Summary

Le marché mondial de la peinture industrielle devrait connaître une expansion significative, avec une croissance attendue de 13,7 % entre 2021 et 2026, faisant passer la valeur du marché de 102 milliards de dollars à 116 milliards de dollars. La région Asie-Pacifique, en particulier l'Inde, est le moteur de cette croissance en raison du faible coût de la main-d'œuvre et des matières premières, associé à une urbanisation croissante. 

Cependant, l'industrie a dû faire face à des défis, notamment des pressions sur les coûts dues à la hausse des prix des matières premières telles que les pigments et les résines, qui ont bondi de 50 à 60 %. Malgré une baisse du secteur français de la construction de 2,5 % en volume en 2022, les ventes de peinture professionnelle ont augmenté de 15 à 20 % entre 2019 et 2022. La hausse des coûts de production, due à l'augmentation des indices de prix des colorants, des pigments, des agents de tannage et des plastiques de forme primaire entre 2015 et 2022, a contribué à l'augmentation des prix du marché, comme en témoigne l'indice des prix de la peinture qui atteindra 127 en 2022. Les préoccupations environnementales ont suscité des réglementations, poussant l'industrie à produire des produits respectueux de l'environnement avec des émissions de composés organiques volatils (COV) plus faibles.

Une perspective de croissance et d'évolution

Le marché français de la peinture industrielle a connu une croissance de 26% entre 2018 et 2022, avec des ventes atteignant 5,32 milliards d'euros en 2022. Cependant, malgré cette croissance significative, l'industrie a dû faire face à un ralentissement de l'activité en raison de la hausse des coûts des pigments et des résines qui a entraîné une érosion des marges. En ce qui concerne la dynamique du marché et la demande, les secteurs de l'automobile et de l'industrie manufacturière sont essentiels et contribuent à une part substantielle de la demande de peintures industrielles. Il est intéressant de noter que l'industrie automobile française a affiché une tendance positive, les ouvertures d'usines dépassant les fermetures dans une proportion comprise entre 10 et 20.

Néanmoins, le secteur manufacturier est confronté à une pénurie de compétences, à des problèmes de disponibilité des terrains, à des retards bureaucratiques et au climat économique actuel, en particulier à l'augmentation des coûts de l'énergie. L'innovation technologique a été un moteur essentiel dans le secteur de la peinture industrielle, avec des investissements importants dans la recherche et le développement qui ont conduit à des produits de pointe tels que les peintures à base d'eau, les peintures à haute teneur en solides et les peintures séchant aux ultraviolets. Ces avancées sont une réponse aux demandes des clients en matière d'efficacité, de performance et de conformité aux réglementations environnementales.

La prise en compte de l'environnement représente une tendance significative sur le marché de la peinture industrielle. Les unités de production sont de plus en plus à la recherche d'alternatives plus respectueuses de l'environnement en raison de la demande des consommateurs et des réglementations strictes. Ces pressions ont entraîné une hausse de la popularité des peintures industrielles à faibles émissions de composés organiques volatils (COV), coïncidant avec des initiatives telles que Coatings Care et le logiciel COVExpert® pour contrôler et limiter les émissions de COV.

En termes de structure du marché, on observe une tendance notable à la consolidation, le nombre d'entreprises dans l'industrie de la peinture ayant diminué de 23 % entre 2007 et 2022. Cette tendance s'accompagne d'une réduction des effectifs de 31% sur la même période. Au niveau régional, les Hauts-de-France et l'Auvergne-Rhône-Alpes sont les employeurs les plus importants de ce secteur, représentant ensemble 35 % des effectifs de l'industrie en France.

La chaîne de valeur de la peinture industrielle se compose principalement de fournisseurs de matières premières, de fabricants de peinture et d'industries de fabrication d'utilisateurs finaux. Des leaders comme AkzoNobel maintiennent des sites de production locaux en France, montrant une tendance de l'industrie à l'intégration verticale pour synergiser les opérations et rester proche de la demande. Les coûts de production des peintures industrielles ont augmenté, avec des coûts de production de plus en plus élevés et des coûts de production de plus en plus élevés.

Une vue d'ensemble des acteurs

En naviguant sur le terrain concurrentiel du marché de la peinture industrielle, plusieurs acteurs clés se sont taillé des niches importantes, chacun contribuant de manière unique à la croissance et à l'évolution technologique de l'industrie. Examinons de plus près ces entités influentes et leur rôle dans le façonnement du secteur de la peinture industrielle.

  • PPG Industries PPG Industries s'est imposée comme une présence colossale sur le marché de la peinture industrielle, non seulement en France mais aussi dans le monde entier. Réputé pour son vaste catalogue de produits de peinture, PPG a consolidé sa réputation en mettant l'accent sur l'innovation et le développement durable. Des revêtements automobiles aux applications aérospatiales, leur large gamme de produits s'adresse à différents segments, garantissant une protection et une esthétique harmonieuses.
  • Sherwin-Williams Un autre titan du secteur, Sherwin-Williams, continue d'étendre son influence sur de nombreux marchés grâce à ses revêtements et finitions diversifiés. Ses efforts constants en matière de R&D ont permis de faire progresser la technologie des peintures, aidant ainsi les industries à obtenir une protection, une durabilité et une beauté supérieures des surfaces.
  • Valspar, connue pour sa persistance en matière de qualité et de performance, a réussi à prospérer dans l'environnement concurrentiel grâce à son engagement à faire progresser la technologie de la peinture. L'entreprise fournit des revêtements qui répondent aux exigences rigoureuses des applications industrielles tout en gardant un œil sur la durabilité environnementale.
  • AkzoNobel Nom connu dans le secteur, AkzoNobel peut se targuer d'une empreinte mondiale et d'une forte présence en France avec de multiples sites de production. Ses investissements stratégiques et son engagement en faveur des pratiques durables lui ont permis de rester à la pointe de l'industrie. L'accent mis par AkzoNobel sur les produits respectueux de l'environnement et la fabrication responsable s'aligne parfaitement sur la trajectoire du marché vers des solutions plus vertes.
  • Kansai Paint Sans se laisser éclipser par ses homologues occidentaux, Kansai Paint apporte une touche orientale aux revêtements industriels, fusionnant la sophistication technologique avec une compréhension profonde des demandes nuancées du marché. L'entreprise a fait preuve d'une approche proactive en fournissant des produits de peinture de haute performance et respectueux de l'environnement.
  • Axalta Coating Systems Axalta Coating Systems se distingue par sa spécialisation dans les revêtements pour véhicules et équipements industriels. Son expertise dans la création de finitions durables et de haute qualité qui résistent à des conditions rigoureuses l'a rendue indispensable à ses clients, consolidant ainsi sa place dans l'industrie.
  • Beckers Group Le groupe Beckers maintient sa proéminence en offrant des solutions de revêtement innovantes et durables, adaptées aux exigences d'un marché dynamique. L'importance qu'il accorde à l'esthétique et aux capacités de protection lui a valu une large reconnaissance et une utilisation dans diverses industries.
  • Cromology Première entreprise de peinture en France, Cromology propose une gamme de produits et de services de haute qualité.
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  • Last update : 02/10/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

La peinture industrielle est un produit liquide ou pâteux destiné à être appliqué suivant une méthode précise. Une fois posée sur un support, la peinture se transforme en un film solide, sous forme de plastique adhérent. La peinture industrielle a deux objectifs distincts. D'une part, elle protège le support sur lequel elle est appliquée des différentes agressions physiques ou chimiques auxquelles il est exposé. D'autre part, elle offre un aspect esthétique important sur certains marchés.

Le marché mondial de la peinture industrielle est en plein essor avec une croissance de 13.7% prévue entre 2021et 2026. L'Asie-Pacifique fait office de poids lourd dans le secteur et cette tendance ne devrait pas s'arrêter puisque la région est attendue comme première contributrice à la croissance de l'industrie dans les années à venir. L'Inde, en particulier, fait office de locomotive du continent grâce à des coûts de main d'oeuvre et de matières premières faibles et à une urbanisation croissante de sa population. Le marché français de la peinture a lui crû de 26% entre 2018 et 2022. 

Les acteurs principaux du secteur sont les producteurs de matières premières, les fabricants de peinture industrielle au premier rang desquels on trouve PPG et AkzoNobel et l'industrie manufacturière (notamment automobile).

Au cours des dernières années la peinture industrielle a évolué vers un modèle moins nocif pour la santé et l'environnement à la suite de la mise en place de nouvelles règlementations à l'échelle française et européenne. Ce phénomène a contribué à accélérer le rapide développement technologique d'un secteur qui s'adapte sans cesse pour répondre aux besoins de plus en plus spécifiques de ses clients (durabilité, qualité de l'aspect, facilité et rapidité de mise en oeuvre ou encore niveau des performances de protection).

1.2 Un marché mondial dynamique

Evolution du chiffre d'affaires de la peinture industrielle Monde, ***** - *****, milliards US$

Selon les estimations, le marché mondial de la peinture industrielle devrait croître de **.*% entre **** et ****. La valeur totale de l'industrie passerait alors de *** milliards de dollars en **** à *** milliards de dollars en ****. Cette croissance à venir s'explique par plusieurs facteurs ...

1.3 Un marché national en croissance

Chiffre d'affaires de la fabrication de peintures, vernis, encres et mastics France, **** - ****, en milliards € INSEE, INSEE

Le marché de la peinture industrielle est compris dans la catégorie fabrication de peintures, vernis, encres et mastics de la nomenclature de l'INSEE (***). Ce secteur réalise un chiffre d'affaires de *.** milliards d'euros ...

1.4 La France, exportatrice nette de peinture

Balance commerciale du marché de la peinture industrielle France, ****-****, en millions de dollars UNCOMTRADE Traitement : Businesscoot En ****, la valeur des exportations était de **** milliards d'euros et celle des importations de *** millions d'euros. En ****, on observe une baisse de la valeur des exportations et des importations, ce qui pourrait s'expliquer par ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande dépendante de la santé des industries manufacturières

Chiffre d'affaires du marché de la peinture par type de client Nipponpaint, rapport de ****, en % Nipponpaint

Afin d'approcher la demande de peinture industrielle au sein du marché de la peinture, on s'intéresse à un des leaders du marché : Nipponpaint.On observe ici que la part du chiffre d'affaires de Nipponpaint se ...

2.2 Une demande croissante pour une peinture industrielle technologique

Ces vingt dernières années, le secteur de la peinture industrielle a considérablement évolué. La caricature mal dégrossie d’un métier approximatif incarné par un barbouilleur insouciant des conséquences de ses actes a cédé la place à une profession high tech où le technicien ...

2.3 Une demande croissante pour une peinture industrielle plus respectueuse de l'environnement

Les usines et les installations industrielles ont été cruciales pour la modernisation de la société humaine. Néanmoins, elles sont à l'origine de nombreux problèmes environnementaux, y compris l'émission de gaz à effet de serre, le réchauffement climatique et la pollution de l'air. De surcroît, une mauvaise gestion ...

2.4 L'industrie automobile : moteur de la demande de peinture industrielle

L'industrie automobile est un acteur clé dans la demande de peinture industrielle car elle a besoin de protéger et d'embellir les surfaces des véhicules. Les peintures utilisées sur les véhicules doivent être capables de résister à des conditions sévères comme l'exposition aux intempéries, aux ...

2.5 Le secteur aéronautique et spatial : un client important en peinture industrielle

Le secteur aéronautique et spatial génère une demande importante de peinture industrielle en raison de ses besoins spécifiques. La peinture est essentielle pour protéger les surfaces des aéronefs et des engins spatiaux contre la corrosion, les conditions environnementales extrêmes et les impacts potentiels. De ...

3 Structure du marché

3.1 La chaîne de valeur de la peinture industrielle

Source: ****

La chaîne de valeur de l'industrie est assez classique avec un parcours produit qui va des fournisseurs de matières premières au consommateur final en passant bien sûr par les fabricants de peinture chargés de la réalisation du produit fini et par les distributeurs faisant ...

3.2 Les principaux fabricants de peinture industrielle en France

PPG Industries, Sherwin-Williams, Valspar, AkzoNobel, et Kansai Paint. sont les entreprises au chiffre d'affaires le plus élevé en France dans le domaine de la fabrication de peinture. On peut aussi citer des entreprises comme Axalta Coating Systems, Beckers Group, Cromology, Seigwerk, Frading,Sun Chemical et Flint Group [***]

L'acteur français le ...

3.3 L'évolution et la répartition géographique des emplois du secteur de la peinture industrielle

Evolution du nombre d'entreprises dans l'industrie de la peinture France, ****-****, en unités ACOSS

  Evolution du nombre de salariés dans l'industrie de la peinture France, ****-****, en unités ACOSS Il y a un mouvement de concentration sur le marché français de la peinture avec une baisse ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Présentation du produit : les différents types de peintures industrielles

Selon l'effet escompté, l'état et la nature des matériaux à recouvrir, il existe * familles de produits de peinture pour le revêtement de surfaces : Les peintures en sous-couches pour uniformiser l'aspect du support Les vernis en couches de finition pour obtenir un effet brillant ou satiné Les lasures en sous-couches ...

4.2 La hausse des coûts de production de peinture industrielle

La production de peinture industrielle nécessite principalement un apport en matières premières de type colorants, pigments et agents tannants et, dans une moindre mesure, de matières plastiques de base. 

Indice des prix à la production, Colorants, pigments et agents tannants France, **** - ****, en indice base *** **** INSEE

Indice des ...

4.3 La hausse des prix sur le marché français de la peinture industrielle

Indice des prix, Peintures, vernis et autres revêtements encres d'imprimerie et mastics France, **** - ****, en indice base *** **** INSEE

La hausse du prix des matières premières (***) a logiquement conduit à une hausse des prix de production de peinture. L'indice des prix des peintures a connu une évolution variable sur la ...

5 Règlementation

5.1 Un produit polluant bien réglementé

Le secteur de la peinture industrielle est très réglementé en raison des matières polluantes et toxiques qu'il produit et commercialise. Ces règlementations ont également encouragé le développement technologique de l'industrie avec la recherche de nouvelles solutions pour respecter au mieux les nouvelles exigences légales.

Les ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Une segmentation entre leaders généralistes de la peinture et spécialistes de la peinture industrielle

Source: ****

Le marché français de la peinture industrielle est majoritairement dominé par des grandes entreprises généralistes du secteur de la peinture et du revêtement tels que les Américains PPG Industries et Sherwin-Williams ou le Hollandais AkzoNobel. Toutefois, à côté de ces acteurs, des entreprises spécialisées ...

List of charts

  • Industrial paint sales trend
  • the world's leading paint manufacturers and their market share
  • Sales of paints, varnishes, inks and sealants
  • Paint market sales by customer type
  • CO2 emissions in automobile production
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Sherwin Williams
Beckers
PPG Industries
Cromology
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Solar Paint (International Colors Group)
Technima
Blanchon
Siegwerk
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