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Summary
En 2020, le marché mondial de la parapharmacie, qui comprend les produits de soins et d'hygiène sans ordonnance, les produits de beauté, de diététique et de nutrition, entre autres, a vu ses échanges internationaux diminuer en raison de la pandémie, avec des importations de 678,9 millions USD et des exportations de 600,2 millions USD en France. La France importe principalement des produits pharmaceutiques des Pays-Bas (17,2 %), d'Allemagne (14,6 %) et de Belgique (10,7 %), tandis que ses principales destinations d'exportation sont l'Espagne (16 %) et l'Italie (10,2 %). Malgré les défis, l'espace de la parapharmacie en ligne a été remarquable, avec seulement 2,3 % des pharmacies françaises exploitant des plateformes en ligne. Le marché européen reste hétérogène, avec une moyenne de 3 275 habitants par pharmacie, où des pays comme la Grèce et Chypre ont les ratios les plus denses.
Le marché français a atteint plus de 5 milliards d'euros, avec des segments en croissance comme l'hygiène corporelle (+2,3 % en valeur) et la puériculture (+3,7 % en valeur). Cependant, des catégories telles que les soins capillaires (-4,3% en valeur) ont connu un déclin. En France, c'est l'Ile de France qui compte le plus grand nombre d'entreprises dans ce domaine. Les réglementations telles que la directive 2002/46/CE de l'Union européenne continuent de façonner le marché, en mettant l'accent sur la protection des consommateurs et la transparence...
Tendances évolutives des consommateurs dans la parapharmacie moderne
Sur le marché de la parapharmacie contemporaine, les consommateurs font preuve d'un penchant particulier pour les produits de beauté et de bien-être spécialisés, signalant une tendance plus large qui englobe à la fois l'esthétique et la santé. En France, l'importance de cette évolution est soulignée par l'augmentation notable de la consommation de produits parapharmaceutiques. Une majorité frappante, représentant plus de 80 %, utilise ces produits, ce qui reflète des habitudes profondément enracinées dans les routines quotidiennes. Notamment, les produits de soin du visage constituent une part importante de cette tendance, avec environ 90 % des Françaises déclarant les utiliser, un amalgame de celles qui utilisent actuellement ces produits et de celles qui l'ont fait à un moment ou à un autre. La préférence pour les lieux d'achat est variée, de nombreuses consommatrices privilégiant les centres commerciaux et les hypermarchés, qui accueillent chacun environ un tiers de la clientèle de la parapharmacie.
Une fraction plus réduite, entre 15 et 20%, opte pour des établissements indépendants pour répondre à leurs besoins. Parmi la gamme diversifiée de produits, les articles pour bébés se distinguent par des habitudes d'achat fréquentes, environ un tiers des consommateurs effectuant des achats mensuels, tandis que les produits solaires affichent une tendance nettement différente, plus de la moitié des clients limitant leurs achats à une routine annuelle. Dans ce panorama des comportements de consommation et d'achat, la croissance exponentielle et la diversification du secteur de la parapharmacie restent évidentes. Avec un taux de croissance annuel composé de plus de 5 %, le marché français affiche une expansion robuste, signe d'un segment économique sain et dynamique. Ces tendances offrent un aperçu du tissu culturel et économique de la France, mettant en évidence une société où les soins, la beauté et le bien-être personnel sont intimement liés aux habitudes de consommation et à la vitalité du marché.
Acteurs clés du marché qui façonnent le paysage de la parapharmacie
Le marché de la parapharmacie est une arène dynamique caractérisée par une multitude d'acteurs majeurs qui couvrent différents secteurs tels que la fabrication, la vente au détail et les nouvelles entreprises émergentes qui s'attaquent au commerce électronique. Ces acteurs contribuent de manière significative à l'évolution et à la croissance de ce marché, en répondant aux besoins diversifiés des consommateurs en matière de soins personnels, de beauté, de dermocosmétique, de produits biologiques, etc.
- L'Oréal se distingue en tant que leader dans le segment de la fabrication, en particulier pour sa vaste gamme de produits de soins de la peau, de maquillage et de soins capillaires. Le succès de l'entreprise est en partie dû à sa solide R&D, qui se concentre sur l'innovation et la qualité des produits, ce qui lui permet de répondre à la demande croissante des consommateurs pour des produits parapharmaceutiques haut de gamme.
- Nestlé, par l'intermédiaire de sa division Nestlé Skin Health, a eu un impact important dans le secteur dermatologique de la parapharmacie. Ses produits sont conçus pour favoriser la santé de la peau et pour traiter un large éventail d'affections cutanées. Les mouvements stratégiques de Nestlé témoignent de sa volonté d'étendre et d'asseoir sa position sur les marchés de la parapharmacie.
- Johnson & Johnson est une autre force dominante avec laquelle il faut compter sur ce marché, avec un portefeuille étendu qui comprend des produits pour les soins des bébés, les soins de la peau et des cheveux, la nutrition et les produits pharmaceutiques en vente libre. Sa présence mondiale et ses marques bien établies répondent aux besoins des consommateurs et des professionnels de la santé.
- Carrefour, Auchan, Intermarché, Leclerc jouent un rôle essentiel en tant que principaux distributeurs de produits parapharmaceutiques. Carrefour, par exemple, propose une large gamme de produits de soins personnels dans ses hypermarchés et ses supermarchés, facilitant ainsi l'accès aux consommateurs. Mercadona adopte une approche similaire, en s'engageant à distribuer efficacement une large sélection d'articles de parapharmacie dans son vaste réseau de magasins.
- Sephora et Amazon sont devenues des concurrents notables. Sephora, principalement reconnue pour son offre de produits de beauté, est de plus en plus présente en ligne, ce qui améliore l'accès des consommateurs à divers produits parapharmaceutiques. L'incursion d'Amazon sur le marché perturbe la dynamique traditionnelle de la vente au détail, en fournissant une formidable plateforme pour la vente et la distribution d'un vaste assortiment de produits de parapharmacie, comprenant à la fois des marques établies et nouvelles.
La présence et le positionnement de ces acteurs du marché reflètent le paysage en constante évolution du secteur de la parapharmacie. Grâce à leurs opérations stratégiques et à leurs offres, ils continuent à façonner les préférences des consommateurs et contribuent de manière significative au secteur de la santé, de la beauté et du bien-être.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 19/04/2023
Summary and extracts
1 Résumé du marché
1.1 Présentation et définition du marché de la parapharmacie
Le marché de la parapharmacie regroupe toutes les ventes de produits de soins et d'hygiène (pour adultes et bébés), mais aussi de nombreux types de produits ne nécessitant pas de prescription médicale, comme les produits de beauté, de diététique et de nutrition, les produits solaires, les produits capillaires, etc.
Le marché de la parapharmacie a considérablement évolué depuis son émergence dans les années 1980 et la consommation de produits para pharmaceutiques s'est démocratisée en s'ouvrant à tous les modes de distribution : pharmacies, détaillants spécialisés, parapharmacies, grande distribution, vente en ligne.
Cette évolution s'accompagne d'une extension de l'offre vers de nouveaux territoires de beauté. Le marché de la parapharmacie est en pleine croissance en France, porté d'une part par l'importance croissante accordée à l'apparence et aux soins personnels, et d'autre part par l'attention grandissante portée à la qualité des soins utilisés (en cosmétique notamment), entraînant une premiumisation de la consommation et une valorisation du marché. Le marché de la parapharmacie est également soutenu par la croissance des compléments alimentaires (en hausse de 38,9% entre 2013 et 2021).
La production ainsi que la consommation dans le pays sont en augmentation, le secteur le plus important étant, en termes de ventes, celui de l'hygiène corporelle, suivi par celui des soins capillaires. Toutefois, les différents segments de la parapharmacie évoluent à des rythmes différents. En sortie de pandémie, ce sont les produits liés à la protection contre le soleil qui ont connu la plus forte croissance.
L'arrivée de nouveaux entrants et la transformation numérique du secteur créent de nouveaux défis pour les acteurs historiques du marché, donnant à l'innovation produit un rôle de plus en plus central dans les stratégies des entreprises.
En 2022, les 22 000 pharmacies (24 000 il y a cinq ans) et 323 parapharmacies françaises ont connu de grandes ruptures de stock, ceci entraînant une forte augmentation des prix.
En mars 2023 a eu lieu le Pharmagora 2023, qui présente les différentes innovations du secteur de la pharmacie et de la parapharmacie et les nouvelles start-up qui bouleversent le secteur : c'est le cas du grossiste Pharmazon qui connaît un grand succès dans la parapharmacie en ligne (Pharmazon stocke des produits de santé et de parapharmacie et les livre aux pharmacies partout en France).
1.2 Le marché français de la parapharmacie connaît une forte croissance
Le marché européen est très diversifié en termes d'acteurs présents sur le territoire. En Europe, on compte environ ***.*** pharmacies. Les pays qui comptent le plus de pharmacies sont la Turquie (***).
La France se situe juste en dessous de la moyenne européenne de *.***, avec *.*** habitants par pharmacie.
Number ...
1.3 Le marché français
Le marché des produits parapharmacieutiques en France :
On constate que pour certains modes de distribution, les produits parapharmaceutiques voient leurs ventes en hausse, d'autres à la baisse. Mais on constate globalement une reprise par rapport à la situation de crise sanitaire de ****.
Evolution des ventes de produits parapharmaeutiques en pharmacie France, ****-****, en ...
1.4 Commerce extérieur
Le commerce international
Concernant le commerce international, nous considérons les données fournies par UN Comtrade pour le code marchandise **** " Produits pharmaceutiques ". Comme le montre le graphique ci-dessous, les importations et les exportations de produits pharmaceutiques ont augmenté au cours des dernières années, avant de connaître une ...
1.5 L'impact du Covid 19 sur le marché
La pandémie de COVID-** a eu des effets dévastateurs sur de nombreux marchés et industries. En raison de la nature du virus (***), des mesures sanitaires ont été mises en place, les plus importantes étant les fermetures obligatoires, imposées par le gouvernement, qui ont maintenu les gens à la ...
2 Analyse de la demande
2.1 La consommation de produits de beauté et de bien-être en France
Une grande majorité de produits parapharmaceutiques jouent un rôle clé dans la vie quotidienne des clients : par exemple, plus de **% des Françaises sont utilisatrices de produits de soins du visage (***). Pour la plupart des catégories de produits parapharmaceutiques, le taux d'utilisation est très élevé, plus de ** % dans ...
2.2 Comportement d'achat pour les produits parapharmaceutiques
En ce qui concerne le comportement d'achat des produits parapharmaceutiques, la plupart des clients font leurs achats dans des pharmacies/parapharmacies dans un centre commercial (***). Seuls ** % des clients font leurs achats dans une pharmacie/parapharmacie indépendante.
Canaux privilégiés pour l'achat de produits pharmaceutiques France, ****, in % Source: ****
Fréquence ...
2.3 Tendances de la demande : produits dermo-cosmétiques et biologiques
Dermocosmétique
Le marché de la dermocosmétique est très en vogue : à l'échelle mondiale, le marché de la dermocosmétique a plus que doublé au cours des quinze dernières années. L'Europe occidentale représente la grande majorité de ce marché avec ** % de la valeur mondiale, et la ...
3 Structure du marché
3.1 Un large éventail d'acteurs
La distribution des produits pharmaceutiques en France est répartie entre différents types d'acteurs :
Pharmacies Parapharmacies Hypermarchés et supermarchés Pure-players
Parts de marché par type d'acteur
Parts de marché par type de distribution France, ****, en % Source: ****
Les pharmacies restent les leaders dans la distribution de produits parapharmaceutiques, avec ...
3.2 Parapharmacie en ligne
Depuis ****, la vente de médicaments sans ordonnance sur internet est autorisée en France. Cependant, à ce jour, seuls *,*% des ** *** pharmacies françaises disposent d'une plateforme en ligne. Avec l'explosion des investissements de la grande distribution sur le marché des pharmacies en ligne, cette situation devrait radicalement changer, et les changements ...
3.3 Distribution de produits parapharmaceutiques
L'éventail des activités liées aux parapharmacies en France peut être assez large, puisqu'il va de la vente de produits de beauté de base à la vente de médicaments en vente libre. Pour saisir ces différentes activités, nous pouvons utiliser les catégories suivantes pour la classification ...
3.4 Répartition géographique
La carte suivante montre la répartition des entreprises concernées par le domaine de la parapharmacie en France. Comme on peut le constater, les régions du Sud enregistrent le plus grand nombre d'entreprises, et l'Île de France le plus grand nombre de toutes. Au contraire, les régions ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une offre large et diversifiée
La catégorie des produits parapharmaceutiques comprend un large éventail de types de produits différents. Parmi les principales sous-catégories, on trouve
Maquillage Hygiène corporelle : shampooing, gel douche.. Déodorants et antitranspirants Parfums Soins bucco-dentaires : dentifrice, brosse à dents, bain de bouche.. Soins du corps Produits nutritionnels, parmi lesquels les ...
4.2 Tarification dans la catégorie
Dans l'ensemble, l'indice des prix à la consommation des produits d'hygiène, de beauté et de bien-être est en hausse ces dernières années, après une baisse les années encore précédentes. A l'inverse, l'indice des prix à la consommation de produits pharmacieutiques est en baisse constante.
Indice ...
5 Règles et règlements
5.1 Le cadre réglementaire des compléments alimentaires
L'Union européenne a établi une série de règlements, à travers Directive ****/**/CE dont l'objectif est de protéger la santé des consommateurs et d'assurer la transparence des informations communiquées sur les compléments alimentaires. Cette directive définit les compléments alimentaires comme des denrées alimentaires dont ...
5.2 Le règlement cosmétique n°1223/2009 et le règlement REACH
Règlement ****/**** connu sous le nom de règlement sur les cosmétiques, est l'un des principaux textes réglementaires au niveau européen pour le marché des cosmétiques.
Désignation d'une personne responsable
Pour chaque produit mis sur le marché, les entreprises doivent désigner une personne responsable (***). La ...
5.3 Nomenclature et Système harmonisé des douanes mondiales
Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le système harmonisé (***) de classification des marchandises est un système de code à six chiffres. ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs du marché
6.2 Les principales enseignes de parapharmacies
Ci-dessous est présenté les principales enseignes de parapharmacies (***) sont très présentes dans la distribution des produits de parapharmacie en points de vente physique. En effet, ces acteurs ont l'avantage de disposer à travers leur réseau d'enseigne de distribution alimentaire d'une implantation locale sur l'ensemble du territoire national, qu'ils ...
List of charts
- Consommation de produits d'hygiène, de beauté et de bien-être
- Canaux privilégiés pour l'achat de produits pharmaceutiques
- Fréquence d'achat de produits bébé en parapharmacie
- Fréquence d'achat de produits solaires en parapharmacie
- Parts de marché par type de distribution
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- Sanofi has invested over 600 million euros in its Val-de-Reuil site over the past ten years.
Médiprix expands its pharmacy chain - 04/08/2023
- Médiprix recently raised 16 million euros to accelerate the development of its network.
- The Médiprix platform modernizes the market for digital e-health solutions for pharmacies.
- The Médiprix network currently comprises 220 pharmacies, and is expanding at a rate of 30 new pharmacies a year.
- Médiprix, based in Montpellier, employs around fifteen people.
- Médiprix sales, including Medilab's business, total 10 million euros.
- The Medilab laboratory, owned by Médiprix, markets some 250 product references.
- Médiprix derives its revenues from membership fees, digital subscriptions, its central referencing system, the sale of furniture and graphic services.
- Médiprix is planning to set up a subsidiary in Spain.
Sanofi gains a foothold in the obesity market with biotech Adocia - 10/07/2023
- Appetite suppressants derived from antidiabetics are an emerging market
- . Industry giants such as American Lilly and Danish Novo Nordisk are already involved in this market.
- Sanofi paid 10 million for the exclusive right to negotiate a worldwide partnership for Adocia's M1Pram rapid insulin.
- Adocia's M1Pram rapid insulin is special in that it makes you lose weight instead of gaining it.
- The potential market for appetite suppressants derived from antidiabetics is estimated at several tens of billions of dollars a year.
- Sanofi is a specialist in type 1 diabetes, and M1Pram could benefit obese patients suffering from this type of diabetes - around 5% of type 2 diabetics.
- Phase 2 clinical results for M1Pram showed exceptional weight loss with good glycemic control in overweight and obese type 1 diabetics.
- The population that could benefit from M1Pram is estimated at nearly 40 million people worldwide, representing a potential market worth several billion dollars.
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