Summary

Le marché mondial de la literie, d'une valeur estimée à 99,78 milliards de dollars, se compose de matelas (28 %), de sommiers et de cadres de lit (38 %), de linge de lit (30 %) et de lits médicalisés (4 %). Le segment des matelas devrait passer de 27,87 milliards d'euros à 43,43 milliards d'euros en 2024, à un taux de croissance annuel composé de 6,5 %. L'Asie-Pacifique domine le marché des matelas avec une part de volume de plus de 40 %. La demande de literie est influencée par les attentes des consommateurs en matière de qualité, la tendance à l'agrandissement des lits, les préoccupations environnementales et l'essor des ventes par internet, qui représentent environ 10 % des ventes de literie.

Le marché belge de la literie affiche une croissance lente, avec un taux de croissance annuel moyen de 1,3 %, et dépend fortement des importations, en particulier pour le linge de lit. Le marché est concentré entre quelques grands producteurs dont la production est de plus en plus automatisée et orientée vers l'exportation, tandis que le secteur public belge achète environ 141 000 matelas par an. Les mesures réglementaires, y compris les normes de sécurité et la responsabilité élargie du producteur pour le recyclage des matelas en Flandre, sont destinées à améliorer la sécurité et la durabilité des produits.

Le marché belge de la literie : Les préférences des consommateurs s'orientent vers la qualité et la durabilité

En Belgique, le marché de la literie, qui englobe les matelas, les sommiers, les oreillers et le linge de lit, affiche une tendance notable à la qualité et à l'innovation, sous l'effet d'une concurrence croissante et des avancées technologiques. Malgré un taux de croissance démographique global lent, prévu à environ 0,4% par an entre 2019 et 2028, la demande de produits de literie reste influencée par des facteurs tels que les transactions immobilières et le comportement d'achat des consommateurs. La demande des ménages reste importante, les Belges remplaçant généralement leur matelas tous les 12 ans, soit un peu plus que les 10 ans recommandés ou environ 30 000 heures de sommeil. Le secteur de l'hôtellerie, qui se développe parallèlement au tourisme mondial, remplace les matelas encore plus fréquemment, environ tous les 5 à 6 ans.

La capacité des hôtels belges est en hausse, ce qui entraîne une augmentation de la demande de matelas et de linge de lit de la part de ces établissements. En outre, les établissements de soins de santé et les administrations publiques telles que les prisons et les casernes contribuent à des marchés de niche avec des taux de remplacement élevés. Les hôpitaux achètent environ 43 000 matelas par an sur leurs 64 000 lits, tandis que les maisons de retraite, les prisons et les installations militaires en achètent également des quantités substantielles chaque année. Les consommateurs privilégient les produits qui favorisent la santé du dos, le confort et la qualité générale du sommeil. Les troubles du sommeil liés au stress ont poussé les consommateurs à opter pour des options de literie de qualité, avec une tendance notable à l'émergence de lits plus grands, réputés offrir un meilleur sommeil. Les préférences sont également passées des matelas à ressorts classiques aux matelas en mousse à mémoire de forme, et la demande de produits respectueux de l'environnement s'accroît. Les achats en ligne remodèlent la distribution des matelas et des sommiers, représentant environ 10 % des ventes.

Cette croissance peut être attribuée à la popularité des matelas en mousse, qui sont facilement expédiés, et à l'arrivée d'entreprises de lits en boîte qui utilisent des stratégies de marketing solides, même si la rentabilité reste un défi. Malgré les tentatives d'innovation et d'adaptation des produits à la diversité des besoins, la majeure partie de la consommation de literie du pays - environ 57 % - est constituée de matelas et de sommiers importés, la Belgique affichant une balance commerciale négative de 200 à 220 millions d'euros dans l'industrie de la literie. En termes de réglementation, les fabricants de literie doivent respecter un ensemble de normes visant à garantir la sécurité de leurs produits. Les réglementations à venir devraient se concentrer sur des domaines tels que la responsabilité élargie des producteurs, en particulier en ce qui concerne le recyclage des matelas.

En conclusion, le marché belge de la literie se caractérise par un fort penchant pour la qualité, le confort et la durabilité, influencé par les changements démographiques, les conditions économiques et l'évolution des préférences des consommateurs. Malgré les défis auxquels le marché est confronté, notamment la dépendance à l'égard des importations et l'augmentation des prix des produits de consommation, le marché belge de la literie est en pleine évolution.

Les principaux concurrents dans le paysage de l'industrie de la literie Alors que nous étudions le marché concurrentiel de la literie, certains noms se distinguent par leur approche innovante et leur part de marché significative. Ces acteurs clés se sont taillé une place de choix grâce à des offres de produits uniques, des stratégies de marketing astucieuses et une solide maîtrise des canaux de vente traditionnels et des plateformes numériques en plein essor.

  • IKEA : Le géant de l'ameublement est un nom connu de tous qui étend son empire du meuble en kit au domaine de la literie. En proposant une gamme de matelas, d'oreillers et de linge de lit, IKEA s'est forgé une réputation de fournisseur de solutions de literie abordables, fonctionnelles et inspirées par le design, qui séduisent un large public.
  • Le géant du matelas : Comme son nom l'indique, ce détaillant spécialisé s'est fait connaître par sa vaste gamme de matelas, qui répond aux différentes préférences des clients. Des matelas à mémoire de forme aux matelas à ressorts, The Mattress Giant se positionne comme une destination de choix pour les clients désireux d'investir dans la qualité de leur sommeil.
  • Oscar Sleep : Relativement nouveau venu sur le marché, Oscar Sleep a su tirer parti de la tendance du "lit en boîte", qui a bouleversé le modèle traditionnel de vente de matelas. En éliminant le besoin de magasins coûteux et en se concentrant sur les ventes en ligne, Oscar Sleep propose des matelas de haute qualité, expédiés de manière pratique, qui trouvent un écho auprès d'une base de consommateurs à l'aise avec le numérique.
  • Eve Sleep, Simba : Ces spécialistes du "lit en boîte" ont fait parler d'eux grâce à leur utilisation habile du marketing numérique, en vendant des matelas de qualité supérieure directement aux consommateurs en ligne. Leur essor reflète l'évolution du marché vers la commodité et la préférence pour les achats à domicile.
  • Fedustria : Bien qu'il ne s'agisse pas d'un vendeur direct de produits de literie, le rôle de Fedustria mérite d'être souligné, car il regroupe divers fabricants sous son égide. Cette association commerciale représente les entreprises textiles belges et a joué un rôle de pionnier dans des initiatives respectueuses de l'environnement, telles que le développement de matelas issus de l'économie circulaire.
  • L'asbl Valumat En tant qu'organisme de réglementation, l'asbl Valumat est appelée à jouer un rôle central dans le programme belge de responsabilité élargie des producteurs pour les matelas. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un fabricant ou d'un détaillant, son influence façonnera les pratiques de l'industrie en matière de durabilité et de recyclage.

La diversification des approches commerciales et marketing, ainsi que l'évolution du paysage réglementaire, ont créé un terrain de jeu dynamique pour ces principaux concurrents sur le marché de la literie. En se disputant l'attention des consommateurs, ces acteurs s'adaptent en permanence, redéfinissant le confort, la commodité et la durabilité dans la chambre à coucher.

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

Le marché de la literie regroupe l’ensemble des éléments de couchage classiques, dont les matelas, sommiers, oreillers et linges de lit.

Historiquement réservé aux grands groupes d’ameublements, ce marché connaît une concurrence croissante avec l’arrivée de jeunes acteurs spécialisés disposant de nouvelles technologies et de nouveaux modes de vente, avec des produits « bed-in-box », permettant de supprimer les coûteuses enseignes en dur.

La faible croissance du chiffre d’affaires de l’industrie et la pression sur les prix obligent les acteurs à innover dans leur produits et leurs méthodes de distribution pour répondre aux attentes toujours plus élevées des consommateurs.

Si la production de matelas et sommiers est importante en Belgique, le linge de lit est essentiellement importé pour des raisons de coût.

1.2 Le marché mondial par segments

Les matelas

Selon GlobalNewsWire, le marché mondial des matelas représentait **,** milliards d'euros en ****. Il devrait atteindre **,** milliards d'euros en ****, ce qui représente une croissance annuelle moyenne de *,*%. Les matelas dits queen size (***) représentaient **,* % de la part des revenus en ****, en tête des ventes.

Chiffre d'affaires du segment ...

1.3 Un marché belge en lente progression

Chiffre d'affaires du segment matelas et sommiers ****-*****, Belgique, en millions d'euros CAGR: *.*% Source: ****

Depuis ****, on constate une augmentation progressive du chiffre d’affaires du segment de la fabrication de matelas et sommiers en Belgique. Toutefois, le marché ne fait que retrouver les niveaux de **** (***), qui avaient subitement chuté jusqu’en ...

1.4 Une consommation essentiellement importée

Une partie importante de la fabrication d’articles de literie est délocalisée, pour des raisons de réduction de coûts. Les données fournies par UN Comtrade montrent que la Belgique a importé pour *** millions de dollars d’articles de literie en ****. [***]

Importations d'articles de literie par pays ****, ...

2 Analyse de la demande

2.1 Quatre types de clients distincts

Dans la suite de cette partie, la demande sera segmentée selon quatre type de clients distincts :

Les foyers,       ou     particuliers,        au     sein   du     marché de l’ameublement d’intérieur

Les recommandations d’hygiène indiquent un changement de matelas tous les ** ans environ, soit toutes les ** *** heures de sommeil. ...

2.2 Des attentes consommateurs orientées vers la qualité

L'EBIA, l'Association européenne des industries de la literie, représente les intérêts des fédérations nationales des principaux fabricants et fournisseurs européens de literie [***].

En ****, une étude consommateur réalisée par cette association révèle les principales attentes des consommateurs lors de leur achat ...

2.3 Des habitudes de consommation qui évoluent

On constate que des facteurs affectent à la fois la demande en matelas, et le type de matelas recherché.

L’augmentation de la population est le facteur principal impactant le marché du lit en Belgique : plus il y a de population, plus il y a de lits.

Evolution de la population ****-*****, ...

2.4 Des tendances qui pourraient modifier le marché

Les études sur l’importance de la qualité du sommeil ainsi que la sensibilisation à ces sujets ont poussé les Belges à chercher une qualité supérieure pour leurs matelas.

Cette recherche mène à une augmentation du taux de renouvellement des matelas, mais également à une plus grande qualité des matelas et sommiers utilisés. ...

3 Structure du marché

3.1 Une production concentrée entre quelques acteurs

La fabrication de matelas et sommiers est concentrée entre un nombre limité d’acteurs, en raison de l’investissement conséquent nécessaire pour pouvoir être compétitif.

Nombre d'entreprises et effectifs dans l'industrie du matelas ****-****, Belgique, en unités Source: ****

On constate une diminution progressive du nombre d’entreprises ...

3.2 Les importations pèsent dans la consommation

La production de matelas et sommiers en Belgique a globalement augmenté depuis ** ans.

Nombre de matelas et sommiers produits ****-****, Belgique, en milliers Source: ****

On a globalement assisté à une augmentation de la production de sommiers et matelas en Belgique, grâce à des exportations en hausse notamment.

Malgré la tendance actuelle de ...

3.3 L’arrivée d’internet parmi les canaux de distribution

La distribution des sommiers et matelas reste aujourd’hui essentiellement physique, partagée entre différents acteurs :

Grande distribution (***) Spécialistes de la literie (***) Traditionnels du meuble Vente sur internet (***) Autres (***)

L’essor d’internet, qui représente aujourd’hui environ **% des ventes, s’est fait en partie grâce à la ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologies des articles de linge de chambre

Il existe de multiples articles de linge de chambre, classés dans deux catégories majeures :

Articles de literie Oreillers Couettes/couvertures Protections de lit (***) Linge de lit : Housse de couette Taie d’oreiller Draps

Si la plupart de ces articles sont standardisés, il existe certaines différences, visant à répondre ...

4.2 Benchmarking des prix

De grandes différences de prix existent au sein de chaque catégorie de produits, en raison des variations de qualité, matériaux, marques, etc…

Les lits boxspring (***) sont par exemple plus chers que la moyenne.

Source: ****

De très fortes disparités existent au sein-même d’une enseigne, en ...

4.3 Des niches à fort taux de remplacement

Sur les secteurs des matelas de niche, on constate que les matelas sont changés à une fréquence bien supérieure à celle des particuliers [***] :

Les hôpitaux et leurs ** *** lits achètent environ ** *** matelas par an Maisons de soin : en ****, on estimait que la Belgique achetait ** *** matelas pour les maisons de ...

5 Règlementation

5.1 Règlement Nomenclature et système harmonisé des douanes mondiales

Le système harmonisé est une nomenclature internationale pour la classification des produits. Il permet aux pays participants de classer les marchandises échangées sur une base commune à des fins douanières. Au niveau international, le Système Harmonisé (***) pour la classification des marchandises est un système de codes à six ...

5.2 Fabrication réglementée

Afin de garantir la sécurité dans l'utilisation de la literie, certaines normes sont en vigueur [***] :

Règlement (***) n° ****/**** du Parlement européen et du Conseil du ** septembre **** relatif aux dénominations des fibres textiles et à l'étiquetage et au marquage correspondants des produits textiles en ce qui concerne leur composition ...

5.3 Une future réglementation pour renforcer

Des développements réglementaires sont en cours, par exemple en ce qui concerne les lits pour enfants. L'objectif est d'améliorer la sécurité, des progrès étant réalisés dans le domaine de la garde d'enfants en particulier

Les labels, que ce soit pour l'origine, la qualité, le ...

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  • Market share of bedding segments
  • Mattress and slat base sales
  • Hotel capacity (excluding camping)
  • Number of hospital beds
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Cofel, sophisticated mattresses from a modernized factory - 26/10/2022
  • 2003 Creation of the Cofel Group
  • 2020 Spain's Pikolin acquires 100% of Cofel
  • four plants: Limoges, Noyen-sur-Sarthe, Vesoul and Criquebeuf-sur-Seine (Epeda).
  • Investment of €60 million over the past five years
  • one of France's leading mattress manufacturers, with 23% of the market by value and 17% by volume
  • Sales of €247 million by 2021
  • 850.000 mattresses per year
Cofel: Normandy springs for Epéda mattresses - 13/12/2023
  • Groupe Cofel, owner of the Epeda, Bultex and Merinos brands, is a subsidiary of Spain's Grupo Pikolin (Europe's number two)
  • Pocket springs manufactured at the factory south of Rouen, the main production site for the Epéda brand, with around 180,000 mattresses and 90,000 slat bases produced per year.
  • Leader in bedding made in France
  • 210 employees at recent Criquebeuf plant (33 million euro investment in 2016)
  • Cofel also owns plants in Limoges (Haute-Vienne), Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) and Vesoul (Haute-Saône).

Cofel (Bultex, Epéda, Mérinos) boosts "green" initiatives - 27/12/2023
  • Cofel groupe: sales of €235 million by 2022, 900 employees
  • Annual production of 1 million mattresses manufactured in four plants in France
  • Annual production of 400,000 bed bases made in France Launch in early 2023 of a collection under the Bultex brand using recycled foam, which will in turn be recyclable
  • Objective: within five years, all foam will be recycled

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Veldeman
Sedac Meral
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