Buy the full study
Summary
En 2020, le marché mondial des dispositifs médicaux a continué de connaître une croissance, s'appuyant sur une précédente évaluation de 446,9 milliards de dollars. Le marché devait se développer à un taux annuel moyen de 5,4 %, projetant d'atteindre 612,7 milliards de dollars d'ici 2025. Cette trajectoire de croissance est alimentée par le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et la demande accrue de procédures médicales et de chirurgies. Le marché de la location d'équipements médicaux représente également une part importante de l'ensemble du secteur, avec des estimations plaçant le revenu global autour de 50 à 64 milliards de dollars d'ici 2025, et augmentant à un taux d'environ 4,4 % à 5 % par an.
En France, le marché des équipements médicaux représentait une valeur d'environ 30,1 milliards d'euros, le marché français de la location d'équipements médicaux représentant environ 10 % de ce chiffre. Le secteur des dispositifs médicaux a été confronté à des changements réglementaires dans l'Union européenne avec la mise en œuvre de nouvelles réglementations prévues pour refondre les processus de certification et de contrôle d'ici 2022 pour les dispositifs médicaux, et d'ici 2024 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro.
Dans l'ensemble, le marché a montré une tendance à l'augmentation des investissements en R&D, à l'internationalisation et à l'innovation technologique pour répondre à l'évolution des demandes de soins de santé.
Tendances et dynamique du marché des dispositifs médicaux en France
Le marché français des dispositifs médicaux a connu une croissance substantielle, avec une tendance marquée à la diversification croissante des dispositifs médicaux destinés aux différents secteurs de l'industrie des soins de santé. Des hôpitaux et cliniques aux soins à domicile et aux cabinets privés, il existe un large éventail d'équipements médicaux en demande, allant des aides à la mobilité aux machines diagnostiques et thérapeutiques sophistiquées. Dans le paysage médical contemporain, le marché français a atteint un chiffre d'affaires compris entre 25 et 30 milliards d'euros, ce qui témoigne de sa solide position au sein de l'industrie mondiale. Il est le quatrième marché mondial des dispositifs médicaux et le deuxième en Europe.
Ce marché est alimenté par une estimation de 1 300 entreprises opérant dans le secteur, dont une grande majorité sont des PME spécialisées, ce qui rend le marché relativement fragmenté. Le vieillissement de la population et l'allongement de l'espérance de vie sont les principaux moteurs de la demande. Avec environ 25 à 28 % de la population française âgée de plus de 60 ans, les dépenses de santé devraient augmenter considérablement pour répondre aux besoins de cette population. En outre, la prévalence des maladies chroniques et la dépendance accrue à l'égard de l'assistance médicale contribuent à stimuler la croissance du secteur. En ce qui concerne la location d'équipements médicaux, on observe une préférence croissante parmi les prestataires de soins de santé pour faire face à l'optimisation des coûts et à l'obsolescence technologique.
Les hôpitaux sont particulièrement intéressés par les modèles de location, avec environ 1 400 établissements publics, environ 700 institutions privées à but non lucratif, et plus de 1 000 entités privées à but lucratif représentant un marché potentiel. Les services de santé à domicile, qui représentent un chiffre d'affaires de l'ordre de 3 à 4 milliards d'euros, s'appuient également sur la location de matériel pour assurer une prise en charge globale, ce qui démontre l'importance du marché de la location dans le système de santé français.
Les cabinets privés ne sont pas en reste dans cette expansion, avec des dizaines de milliers de cabinets d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de médecins généralistes et spécialisés. La tendance à l'évolution des cabinets de groupe, avec environ 60 % des médecins généralistes privés qui préfèrent ce modèle, indique une augmentation des ressources partagées et de l'investissement dans l'équipement médical.
En résumé, le marché français des dispositifs médicaux se caractérise par une demande croissante liée à l'évolution démographique, une propension à la location pour réduire les coûts et les avancées technologiques, et une structure de marché fragmentée mais substantielle, composée de fabricants et de prestataires de services. Avec des dépenses de santé en hausse, le marché se révèle être un marché durable avec une demande qui est susceptible de continuer à augmenter dans un avenir prévisible.
Alors que le marché de la location d'équipements médicaux continue de se développer en France et dans le monde, plusieurs acteurs clés se sont fait une place et contribuent de manière significative à répondre à l'évolution des besoins des prestataires de soins de santé et des patients. Le paysage comprend un spectre varié d'entreprises, allant des sociétés de location spécialisées aux grands fournisseurs avec des catalogues de produits étendus destinés à la fois aux professionnels et aux consommateurs individuels.
Distributeurs offrant des solutions complètes en matière d'équipement médical
- La Vitrine Médicale et Distri Club Médical se sont imposées comme des distributeurs majeurs d'équipements médicaux destinés à une variété de clients, y compris les établissements de santé professionnels et les consommateurs individuels. Leurs vastes gammes de produits répondent à divers besoins médicaux, garantissant que l'équipement nécessaire est accessible, qu'il s'agisse d'un établissement de soins de longue durée ou de soins à domicile. Un autre acteur du marché,
- Parapharm, est fier non seulement de distribuer des dispositifs médicaux, mais aussi de fournir des informations et des conseils précieux à ses clients, tandis que Bastide se concentre sur la fourniture de produits médicaux et de services de soins à domicile de qualité.
- Vitalea Medical et Materielmedical.fr sont connus pour leurs vastes sélections en ligne, qui rendent le processus de sélection et de location de matériel médical pratique et convivial. Ces acteurs soulignent l'importance de garantir la qualité des produits et de respecter les normes de sécurité européennes.
Fournisseurs de services de niche et spécialistes de la location
- BVS Médical, Go2health, et Medimad, démontrant leur engagement à soutenir le marché croissant des soins à domicile. De même, AAFC Santé et Harmonie Medical Service fournissent des services et des équipements essentiels qui permettent aux patients de recevoir des soins dans le confort de leur domicile.
- Grenke, Factum Group, Corhofi, et Rigby Capital sont les chefs de file. Ces sociétés sont spécialisées dans l'offre de solutions de location sur mesure, rendant les équipements médicaux de pointe accessibles aux prestataires de soins de santé sans l'investissement initial de l'achat. Ces sociétés apportent une expertise financière qui complète les compétences médicales au sein de l'écosystème des soins de santé.
Des leviers pour les personnes âgées et confinées à domicile
Un examen du marché révèle que le vieillissement de la population et la tendance croissante aux soins à domicile façonnent les stratégies commerciales. Les entreprises ont reconnu l'importance de fournir des équipements médicaux qui facilitent la mobilité, la rééducation et les soins à domicile pour les personnes âgées et les malades chroniques. Par exemple, des services tels que les systèmes de perfusion, les aides respiratoires et d'autres dispositifs médicaux à domicile sont devenus plus répandus pour répondre à l'augmentation de la demande.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 20/04/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation générale et définition
Un dispositif médical ("MD", également appelé équipement médical) est défini comme "un instrument, un appareil, un équipement ou un logiciel destiné par son fabricant à être utilisé pour le diagnostic, la prévention, le contrôle, le traitement d'une maladie, d'une blessure ou à d'autres fins". [ANSM]
Les MD sont très divers, ce qui signifie qu'une large gamme de produits est incluse dans le périmètre de cette catégorie de produits. En effet, en France, il existe entre 800.000 et 2.000.000 références de produits selon HAS Health. D'une manière générale, les dispositifs médicaux peuvent être segmentés de la manière suivante, en fonction de leur utilisation [Financière d'Uzès ] :
- Dispositifs médicaux à usage individuel (matériel hospitalier, appareils d'anesthésie ou respiratoires) ;
- Equipements (implants non actifs, matériel dentaire) ;
- Diagnostic in vitro (tests de grossesse, glucomètres) ;
- E-Santé (surveillance des paramètres physiologiques à domicile en temps réel).
Pour ce qui est de la location de matériel médical, elle est offerte aux professionnels de la santé : les centres hospitaliers, cliniques, maisons de santé, cabinets d'indépendants, centres d’action sociale etc. Les principaux types de matériels loués aux structures de santé sont ainsi les équipements « durables » (lits d’hôpitaux, élévateurs de patients, fauteuils roulants, matériel d’assistance respiratoire, etc.), le matériel électronique de diagnostic, le matériel pour consultations à domicile, ainsi que le matériel chirurgical.
1.2 Un marché mondial en croissance
Marché mondial du matériel médical Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR: +*,*% Source: ****
En ****, la valeur du marché mondial des dispositifs et équipements médicaux s'élevait à ***,** milliards de dollars ; ce chiffre devrait augmenter de *,* % par an en moyenne pour atteindre ***,** milliards de dollars en ****. Plusieurs facteurs contribuent à cette ...
1.3 Le marché français
Selon une étude faite par le SNITEM (***), le marché français du matériel médical représente un chiffre d’affaires de **,* milliards d’euros en **** et un CAGR de *,*% sur la période ****-****.
Évolution du marché de la fabrication de matériel médical France, ****-****, milliards ...
2 Analyse de la demande
2.1 Des dépenses en soins de santé qui ne cessent de croître
Les dépenses de santé ont augmenté en France sur la période ****-****, comme l'illustrent les données ci-dessous.
Consommation de biens et soins médicaux France, ****-****, en milliards d'euros Source: ****
Le total des dépenses de santé en **** s'élevait à ***,* milliards d'euros. Depuis ****, cette valeur a augmenté à un ...
2.2 La demande hospitalière
Catégories d'établissements hospitaliers par secteur France, ****, nombre de sites Source: ****
En ****, on comptait **** établissements publics, qui rassemblaient *** *** lits et ** *** places. Parmi les établissements publics, on compte les centres hospitaliers régionaux et/ou universitaires, les centres hospitaliers dont anciens hôpitaux locaux, les centres hospitaliers spécialisés en ...
2.3 Les cabinets libéraux
Les cabinets libéraux France, ****, nombre de cabinets Source: ****
En **** (***), on comptait ***** cabinets d'infirmiers, ***** cabinets de masseurs-kinés, ***** cabinets de médecins, ***** cabinets de chirurgiens dentistes; ***** cabinets de pédicures-podologues, **** cabinets de sage-femmes.
L'importance croissante des exercices en groupe
Médecins et auxiliaires médicaux sont de plus en plus nombreux ...
2.4 Les soins à domicile
Les soins à domicile sont destinés :
A l’aide aux personnes âgées dépendantes : fauteuils roulants, fauteuils de repos, lits médicaux, lève-personne, dispositifs d’aide à la douche et à l'hygiène, déambulateurs, etc. Aux personnes souffrant de maladies chroniques, fragilisées ou ayant des besoins spécifiques : dispositifs ...
2.5 La location comme moyen d'optimiser les coûts
La location est une alternative à l'achat d'un matériel/équipement. Quelle que soit leur expertise, tous les professionnels de la santé (***), ne possèdent pas tous leur propre matériel. La location est donc pour eux une manière d’optimiser les coûts, mais surtout de pouvoir renouveler leur parc ...
2.6 Le remboursement par l'Assurance Maladie
Le succès de la location de dispositifs médicaux en France est très fortement dépendant du taux de remboursement auquel ils sont sujets ainsi qu’à la propension à payer des établissements médicaux et des patients.
La LPP est la liste des produits et prestations remboursables par l'Assurance Maladie. ...
3 Structure du marché
3.1 Chaine de valeurs
En France, la procédure de mise sur le marché (***).
On peut définir la chaîne de valeur des dispositifs médicaux comme suit.
Recherche et innovation technologique : c’est à ce niveau qu’est obtenu le brevet pour un nouveau produit par exemple ; Développement et étude clinique : après ...
3.2 La location proposée par différentes structures
Les fabricants/fournisseurs peuvent proposer leurs produits directement à leur clients, sous forme de vente ou de location, mais peuvent aussi avoir recours à un intermédiaire.
Différentes structures proposent la location de matériel médical :
Des établissements bancaires pour financer la location de l’équipement. Les filiales de ces derniers ...
3.3 Les fabricants du matériel
Le marché mondial des équipements médicaux est très concentré : les trente plus grandes entreprises représentent ** % du chiffre d'affaires mondial. En outre, ce chiffre d'affaires est principalement concentré dans les pays développés, et en particulier aux Etats-Unis. : Medtronic, DePuySynthes, Thermo Fisher, Philips sont les principales entreprises de ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie du matériel et prix
Nous pouvons distinguer les produits du marché du matériel médical en fonction des secteurs d’activité. Professionnels, collectivités ou particuliers, les produits visés, les usages ne sont pas les mêmes. D’autre part la diversité se fait en fonction de la spécialité exercée.
Mobilité ...
4.2 Différents types de location pour les professionnels
On distingue :
La location financière fixe la durée de la location, le nombre, la périodicité et le montant des loyers. En règle générale, le contrat précise la valeur d’assurance du bien loué. Le contrat ne comporte pas d’option d’achat en faveur ...
4.3 L'offre au particulier
Les prestataires de santé à domicile (***).
Parmi les PSAD labelisés, on compte notamment : [***] (***)
Bastide Orkyn AADAIRC AGIR à dom. alliance soins proximed Santélys Santélynes
Les PSAD proposent une offre plus large que la location ou l'achat de matériel médical, il s'agit d'un accompagnement personnalisé, prenant en compte les ...
4.4 Des acteurs financiers
Le leasing est devenu ces dernières années très prisé par les banques : le métier présente l'avantage de consommer peu de fonds propres, d'être par nature sécurisé par des actifs tangibles et de dégager un rendement de fonds propres alloué à l'activité satisfaisant.
Les banques ...
5 Règlementation
5.1 Règlementation
En ****, la règlementation concernant les dispositifs médicaux a été modifiée dans l’Union Européenne et prévoit d’être progressivement appliquée d’ici * ans pour les DM et d’ici * ans pour les DMDIV (***). Cette réforme règlementaire concerne aussi bien les fabricants que les ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Quelques acteurs
- La vitrine médicale
- Distri club Medical
- Parapharm
- Europe Medical Service
- Harmonie medical service
- BVS Medical
- GO 2 Santé
- Vitaléa Médical
- Medimad
- Matérielmédical.fr
- AAC Medical
- Factum Group
- Grenke Group
- Corhofi
- Rigby Group
- Europe Service
- Altivie Orkyn (Air Liquide groupe)
- Eurodep
- Medirent
- Bios Analytique
- Medical Plus Modumed
- Sofamed
- MKS Instruments
- Altis Medical
List of charts
- World market for medical equipment
- Trends in the medical device manufacturing market
- Consumption of medical goods and care
- Percentage of French people aged 60 and over
- Breakdown of healthcare expenditure in 2021
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
|Automatic safety system on European freeways - 31/08/2023
- Europe Service has 380 employees and is aiming for sales of 150 million euros in 2022
- Signage tools, such as cones and signs, can weigh between 4 and 5 kilos each.
- Europe Service has developed a robot that automates the installation and removal of these signage elements.
- The technology developed is designed to improve worker safety, efficiency and health.
- The e-Cone is mounted on a 19 or 26-tonne truck.
- The robot is due to go on sale in France and Europe in 2023.
- Europe Service is prepared to sell only the robotic arm if customers already have the necessary vehicles.
Europe Service: Modernization and greening of road machinery - 24/05/2023
- Sales: 72 million euros
- Workforce: 240 employees
- Market leader: road maintenance vehicles and accessories
- 2022: new 14,000 m2 production site (Autec), Investment 19 million euros
- Electric sweepers produced last year: around fifteen
- Biogas sweepers produced last year: sixty
- Total number of machines produced in one year: 1,200
- Growth in 2022: 15%
- Creation of 90 jobs in 2022
Back home with the help of Altivie - 31/01/2023
- Medical beds and home care for people losing their independence.
- Rental of medical beds, organization of home care after hospitalization and support for people recovering from illness.
- Target clientele: Convalescing patients, the elderly and the disabled.
- Professionals involved: Nurses' aides, home care nurses and other healthcare professionals.
- Professional tasks: Long-, medium- and short-term assistance, and management of daily tasks (housework, ironing, shopping, meal preparation, garden maintenance, help with hygiene, changing, eating and dressing).
Eurodep adopts Reflex WMS - 18/11/2021
- Eurodep is a pharmaceutical depository for 170 pharmaceutical companies
- The company has installed Reflex WMS in its two warehouses near Roissy-Charles de Gaulle airport
- The total surface area of the warehouses is 55,000 m².
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché de la location de matériel médical | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
