Le marché de la moto - France

Le marché mondial des motocycles a connu une croissance internationale significative, la région Asie-Pacifique étant le plus grand contributeur, représentant 66% de la part de marché. En 2021, le marché a atteint une valeur estimée à 119,33 milliards de dollars au niveau mondial, avec un taux de croissance anticipé de 8,4 % par an qui devrait le porter à 223,5 milliards de dollars d'ici 2029. Malgré l'impact négatif de la pandémie de COVID-19 au début de l'année 2020, le marché a rebondi efficacement dans les mois qui ont suivi.

Fluctuations et perspectives d'avenir sur le marché dynamique des motocycles

Ces dernières années, le marché des motocycles en France, deuxième marché en Europe, a affiché un schéma complexe mais en croissance constante, grâce à une myriade de facteurs influençant la demande. Cette tendance se traduit par un vif intérêt pour les différents segments de la moto, des cyclomoteurs aux motos de grosse cylindrée en passant par les petites motos. Plus précisément, malgré une période tumultueuse marquée par la pandémie de Covid-19, le marché a connu une croissance exceptionnelle dans presque tous les segments, le secteur du commerce et de la réparation étant en tête avec 89 % en 2021. Les deux-roues motorisés conservent une popularité constante dans le pays, avec un total estimé à près de 2,9 millions, démontrant une tendance stable au cours de la dernière décennie. Les ménages possédant au moins un deux-roues motorisé se situent autour de 8,7 % en 2020.

Une tendance qui mérite d'être soulignée est la légère augmentation des nouvelles immatriculations après une période de déclin. Les motocycles (63,4 %) représentent la majeure partie de ces nouvelles immatriculations, le reste étant constitué de cyclomoteurs (36,6 %). Parmi les différents types de motocycles, les motos de route sont les plus immatriculées, tandis que l'âge moyen des deux-roues motorisés est d'environ 12,5 ans, ce qui indique un parc vieillissant. Il est intéressant de noter que si les motos sont en tête des immatriculations, ce sont les cyclomoteurs qui présentent une démographie plus jeune, avec une moyenne d'âge d'environ 10,5 ans. Ce contraste met en évidence l'attrait des deux-roues pour les différentes tranches d'âge. Si l'on approfondit l'analyse par segment, les véhicules de moins de 50 cm³ sont les plus demandés, avec environ 93 324 nouvelles immatriculations, un chiffre qui dépasse les segments 50-125 cm³ et 500-750 cm³. Parallèlement, la demande de deux-roues électriques a connu un essor spectaculaire, bien que le volume des ventes ait subi un coup de frein en 2020, peut-être en raison de la pandémie. La capacité d'adaptation et la résilience du marché de la moto ont en effet été mises à l'épreuve lors de l'épidémie initiale de Covid-19, où les indices de vente ont connu une chute vertigineuse.

La tendance est à l'utilisation de véhicules plus propres, les normes d'émission EURO 5 plus strictes entrant en vigueur en 2020, ce qui laisse présager une évolution future de la composition du marché. Sur le plan commercial, le secteur français des motocycles a enregistré un déficit substantiel de - 1,558 milliard de dollars en 2021, tandis que les principaux partenaires commerciaux de la nation en matière de motocycles étaient l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne.

Acteurs clés qui façonnent le paysage du marché de la moto

Le marché de la moto est un réseau complexe tissé par une myriade d'acteurs clés qui influencent considérablement l'industrie, chacun d'entre eux s'occupant des différentes facettes du marché - de la fabrication et de l'innovation à la distribution et aux services après-vente.

• Les fabricants à l'avant-garde

En première ligne se trouvent les fabricants, qui jouent un rôle essentiel dans la recherche, la conception et l'assemblage des nouveaux deux-roues motorisés. Des géants internationaux tels que Yamaha, avec des filiales comme MBK Industrie en France, Honda, BMW, Suzuki, et Ducati, sont réputés pour leur vaste gamme de motos qui s'adressent à différents segments, y compris les motos de sport, les roadsters et les cruisers.

En outre, Harley Davidson est synonyme du segment emblématique des cruisers, tandis que Peugeot Motocycles, une filiale de Mahindra & Mahindra, met l'accent sur l'influence française dans la fabrication.

Ces fabricants repoussent sans cesse les limites technologiques et s'adaptent à des réglementations strictes en matière d'émissions, telles que les normes EURO. Une technologie de pointe, des dispositifs de sécurité améliorés et une évolution vers les deux-roues électriques témoignent de leur engagement en faveur de l'innovation et de la durabilité environnementale.

• Distributeurs

Les distributeurs, acteurs cruciaux qui fournissent plus que de simples services de vente au détail, créent le pont vers les consommateurs. Les concessionnaires servent également de centres d'entretien et de réparation, offrant des conseils professionnels et des essais de produits aux clients.

Des institutions comme Paris Nord Moto incarnent ces points de vente aux multiples facettes.

• Les plateformes en ligne spécialisées plongent les motards dans l'ère numérique

En outre, l'essor des plateformes numériques a modernisé la vente de motos. Le Bon Coin et La Centrale sont des places de marché en ligne généralistes qui complètent les détaillants physiques en facilitant l'accès à un large éventail de motos et d'accessoires connexes.

Des plateformes telles que Le repaire des motards et Motoservices fournissent un contenu de niche et facilitent des segments spécifiques du marché, en complétant le modèle traditionnel des concessionnaires.

• L'émergence de l'ère électrique

Le marché des motos électriques est un segment distinctif qui a attiré l'attention. Stimulées par les préoccupations écologiques et les incitations gouvernementales, des marques comme Super Soco et Niu se sont taillées une place de choix. Leur popularité croissante, favorisée par des subventions et une prise de conscience collective de l'environnement, annonce une nouvelle ère dans le transport motorisé à deux roues.

Les fabricants traditionnels innovent de manière durable, tandis que les distributeurs évoluent en adoptant les moyens numériques pour atteindre la communauté des passionnés. Ensemble, ces acteurs font avancer le marché de la moto.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 12/03/2024

Summary and extracts

List of charts

• Motorcycle sales in major European countries
• Trends in the size of the global motorcycle market
• Motorcycle market size in France
• New registrations of mopeds and motorcycles
• Breakdown of new registrations between motorcycles and mopeds
• Breakdown of new motorcycle registrations by type
• Number of motorcycle production companies
• Motorcycle manufacturing plant workforce
• Consumer price index for motorcycles
• Targets for the various euro standards
• Top 15 best-selling motorcycle and scooter manufacturers
• New motorcycle registrations by cylinder capacity
• Top 15 best-selling models in 2023 in France
• Change in motorcycle sales index
• Balance of trade in motorcycles
• Main motorcycle supplier countries
• Main motorcycle customer countries
• Growth in the number of electric two-wheeler registrations
• Share of electric two-wheelers in total two-wheeler sales
• Mode of transport used for daily commuting
• Criteria for choosing a means of daily transport
• Frequency of use of a motorized two-wheeler for daily travel
• Percentage of French people using motorcycles/scooters for daily travel
• Main reasons for motorcycle use
• Reasons for using motorcycles by category
• Number of establishments in motorcycle trade and repair
• Motorcycle trade and repair workforce
• Gender of two-wheeler users
• Breakdown by engine size for the under 25s
• Breakdown by engine size for the 25-44 age group
• Breakdown by engine size for 45-64 year-olds
• Number of motorized two-wheelers killed on the road
• French image of motorcycles and two-wheelers
• Perception of motorcycles and two-wheelers