Summary

Le marché mondial des LED, qui se compose de différents segments allant de la fabrication de puces aux solutions d'éclairage complètes, a connu un fort dynamisme et de l'innovation, contribuant à sa large application dans diverses industries telles que l'automobile, la santé, l'électronique grand public, et plus encore. À partir de 2020, le marché devrait poursuivre sa trajectoire de croissance à un taux de croissance annuel composé de 14,4 %, pour atteindre potentiellement 109 milliards de dollars d'ici 2025. Cette expansion est en partie due à des réglementations strictes qui favorisent les LED à haut rendement énergétique par rapport aux ampoules à incandescence et halogènes traditionnelles, comme on l'a vu en Europe où ces ampoules ont été progressivement supprimées. Le marché intérieur français, en particulier, a connu une croissance significative, avec des augmentations à deux chiffres des ventes de LED en volume.

Si la France présente un déficit commercial en matière de LED, les importations dépassant les exportations, la demande du pays est tirée par des secteurs tels que l'éclairage résidentiel et public, ainsi que par l'essor des objets connectés. Les principaux acteurs mondiaux du marché comprennent Cree, Signify (anciennement Philips) et des startups françaises émergentes comme Aledia et Lucibel, qui innovent avec la technologie LED 3D et des applications au-delà de l'éclairage. Malgré une baisse de la main-d'œuvre dans l'industrie manufacturière en France, le marché des LED reste un secteur prometteur en raison de l'évolution de sa technologie et de sa compétitivité croissante en termes de coûts

L'expansion du marché des LED en France

Alors que le marché mondial est témoin de la popularité croissante de la technologie LED (diode électroluminescente), la France connaît elle aussi une croissance significative de son marché domestique des LED. Avec une gamme variée de segments allant de l'éclairage résidentiel aux applications automobiles, et la recherche de solutions à haut rendement énergétique, ce marché se trouve à la croisée du développement économique et des considérations environnementales. Le marché français des LED a connu une croissance impressionnante à deux chiffres, sa valeur étant estimée à environ un milliard d'euros. L'explosion de la demande peut être attribuée à plusieurs facteurs, dont le cadre réglementaire strict qui encourage les produits respectueux de l'environnement. Ce cadre, qui a conduit à l'abandon progressif des ampoules à incandescence et à la réduction de l'utilisation des ampoules halogènes, a fait de l'éclairage LED un choix accessible et, souvent, le seul choix possible pour les consommateurs sur le marché.

En termes de volume, les ventes de lampes LED affichent une forte tendance à la hausse, les chiffres passant de 85-90 millions d'unités à 125-130 millions d'unités, soit une croissance stupéfiante d'environ 46 %. Cette évolution va de pair avec les réglementations favorisant la faible consommation d'énergie et les solutions à haut rendement qui font la réputation des LED. Le secteur de l'éclairage est l'une des sphères les plus importantes qui influencent la demande de LED. Ce secteur englobe différents types d'utilisateurs tels que l'éclairage résidentiel, public et commercial, ainsi que les applications industrielles. Par exemple, l'éclairage public, un segment estimé à environ 9,5 millions de points lumineux, représente un marché potentiel substantiel pour la technologie LED en raison de l'importance du parc ancien à remplacer.

Grâce aux économies qu'elles permettent de réaliser et à leur efficacité énergétique, les LED constituent un investissement intéressant pour les autorités locales. L'adoption progressive de l'éclairage public à LED est conforme à l'objectif national de réduction de la consommation d'énergie publique, qui représente actuellement jusqu'à 41 % des dépenses d'électricité des municipalités.

De même, le secteur de l'éclairage domestique constitue un terrain fertile pour l'expansion des LED, étant donné que l'éclairage représente une dépense d'électricité importante pour les ménages. Un autre facteur d'expansion du marché français des LED est l'émergence des objets connectés et des appareils domestiques intelligents. Les LED, de par leur nature de composants électroniques, font intrinsèquement partie du domaine en plein essor des objets connectés.

Avec un marché des objets connectés dépassant le milliard d'euros, dont les appareils domestiques intelligents sont une composante substantielle, l'industrie des LED a tout à gagner de cette accélération de la demande.

Malgré la présence de géants internationaux dominant la production mondiale de LED, plusieurs startups françaises progressent, contribuant à la diversification et à l'innovation au sein du marché national. Ces entreprises ambitieuses explorent de nouvelles applications de la technologie LED au-delà de l'éclairage de base

Titans mondiaux de l'éclairage LED

Le marché des LED se caractérise par une constellation de géants et d'acteurs dynamiques qui exercent une influence considérable sur l'industrie.

  • Cree est un exemple de réussite dans le secteur des LED. Forte d'une longue tradition d'innovation, Cree s'est fermement établie sur le marché mondial, connue pour ses solides initiatives de recherche et de développement visant à repousser les limites de la technologie LED.
  • Signify, anciennement connu sous le nom de Philips Lighting, est un autre acteur clé qui mérite notre attention. Nom vénérable dans le monde de l'éclairage, Signify est entré de plain-pied dans l'ère des LED, dont il a fait le cœur de son activité. L'entreprise peut se targuer d'avoir un portefeuille étendu qui englobe une variété de solutions d'éclairage LED - un fait mis en évidence par le volume de ventes qu'elle génère rien qu'avec les produits LED.
  • Osram Osram, avec son héritage allemand d'excellence en matière d'ingénierie, continue d'être un phare dans le monde de l'éclairage. Il reste une force centrale sur le marché des LED, bien que les récents titres sur l'effort d'acquisition d'AMS signalent de possibles changements à l'horizon. Quoi qu'il en soit, l'engagement d'Osram en faveur d'une fabrication de LED de haute qualité lui permet de rester à la pointe de l'industrie.

Les avant-gardes technologiques de l'Asie de l'Est : 

  • Nichia et Seoul Semiconductor font figure d'avant-garde technologique. Ces entreprises, implantées dans des régions réputées pour leurs prouesses technologiques, ont su tirer parti de leur expertise locale et de leur vision globale pour s'adjuger des parts importantes du marché des diodes électroluminescentes. Leur quête incessante d'innovation et d'efficacité définit leur stature sur le marché et fait progresser l'industrie.

Innovateurs français :

  • Aledia et Lucibel Si la France n'a pas le même poids dans la production de puces LED que certains de ses homologues internationaux, elle abrite des entreprises innovantes qui se taillent une place grâce à des applications pionnières de la technologie LED.
  • Aledia, la start-up française de Grenoble, va de l'avant avec sa technologie LED 3D avancée, qui promet de révolutionner les écrans grâce à une efficacité énergétique et une luminance supérieures. L'ambition et l'esprit d'innovation qu'incarne Aledia sont évidents dans les investissements importants réalisés pour amener sa technologie révolutionnaire vers la production de masse.
  • Lucibel va au-delà des applications conventionnelles en explorant le potentiel des LED en matière de bien-être et de communication. Avec ses lignes de produits distinctes, telles que Cronos pour imiter la lumière naturelle du soleil, LiFi pour un accès sécurisé à l'internet et VLC pour la géolocalisation en intérieur, Lucibel démontre une réimagination inventive de la façon dont les LED peuvent être utilisées pour améliorer nos vies.
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  • Last update : 08/11/2020
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation et périmètre d'étude

La diode électroluminescente (DEL ou LED par anglicisme) est un composant électronique générant de la lumière lorsqu’il est traversé par un courant électrique.

Le marché de la LED est composé de plusieurs segments, comprenant, selon l’ordre de la chaîne de transformation : la fabrication de la puce, le montage du module LED (aussi appelé package LED), l’ampoule LED et finalement la lampe à LED (le luminaire complet). [Bpi France]

Le marché des LEDs connaît un très fort dynamisme depuis plusieurs années, avec une multiplication des innovations et des nouvelles solutions. Ainsi, le champ d’application de la technologie LED couvre désormais une très grande latitude, de l’éclairage pour particuliers à l’industrie automobile, en passant par la santé, la médecine, les objets connectés, les téléviseurs, les smartphones…

Cet élargissement du champ des possibles pour la technologie LED place ce marché au cœur de nombreux enjeux économiques et d’avenir, intensifiant la concurrence entre les géants mondiaux de l’électronique et de nouveaux entrants innovants positionnés sur des sous-segments de niche du marché.

1.2 Le marché mondial : un marché en croissance

En ****, le marché mondial de la LED était estimé à **,** milliards de dollars. Les données prévisionnelles annoncent que le marché devrait croître à un CAGR de +**,*% sur la période ****-****, pour atteindre un marché de près de *** milliards de dollars en ****. [***]

Les données ci-dessous intègrent à la ...

1.3 Le marché national connaît une croissance à deux chiffres

En ****, le marché français de l’éclairage était estimé à *,* milliards d’euros. Si l’on considère que les parts de marché précédemment données au niveau mondial s’appliquent également à la France, on peut estimer que le marché français de la LED (***) représente environ * milliard ...

2 Analyse de la demande

2.1 L’éclairage en France

L’intérêt premier d’une LED est sa création de lumière et, à ce titre, l’un des principaux secteurs déterminant la demande est celui de l’éclairage. L’éclairage en France regroupe de nombreux segments et types d’utilisateurs : du résidentiel à l’éclairage public, en ...

2.2 Le développement des objets connectés tire la demande en LED

La LED, en tant que composant électronique, est un élément central des objets connectés, et la demande mondiale en LEDs profite ainsi pleinement de l’essor de ces objets. A l’inverse des autres types de lampes, la LED est un composant électronique et peut, à ce titre, être intégrée ...

3 Structure du marché

3.1 Structure de l’activité de fabrication de composants électroniques en France

La fabrication de diodes électroluminescentes rentre dans la catégorie **.**Z de la classification NAF en vigueur, intitulée « Fabrication de composants électroniques ». Cette catégorie inclut plusieurs activités, dont la fabrication de DEL, mais aussi la fabrication de résistances électroniques, de circuits imprimés, de transformateurs… [***]

Le périmètre ...

3.2 Les géants mondiaux de la fabrication de LEDs

Si l’on trouve quelques acteurs français spécialisés dans la fabrication de LEDs et solutions dérivées, la production de LEDs reste concentrée entre les mains de quelques géants mondiaux. En effet, les très lourds investissements de R&D et en équipement technologique de ...

3.3 Les start-ups françaises de la LED

Si la France reste encore faible sur la production de LEDs, le pays compte en revanche de plus en plus d’entreprises et start-ups spécialisés dans leur utilisation.

Aledia

La start-up grenobloise Aledia, fondée en ****, a ainsi développé une solution de LED *D appuyée sur plus ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Un produit technologique complexe et innovant

Une LED (***). [***]

Classification des LEDs

On peut classer les LEDs selon différents critères :

Leur couleur : les LEDs peuvent être blanches ou de couleur Leur puissance : les LEDs peuvent être dites de faible puissance (***). Les LEDs de forte puissance fournissent davantage de lumière, avec un ratio pouvant atteindre *** lumens ...

4.2 La compétitivité-prix des LEDs est en constante amélioration

Le prix est un élément clé dans la compréhension du marché de la LED : en effet, la croissance de ce marché est conditionnée en grande partie par l’évolution de la compétitivité-prix des LEDs en comparaison avec d’autres types d’éclairage.

On considère ci-dessous ...

4.3 Les technologies dérivées

OLED

L’acronyme OLED désigne une DEL organique. Cette technologie est notamment très utilisée dans les téléviseurs, car elle apporte de nombreux avantages : les écrans sont plus brillants et plus contrastés, et le téléviseur consomme moins d’énergie qu’un téléviseur ...

5 Règlementation

Le marché de la LED favorisé par des réglementations strictes sur le marché de l’éclairage

Depuis le début des années ****, plusieurs directives successives ont écarté différents modèles d’ampoules des marchés européens, et en particulier français. En ****, ce sont d’abord les ampoules à incandescence qui sont retirées des marchés. [***]

De même, les ampoules à halogènes ont ...

5.2 Critères techniques et étiquetage

En France, les ampoules et luminaires LED doivent respecter les normes NF EN *****/A* de **** qui définissent les critères techniques auxquels les appareils LED doivent répondre. La norme NF de **** : EN *****, définit les exigences de sécurité́ des luminaires LED. La tension de fonctionnement d’une lampe ...

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