Summary

Le marché de la plomberie a fait preuve de résilience et de croissance après 2020, en partie grâce aux programmes d'aide à la rénovation du gouvernement français et aux mesures de lutte contre le travail illégal.

Le marché est dominé par les petites entreprises, qui subissent la concurrence des travailleurs détachés et illégaux. La réglementation impose des contrôles d'entretien tous les six mois et une maintenance annuelle pour les chaudières, met l'accent sur l'utilisation de professionnels RGE pour l'éligibilité au crédit d'impôt, et impose le SPI pour les entrepreneurs en plomberie. La réglementation sur les devis prévoit l'inclusion de plusieurs détails pour tout travail dépassant 150 euros.

Le commerce de quincaillerie, essentiel pour les plombiers, a augmenté de 6,8 % et a connu une croissance modérée les années suivantes. Les innovations en matière d'équipements plus intelligents et plus efficaces façonnent le marché, obligeant les plombiers à s'adapter aux avancées technologiques. Les ménages français accordent la priorité à la recherche des bons professionnels pour les projets de rénovation, valorisant l'expérience et la fiabilité ainsi que des prix compétitifs.

Analyse de la demande et des tendances actuelles du marché de la plomberie en France

Le marché français de la plomberie a connu une résurgence post-contrôle, avec une reprise robuste alimentée par des mesures de lutte contre le travail illégal et des incitations gouvernementales à la rénovation thermique des habitations. Spécialisés dans la circulation des fluides dans les nouvelles constructions et les projets d'entretien, les plombiers jouent un rôle essentiel dans le secteur de la construction, fortement peuplé de petites entreprises.

L'un des principaux facteurs influençant la demande de plomberie est le marché de la construction de logements, en particulier la production de logements neufs qui a fait un retour en force en 2021. Il y a eu une augmentation notable de la délivrance des permis de construire, qui a bondi d'environ 20 % en 2021, et les mises en chantier ont également connu une hausse d'environ 10 à 15 % au cours de la même année. Toutefois, la Fédération française du bâtiment (FFB) prévoit une baisse future de la demande en raison d'un ralentissement des mises en chantier. L'entretien-rénovation représente un autre segment important de la demande pour les plombiers.

Les propriétaires donnant la priorité à la consommation d'énergie, les entreprises de plomberie ont la possibilité d'exploiter les initiatives en matière d'économie d'énergie. Il est intéressant de noter que si l'isolation représente environ la moitié des travaux de rénovation effectués, le chauffage et le remplacement des fenêtres suivent de près. On observe que les dépenses varient considérablement, les budgets alloués à la rénovation des cuisines et des salles de bains arrivant en deuxième position, juste derrière les investissements dans l'isolation et les rénovations respectueuses de l'environnement. En moyenne, les propriétaires dépensent beaucoup plus pour l'amélioration de leur logement que les locataires.

Le mouvement du bricolage représente à la fois une opportunité et un défi pour le secteur. Alors que seuls 15 à 20 % des particuliers entreprennent des projets de bricolage liés à la plomberie, le marché des matériaux de bricolage est substantiel. Quatre grands groupes dominent 93 % du marché, Adeo en tête avec une part de marché de près de 45 %.

La main-d'œuvre du secteur est fortement composée de très petites entreprises (TPE), qui emploient en moyenne trois à quatre personnes par entreprise. Géographiquement, près de 40 % des entreprises de plomberie sont concentrées en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes. Malgré la dynamique du marché, la concurrence des travailleurs détachés ou illégaux constitue un défi important, le secteur étant particulièrement sensible aux pratiques frauduleuses.

Cependant, la conformité est également un facteur clé sur le marché, avec des règles strictes en place pour l'entretien des systèmes de protection contre l'incendie, l'entretien des chaudières, et l'adhésion obligatoire à la qualification RGE pour bénéficier de crédits d'impôt pour les rénovations énergétiques. En termes d'entrepreneuriat, une personne souhaitant créer une entreprise de plomberie doit être titulaire d'un CAP ou d'un BEP de plomberie et avoir au moins trois ans d'expérience professionnelle.

Les principaux acteurs des secteurs spécialisés de la construction et de la plomberie

Les secteurs de la construction et de la plomberie sont composés d'un éventail diversifié d'acteurs, allant d'énormes conglomérats spécialisés dans la construction à de petites entreprises de plomberie répondant à des marchés de niche. Ce paysage met en évidence les différentes échelles et concentrations d'expertise disponibles pour les clients, allant des services globaux fournis par les grands groupes aux offres hautement personnalisées des entreprises plus petites et spécialisées.

  • Forces dominantes dans la construction spécialisée

    • Dans le domaine de la construction spécialisée, des groupes tels que Bouygues Construction et SPIE jouent un rôle de premier plan. Ces titans de l'industrie exercent une influence considérable en raison de leurs capacités étendues et de leurs offres de services complètes dans divers sous-domaines de la construction, y compris d'importants travaux liés à la plomberie.

    • Bouygues Construction se distingue non seulement comme un poids lourd de la construction générale, mais aussi comme un acteur clé dans le domaine de la plomberie, grâce à ses projets qui impliquent des travaux complexes de tuyauterie et d'installation. Les prouesses du groupe dans ce secteur sont marquées par sa capacité à gérer des projets de grande envergure, ce qui souligne son statut de prestataire de services complets.

    • SPIE, un autre géant du secteur, offre un large éventail de services, allant du génie électrique aux solutions de chauffage, de ventilation et de climatisation, ce qui témoigne de son approche intégrée de la construction et de la maintenance.

    • Engie Axima, un peu plus spécialisé que ses confrères, se positionne sur les secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC), en interface directe avec la plomberie par ses interventions sur les systèmes de circulation des fluides et de confort ambiant.

  • Les leaders des services de plomberie

Le secteur de la plomberie se caractérise par un mélange de noms établis s'attaquant à des projets de grande envergure et d'entreprises plus petites ayant une influence locale. Malgré des volumes de vente inférieurs à ceux des géants de la construction spécialisée, ces entreprises restent des acteurs incontournables du marché de la plomberie. UTB s'impose comme un acteur majeur, exécutant d'importants projets de plomberie avec une affinité particulière pour les projets de grande envergure. Anvolia et Fouchard suivent, chacune avec son approche ciblée et ses solutions de plomberie sur mesure, qu'il s'agisse d'installations complexes ou de tâches d'entretien de routine. Gallier se différencie par un ensemble de services qui s'appuient sur sa compétence en matière de plomberie, en s'implantant notamment dans les villes où elle est présente.

  • Les petites mais puissantes entreprises de plomberie Les petites entreprises de plomberie, dont l'Entreprise Marin et l'Entreprise Clément, bien qu'elles ne divulguent pas leur chiffre d'affaires, sont des acteurs à part entière du marché. Elles représentent le pouls local du secteur, offrant des solutions artisanales et une expérience intime du service à la clientèle là où les grands groupes ne s'aventurent pas.

  • Les facilitateurs numériques : Sur le plan numérique, des sites d'offres en ligne comme Enchantier.com, Habitatpresto et Izi by EDF se développent rapidement.
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  • Number of pages : 30 pages
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  • Last update : 15/12/2022
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre du marché

La plomberie regroupe l’ensemble des activités utilisées pour faire circuler des fluides, à l’aide de tuyaux notamment. Le plombier est destiné à intervenir sur les constructions neuves, afin de mettre en place les tuyaux, et dans le cadre de rénovation ou d’entretien, d’une salle de bain par exemple. Il s’agit d’un sous-segment du secteur de la construction.

Secteur où dominent les petites entreprises, celui-ci a connu quelques difficultés avant 2016, mais bénéficie depuis la fin du confinement d’une reprise forte d’activité, aidée notamment par la lutte contre le travail illégal et les aides à la rénovation du gouvernement, qui devraient favoriser le remplacement de chauffage par les particuliers.

L’étude couvrira le secteur de la plomberie, tout en évoquant par moments la chauffagerie et le génie climatique, deux activités que remplissent souvent les plombiers. 

 

1.2 Un marché national qui connaît une reprise depuis 2016

Le métier de plombier regroupe plusieurs activités, qui peuvent éventuellement se chevaucher :

Le travail sur la tuyauterie d’eau et de gaz L’installation de sanitaires, chaudières… L’entretien et la réparation d’urgence

Ce qui correspond selon la nomenclature de l'INSEE au code NAF suivant **.**A ...

2 Analyse de la demande

2.1 La construction de logements

Le marché de la construction de logements (***) influe sur l'activité des spécialistes des travaux de plomberie. De fait, les mises en chantiers pour de nouveaux logements restent une des sources majoritaires de revenus pour les plombiers.

La construction de logements neufs

La plomberie est une activité particulièrement importante lors ...

2.2 L’entretien-rénovation devrait aider à la croissance du secteur

L’entretien-rénovation est l’autre segment sur lequel sont présents les plombiers. Dans ce cas-ci, ils peuvent intervenir pour la restauration d’une salle de bain, ou la réorganisation de la tuyauterie dans le cadre de travaux plus généraux - parfois en partenariat avec d’autres ...

2.3 Le do-it-yourself : une potentielle menace pour la plomberie

Le secteur de la construction est particulièrement affecté par le phénomène du do-it-yourself, qui consiste à la réalisation des travaux par les particuliers, sans qu’ils fassent appel à un professionnel du secteur. Leroy Merlin propose par exemple des tutoriels pour la réalisation de travaux de plomberie.

Selon ...

2.4 Choix des professionnels

La priorité des ménages français pour leurs projets travaux est de trouver les bons professionnels (***).

Les priorités des ménages français pour leurs projets travaux en **** France, ****, en % Source: ****

Pour leurs travaux, les Français appellent généralement les entreprises générales du bâtiment ...

3 Structure du marché

3.1 Un secteur composé presque intégralement de TPE

Le secteur de la plomberie est composé avant tout de petites entreprises, généralement composées d’un artisan qui s’entoure de quelques professionnels pour travailler avec lui.

Ainsi, si l'on s'intéresse au tissu entrepreneurial français, l'on remarque que les effectifs employés et le nombre d'entreprises ...

3.2 Les entreprises de plomberie sont géographiquement concentrées

La base de données ACOSS permet de déterminer où se situent les entreprises associées au code NAF **.**A qui regroupe les activités d’installation d’eau et de gaz en tout locaux.

!function(***);

L’Île-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes concentrent à elles seules **,*% des entreprises ...

3.3 La concurrence du travail détaché ou illégal

Malgré l’entrée en vigueur, le ** juillet ****, de la nouvelle directive européenne sur le travail détaché (***), le BTP reste l’un des principaux secteurs à recourir à ce statut en France. Les fraudes au travail détaché et au travail dissimulé constituent une concurrence déloyale portant préjudice aux ...

3.4 Le négoce en quincaillerie

Les activités des négociants de gros en quincaillerie ont progressé de *,*% en **** d’après les chiffres de l’INSEE, une progression plus nuancée en **** et estimations **** d’après Xerfi, avec des hausses respectives de *,*% et *% pour ces deux années . [***] En ****, le chiffre d’affaires des ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les prestations des plombiers et leur prix moyen

Le site Artisan du bâtiment propose un aperçu des différentes prestations que peut réaliser un plombier, ainsi que leurs prix moyens. Ce dernier facture un tarif horaire, des frais de déplacement et un forfait lié à la prestation réalisée.

Source: ****

4.2 Les sous-activités

On distingue plusieurs activités au sein du secteur de plomberie, chacune assurée par un plombier classique ou chauffagiste.

La Zinguerie

La zinguerie rassemble tous les éléments utiles à l’évacuation de l’eau ou à sa récupération. le zingage sert à traiter tout type de surface par l’application ...

4.3 Innovations dans le secteur

Des équipements plus performants

De plus en plus, les plombiers font appel aux nouvelles technologies afin de simplifier leur travail. Il est aujourd’hui possible d’utiliser de petites caméras qui passent dans les conduits afin de détecter les dysfonctionnements de la tuyauterie (***). [***]

Afin de faciliter le débouchage ...

5 Règlementation

5.1 La réglementation concernant les plombiers

Plusieurs règles importantes concernent les plombiers :

Toute installation de protection incendie par sprinkleurs doit être vérifiée semestriellement par un installateur ou vérificateur agréé par l’APSAD. Ces systèmes doivent aussi être protégés du gel pendant l’hiver. [***]

L’arrêté du ** septembre **** fixe certaines ...

5.2 La création d’une entreprise de plomberie

Coexpert résume les conditions à respecter afin de créer son entreprise de plomberie.

La personne voulant devenir plombier indépendant doit être titulaire du CAP ou BEP plomberie. Avoir une expérience en tant que salarié ou intérimaire pendant * ans minimum. Ne pas être interdit de diriger, gérer ...

5.3 Réglementation des devis en France

Avant l’achat d’un produit ou d’un service, le consommateur français, qu’il s’agisse d’un particulier ou d’une entreprise, doit être informé du prix, des caractéristiques essentielles et du délai de livraison. Le devis est obligatoire dans le cas où les travaux à réaliser ...

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  • Sales trends in the plumbing sector
  • Total number of housing starts
  • Distribution of building permits by stravaux
  • Home loan rates, all markets
  • Number of new housing units authorized and started
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Companies quoted in this study

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Axima Concept (Engie)
Bouygues Construction
SPIE
Anvolia
Fouchard
UTB
Gallier
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