Buy the full study
Summary
Le marché mondial de la peinture a connu une croissance significative, notamment grâce à l'augmentation de la demande dans le segment des peintures décoratives et dans les régions émergentes telles que l'Asie-Pacifique. Le marché français a connu une résurgence en raison de la pandémie de COVID-19, les particuliers ayant entrepris des projets d'amélioration de l'habitat pendant les périodes de fermeture, ce qui a entraîné une croissance des ventes d'environ 22 %, estimée à 1,191 milliard d'euros. Les innovations numériques telles que les peintures intelligentes et les produits respectueux de l'environnement ont également contribué positivement à la dynamique du marché. Le marché du bricolage en France a progressé de 13 % pour atteindre près de 31 milliards d'euros, les magasins de bricolage s'adjugeant une part importante des ventes de peinture et de produits connexes. Toutefois, le secteur a été confronté à une hausse soudaine des coûts des matières premières, qui a affecté l'indice des prix à la production des peintures et vernis à partir de mars 2021.
Tendances et dynamique du marché de la peinture en France
Le marché de la peinture dans le pays spécifié connaît des trajectoires nuancées dans les différents segments. Dans le secteur de la construction et de l'architecture, qui comprend les peintures décoratives pour le bâtiment et la consommation, nous observons des modèles contrastés avec une croissance significative alimentée par plusieurs facteurs sociaux et économiques. Cette tendance est attribuable à l'augmentation de la population urbaine et des dépenses de consommation pour le logement, ce qui suggère une évolution vers l'amélioration du niveau de vie qui profite directement au marché.
Il est intéressant de noter qu'après une période de déclin des ventes de peinture sur plusieurs années, un pic soudain s'est produit en raison des restrictions et des changements de mode de vie induits par la pandémie de Covid-19, avec une croissance des ventes d'environ 22 %. Cela reflète un changement dans le comportement des consommateurs, qui, confinés chez eux, ont porté leur attention sur l'amélioration et la décoration de leur maison, dynamisant ainsi le marché.
Les peintures blanches sont les plus demandées par les Français, avec plus d'un tiers des ventes du secteur. Elles dominent les catégories des couleurs et des peintures extérieures, soulignant une forte préférence pour les tons simples et classiques dans la décoration de la maison. Le secteur de la rénovation et de l'entretien a également fait preuve d'une forte dynamique, le volume d'activité ayant d'abord connu une contraction, suivie d'un rebond significatif, ce qui indique une possible augmentation de la demande de peinture.
Notamment, le marché de la construction constate un alignement entre les préférences des acheteurs et la disponibilité des logements, avec un penchant pour les maisons individuelles économes en énergie qui offrent une commodité en termes d'emplacement et d'équipements. Malgré le déclin des maisons individuelles, les logements collectifs ont connu une hausse, ce qui pourrait influencer la demande de peintures adaptées à ces résidences.
En ce qui concerne le type de travaux effectués, les murs restent le principal centre d'intérêt de la plupart des ménages, ce qui renforce la position du marché de la peinture dans le pays. Le marché du bricolage a également connu une croissance sans précédent, avec une augmentation d'environ 13 % par rapport à l'année précédente, ce qui confirme la tendance à l'investissement personnel dans les espaces domestiques.
Dans l'ensemble, le marché français de la peinture présente un paysage prometteur, soutenu par l'évolution des intérêts des consommateurs et une résurgence catalysée par des facteurs externes tels que la pandémie. La demande de peintures continue d'être façonnée par les préférences de la société en matière d'esthétique, de praticité et de conscience environnementale, ce qui laisse présager une trajectoire dynamique du marché dans un avenir prévisible.
Cartographie des principaux acteurs du marché de la peinture
En analysant le paysage dynamique et concurrentiel du marché de la peinture, nous découvrons une palette de fabricants et d'acteurs de la distribution de premier plan qui contribuent de manière significative à la couleur et à la texture de l'industrie.
Les principaux fabricants qui peignent l'industrie
- Cromology: Acteur de premier plan, connu pour ses marques réputées telles que Zolpan et Tollens, Cromology se distingue par son engagement en faveur de l'innovation dans le secteur de la peinture, en proposant une gamme de peintures décoratives et de construction de haute qualité. -
- AkzoNobel: D'envergure mondiale, AkzoNobel est à l'origine de marques réputées telles que Sikkens et Dulux Valentine. Avec une large gamme de produits, elle répond aux besoins des bricoleurs et des professionnels. -
- Axalta Coating Systems: Spécialisée dans les revêtements pour les véhicules et les applications industrielles, Axalta apporte une approche technologique avancée à la fabrication de peinture, avec un souci de durabilité et d'esthétique dans ses gammes de produits. -
- Beckers Industrie: Proposant des revêtements industriels spécialisés, Beckers Industrie s'attache à répondre aux exigences complexes d'industries spécifiques, de l'automobile à l'électroménager, grâce à ses solutions robustes. -
- ONIP: Fabricant français de peintures haut de gamme, ONIP s'est forgé une solide réputation grâce à des innovations telles que les peintures Clean'R, qui visent à améliorer la qualité de l'air intérieur. -
- Théolaur Peintures: Reconnu pour sa gamme de peintures adaptées à l'intérieur et à l'extérieur des maisons, Théolaur Peintures s'est positionné comme un choix fiable pour les consommateurs et les professionnels.
Détaillants et distributeurs titulaires en bricolage et décoration
- Saint Gobain: Géant de la construction et des matériaux de haute performance, Saint Gobain est présent dans le domaine du bricolage à travers un réseau étendu qui favorise la proximité et le service aux clients. -
- Gedex: Groupe de premier plan dans le domaine du négoce de matériaux, Gedex apporte son expertise et une sélection complète de produits à divers clients, soutenant les projets de bricolage avec des matériaux de qualité professionnelle. -
- Leroy Merlin: Leroy Merlin, l'un des leaders de la vente au détail de produits de bricolage, est réputé pour sa vaste gamme de produits, notamment de peintures et d'outils, et se positionne comme un havre de bricolage pour les bricoleurs occasionnels et les passionnés d'aménagement de la maison. -
- Bricomarché et Bricodépot (Kingfisher): Faisant partie du groupe Kingfisher, ces enseignes s'adressent aux bricoleurs soucieux de leur budget, offrant un mélange de prix abordables et de gamme, rendant le bricolage accessible à un public plus large. Le marché de la peinture est éclectique, allant des boutiques locales aux entreprises internationales.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 10/04/2024
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché de la peinture
Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements peut être divisé en différents segments, selon leurs différents débouchés. On distingue ainsi :
- Le secteur de la construction et de l'architecture (inclus dans l'étude)
- les peintures bâtiments
- les peintures grands publics et décoratives
- Le secteur industriel (non inclus dans l'étude)
- les peintures industrielles
- les peintures anticorrosion
- les peintures marines
- les peintures de carrosserie
- Les vernis et revêtements divers
Cette étude ne prend en compte que les peintures des bâtiments et les peintures décoratives. Une étude Businesscoot sur la peinture industrielle est disponible ici.
Le marché de la peinture, des vernis et des revêtements est étroitement lié à la santé économique de ces différents secteurs et débouchés. De cette manière, les niveaux d'activité des segments des peintures bâtiments ou décoratives sont étroitement liés au secteur immobilier et de la construction, tandis que les performances économiques du secteur automobile influencent directement la demande de peintures industrielles.
Le marché mondial de la peinture est en croissance, tirée notamment par le dynamisme de la région asiatique. Cette croissance peut aussi s'expliquer par la hausse mondiale des dépenses en construction ou la croissance du secteur automobile. Il faut aussi inclure des facteurs socioéconomiques tels que l'augmentation continue de la population urbaine mondiale, des dépenses de consommation liées au logement ou plus globalement à l'élévation des niveaux de vie.
Tiré par l'épidémie de Covid-19, le marché de la peinture a connu une croissance de ses ventes de l'ordre de 22% en 2020. En 2021, le marché offrait encore des résultats plus performants qu'avant-crise. En 2022, le secteur continue de croître.
Les fabricants de peintures innovent régulièrement dans la composition de leurs peintures, et proposent de nouvelles utilités à la simple fonction de revêtement. On trouve par exemple sur le marché: des peintures anti-feu, des peintures à la craie ou des peintures isolantes. Et, du fait d'une conscience environnementale croissante, les fabricants du marché doivent développer de nouveaux produits plus respectueux de l’environnement, ou sans composés organiques volatils tel que le plomb, interdit depuis 2004 dans la composition des peintures.
1.2 Un marché mondial en croissance
Le marché mondial de la peinture et des revêtements est en croissance dans le monde. En ****, le marché était évalué à ***.* milliards de dollars, en croissance de *.*% par rapport à ****. Le marché devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,*%, pour atteindre ***.* milliards en ****.
Evolution du chiffre d'affaires du marché ...
1.3 Le marché français : un nouvel élan
Dans un article publié en janvier **** par LSA Conso, le marché de la peinture en France réalisait *** millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année ****. L'article témoigne d'un recul de *,* % en valeur et de *,* % en volume.
Après * années d'érosion de son chiffre d'affaires, l'épidémie ...
1.4 L'impact du Covid-19 et réaction face à la crise
L'impact positif sur les grandes surfaces de bricolage
Une étude Businesscoot entièrement dédiée au bricolage et plus détaillée est disponible ici. Il semble que le secteur, qui a souffert des mois sans activité dus au confinement, ait toutefois réalisé un rattrapage dans les mois d'été ...
1.5 Le commerce international de peinture
Le commerce de peinture est enregistré dans le registre des Douanes françaises sous le code **** : Peintures, vernis et revêtements similaires.
On remarque que la balance commerciale de la France dans ce secteur est excédentaire sur ces cinq années, bien que le solde se réduise avec le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Demande par type de produits : les peintures blanches en tête
La peinture est l'un des produits les plus demandés au sein des produits de bricolage. Selon une enquête réalisée par LSA - conso en ****, **% des **** individus interrogés avaient acheté de la peinture au cours des ** derniers mois.
Les produits de bricolage les plus achetés France, ...
2.2 Entretien rénovation : volume d'activité et dépenses des ménages
Volume d'activité
La Fédération Française du Bâtiment rapporte les variations annuelles du volume d'activité de l'entretien-rénovation. Si l'activité a été relativement stable ces dernières années, elle a connu de fortes variations à partir de ****. Tandis que le volume d'activité a chuté de *.*% en ****, la reprise ...
2.3 La demande sur le marché de la construction
Demande en logements
En ****, ce sont plus de *** *** logements qui ont été commencés, soit une augmentation de *,*% par rapport à ****, mais une diminution de *,*% par rapport à ****. En effet, l'année **** a marqué une baisse du nombre de mises en chantier en raison de la crise sanitaire. Malgré un rebond en ****, nous ...
3 Structure du marché
3.1 La structure du marché de la peinture
La fabrication de peinture
Les entreprise de fabrication de peinture sont relativement peu nombreuses (***) et le secteur semble faire face à une concentration de plus en plus importante. Ainsi, en ****, le secteur comptait *** entreprises et plus de ** *** salariés contre *** entreprises et ** *** salariés en ****, soit une moyenne d'environ ** employés par ...
3.2 La peinture au sein du marché du bricolage
En ****, le marché français du bricolage est estimé à **milliards d'euros. Le marché du bricolage est en croissance lente depuis plusieurs années mais l'année **** s'est révélée particulièrement positive, avec un taux de croissance de *,*% par rapport à ****, et les années **** et **** ont confirmé cette dynamique. Taille ...
3.3 Les principaux acteurs
Les acteurs de la fabrication Parmi les principaux fabricants de peinture, on peut citer Sherwin Williams (***), Luxens, V**, Farrow&Ball, Unikalo ou encore Guittet. La marque Dulux Valentine détient **% des parts de marché sur le circuit des Grandes Surfaces de Bricolage. [***] Les acteurs de la distribution La distribution de produits ...
3.4 Zoom sur les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB)
Les Grandes Surfaces de Bricolage captent près des trois quart du chiffre d'affaires issu des ventes d'articles de bricolage, et ont ainsi une forte emprise sur le marché.
Répartition de la distribution de bricolage par circuit de distribution France, ****, en % Source : Fédération des magasins de bricolage À ...
3.5 Entretien avec Nicolas Dujardin, directeur des opérations chez Océinde
Marine : Bienvenue dans la niche, le podcast qui analyse le marché de niche avec les entrepreneurs qui font bouger les lignes. Je suis Marine et je travaille chez Businesscoot, la start-up qui dépoussière les études de marché avant de commencer. Abonnez-vous à notre podcast sur Spotify et Apple Podcast. Et ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Production de peinture et dépendance aux fournisseurs
Les cinq composants dans la peinture
Les peintures pour bâtiment et les peintures décoratives sont toujours composées des mêmes composants :
Le liant, polymère qui permet à la peinture de devenir solide au moment du séchage, Le solvant, permettant de rendre la peinture suffisamment fluide pour faciliter ...
4.2 Prix moyens pratiqués
D’après le site maisonentravaux.fr, les artisans peintres peuvent facturer leurs prestations à l’heure ou au mètre carré. Il faut compter entre ** et ** euros H.T pour le tarif horaire d’un artisan peintre, entre ** et **€ H.T par mètre carré. Selon le type de logement (***) est ...
4.3 Indices de prix de production
Le graphique ci-dessous illustre l'évolution des prix de production pour les fabricants de peinture. Si les prix de production sont restés relativement stables pendant plusieurs mois, ils ont connu une forte hausse à partir de mars ****, pour ensuite se stabiliser à partir de janvier ****, conformément à l'évolution de l'inflation ...
4.4 Nouvelles gammes et innovations digitales
En mai ****, ONIP, fabricant de peinture haut de gamme française, a sorti une gamme de peinture Clean'R détruisant jusqu’à **% des formaldéhydes d'une pièce intérieure. [***]. En ****, près de **% des ventes d’ONIP étaient issues de cette gamme.
Le groupe de peinture AkzoNobel, propriétaire entre autres ...
5 Règlementation
5.1 Fiscalité et normes réglementaires
Taux de TVA
Depuis le *er janvier ****, les rénovations de logements anciens réalisés par des professionnels du secteur sont soumises à une TVA réduite de l’ordre de **% (***). Concernant les travaux de rénovation thermique, un taux réduit de *,*% peut s’appliquer dans certains cas, comme la ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Cromology
- Akzo Nobel
- Axalta Coating Systems
- Beckers
- ONIP Omnium National Industriel des peintures
- Théolaur Peintures (Actéo Groupe)
- Bonglet
- EGR Groupe
- Leroy Merlin France (Adeo)
- Castorama France (Kingfisher)
- Resipoly Chrysor
- Semin
- Toupret
- V33
- Zolpan
- Tollens
- Seigneurie Gauthier
- Ripolin
- Ressource Peintures
- Astral (Akzo Nobel)
- Sherwin Williams
- Sikkens (Akso Nobel)
- Syntilor (Blanchon Groupe)
- Hammerite
- Diot PGM
- Simab Peintures
- Comus Peinture (Oceinde Groupe)
- Savy Brosserie
- Daw Caparol
List of charts
- Sales trends in the global paint market
- Size of the French paint market
- Trend in paint market sales by value
- Breakdown of paint production by product type
- The most popular DIY products
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Castorama revises its formula in France to boost sales - 28/03/2024
- - Castorama sales down 4.8%.
- - Brico Dépôt sales down 7%.
- - Total sales in France down by almost 6%.
- - Strategies: modernization of stores, reduction of floor space by 30%, transition to franchising, and transfer to the Brico Dépôt banner.
- - By 2024-2025, 13 units will be specifically affected (2 franchised, 1 will become Brico Dépôt, 7 relaunched, and 3 reduced in size).
- - 15% of Castorama and Brico Dépôt sales are generated by major works (kitchens, bathrooms) linked to moves.
- - Introduction of Screwfix in France, with 23 current stores, planned to reach 15 more by 2024 and 600 in the long term.
Savy boosts brush production capacity - 14/03/2024
- Savy, based in Privas, Ardèche, makes 80% of its sales in DIY superstores.
- - Savy generates annual sales of 10 million euros and employs 50 people.
- - The company was recently acquired by the German Storch-Ciret Group.
- - The Storch-Ciret group has sales of 275 million euros, with 1,600 employees in 17 countries and annual production of 400 million items.
Caroline Semin recycles PET bottles in the building industry - 03/03/2024
- - Semin; plaster coating specialist
- - Workforce: 900 employees
- - ETI sales in 2023: 250 million euros
- - SME workforce: 40
- - Estimated percentage of sales for new insulation: 50% of total sales
- - Number of bottles recycled to insulate a single-family home: 22,000 bottles.
- - In 2023, acquisition of Buitex, 40 employees
- - Buitex manufactures insulation from recycled PET bottles
Savy invests in a new paint tooling production line - 27/02/2024
- - Savy Appartoent to the Storch-Ciret Group
- - Manufacture of painting equipment for the building trade
- - Founded: 1836
Paints: Comus presents Izi R, its range based on recycled waste - 20/12/2023
- Comus has been in business for over 80 years.
- Comus has launched a new range of paints called Izi R, made from recycled waste. 50% of the raw material used to manufacture Izi R paints comes from recycling.
- Paint components include resin from windshields and fillers from marble scraps.
- Comus belongs to the French family-owned group Océinde, a Reunion-based industrial group established in 1975 and specializing in building chemistry, seafood products and telecommunications.
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché de la peinture | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
