Buy the full study
Summary
Le secteur nautique français a connu une croissance, avec une tendance croissante à la location de bateaux par rapport à l'achat, en partie motivée par l'accessibilité et le caractère abordable fournis par les plateformes de location en ligne et les agences de gestion. En 2020, le chiffre d'affaires du marché de la location de bateaux en France était de 236,5 millions d'euros, la location de bateaux fluviaux représentant 54% du marché.
La France, acteur majeur du secteur, est le troisième fabricant de bateaux de plaisance en Europe, avec un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021, porté par 5 668 entreprises et 41 361 salariés. La sphère de la location est diversifiée, offrant des services variés tels que la location sans permis, les éco-croisières et les périodes de location flexibles. L'environnement réglementaire, y compris les règlements de la Division 240 pour la navigation maritime et la taxation des plateformes collaboratives, s'est adapté aux pratiques modernes telles que la location de bateaux sans skipper. Les principaux acteurs du marché comprennent de grandes entités européennes et des fabricants de bateaux traditionnels, tandis que de nombreuses petites entreprises contribuent au segment très fragmenté du marché.
Le marché florissant de la location de bateaux en France indique une forte demande et des préférences variées de la part des clients
En France, pays réputé pour son rôle important dans le secteur nautique, la demande de location de bateaux a connu une résurgence considérable. Sur un marché où l'achat de bateaux régnait autrefois, un changement dans le comportement des consommateurs est évident, avec un intérêt croissant pour les alternatives de location par rapport à l'achat pur et simple. Les bateaux sont principalement utilisés dans des environnements marins, mais les charters sont également utilisés dans le vaste réseau de lacs et de rivières du pays. La demande actuelle sur le marché français de la location de bateaux présente un éventail de services répondant à des bases de clientèle variées, comprenant la location par des professionnels à des particuliers, la gestion-location par le biais d'agences spécialisées, et la location privée par le biais de plates-formes en ligne en plein essor.
Le marché de la location de bateaux a atteint une trajectoire de croissance notable avec un taux de croissance annuel composé estimé à environ 5% pour la décennie suivant 2020. Sur le plan commercial, la structure du marché reste relativement concentrée avec quelques acteurs européens qui dominent la scène. Géographiquement, les activités se concentrent dans des régions spécifiques telles que Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) et la Corse, qui accueillent également une part importante des ports de plaisance du pays. Les prouesses de la France en matière de fabrication de bateaux, en particulier de bateaux de plaisance et de yachts à moteur, créent une toile de fond avantageuse pour le marché de la location. Le secteur emploie entre 40 000 et 45 000 personnes dans plus de 5 000 entreprises et génère un chiffre d'affaires d'environ 4,5 à 5 milliards d'euros en 2021. Ce dynamisme économique se retrouve dans le segment des consommateurs, où les locations de bateaux sont de plus en plus prisées.
Il est intéressant de noter que la location de bateaux fluviaux représente une part plus importante du marché, peut-être en raison des vastes voies navigables que la France est fière d'offrir. Les attitudes des consommateurs français soulignent l'inaccessibilité perçue de la navigation de plaisance, plus de 80 % d'entre eux s'accordant à dire qu'elle est coûteuse. Néanmoins, l'émergence de plateformes de location de bateaux et d'options de location flexibles semble contrecarrer ces opinions, puisque près de 50 % des Français reconnaissent une accessibilité croissante au cours des dernières années. Les sociétés de location s'adressent à un large public, des millions de personnes pratiquant des sports nautiques et des activités régulières de navigation de plaisance. Le marché sert un mélange de groupes d'amis, de familles, de couples et de collègues, l'âge moyen des locataires allant du début de la trentaine au début de la cinquantaine. Il est à noter que le marché français présente.
Naviguer vers la domination : Principales entités du secteur européen de la location de bateaux
Le paysage européen de la location de bateaux se distingue par la présence de quelques colosses du marché qui dominent largement le marché grâce à leur vaste portefeuille et à leur portée opérationnelle étendue.
- Parmi eux, des sociétés comme Sunsail, Le Boat et Footloose émergent comme des titans vénérés, opérant sous l'égide de TUI Marine. Ces entités ont laissé leur empreinte sur les cartes nautiques en proposant une gamme variée d'expériences, allant de la location de bateaux sans équipage aux aventures de yachting avec équipage complet, en exploitant la demande sans cesse croissante d'escapades maritimes.
- Dream Yacht Charter, un autre acteur majeur, ajoute une couche d'exclusivité et de luxe à l'industrie avec une flotte qui se targue d'être à la fois vaste et diversifiée, ce qui fait de l'entreprise un choix privilégié parmi les amateurs de voile qui recherchent l'opulence et un service personnalisé sur les flots.
- Kiriakoulis, une entreprise située au carrefour de la tradition maritime et du service contemporain, exerce une influence significative dans les eaux méditerranéennes, son fonctionnement discipliné garantissant une expérience fiable pour les clients en quête d'une aventure avec la mer.
- Nautal, bien que relativement nouveau venu par rapport aux piliers susmentionnés, a rapidement hissé ses voiles pour être reconnu comme une force innovante. Exploitant la puissance de la vague numérique, Nautal offre une plateforme de réservation en ligne transparente qui promet de démystifier le processus de location et de rendre les aventures nautiques plus accessibles.
Ensemble, ces grandes entités ne se contentent pas de dessiner les contours du marché, elles placent également la barre de la qualité et du service à laquelle aspirent les plus petites sociétés de location. Leurs vastes flottes, qui comprennent des bateaux allant de modestes à de luxueux yachts, leur permettent de répondre aux besoins d'une clientèle variée - des navigateurs solitaires aux flottes d'entreprises. Malgré la domination de ces entreprises, le marché reste parsemé d'une armada de petits opérateurs, chacun traçant sa propre voie et contribuant au dynamisme et à la compétitivité du secteur.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 20/03/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Présentation et définition du marché
La France est un acteur mondial majeur du secteur du nautisme et notamment un des plus grands fabricants de bateaux de plaisance, voiliers ou à moteur. Après un fort repli du secteur nautique dû à la crise économique de 2008, la reprise est en cours, avec un engouement pour la location d’embarcations plutôt que pour la vente. La très grande majorité des locations ont lieu en mer, mais quelques locations ont aussi lieu sur les lacs et les fleuves.
L'activité de location repose sur trois modèles économiques différents :
- La location de professionnels à particuliers
- la gestion-location via des agences spécialisées
- la location entre particuliers via des plateformes en ligne
Le marché mondial de la location est en relative croissance depuis quelques années, puisque qu'on estime un TCAC de +4,10% sur la période 2022-2027. Le marché est relativement concentré autours d'acteurs européens de grande envergure. De même les activités de nautisme et de plaisance sont logiquement concentrées dans quelques zones géographiques précises telles que la région PACA et la Corse.
Le marché de la location de bateau connaît une belle croissance et le nautisme se démocratise petit à petit, même si les activités de nautisme semblent encore inaccessibles à une large partie de la population française. Les acteurs du secteur tentent d'ailleurs d'encourager cette tendance, à travers des campagnes marketing communiquant sur l'accessibilité financière de ce loisir ou proposant de nouvelles prestations comme l'organisation de séminaires ou d'activités de team-building, en mer.
Surtout, l'offre traditionnelle de nautisme de plaisance se modernise et attire de nouveaux acteurs facilitant l'accès au nautisme à un plus grand nombre de personnes. Cela passe par le développement de plateformes de location en ligne permettant la location entre particuliers de bateaux pour une durée relativement courte. Ces derniers doivent cependant toujours faire face à la concurrence des acteurs traditionnels, les agences de location-gestion.
1.2 La location de bateaux, un marché mondial en croissance
Chiffre d'affaires du marché mondial de la location de bateaux Monde, ****-****, en milliards de dollars CAGR : +* % Source: ****
En ****, on estime le marché mondial de la location de bateaux à **,** milliards de dollars. Sur la période ****-****, le TCAC (***) est estimé à *.*%. Cette augmentation du marché peut s'expliquer en partie par une ...
1.3 La France, un acteur mondial majeur
Le nautisme, une activité en pleine croissance
La France est le premier fabricant européen de bateaux de plaisance, d'après les échanges commerciaux données par UN Comtrade.
Le secteur nautique emploie ** *** employés répartis dans * *** entreprises et a généré *,* milliards d’euros de chiffre d’affaires ...
1.4 Les effets de la Covid-19 sur le marché de la location de bateaux
L'impact de la covid sur le marché de la location de bateaux de fret
Le graphique ci-dessous met en relief l'évolution de l'indice de chiffre d'affaires du code NAF **.**Z - "Location et location-bail de matériels de transport par eau" - sur deux périodes différentes : la première ...
2 Analyse de la demande
2.1 La popularité de la location
La location facilite l'accès au nautisme
Le nautisme est une activité souvent considérée comme peu accessible notamment des coûts associés à sa pratique.
**% des Français sont tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec l'affirmation "le nautisme est un loisir trop cher". La location peut ...
2.2 La clientèle cible pour les loueurs
Un bassin de client potentiel important
Concernant le cœur de cible, ** millions de personnes pratiquent un sport nautique en France en janvier ****, et * autres millions sont des plaisanciers réguliers.
Selon un sondage opéré par le loueur Yacht Syst, les clients à la location de bateau sont pour **,*% des groupes ...
2.3 Le tourisme fluvial, un secteur plébiscité : la forte demande de clients étrangers
Poussé par le "slow tourisme" (***), le tourisme fluvial connait une forte demande depuis quelques années, selon Thierry Guimbaud, directeur général de VNF. [***]
En effet, de plus en plus de voyageurs aspirent à un tourisme plus vert, plus respectueux de l'environnement. Ainsi, selon une étude menée par Booking, **% des ...
2.4 Un marché saisonale dépendant des aléas climatiques
L’activité nautique demeure soumise à la conjoncture climatique. Par exemple, les ouragans Irma et Maria qui ont frappé les Caraïbes en septembre **** ont détruit *** à *** bateaux d’après les estimations des loueurs locaux.
Le nautisme de plaisance est une activité principalement estivale comme le relève le graph ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché dominé par quelques grandes entreprises à capitaux européens
Selon le rapport du cabinet de conseil Ecorys, l’espace méditerranéen concentre **% du marché mondial de la location de bateau.
Presque **% du chiffre d’affaires généré sur le marché européen est réalisé par quelques "géants" du secteur comme le sont Sunsail, Le Boat et ...
3.2 Différents modèles économiques de location de bateau
Différents modes de location
Les trois principaux modes de location de bateau sont :
La location de professionnel à particulier, dans laquelle le professionnel possède le bateau et le loue ; La gestion-location, dans lequel le propriétaire d'un bateau délègue sa gestion et sa location à un professionnel, sur le ...
3.3 Un marché concentré géographiquement
Le marché du nautisme et de la plaisance est nettement localisé en France. Les zones littorales concentrent **% du marché français (***) ; les régions PACA, Corse, Bretagne, Pays de la Loire concentrent à elles seules **% des ports de plaisance.
En ****, les régions PACA et Corse totalisent à elles deux *** ports et ** *** anneaux ...
3.4 Le rôle des agences de location-gestion
Les agences de location-gestion (***), les agences dont les prestations sont référencées sur internet augmentent leurs parts de marché.
Le site HeyCaptain s’adresse par exemple exclusivement aux professionnels en proposant de recenser et faire connaitre les offres disponibles auprès de la clientèle (***). Les agences accèdent ...
3.5 L'essor des plateformes digitales de location
Dans le contexte de l’essor de l’économie du partage tournant ****, certaines entreprises se sont lancées dans le rôle d’intermédiaire en ligne pour la location de bateaux entre particuliers. Ces plateformes en ligne qui référencent les petites annonces jouent le rôle de "tiers ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Types de bateaux loués
D’après le rapport du loueur Nautal, les bateaux les plus loués sont les voiliers, cela est principalement dû au fait que ce type de bateau a une meilleure rentabilité du "prix par cabine" pour une semaine de location. Les bateaux à moteurs arrivent en troisième position dans types ...
4.2 Diversité des types de location proposées
L'influence de l'éco-tourisme
Le nautisme et la plaisance bénéficient de l’engouement pour des activités hors des sentiers battus, à impact écologique moindre. Le Salon du Tourisme de Paris en mars **** a par exemple misé sur la problématique écologique pour sa thématique centrale. On observe l'émergence d'éco-croisières, ...
4.3 Tarification des locations
Locations classiques, à la journée ou à la semaine Selon Click&Boat, à Marseille, il faut en moyenne compter entre *** et *** € pour louer un voilier à la journée et entre *** et **** € pour un catamaran, bien évident les prix varient en fonction de la période choisie et du type de bateau choisi. En ...
4.4 Vers un renouvellement du parc nautique
En septembre ****, le Parlement européen a élargi au secteur du nautisme la réglementation du SEQE-EU. Le SEQE-EU est le système d'échange de quota d'émission de CO* de l'Union européenne. Ce système a pour objectif de quantifier et de proposer une forme de taxation des ...
5 Règlementation
5.1 Encadrement de la location de bateaux
Condition de location
Le site Service Public.fr propose une liste de formalités à observer pour se prémunir contre les aléas et les mauvaises surprises. En effet, bien que cela se soit pas obligatoire, il est recommandé d'établir un contrat de location entre le propriétaire et le ...
5.2 Réglementation en cas de location avec Skipper
Les différents contrats de location
Avec la multiplication des plateformes de locations collaboratives, les Affaires Maritimes ont accentué les contrôles en mer. Il convient donc de connaitre le cadre légal relatif à chaque location de bateau avec skipper. Le contrat d’affrètement détermine le détenteur de ...
5.3 Réglementation du permis bateau
Le permis bateau - plaisance est obligatoire pour conduire un bateau de plaisance en mer ou en eaux intérieures (***).
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux à voile équipés d'un moteur d'une puissance supérieure à *,* kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis valable en eaux intérieures ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Travelopia, Sunsail, Le Boat, The Moorings
- Moorings France (Moorings Group)
- Filovent
- Dream Yacht Charter (Beneteau Groupe)
- Bénéteau Rent (Groupe Beneteau)
- Lagoon Catamaran (Construction Navale Bordeaux)
- Globe Sailor
- Quo Vadis Plaisance
- Les Canalous
- Travelopia (Le Boat)
- Nautal
- SamBoat.fr
- Locaboat Holidays - Nicols Yacht
- Click & Boat
- Nauticoncept
- Boataround
- Voile et Vent
- Wiziboat
- Océans Evasion (Click & Boat)
- GlobeSailor
- Nicols Yacht
List of charts
- Market sales in the marine sector
- Breakdown of boating sales by activity
- Registration of pleasure boats in maritime waters
- New boat sales
- Boat rental market sales
All our studies are available online in PDF format
Take a look at an example of our research on another market!
Latest news
Wiziboat: Beneteau changes gear in subscription-based boat rental - 05/07/2023
- Beneteau has acquired Cannes-based start-up Wiziboat, which offers boat rental services to private individuals via an app.
- Wiziboat has 700 subscribers, 22 bases and 70 motorboats.
- Wiziboat has been listed on Euronext Access since 2021.
- Wiziboat's estimated sales for the 2022-2023 season are 900,000 euros, up 30%.
- Beneteau has acquired a 74% stake in Wiziboat Beneteau also has a 49% stake in the American company Your Boat Club, which offers a similar boat-sharing service; it has 1,000 subscribers.
- In France, Beneteau has been testing the "boat club" concept since 2019 in Les Sables-d'Olonne with 45 members.
- Beneteau plans to offer this service to its 500 European dealers.
Nauticoncept raises €1.1M for boat rentals - 22/05/2023
- Nauticoncept founded: 2016 in Mâcon (Saône-et-Loire, France)
- Latest fundraising: 1.1 million euros
- Investors: Aminvest, Arnaud Duriez, David le Douarin, Sylvain Bertrand, and Manuel Janisson, and UI Investissement (historical partner)
- Liberty Pass" offer launched in 2019 (from less than 199 euros per month), enabling boaters to subscribe to a boat for 12 months instead of buying it
- Subscribers: 500 by 2020, currently 800
- Subscriber target: 1,500 within a year and a half
- Base presence: 80 bases, notably in Switzerland and Spain, versus 3 in 2020
- 11 employees
River tourism: Locaboat takes over competitor Nicol's Yacht - 15/12/2022
- With this acquisition, Locaboat generates sales of €27 million and employs around 120 people
- Locaboat has 700 boats at 43 rental bases in seven European countries
- Nicol's Yacht manages nearly 300 speedboats from 25 bases in France, posting sales of €10.5 million this year, up 12%.
- In 2018, this group took over Carrickcraft, Ireland's number one in unlicensed river boating.
- Locaboat entrusts production to Dutch shipyard Linssen
Companies quoted in this study
This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :
Choosing this study means :
Access to more than 35 hours of work
Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.
Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced
Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.
Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.
Access to several thousand articles and paid-for data
Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).
To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)
Guaranteed support after your purchase
A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676
A digital format designed for our users
Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.
Our offers :
le marché de la location de bateau | France
- What are the figures on the size and growth of the market?
- What is driving the growth of the market and its evolution?
- What is the positioning of companies in the value chain?
- Data from several dozen databases
Pack 5 études (-15%) France
- 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
- Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
- Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)
Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.
Our customer references
They have consulted our studies
Discover the opinions (+500)
Malcolm Vincent
Astoria Finance
Gregoire de Castelnau
Stags Participations
Timothé Huignard
PWC
Paul-Alexis Kebabtchieff
BCG
Aymeric Granet
Publicis Consultant
interviews & case studies
All interviews and case studies (45)
