Le marché de la lingerie - France

Le marché mondial de la lingerie a connu une forte croissance, avec une estimation de 28,6 milliards de dollars américains en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 9,2 % entre 2022 et 2028, pour atteindre 48,5 milliards de dollars américains en 2028. Malgré cela, le marché français de la lingerie a connu un déclin, avec une valeur de 1,74 milliard d'euros en mars 2022. Le secteur est revenu à ses niveaux pré-COVID après une augmentation de 7,9 % en valeur par rapport à la période précédente (2020-2021). Le confort est apparu comme le premier critère d'achat pour la lingerie, s'alignant sur la tendance "sans soutien-gorge" et une évolution vers la fonctionnalité dans les achats. La numérisation, l'inclusivité et l'éco-responsabilité sont des moteurs de croissance importants. Les réglementations affectant le marché comprennent les règles de vente en magasin, les exigences d'étiquetage pour les vêtements, le label "Made in France", les règlements de vente et les mesures de la loi sur les déchets et l'économie circulaire.

En pénétrant dans l'univers intime de la lingerie, nous embarquons pour un voyage à travers un marché intrigant et aux multiples facettes.

La lingerie, élément essentiel de la garde-robe féminine, qui va de la corseterie à la lingerie de nuit en passant par la bonneterie, domine le segment, les soutiens-gorge et les brassières détenant près de la moitié des parts de marché. Alors que le marché européen représente près de 40 % du marché mondial, la France présente un paradoxe fascinant : elle est à la fois le phare historique de la lingerie de luxe et le témoin d'un déclin de son propre marché. Le marché français de la lingerie a connu un léger déclin, perdant entre 6 et 7 % depuis l'ère pré-COVID, avec des dépenses de consommation s'élevant à un peu moins de 18 % des budgets d'habillement des femmes.

Les tendances évoluent sans cesse, façonnées par l'influence croissante du confort, de l'inclusion et de la conscience écologique chez les consommateurs. Le confort règne en maître, poussant plus de 70 % des femmes vers des produits qui promettent la facilité plutôt que l'esthétique. Des marques comme Skims ont su tirer parti de cette demande et ont vu leur valorisation grimper en flèche pour atteindre plus de 270 millions d'euros. Les femmes de plus de 45 ans sont les principales consommatrices de ce secteur, contribuant à plus de 60 % des achats de lingerie, avec un pouvoir d'achat nettement plus élevé.

Malgré cela, les jeunes, en particulier les femmes âgées de 15 à 24 ans, font preuve d'une participation dynamique. Cette base de consommateurs intrigante se divise en différents profils, y compris les acheteurs fonctionnels qui donnent la priorité aux besoins et les acheteurs consensuels qui marient la joie de la nouveauté à la nécessité. La numérisation a tracé son chemin sur le marché de la lingerie, avec une montée en puissance de la vente au détail en ligne, même si les magasins physiques conservent une place prépondérante. Les supermarchés et les chaînes de prêt-à-porter jouent également un rôle important, contribuant entre 25 et 34 % à la distribution du marché.

Les leaders du marché tels qu'Etam et Dim, dont les chiffres d'affaires se situent entre 480 et 500 millions d'euros, naviguent dans ce paysage concurrentiel aux côtés de géants tels que H&M et Kiabi, dont le champ d'action s'étend bien au-delà de la lingerie. Il est intéressant de noter que la production française de lingerie est une histoire complexe.

Le pays importe la part du lion, avec plus de 95 % de sa lingerie féminine provenant de l'étranger. L'Asie, et plus particulièrement la Chine, est le principal fournisseur, puisqu'elle répond à près d'un quart de la demande française, suivie par le Viêt Nam et le Bangladesh. Ces importations, comparées aux exportations, se traduisent par un taux de couverture commerciale modeste de 33 %. Face à cette dynamique, la force imparable des réglementations, des exigences strictes en matière de sécurité et d'étiquetage aux nouvelles lois sur les déchets et l'éco-responsabilité, régit le marché d'une main de fer. Celles-ci régissent le marché d'une main de fer, en mettant l'accent sur une production et une consommation éthiques.

Les principaux concurrents qui façonnent le paysage de la lingerie

Dans le domaine dynamique de la lingerie, certains noms se distinguent, marquant leur territoire en tant que contributeurs significatifs au marché. Chacun de ces acteurs, avec ses caractéristiques et ses stratégies propres, s'est taillé une place dans ce secteur en constante évolution.

• Etam Lingerie fait figure de phare dans le domaine de la lingerie, ses origines françaises étant empreintes d'allure et de sophistication. En tant que chaîne spécialisée, Etam a consolidé sa réputation grâce à un mélange d'offres élégantes et accessibles, alliant des modèles à la pointe de la mode à des sensibilités de vêtements décontractés. La marque a réussi à équilibrer sa présence en magasin avec une stratégie en ligne adroite, répondant à la fois au besoin de commodité des acheteurs en ligne et à la recherche d'expérience des clients en magasin.
  
  
• Dim, un autre géant du segment des chaînes spécialisées, a toujours été à la pointe de l'innovation et du confort. Réputé pour ses modèles à la fois pratiques et élégants, Dim a su évoluer au fil du temps en adaptant ses produits aux besoins contemporains, en mettant l'accent sur le confort sans faire de compromis sur l'esthétique.
  
  
• Le domaine du prêt-à-porter a connu son lot de concurrents de taille, Kiabi et H&M se faisant les champions du concept de mode abordable. Ces chaînes ont bouleversé le marché en intégrant la lingerie à leurs vastes gammes de vêtements, permettant ainsi aux consommateurs d'avoir accès à des sous-vêtements tendance à des prix compétitifs. Kiabi, avec son approche familiale, et H&M, avec sa marque mondialement reconnue, ont tous deux exploité le marché de la lingerie en proposant des produits qui répondent aux sensibilités des clients soucieux de la mode et de leur budget.
  
  
• Carrefour France a fait une percée significative dans le segment de la lingerie grâce à sa vaste chaîne de supermarchés. En offrant commodité et valeur, Carrefour a permis aux achats de lingerie de faire partie des courses de routine, simplifiant ainsi le processus d'achat pour le consommateur de tous les jours.
  
  
• Asos et Zalando se sont imposés en tant que pure-players. Asos, avec son approche axée sur les tendances et sa vaste gamme de tailles et de styles, attire une clientèle jeune et diversifiée. Zalando s'appuie sur son vaste choix et sa plateforme conviviale pour conquérir une part substantielle du marché de la lingerie en ligne, en offrant à ses clients une expérience d'achat transparente.
  
  
• Enfin, les vétérans de la vente à distance comme La Redoute ne sont pas en reste. Alliant son expertise traditionnelle du catalogue à une solide présence en ligne, La Redoute continue de satisfaire une clientèle fidèle tout en attirant de nouveaux acheteurs qui apprécient l'alliance du service classique et de la commodité numérique.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 19/01/2024

Summary and extracts

List of charts

• Size of the global lingerie market
• Share of working women in the population
• Size of the French lingerie, nightwear, interiors and footwear market
• Size of the French lingerie market
• Nightwear, innerwear and footwear market
• Women's lingerie elements judged most seductive
• Breakdown of lingerie expenditure by age
• Average budget by age
• Frequency of lingerie purchases by women
• Ranking of lingerie brands by number of consumers
• Average age of women
• Breakdown of female population by age group
• Lingerie buying behavior
• Women's expectations of their lingerie
• Difficulties encountered when buying lingerie
• Search interest for the term "lingerie
• Sales of underwear manufacturing
• Number of establishments and employees in the lingerie sector
• Breakdown of lingerie distribution by channel
• Market share of top 5 lingerie sellers
• Consumer price index for women's lingerie and nightwear
• France's lingerie trade balance
• Leading suppliers of bras, girdles, corsets, suspenders and (...)
• Our main export partners for bras, girdles, corsets, suspenders (...)
• Sales index for specialized ready-to-wear retailers
• Sales index for underwear manufacturing (men's, women's and children's)
• France's favourite lingerie brands
• Comparison of the level of appreciation of 3 lingerie brands according to gender
• Comparison of the level of appreciation of 3 lingerie brands according to age category