Le marché de la location saisonnière - France

Le marché mondial de la location de vacances a été confronté à un défi de taille en raison de la crise COVID-19, qui a lourdement affecté le secteur du tourisme en 2020 avec une perte estimée de 30 à 40 milliards d'euros de revenus pour la France seule et une perte de 320 milliards de dollars à l'échelle internationale selon l'Organisation mondiale du tourisme. Malgré ce revers, le marché, qui était dominé par l'Europe et les États-Unis, était auparavant sur une trajectoire de croissance, le secteur devant croître à un TCAC de 3,4 % entre 2020 et 2027 pour atteindre près de 114 milliards de dollars, propulsé par la demande des milléniaux, qui devraient constituer 75 % des voyageurs internationaux d'ici à 2025.

La France, qui est le deuxième plus grand marché européen pour les locations saisonnières, voit son marché tiré par les particuliers, avec des plateformes en ligne comme Airbnb et Booking.com en tête des réservations. L'environnement réglementaire est crucial, comme le montre la loi française Elan qui limite à 120 le nombre de nuits de location par an afin de contrôler les prix des logements dans les villes touristiques. Malgré la crise, le tourisme intérieur français a fait preuve de résilience avec des préférences de consommation nationales, les touristes français s'étant tournés vers des destinations locales pendant la période de pandémie en 2020.

La dynamique du marché français de la location saisonnière face à l'évolution de la demande

Ces dernières années, le marché français de la location saisonnière a connu une croissance significative, tirée principalement par la clientèle locale et complétée par les visiteurs internationaux. Le marché, d'une valeur globale de plus de 87 milliards de dollars, a permis à la France d'asseoir sa position de deuxième marché européen de la location saisonnière. Cette trajectoire de croissance suggère un changement influent dans les préférences d'hébergement des touristes, en particulier parmi les voyageurs millénaires qui devraient constituer les trois quarts des touristes internationaux d'ici 2025.

La France, en particulier, a été à l'avant-garde de cette évolution, avec entre 80 et 90 millions de touristes qui ont visité le pays, soit le nombre le plus élevé au monde. La consommation touristique intérieure a également affiché une croissance robuste, avec des dépenses fluctuant entre 170 et 175 milliards de dollars la même année. La demande au sein du marché est remarquable, les clients français représentant près des deux tiers (environ 66 %) de la clientèle des plateformes de location entre particuliers. Il est intéressant de noter la progression constante des nuitées des touristes locaux et étrangers dans les hébergements marchands - un chiffre qui se maintient entre 350 et 400 millions de nuitées ces dernières années.

Les touristes français privilégient la location d'appartements ou de maisons pour leurs vacances, avec près de 45 % d'entre eux qui expriment cette préférence. Ce penchant pour la location de vacances est à mettre en parallèle avec la propension des Français à passer leurs vacances à l'intérieur du pays, plus de 50 % d'entre eux choisissant de rester dans le pays.

En outre, le budget moyen consacré aux vacances a augmenté de 10 %, pour atteindre plus de 2 200 dollars. Le processus de décision pour choisir une location de vacances s'articule autour de trois facteurs principaux : l'emplacement, le prix et la propreté. L'emplacement reste le premier critère, influençant environ 70 % des locataires, suivi du coût à environ 50 %, et de la propreté à près de 50 %.

Principaux acteurs du marché

Le marché de la location saisonnière a connu une évolution avec la prolifération des plateformes numériques qui redéfinissent la façon dont les voyageurs recherchent un hébergement. Ce remodelage du marché est principalement orchestré par un petit nombre d'acteurs clés qui ont une présence influente, à la fois au niveau national en France et au niveau mondial.

• Airbnb est le parangon du modèle de partage d'hébergement de pair à pair, ayant perturbé modestement le marché traditionnel de la location, en commençant par offrir des espaces de vie personnels aux voyageurs à la recherche d'expériences uniques et conviviales. Elle s'est transformée en une plateforme communautaire où les propriétaires peuvent proposer leurs biens et entrer en contact avec des hôtes potentiels du monde entier. La croissance stupéfiante de la plateforme est attestée par sa présence impressionnante sur le marché, et elle est devenue synonyme de location de vacances pour un large éventail de clients.
• Booking.com s'est taillé une place de choix en tant qu'agrégateur de tarifs de voyage, où les clients peuvent non seulement louer des maisons de vacances, mais aussi réserver des vols, des taxis d'aéroport et des restaurants. Booking.com ne se limite pas aux propriétés résidentielles privées, mais propose un large éventail de types d'hébergement, répondant à différentes préférences et à différents niveaux de prix. La vaste gamme de choix de Booking.com l'a positionné en tant que leader du secteur, permettant aux utilisateurs de planifier l'ensemble de leurs vacances à partir d'un seul portail.
• LeBonCoin s'apparente à une place de marché numérique, fonctionnant comme un site généraliste de petites annonces qui a étendu son champ d'action à l'espace de location de vacances. Bien qu'il propose un éventail de biens et de services, sa section consacrée aux locations de vacances a suscité un vif intérêt en France, car elle permet aux propriétaires d'annoncer leur logement directement aux locataires potentiels, sans les coûts d'intermédiation souvent associés aux plates-formes spécialisées.
• SeLoger.com est un nom reconnu dans le domaine de l'immobilier et de la location. En tant que portail spécialisé dans les petites annonces, il offre une multitude d'options à ceux qui cherchent spécifiquement à trouver des propriétés à louer, y compris des maisons de vacances, dans toute la France. Il s'agit d'une plateforme de niche adaptée aux chercheurs de biens immobiliers, ce qui en fait un choix ciblé pour les transactions locatives.
• Les Gîtes de France et Clévacances sont des réseaux qui sont les gardiens de l'authenticité des vacances à la française, offrant une gamme de chambres d'hôtes et de résidences de tourisme. Ils préservent l'essence même de l'hospitalité française traditionnelle et offrent aux touristes l'assurance d'un hébergement de qualité certifié. 

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 18/06/2023

Summary and extracts

List of charts

• Estimation du marché mondial de la location saisonnière
• Répartition des nuitées passées en hébergement marchand par des touristes français
• Evolution de l'offre et de la demande des appartements dans la location touristique de particuliers à particuliers
• Annual arrivals of foreign tourists
• Consommation touristique intérieure
• Part de la population ayant l'intention de louer un logement pour les vacances
• Évolution du nombre de nuitées en juillet et août 2021 par rapport à la même période en 2019,
• Sondage: Quand réservez-vous votre location de vacances?
• Critères de choix d'une location de vacances en France en 2017
• L'offre d'hébergement par type d'établissement
• Répartition géographique des résidences de tourisme, en capacité d'accueil
• Nuitées réservées via une plateforme internet dans les principales villes françaises
• Quelles sont les plateformes de réservation les plus utilisées ?
• Part des réservations par site
• Prix du m² loué des dix départements les plus chers
• Sondage: Comment recherchez-vous une location de vacances?
• Sondage: Quel mode d'hébergement préferez-vous pour les vacances d'été?
• Sondage: À l'avenir, pensez-vous mettre vos logements en location sur Airbnb
• Structure de la dépense touristique intérieure
• Number of foreign visitors
• Évolution des dépenses des touristes internationaux