Toutefois, le secteur est confronté à une concurrence accrue des importations, à un contexte inflationniste affectant les coûts de production et à des changements réglementaires, notamment l'interdiction par l'UE de l'utilisation de l'inhibiteur de germination CIPC. En ce qui concerne les exportations, les échanges de pommes de terre de la France sont restés stables, avec une balance commerciale positive et un taux de couverture proche de 180 % en 2020-2021, bien que les exportations aient légèrement diminué, passant de 479 millions de dollars à environ 430 millions de dollars en 2021. La guerre en Ukraine a créé une incertitude supplémentaire, l'augmentation des coûts de l'énergie et des intrants de production pouvant avoir un impact sur les prix du marché et les décisions de production à l'avenir.

Dynamique de la demande de pommes de terre sur le marché français

La France est un acteur de premier plan sur le marché mondial de la pomme de terre, avec un paysage diversifié tant au niveau de la production que de la consommation. Malgré un déclin général des tendances de consommation au fil des ans, en raison de l'évolution du régime alimentaire vers plus de viande et de plats préparés, le marché français des pommes de terre reste dynamique, en partie grâce à un secteur d'exportation international robuste qui absorbe près de la moitié de la production nationale. À l'intérieur du pays, les pommes de terre se retrouvent dans les assiettes et dans divers plats préparés, qu'ils soient frais ou transformés. Les principaux segments de l'industrie de la pomme de terre sont le commerce de détail, la transformation et l'industrie de la fécule, chacun affichant ses propres modèles de croissance et ses propres innovations, en particulier dans la recherche de pratiques agricoles plus durables et en réponse aux changements réglementaires. L'interdiction par l'UE du CIPC, un produit chimique traditionnellement utilisé pour la culture de la pomme de terre, est un développement important qui a nécessité la recherche d'alternatives respectueuses de l'environnement.

À l'échelle mondiale, le secteur de la pomme de terre est en plein essor et devrait connaître une croissance annuelle de l'ordre de 3 à 3,5 %. Cette dynamique de croissance est menée par des pays comme la Chine, l'Inde et la Russie, qui détiennent ensemble une part substantielle de 40 % du marché mondial. Plus précisément, les augmentations de production en Asie, en Amérique du Sud et en Afrique ont été particulièrement remarquables, avec des hausses allant de 25 % à 27 %. La France, quant à elle, maintient une présence vitale sur le marché européen avec plus de 53 millions de tonnes cultivées en 2020 et une part de marché impressionnante de 15,7 %, juste derrière l'Allemagne et la Pologne.

La production nationale de pommes de terre en France se situe entre 5 et 6 millions de tonnes par an, ce qui conforte sa position de deuxième producteur d'Europe occidentale. La grande majorité de cette production est centralisée dans les régions du nord de la France, à savoir le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie. De plus, le chiffre d'affaires de ce secteur est en constante augmentation, passant d'environ 3,5 milliards d'euros à près de 4 milliards d'euros d'ici 2020. Les pommes de terre transformées occupent également une place importante sur le marché français, avec une tendance à la hausse du chiffre d'affaires depuis la phase de reprise post-Covid-19.

Il convient de noter qu'une grande partie de la consommation de pommes de terre transformées en France dépend des importations, les Pays-Bas étant un fournisseur important. Du côté des exportations, la France reste une puissance, avec une balance commerciale qui est restée majoritairement positive. La valeur des exportations françaises de pommes de terre s'est située en moyenne entre 430 et 480 millions de dollars par an au cours des quatre dernières années.

Les principaux acteurs qui façonnent le paysage du marché de la pomme de terre

Alors que le marché de la pomme de terre continue de croître et de s'adapter à l'évolution des préférences des consommateurs et aux pressions économiques, certains acteurs clés se révèlent être des influenceurs importants au sein de l'industrie. Ces entreprises, avec leurs forces uniques et leurs approches stratégiques, jouent un rôle essentiel dans la production, la distribution et l'innovation des produits de la pomme de terre, à la fois en France et dans le monde entier.

• McCain Foods est l'un des piliers du marché de la pomme de terre, notamment en raison de sa spécialisation dans les pommes de terre surgelées. Le géant canadien a démontré son engagement en faveur de la croissance et de la durabilité en investissant massivement dans ses capacités de production. En témoigne sa décision d'allouer des fonds substantiels à l'amélioration des ressources de production de son site de Béthune, situé en France. Les efforts de McCain soulignent son ambition non seulement de renforcer sa compétitivité sur le marché français, mais aussi de répondre aux demandes en constante évolution des chaînes de grande distribution.
  
  
• Bonduelle, autre figure de proue du secteur de la pomme de terre, est un nom familier reconnu pour sa gamme de produits végétaux transformés, y compris des variétés de pommes de terre en conserve et surgelées. Cette entreprise française a une empreinte substantielle dans la sphère du commerce de détail et est connue pour ses produits de qualité appréciés des consommateurs.
  
  
• Intersnack marque sa présence dans le secteur en répondant aux goûts des amateurs de snacks grâce à sa division de snacks salés, qui comprend une sélection de produits à base de pommes de terre. La forte position de l'entreprise allemande sur le marché illustre la popularité durable des chips et autres produits de snacking similaires, mettant en évidence l'attrait diversifié de la pomme de terre au-delà de ses utilisations culinaires traditionnelles.
  
  
• Agrial et Eureden, filiales de grandes coopératives agricoles, jouent également un rôle important sur le marché. Leurs vastes réseaux et ressources leur permettent de s'approvisionner directement auprès des agriculteurs, garantissant ainsi la fourniture de pommes de terre de haute qualité pour répondre aux besoins de leurs clients.

À l'opposé de ces grandes entités, on trouve les nombreux petits producteurs artisanaux indépendants qui parsèment la campagne française. Malgré leur taille plus modeste, ces producteurs contribuent à la richesse et à la diversité du marché de la pomme de terre. Ils se concentrent souvent sur les variétés régionales et les pratiques agricoles traditionnelles, attirant ainsi les consommateurs à la recherche d'offres de pommes de terre locales et authentiquement produites. Au-delà de ces entreprises notables, une série d'autres acteurs, notamment des négociants, des détaillants et des services de restauration, complètent l'écosystème du marché.

Collectivement, ces acteurs s'efforcent d'étendre la portée des pommes de terre françaises sur les marchés internationaux, en particulier dans des régions dynamiques comme l'Europe du Sud et la Belgique voisine. Alors que les préférences des consommateurs continuent d'évoluer et que des facteurs externes tels que les événements mondiaux influencent la dynamique du marché, ces principaux acteurs de l'industrie de la pomme de terre restent essentiels pour relever les défis et capitaliser sur les opportunités qui se présentent.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 29/08/2022

Summary and extracts

List of charts

• Main potato producing countries
• World potato production
• Evolution of the number of hectares cultivated for potato production in the world
• Distribution of potato production in Europe
• Value of potato production at basic prices by the main producing Member States
• Estimation and evolution of the world potato market
• French potato production
• French potato production by region
• Evolution of the turnover of the potato processing and preservation market
• Evolution of the turnover of the French production
• Evolution in value of French potato imports and exports, and coverage rate
• Main supplier countries
• Main customer countries
• Potato purchases in recent weeks or months by age group
• Buyers of potatoes in the last 12 months by gender
• Potato buyers in the last 12 months by income
• Household consumption of processed potatoes
• Distribution of household purchases of processed potato products in 2020 (in value)
• Outlets for French potatoes
• Breakdown of Bonduelle's sales by distribution channel
• Average shipping price of different French potatoes
• Average annual retail prices in metropolitan France - Ware potatoes (1 kg)
• Average monthly retail prices in metropolitan France - Ware potatoes (1 kg)
• Main players in the potato market and their weight in France
• Potato production by category
• Purchasing criteria for potatoes in France
• How many potatoes do you usually buy in a single purchase?
• Which criterion is most important to you when choosing your potatoes, first and foremost?
• French people's opinion on the price of potatoes
• Appreciation of the potato by the French, in comparison with the leading consumer foods