Le marché de la pizza - France

Le marché mondial de la pizza a connu un déclin important en 2020, avec une baisse de 14,5 %, tombant à une valeur de 132,3 milliards de dollars, en grande partie en raison de l'impact de la pandémie de COVID-19. Cependant, les prévisions pour 2021 anticipaient une augmentation de 11 % des revenus par rapport à 2020. Le marché était principalement dominé par l'Europe occidentale et l'Amérique du Nord, qui représentaient 74 % des ventes mondiales. Malgré la maturité de ces marchés, des régions telles que l'Amérique latine, l'Europe de l'Est, l'Asie-Pacifique et l'Afrique devraient connaître une croissance notable. Le marché français de la pizza a également connu une résurgence avec une augmentation de 7,4 % en volume et de 5,2 % en valeur, les tendances vers les produits haut de gamme, l'innovation et la numérisation ayant stimulé la croissance. L'utilisation d'ingrédients de haute qualité et les segments émergents comme la pizza fraîche ont contribué à la nature dynamique du marché malgré les années précédentes de déclin.

Le marché français, deuxième consommateur mondial de pizzas, a également observé une évolution des habitudes de consommation après la pandémie, avec une préférence plus marquée pour les repas au restaurant que pour les repas à domicile et une tendance accrue à une alimentation responsable, avec un accent particulier sur les aliments frais, locaux et biologiques. L'essor de la livraison à domicile et des distributeurs automatiques a représenté des domaines de développement significatifs en France, la pizza restant le plat le plus commandé dans le pays.

Évolution des habitudes de consommation sur le marché français de la pizza

Le marché français de la pizza est en pleine mutation, avec des habitudes de consommation qui évoluent, la premiumisation des produits et l'intégration du numérique. C'est un marché qui ne se contente pas de survivre mais qui prospère, enregistrant une augmentation annuelle en volume d'environ 7 à 8 pour cent et une augmentation en valeur d'environ 5 pour cent. Fait remarquable, la France est un pays qui consomme beaucoup de pizzas, avec une consommation individuelle moyenne d'environ 10 kilogrammes par an, ce qui la place juste derrière les États-Unis dans le classement mondial de la consommation. La demande de pizzas est stimulée par une confluence de facteurs. L'un des principaux est la numérisation du marché, qui a permis la prolifération des ventes en ligne et des services de livraison à domicile. Avec la crise sanitaire qui a catalysé les changements d'habitudes alimentaires, une part importante des clients français, de l'ordre de 60 à 70 %, a modifié ses habitudes alimentaires, affichant une préférence marquée pour la consommation de repas au restaurant plutôt qu'à la maison.

En ligne avec l'évolution vers des offres premium et de qualité, il y a un appétit naissant pour les pizzas qui intègrent des ingrédients haut de gamme, comme les truffes ou le homard, et qui répondent à des préférences alimentaires spécifiques telles que les options biologiques, sans gluten ou végétariennes. Le segment des pizzas fraîches connaît une croissance dynamique considérable, la consommation finale réelle de pizzas fraîches générant entre 330 et 340 millions d'euros, ce qui représente une forte augmentation de près de 20 % depuis 2014.

Le segment des pizzas industrielles n'est pas en reste, les grandes marques et les distributeurs traditionnels se taillant une place avec des unités de production capables de produire des dizaines de milliers de pizzas par jour. Les parts de marché dans ce segment sont dominées par des marques telles que Buitoni, avec une position de plus de 35 pour cent, et Sodebo, capturant plus de la moitié des parts de marché dans la catégorie des pizzas fraîches.

D'autre part, l'augmentation des services de livraison à domicile est une tendance notable, la pizza étant le plat le plus commandé sur les plateformes de livraison. Cette évolution du comportement des consommateurs a fait grimper le chiffre d'affaires des services de livraison de près de 50 % en quelques années et on estime qu'il pourrait tripler au cours des quatre prochaines années. L'évolution vers la commande numérique est soulignée par le fait qu'une part importante des commandes est passée par téléphone et par téléphone mobile, et que la majorité des consommateurs font confiance aux agrégateurs de livraison, malgré les inquiétudes suscitées par les frais de commission élevés.

Les variations de prix reflètent les différents segments du marché. Alors que les pizzas industrielles surgelées peuvent être vendues à partir de 4 euros environ, les pizzas artisanales proposées dans les restaurants atteignent des prix moyens plus élevés, de l'ordre de 10 à 13 euros, selon la région. Il est intéressant de noter que les écarts de prix reflètent également les différences de prix entre les pizzas industrielles et artisanales

Alors que nous plongeons dans le monde de la pâte délectable et des garnitures alléchantes, plusieurs grands noms du marché de la pizza se distinguent par leur contribution à ce secteur en constante évolution. Chaque entité apporte sa propre saveur à la table, façonnant les expériences des consommateurs et les tendances du marché grâce à son approche spécialisée de la production et de la distribution de pizzas.

• Del Arte est une chaîne de restaurants italiens emblématique, réputée pour son savoir-faire artisanal. Avec un penchant pour l'authenticité, Del Arte sert une tranche d'Italie avec un menu qui propose des plats traditionnels et des créations contemporaines, pour une clientèle qui apprécie l'équilibre entre les goûts classiques et la gastronomie moderne. En revanche, les géants mondiaux
• Domino's Pizza et Pizza Hut proposent une expérience plus axée sur la restauration rapide, en se spécialisant dans la rapidité et la commodité. Ces franchises sont passées maîtres dans l'art du service rapide et fiable, proposant une vaste gamme de pizzas sur simple appel ou clic. Leurs méthodes de production semi-industrielles garantissent la régularité et l'efficacité, ce qui fait d'eux des noms connus dans le domaine de la livraison de pizzas.
• Buitoni et Dr. Oetker sont des acteurs importants, offrant un assortiment de pizzas surgelées qui répondent à une variété de goûts et de budgets. Les supermarchés entrent également dans la danse avec leur approche industrielle de la production de pizzas, offrant aux clients la commodité de pizzas surgelées ou réfrigérées, conçues pour être cuisinées facilement à la maison.
• Sodebo domine le segment des pizzas fraîches, avec une part de marché substantielle qui reflète sa popularité auprès des consommateurs à la recherche d'options fraîches prêtes à consommer.
• Ekim ouvrent la voie avec des "robots pizzaïolos" qui préparent des pizzas à la commande en un temps record. Présentes dans des lieux très fréquentés tels que les gares et les centres commerciaux, les solutions automatisées d'Ekim révolutionnent l'accès à la pizza à toute heure du jour et de la nuit.
• Adial's Pizzadoor ajoutent un élément de proximité et d'accessibilité au marché. Ces unités mobiles et statiques constituent des points de contact uniques pour les amateurs de pizzas à la recherche d'une bouchée rapide entre leurs aventures urbaines.

Enfin, la tendance croissante à la livraison à domicile a été exploitée par divers acteurs, UberEats et Deliveroo jouant le rôle d'agrégateurs. Ces plateformes facilitent la mise en relation entre les restaurants locaux et les clients, répondant ainsi à la demande croissante de services de livraison de pizzas, avec une statistique impressionnante : la pizza est en tête de liste des produits les plus commandés.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 19/04/2023

Summary and extracts

List of charts

• World pizza market by region
• World pizza market
• French pizza market
• French fresh pizza market
• More responsible eating: what the French say
• Organic consumption trends in France by distribution channel
• Takeaway and Click&Collect restaurants
• The French and online restaurant reservations
• Restaurant near home or work
• Consumers' favorite pizza ingredients
• Countries with the highest pizza consumption
• Monthly pizza consumption
• Favorite pizzas
• Breakdown of pizza sales by distribution channel (in volume)
• Number of sales outlets by type of distribution
• Meal delivery sales and market share in the foodservice sector
• Market share of leading frozen pizza brands
• Volumes of frozen pizzas by brand
• Average pizza price by distribution channel
• Consumer price index for pizzas, quiches and cereal-based ready meals (code 01.1.1.5)
• Dishes that the French missed the most during confinement
• Impact of Covid-19 on the traditional restaurant market (sales index)
• Average pizzeria sales by business model
• What to look for when eating pizza
• What the French look for when buying a pizza