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Summary
Le marché mondial de la papeterie, évalué à 22,4 milliards de dollars en 2020, devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (TCAC) de 4,2 % au cours de la période 2020-2027, grâce à l'augmentation des taux d'alphabétisation et à la prolifération des établissements d'enseignement supérieur. La région Asie-Pacifique devrait être le moteur de cette croissance.
Le marché français a été confronté à des défis tels que la dématérialisation des documents et l'augmentation des prix des matières premières, ce qui a entraîné une baisse notable des ventes en 2021 avec une chute de 16,5 % par rapport à l'année précédente. En outre, l'industrie a été confrontée à une forte augmentation des coûts de production, en particulier pour la pâte à papier, avec des prix par tonne passant de 500 € à 900 € entre début 2021 et août 2022.
Le secteur de la fabrication est consolidé avec quelques grandes entreprises, tandis que la distribution est fragmentée entre divers acteurs, y compris une augmentation d'environ 1 200 startups. Les principaux acteurs en France sont Bureau Vallée et Office Dépôt. Les marques clés telles que BIC et Pilot ont adapté leurs stratégies pour maintenir leurs ventes et gérer leurs coûts de production tout en naviguant sur un marché sensible aux prix.
L'évolution de la demande de papeterie en France
Le marché français de la papeterie est un secteur qui, bien que confronté à des défis modernes tels que la numérisation et la dématérialisation, montre encore des signes d'une demande robuste. D'après le texte, les consommateurs français maintiennent un intérêt constant pour les produits de papeterie, bien qu'avec une cyclicité attendue qui coïncide avec l'année scolaire. Les recherches de "fournitures scolaires" sur Google indiquent un pic d'intérêt prononcé de la mi-juin à la fin septembre, avec des tendances similaires observées pour d'autres articles connexes tels que les stylos, les cahiers et les classeurs. Une observation notable est que les consommateurs français ne se concentrent pas seulement sur la fonctionnalité, mais aussi sur l'attrait esthétique, ce qui stimule l'innovation et les tendances haut de gamme dans le secteur.
Les fabricants et les détaillants français de papeterie se sont adaptés en proposant des produits esthétiques et personnalisés pour séduire une clientèle qui cherche de plus en plus à dépasser les usages traditionnels de la papeterie. Le marché français se caractérise par une offre diversifiée où les produits de papeterie consommables détiennent une part substantielle, entre 25 et 35 %. Les instruments d'écriture ne sont pas loin derrière, et les adhésifs, bien qu'étant la catégorie la plus petite, détiennent une part non négligeable, entre 5 et 10 %. La dématérialisation dans le monde de l'entreprise a eu un impact sur le marché, mais avec seulement 3 à 5 % des factures entièrement dématérialisées, la papeterie physique reste utilisée.
Les grands distributeurs tels que Bureau Valley, dont les ventes avoisinent le demi-milliard d'euros, et Office Dépôt, qui approche les 400 millions d'euros, dominent le marché, ce qui indique que la taille du marché de la papeterie en France est estimée entre 2,5 et 3 milliards d'euros.
La demande des consommateurs reflète une préférence évidente pour les marques de stylos et de cahiers bien connues, Bic en tête avec un taux d'appréciation de plus de 75 % parmi les personnes interrogées. Sa large gamme de produits et ses prix accessibles lui confèrent une position avantageuse. En revanche, les marques plus haut de gamme comme Parker, qui s'adressent à une population plus adulte avec des instruments d'écriture plus coûteux, n'ont pas autant d'écho, avec un taux de popularité inférieur de moitié à celui de Bic.
Naviguer dans le paysage : Les leaders du marché dirigent le monde de la papeterie
Le marché de la papeterie regorge d'un large éventail de marques et d'entreprises, chacune ayant son propre positionnement et ses propres atouts.
- Parmi elles, des géants tels que 3M se distinguent par leur vaste gamme de produits de bureau et de papeterie qui répondent aux besoins variés des consommateurs et des professionnels. le portefeuille de 3M va au-delà des produits de base et propose des solutions innovantes qui améliorent la productivité et la créativité sur le lieu de travail.
- Dans un autre registre, Hamelin s'est taillé une place de choix avec son impressionnante gamme de produits de papeterie. Sa gamme s'adresse à un marché qui privilégie la qualité et la fiabilité, en veillant à ce que tous les produits, des cahiers aux outils d'organisation, soient fabriqués avec soin et précision.
- Dans le domaine des instruments d'écriture, Pilot Pen se distingue par son engagement en faveur de la précision et de la fluidité de l'écriture. Sa vaste gamme de stylos, de l'usage quotidien à l'usage plus spécialisé, a séduit les consommateurs à la recherche d'une expérience d'écriture de qualité.
- En ce qui concerne la vente au détail, Bureau Vallée ouvre la voie en proposant un vaste réseau de magasins où les consommateurs peuvent accéder à une pléthore d'articles de papeterie. La présence de Bureau Vallée constitue un pont entre les magasins traditionnels et les magasins modernes, et répond aux besoins des clients qui préfèrent parcourir et acheter en personne.
- Parallèlement, Office Depot France a suivi l'évolution des demandes du marché, s'assurant que les clients, qu'ils équipent un bureau à domicile ou qu'ils approvisionnent une entreprise, reçoivent des produits qui répondent aux exigences des environnements de travail dynamiques d'aujourd'hui.
- En faisant un saut dans le secteur de niche, Paper Tiger fait bouger le marché avec son approche branchée et design de la papeterie. Son offre s'adresse aux consommateurs soucieux de leur style, qui recherchent des articles à la fois fonctionnels et attrayants.
- Du côté de la production minutieuse de papier, Exacompta Clairefontaine est un gardien de la qualité et de la tradition, son nom étant synonyme de produits de papier de qualité supérieure destinés à une clientèle qui apprécie l'art et l'artisanat dans les articles en papier.
- Le domaine numérique n'est pas en reste, avec des plateformes de vente en ligne comme Amazon qui influencent fortement le paysage du marché de la papeterie. Leur portée étendue et leur commodité ont bouleversé les schémas d'achat traditionnels, attirant les consommateurs vers la facilité du clic et de l'achat.
- De même, les magasins culturels comme Cultura, bien qu'ils ne soient pas purement axés sur la papeterie, proposent un mélange de produits qui trouvent un écho auprès des personnes à l'esprit créatif, leur permettant de trouver à la fois l'inspiration et les outils nécessaires pour donner vie à leurs idées.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 28/10/2022
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
Les papeteries sont des magasins qui vendent des articles de papeterie, dont l’activité est souvent exercée aux côtés d’une librairie ou d’une maison de la presse. Les articles de papeterie sont les produits servant de support à l’écriture ou à l’impression de texte. Il en existe 3 catégories :
- Les fournitures scolaires (feuilles, cahiers…)
- La correspondance (enveloppes et cartes non imprimées)
- L’administratif (registres, livres de comptes…)
Le marché mondial était estimé en 2020 à 22,4 milliards de dollars par Researchandmarkets, il devrait connaitre un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 4,2% sur la période 2020-2027. Le marché mondial de la papeterie se développe grâce à l'augmentation du taux d'alphabétisation et du nombre de jeunes qui suivent des études supérieures, favorisée par les nombreuses initiatives des gouvernements nationaux. Les régions qui devraient connaître la plus forte croissance sont les régions d’Asie-Pacifique, grâce à une large utilisation de différents types de produits de papeterie, à un nombre croissant d'établissements d'enseignement dans les zones rurales et urbaines, et à l'accès à l'éducation d'un plus grand nombre de sections de la société. Fort d’une industrie papetière qui représente 14% de la production européenne, juste derrière l’Allemagne et l’Italie, la France occupe une position solide sur le marché européen.
Le secteur doit faire face à la dématérialisation des documents et des correspondances en entreprise, et à l’avancée du courrier électronique auprès des particuliers. Affaibli, le secteur papetier essaie cependant de se réinventer via des innovations d’ordre esthétiques et de diversification des gammes de prix. De plus, le marché est fortement touché par la hausse du prix des matières premières, ce qui entraine les acteurs de ce dernier à adopter de nouvelles mesures pour s'adapter à la situation.
Les secteurs liés (notamment celui de la pâte à papier) continuent d’évoluer afin d’adopter de pratiques plus propres pour l’environnement, une nouvelle offre qui répond aussi à une nouvelle clientèle.
1.2 Un marché mondial en forte croissance
Une étude menée par Researchandmarkets estimait le marché de la papeterie à **,* milliards de dollars en ****. Le taux de croissance annuel composé (***) est estimé dans cetté étude à *,*% sur la période ****-****.
Évolution du marché mondial de la papeterie Monde, **** - ****, milliards US$ CAGR: +*,*% Source: ****
De nombreuses entreprises sont apparues ...
1.3 Un marché national en bonne santé
Si on regroupe la fabrication d'articles de papeterie et le commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, on peut établir une taille du marché français de la papeterie à environ *,*** milliards d'euros.
Évolution du chiffre d'affaire du marché du commerce de détail de journaux ...
2 Analyse de la demande
2.1 Clientèle professionnelle et particulière
Part du marché des articles de papeteries selon le type de produit France, novembre ****-novembre ****, en % Source : GFK On voit sur le graphique ci-dessus le poid des différents articles de papeteries sur le marché du même nom. Ce sont sans surprise les produits de papeterie consommables qui sont à la ...
2.2 Des entreprises qui se digitalisent de plus en plus
De plus en plus les entreprises ont tendance à dématérialiser leurs factures ou à digitaliser leur processus afin de gagner en efficacité, une tendance qui pourrait menacer la papeterie à moyen terme.
La dématérialisation reste cependant minoritaire, et accompagne les envois de factures classiques. Ainsi, seulement *,*% des factures émises en ...
2.3 Les marques de stylos et de cahiers préférées des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en mars ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous telle marque de stylo?", pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
3 Structure du marché
3.1 Une fabrication concentrée, une distribution fragmentée
La fabrication d’article de papeterie
La fabrication d’articles de papeterie en France est une activité fortement concentrée par une dizaine d’entreprises. Celles-ci réalisent environ deux tiers du chiffre d’affaires du secteur. [***]
Afin de déterminer le nombre d'acteurs de ce segment du marché, nous allons ...
3.2 Une production dont les coûts augmentent, en particulier sur l'année 2022
Évolution de l'indice de prix de production de l'industrie française des articles de papeterie France, ****-****, indice base *** en **** Source: ****
Le graphique ci-dessus nous montre une certaine stabilité des prix à la production d'articles de papeterie en France sur la période ****-****. L'indice de prix à la production de ces articles ...
3.3 La distribution d'articles de papeterie
Parts de marché des différents canaux de distribution de produits de papeterie France, novembre ****-novembre ****, en % Source : GFK
Les articles de papeterie sont le plus souvent achetés en hypermarchés et supermarchés. Cette catégorie représente **,*% de la distribution du secteur. On retrouve en deuxième place ...
3.4 Focus sur les acteurs de la papeterie fantaisie
Certains acteurs du marché des articles de papeteries se placent sur le segment de la fantaisie. Après avoir parcouru les différents types d'offre sur ce segment, nous avons constaté qu'il n'existait pas réellement de pure players de la papeterie fantaisie, cette dernière est surtout proposée par ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Des articles relativement similaires pour professionnels et particuliers
Articles de papeterie à destination des professionnels
Une analyse du site d’Office Dépôt permet de déterminer les produits qui s’adressent aux professionnels et d’identifier ** catégories différentes.
Source: ****
Au sein de ces ** catégories, il existe des sous-catégories plus précises qui identifient d’autres ...
4.2 Des prix qui augmentent relativement peu
On peut observer sur le graphique ci-dessous que sur la période ****-****, les prix ont relativement peu augmentés pour la consommation de produits de papeterie et matériel de dessin. Seulement, l'année **** est traversée par de multiples phénomènes qui tendent à faire augmenter les prix des ...
4.3 Personnalisation et fantaisie
Afin de contrer l’avancée de la digitalisation des communications et de l’archivage de l’information, les fabricants d’articles de papeterie doivent continuer d’innover afin de proposer aux consommateurs de nouveaux articles, chaque année.
Cette innovation passe tout d’abord par une esthétique des articles ...
5 Règlementation
5.1 Des évolutions réglementaires mineures
Outre un document du Ministère de l’Économie qui présente les principaux points définissant les articles de papeterie, d’autres lois ou décrets ont récemment modifié certains aspects réglementaires de la profession.
En ****, un décret est venu modifier la durée légale de ...
List of charts
- Global stationery market trends
- Sales trends in the stationery manufacturing market
- Sales trends in the newspaper and stationery specialty-store retail market
- Evolution of interest in the "school supplies" search on Google
- Evolution of interest in Google searches for "pen", "notebook" and "binder"
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Latest news
Bic makes progress with its new shavers - 20/02/2024
- In 2023, Bic's sales rose by 9.2% at constant exchange rates and by 1.3% as reported, reaching 2.26 billion euros.
- Despite lower volumes in stationery and lighters, the number of units purchased in the shaving segment increased. 9.5% of Bic sales came from products launched in the last three years.
- The EZ Reach lighter exceeded the 100 million euro sales threshold and gained 10.7% of the segment by value in European supermarkets in one year.
- Sales of the lighter rose by 3.3% at constant exchange rates.
- In France, Bic gained 1.4 points of market share in value in stationery.
Bic recaptures the flame - 16/10/2023
- The non-permanent tattoo market is expected to triple over the next seven years to 1.5 billion euros.
- Inkbox sales are in the region of $22 million.
- Today, tobacco accounts for only half of the global market for firelighters, compared with 60-70% a decade ago.
- In the United States, tobacco accounts for 28% of the flame market.
- In Brazil, cooking far outstrips tobacco, with 50% of the flame market, compared with 8% for tobacco.
- Bic's largest lighter factory produces 3 million units a day, or 50% of the division's worldwide production.
- Bic has a broader vision for shaving, which generated over 15 million euros in sales in its first year.
- By 2022, Bic has revised its sales forecasts three times, ending the year up 13.8% at constant exchange rates, to 2.23 billion euros.
Antalis always greener | Greener with Antalis - 11/10/2023
- Antalis belongs to the Japanese group Kokusai Pulp & Paper (KPP). KPP is a leading distributor of paper, packaging and communication products.
- The group is present in 29 countries.
- It generates sales of 563 billion yen, or around 3.578 billion euros.
- Antalis is the leading BtoB distributor of paper and industrial packaging.
- Antalis is also number two in the distribution of visual communication media.
- Antalis employs 3,800 people.
Plaxtil and Cultura join forces to recycle old schoolbags - 20/08/2023
- Plaxtil was created in 2020.
- The company works with brands such as Lacoste and Kiabi.
- It is collecting non-reusable schoolbags from 110 Cultura stores until September 3.
- Plaxtil employs around twenty people.
- It achieved sales of 850,000 euros and earnings of over 200,000 euros.
- The company is preparing to raise 3 million euros to finance the creation of small recycling plants.
Lyreco invests in its logistics base in Mayenne - 09/08/2023
- The group employs 2,000 people in France and 13,000 worldwide.
- Sales total 3 billion euros.
- The company is investing 24 million euros in a new eco-responsibility initiative.
- Lyreco is to supply 360,000 products for the Paris 2024 Olympic Games, including 42,000 chairs, 10,000 office tables or 6,000 shelves.
Hamelin acquires the Pelikan group - 31/07/2023
- Pelikan was founded in 1838.
- Pelikan achieved sales of 200 million euros last year.
- Pelikan has over 12,000 items in its catalog.
- Pelikan products are sold in almost every country in the world.
- Hamelin was founded in 1864. In 2022, the Hamelin Group achieved sales of 400 million euros.
- The Hamelin Group has 2,300 employees.
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