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Summary
Depuis 2020, le secteur de la menuiserie bois et PVC en France traverse une période marquée par des défis économiques et des changements législatifs. Malgré les obstacles posés par la pandémie et les facteurs économiques subséquents tels que la hausse des taux d'intérêt et la baisse du pouvoir d'achat des ménages, l'industrie a fait preuve de résilience, notamment grâce à une croissance tirée par l'inflation et aux subventions gouvernementales destinées à la rénovation énergétique.
Parallèlement, le marché du neuf a connu une tendance baissière avec une baisse significative des réservations de logements neufs de 32,1% et des autorisations de 20% de juillet 2022 à juillet 2023. En termes de structure de marché, le secteur est très atomisé avec plus de 20 000 entreprises employant environ 101 564 personnes en 2022, et des leaders régionaux comme Auvergne-Rhône-Alpes accueillant le plus d'établissements. Le réseau de distribution reste étendu, comprenant environ 80 réseaux majeurs avec environ 8 720 points de vente au niveau national, ainsi que des ventes significatives de grandes surfaces de bricolage dans la catégorie de la menuiserie.
Malgré un déficit commercial important et une augmentation notable des importations, le marché français de la menuiserie a maintenu sa productivité, sous l'effet de divers facteurs, notamment les incitations réglementaires et les changements d'orientation des consommateurs vers l'amélioration de l'habitat et de l'efficacité énergétique.
Dynamique du marché français de la menuiserie : Tendances émergentes dans un contexte économique difficile
Au cœur de l'Europe, le marché français de la menuiserie - une composante essentielle de l'industrie de la construction et de la rénovation - a vu sa trajectoire façonnée par un mélange de croissance régulière, de pressions concurrentielles et d'influences réglementaires.
L'expansion de l'industrie a été soutenue dans une large mesure par un éventail de clients, allant des rénovations de ménages privés aux nouveaux bâtiments non résidentiels. Le marché a notamment maintenu sa tendance à la hausse, les ventes dans le secteur de la menuiserie bois et PVC atteignant entre 19 et 20 milliards d'euros, ce qui représente une augmentation substantielle. Ce dynamisme s'explique en partie par l'action incisive du gouvernement en faveur de la rénovation énergétique, illustrée par des mesures telles que MaPrimeRénov', qui a permis à elle seule de rénover environ 670 000 logements grâce à des primes s'élevant à plus de 3 milliards d'euros.
En outre, bien que le secteur soit confronté à des défis, tels que la hausse des taux d'intérêt et le ralentissement du marché du logement, les subventions du gouvernement, y compris MaPrimeRénov' et les éco-prêts, ont insufflé de la vitalité en encourageant les propriétaires à entreprendre des travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique. L'influence profonde des réglementations allant au-delà des programmes de subvention est également évidente. L'introduction de l'obligation pour les propriétés de passer d'une étiquette énergétique F ou G à E ou mieux a galvanisé la demande de services de menuiserie. Cette pression réglementaire sert à protéger les maisons contre l'inefficacité énergétique tout en ouvrant une voie régulière de demande pour les offres de menuiserie.
Dans le domaine du logement neuf, malgré une première contraction des commandes et des réservations depuis le début de la pandémie, on observe une baisse des réservations de plus de 30 % entre le premier trimestre 2022 et les premiers mois de 2023. Cette contraction laisse présager une réduction des revenus des agences immobilières opérant dans ce secteur dans les années à venir.
Le déficit commercial généralisé constaté ces dernières années est préoccupant, les importations ayant fortement augmenté, passant d'environ 491 à 784 millions d'euros, dépassant largement les exportations sur une période similaire. Il convient toutefois de noter que les exportations ont fait preuve de résilience en se maintenant à des niveaux bien supérieurs à ceux observés avant la crise mondiale. Malgré les défis, le secteur a fait preuve d'une résistance remarquable.
Le secteur de la menuiserie en France reste robuste, principalement grâce aux incitations gouvernementales et à l'évolution du comportement des consommateurs vers des pratiques de rénovation respectueuses de l'environnement. Cette demande sous-jacente laisse présager un optimisme durable, bien que prudent, pour les acteurs du marché français de la menuiserie.
Les principaux acteurs du marché façonnent le paysage de l'industrie de la menuiserie
Le marché de la menuiserie est un domaine dynamique caractérisé par la présence d'entités de premier plan qui continuent à façonner l'industrie grâce à leurs offres innovantes et à leur présence stratégique. Vous trouverez ci-dessous plusieurs leaders essentiels du marché dont les activités influencent de manière significative la scène de la menuiserie en bois et en PVC.
- Jeld-Wen : En tant que géant mondial de la production de fenêtres et de portes, Jeld-Wen jouit d'un respect remarquable dans le secteur de la menuiserie. L'entreprise américaine s'est forgé une formidable réputation en proposant une gamme variée de produits fiables et esthétiques, qui améliorent l'intégrité structurelle et conceptuelle d'innombrables bâtiments à travers le monde.
- Masonite : Autre figure de proue du monde de la menuiserie, Masonite est connue pour son engagement en matière de design et d'innovation, ainsi que pour son vaste choix de portes intérieures et extérieures. Son engagement en faveur de la qualité de l'artisanat et du service à la clientèle lui assure une place de premier plan dans l'industrie.
- Pella : Reconnue pour ses fenêtres et ses portes de qualité supérieure, Pella possède un héritage durable qui lui permet d'offrir des options de haute performance et d'efficacité énergétique pour les nouvelles constructions, les rénovations et les projets de remplacement. Ses solutions sur mesure répondent aux besoins esthétiques et fonctionnels des différents clients.
- En Europe, le leadership est marqué par des géants allemands tels que : Schueco : Schueco occupe une place de choix dans le secteur européen de la menuiserie, spécialisé dans les solutions de systèmes avancés pour les fenêtres, les portes et les façades. Son engagement en faveur de l'efficacité énergétique et de la technologie de pointe en fait un acteur clé de l'innovation sur le marché.
- Veka : Le rôle influent de Veka ne peut être négligé lorsque l'on parle des leaders du marché européen. L'entreprise est un nom majeur dans la conception et la fabrication de systèmes de fenêtres et de profilés, et ses activités s'étendent dans le monde entier, garantissant que la qualité reste un pilier de la menuiserie internationale.
Parmi les leaders français, on peut citer les noms suivants - Lapeyre : Lapeyre s'est profondément ancrée dans le marché national, offrant une large sélection de portes, de fenêtres et d'autres produits de menuiserie. L'entreprise est connue pour donner la priorité à la fonctionnalité et à l'esthétique, répondant ainsi aux besoins de divers clients à travers le pays.
- Fpee/Bouvet : Connue pour son approche innovante et son engagement en faveur du développement durable, Fpee, associée à Bouvet, occupe une position importante sur le marché français de la menuiserie, établissant des références en matière de qualité et de pratiques respectueuses de l'environnement.
- K par K : En mettant l'accent sur la personnalisation et les solutions centrées sur le client, K par K offre une variété de services de menuiserie qui répondent aux besoins spécifiques de leurs clients.
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Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 02/10/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d’étude
Les travaux de menuiserie en bois et en PVC, codifiés sous le code NAF 43.32.A, englobent l'ensemble des activités liées à la conception, à la fabrication et à l'installation de structures réalisées à partir de ces matériaux. Cela comprend notamment la réalisation de portes, de fenêtres, d'escaliers, de meubles sur mesure, ainsi qu'une gamme variée d'autres produits. Il convient de noter que ce secteur revêt une importance capitale dans le domaine de la construction et de la rénovation, car il contribue de manière significative à la fonctionnalité, à l'esthétique et à l'efficacité énergétique des bâtiments.
Parmi les acteurs majeurs de ce secteur, on recense une diversité d'entreprises, allant des petites entités locales spécialisées dans la menuiserie artisanale aux grandes entreprises nationales proposant une offre complète de produits et de services.
Il est essentiel de souligner que le marché de la menuiserie se caractérise par une fragmentation extrême, avec une multitude d'opérateurs répartis sur l'ensemble du territoire français, comptant plus de 20 000 entreprises et impliquant environ 100 000 salariés. Ces acteurs du secteur utilisent un réseau de distribution étendu, comptant plus de 80 intervenants, en plus des grandes surfaces de bricolage (GSB), ce qui permet une diffusion omniprésente de leurs produits à travers tout le pays.
Toutefois, il est à noter que le secteur de la menuiserie connaît également une balance commerciale déficitaire, laquelle s'aggrave au fil des années, en raison d'une augmentation significative des importations.
Les années 2022 et 2023 ont été particulièrement challengées pour les acteurs de ce secteur, en raison de la forte hausse des taux d'intérêt, de la crise immobilière internationale, ainsi que de la réduction du pouvoir d'achat des ménages. Néanmoins, ces acteurs ont réussi à reporter l'augmentation de leurs coûts sur les prix de vente finaux.
En fin de compte, le marché de la menuiserie a connu une croissance notable au cours des dernières années, bien que des défis majeurs aient pesé sur son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires du secteur a augmenté durablement ces deux dernières années grâce à un effet prix ainsi que grâce aux incitations réglementaires de l'État visant à encourager la rénovation énergétique, ce qui a stimulé la demande
1.2 Le marché européen: Quelques pays très actifs sur le marché extérieur
Nous avons examiné la sous-catégorie "Autres éléments de menuiserie et de charpenterie", qui représente environ un tiers du total des exportations de la France, afin de mieux comprendre les principaux acteurs européens dynamiques sur le marché international de la menuiserie.
Parmi les acteurs européens, l'Allemagne, la ...
1.3 Le marché français : Une croissance soutenu par l'inflation et les subventions de l'état
En ****, le secteur des travaux de menuiseries bois et PVC a généré un chiffre d'affaires de **,** milliards d'euros, marquant ainsi une tendance à la hausse constante depuis l'année ****. Chiffre d'affaires Travaux de menuiserie bois et PVC France, ****-****, Million d'euros HT INSEE Entre **** et ****, le chiffre d'affaires du secteur ...
1.4 Une balance commerciale fortement déficitaire
Dans le but d'analyser les tendances du commerce extérieur de la France avec le reste du monde, nous avons sélectionné le code produit HS ****, qui englobe les activités liées aux travaux de menuiserie et de charpenterie en bois. Cela inclut la fabrication de panneaux cellulaires en bois, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Le marché de la construction neuve:
Le volume d'activité du secteur de la menuiserie est fortement corrélé à
La construction de logements neufs Les travaux de rénovation énergétique La construction de bâtiments non résidentiels
Marché de la construction neuve :
Du côté de la commercialisation de logements neufs, nous pouvons constater une baisse ...
2.2 La demande tirée par les aides de l'état et les nouvelles réglementations pour les "passoires thermiques"
La demande est stimulée à la fois par les incitations gouvernementales (***) et par l'impératif pour de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux de rénovation énergétique en réponse aux nouvelles réglementations.
En ****, MaPrimeRénov' a apporté son soutien à la rénovation de *** *** logements en France. L'ensemble de ...
2.3 Le marché de la rénovation des logements : Une des principales débouchés du secteur de la menuiserie
Marché de l'entretien-rénovations des logements France, ****-****, Milliard d'euros Source: ****
Le marché de l'entretien et de la rénovation des logements, qui représente la majeure partie des débouchés dans le secteur des portes et des fenêtres, a enregistré une croissance constante de **** à ****. Les taux de croissance ...
3 Structure du marché
3.1 Une croissance lente mais continue du nombre d'entreprises et de salariés
Pendant la période allant de **** à ****, le nombre d'établissements dans le secteur des travaux de menuiseries bois et PVC en France a enregistré une croissance, passant de ** *** à ** *** établissements. Cette augmentation équivaut à une croissance moyenne annuelle de *,**%.
Nombre d'établissements du secteur des Travaux de menuiserie bois et PVC France, ****-****, ...
3.2 D'importants réseaux de distribution de grande envergure et très diversifiés.
Le secteur de la menuiserie se caractérise par une grande fragmentation des réseaux de distribution.
Selon les informations fournies par Les Echos de la Baie dans leur étude bisannuelle sur les réseaux de distribution dans les secteurs de la menuiserie, de la fermeture et de la protection solaire ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de produits
Services menuiseries :
Source: ****
Tarif moyen d'un menuisier en **** : (***) Frais de déplacement d'un menuisier en **** : **,**€ HT.
Prix moyen des fenêtres en PVC [***]
Prix moyen des fenêtres Bois et Aluminium :
4.2 Des coûts et des prix en forte progression
Index évolution menuiserie PVC et bois France, ****-**** (***), Base *** en **** Source: ****
Les index sont les indicateurs destinés à la révision des contrats. Ils illustrent notamment les coûts d’approvisionnement et des charges des installateurs.
Entre **** et ****, les coûts supportés par les activités de menuiseries PVC et ...
4.3 Le marché de la fenêtre qui se stabilise en 2022/2023
L'installation et la rénovation de fenêtres constituent une composante significative de l'activité dans le secteur de la menuiserie.
Le marché de la fenêtre France, ****-****, Milliers de f Source: ****
De **** à ****, le marché de la fenêtre a connu une croissance globale en termes de volume, avec une estimation ...
5 Règlementation
5.1 Cadrage de la politique nationale
En France, le marché de la menuiserie est régi par un ensemble de lois et de réglementations visant à garantir la sécurité des produits, la protection des consommateurs et la compétitivité de l'industrie. Les principales lois et textes de réglementation applicables à ce secteur sont les suivants :
Code ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Sur le marché mondial, les leaders incontestés sont les géants américains Jeld-Wen et Masonite. En Europe, l'Allemagne exerce une domination significative grâce à des acteurs tels que Schueco et Veka. En France, ce sont les entreprises Lapeyre et Fpee/Bouvet qui occupent la position de leaders incontesté ...
List of charts
- Export market share in Europe (Other joinery and carpentry components)
- Sales index: Wood and PVC joinery (NAF rev. 2, subclass level, item 43.32A)
- Wood and PVC joinery sales
- Marketing new homes (sales to individuals)
- Cumulative number of units over 12 months
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- Investment in the latest profile extrusion plant amounted to 27 million euros.
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