Summary

Le marché mondial de la location de matériel, en particulier dans le secteur des équipements informatiques, a connu une légère tendance à la hausse, en partie parce que les entreprises préfèrent les solutions basées sur l'utilisation à l'achat.

L'offre s'est diversifiée et comprend désormais la location opérationnelle, la location financière et la location avec ou sans option d'achat. Les banques et les institutions financières jouent un rôle dominant, avec des acteurs clés tels que Xerox et Econocom qui réalisent des ventes importantes, le premier déclarant 7,022 milliards de dollars en 2020 par l'intermédiaire de sa filiale de services financiers. Les prix dans le secteur ont baissé, avec des prix compétitifs notables proposés par divers acteurs, tels que PC Vert et Fleet, avec des tarifs variant en fonction de l'appareil et de la durée de la location.

Exploration de la croissance et des tendances du marché de la location de matériel informatique en France

Le marché de la location de matériel en France, qui englobe divers équipements informatiques tels que les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau, les imprimantes, les scanners et autres, a connu une stabilité résistante et une croissance modeste malgré les fluctuations économiques et les crises telles que COVID-19. Les entreprises se tournent de plus en plus vers les services de location pour leurs besoins en matériel, reconnaissant à la fois la flexibilité financière et les avantages opérationnels qu'ils offrent. Le marché, qui s'est légèrement contracté d'environ 1 % en 2020 par rapport à l'année précédente, affiche un avenir prometteur, car de plus en plus d'entreprises privilégient une approche "basée sur l'utilisation" pour accéder à la technologie.

Le marché français, leader en Europe, représente environ 44 % des ventes dans l'Union européenne. Après la France, l'Allemagne contribue à hauteur d'environ 18% et l'Italie d'environ 13%, ce qui, combiné à la France, représente 75% des ventes du secteur en Europe. Le marché de la location de matériel informatique a connu des fluctuations - soulignées par une croissance significative de plus de 30% en 2018 par rapport à l'année précédente, atteignant des ventes proches de 11,5 milliards d'euros.

En observant la dynamique du marché, on constate une nette évolution vers la location opérationnelle et financière. Cette dernière a gagné en popularité en raison de ses avantages fiscaux et de la possibilité de mettre à jour régulièrement la technologie. Les taux d'intérêt favorables au marché ont également fait du leasing une alternative attrayante à l'achat traditionnel. Si la France a connu une évolution du nombre d'entreprises et d'employés dans ce secteur, le paysage global reste relativement stable.

L'impact de la transformation numérique sur le marché est crucial, les investissements dans les produits et services des technologies de l'information et de la communication (TIC) ayant augmenté régulièrement au cours des deux dernières décennies. Les régions telles que l'Île-de-France sont en tête pour la densité d'employés, révélant une tendance à la centralisation dans la géographie des acteurs du marché. Compte tenu de la nature concurrentielle du marché, on observe une baisse structurelle des prix des services de location de matériel informatique. Les entreprises ont adopté l'informatique dématérialisée, ce qui réduit leur besoin d'acquisition de matériel physique. Par conséquent, les prix connaissent une tendance à la baisse pour la quatrième année consécutive, avec des offres allant d'environ 20 à 75 euros par mois en fonction de l'équipement et du niveau de service.

Les réglementations jouent également un rôle important dans l'évolution du marché. La récente réforme IFRS16 et les modifications des incitations fiscales à l'amortissement influencent directement les stratégies des entreprises en matière de location d'équipements. Les acteurs financiers, en particulier les filiales de banques, sont des acteurs importants du marché, offrant une variété d'options de crédit-bail et commandant une grande partie de la part de marché.

Naviguer dans le paysage concurrentiel des acteurs du marché de la location de matériel informatique

Le marché de la location de matériel informatique compte un grand nombre d'acteurs qui vont des filiales de fabricants aux géants des services numériques, en passant par les poids lourds du secteur bancaire traditionnel. Parmi ces acteurs, des stratégies et des domaines d'expertise distincts ont permis à chacun de se tailler une place dans ce secteur hautement concurrentiel.

Xerox Financial Services, filiale de la célèbre société de technologie documentaire Xerox, est un acteur important du marché de la location de matériel informatique. En tant que filiale du fabricant, Xerox Financial Services tire parti de la réputation de la marque et de sa portée mondiale pour proposer des solutions financières adaptées aux besoins des entreprises qui souhaitent louer ou prendre en crédit-bail des équipements informatiques.
En première ligne des fournisseurs de services numériques, Econocom, une entreprise qui va au-delà de la simple location d'équipement pour offrir des services complets de transformation numérique. Econocom se différencie en développant des solutions qui englobent toutes les facettes du cycle de vie numérique, depuis le financement et la fourniture d'équipements de qualité professionnelle jusqu'à l'assistance et la gestion continues, se positionnant fermement comme un guichet unique pour tout ce qui concerne les technologies de l'information.
Le paysage comprend également des institutions bancaires traditionnelles qui ont étendu leur présence commerciale au domaine de la location de matériel informatique. Des entités telles que Franfinance Location (filiale de la Société Générale), 3 Step IT (partenaire de BNP Paribas) et Leasecom (affilié au Crédit Mutuel Arkéa) témoignent de l'intégration profonde du secteur bancaire dans le domaine de la location de matériel informatique. Leurs offres se caractérisent généralement par des contrats de location financière avec ou sans option d'achat, ce qui témoigne de la solidité financière des banques et de leur capacité à proposer des conditions attrayantes.
En outre, des acteurs spécialisés dans le leasing tels que Grenke, Factum Finance et Corhofi se concentrent presque exclusivement sur le leasing, alliant l'expertise du secteur à une touche personnelle pour guider les clients dans leurs choix de solutions informatiques.
Le commerce de détail a marqué de son empreinte la location de matériel, comme en témoignent les initiatives de LDLC et de Lokéo (aujourd'hui Boulanger Location). Ces e-commerçants ont élargi leurs horizons pour inclure une variété de produits disponibles en location, ne se contentant pas de vendre du matériel mais gérant l'ensemble du cycle de vie, y compris la livraison et la gestion après la location.
Enfin, l'éventail comprend des filiales de fabricants d'équipements comme IBM Global Financing et Xerox elle-même, qui gardent la main sur les solutions de financement, en tirant parti de leur connaissance des produits qu'elles fabriquent pour adapter les contrats de location à leurs besoins.

Chaque acteur du marché de la location de matériel informatique a affiné sa position stratégique.

le marché de la location de matériel informatique - France

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Last update : 05/10/2021

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Le marché de la location de matériel informatique concerne tous les types hardwares de biens, à savoir les ordinateurs portables ou fixes, les imprimantes, les scanners, l'installation, etc. Une entreprise paye un prestataire extérieur afin qu'il lui fournisse tout le matériel hardware dont elle a besoin pour une durée déterminée, souvent cette période est comprise entre 18 et 60 mois.

Paradoxalement, la crise financière a profité aux acteurs de la location de matériel informatique. Le resserrement du crédit bancaire a incité les entreprises à opter pour des solutions de financement alternatives.

En dehors de ce phénomène, la location de matériel informatique est devenue un choix de mode de gestion opérationnel très apprécié. La location présente l’avantage pour les entreprises de pouvoir obtenir un renouvellement permanent du parc informatique. En parallèle, la location d'un parc informatique est aussi un gain de temps et de productivité pour les entreprises, car comme l'expliquait Guillaume Martin dans notre podcast, que vous pouvez retrouver ici : le marché de la location de matériel informatique, un employé perd en moyenne 109 heures de travail à cause de problèmes informatiques.

Il s’agit d’un secteur concentré dominé par une dizaine d’acteurs dont la moitié sont des filiales de groupes bancaires. La baisse continue du prix des matériels informatiques a contraint les opérateurs à réduire leur tarif sur les contrats de location pure.

De nouvelles prestations (maintenance, conseil, infogérance) apparaissent et compensent largement ce manque à gagner. Le secteur est en restructuration ces dernières années.

En 2020, malgré la pandémie de la Covid-19, le marché de s'est quelque peu contracté de -1,02% par rapport à 2019, cependant la perspective d'évolution du marché de la location de matériel est plutôt satisfaisante, car de plus en plus d'entreprises privilégient une logique d'usage à une optique d'achat.

La nomenclature INSEE correspondant le mieux à cette l’activité est 7733Z « Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique ».

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Positionnement des acteurs

Econocom
FinTake Groupe
Grenke Group
Rigby Group
Corhofi
Factum Group
Xerox
Natixis Groupe BPCE
Argos Wityu
Locasystem International
Koesio Groupe
Cleaq
Franfinance (Groupe Société Générale)
BNP Paribas Leasing Solutions
Fleet
Rzilient
Hornetwork (Reel It)
Novirent
Openteam
We Seed Digital
Valala

List of charts

Sales in the office machinery and computer equipment rental and leasing sector
Breakdown of sales in the office machinery and IT equipment rental and leasing sector
Investments in TCSI products and software from 2000 to 2016
IT use in ICT-producing sectors
IT use in non-ICT sectors
Share of different products in TSCI investment
Percentage of companies purchasing cloud computing services over the Internet
Number of companies in the office machinery and computer equipment rental and leasing sector
Number of employees in the office machinery and computer equipment rental and leasing sector
Sales in the office machinery and computer equipment rental and leasing sector
Average sales index - Rental and leasing of office machinery and computer equipment (NAF 77.33Z)
Financing of computer, electronic and office equipment for businesses and professionals by specialized credit institutions
Sales index for the office machinery and IT equipment rental and leasing market

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Latest news

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Companies quoted in this study

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Econocom

FinTake Groupe

Grenke Group

Rigby Group

Corhofi

Factum Group

Xerox

Natixis Groupe BPCE

Argos Wityu

Locasystem International

Koesio Groupe

Cleaq

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