Summary

Depuis 2020, le marché mondial de la bijouterie affiche une croissance robuste, avec une valeur de marché de 330 milliards de dollars en 2022 et un taux de croissance annuel anticipé (TCAC) de 8 %. La numérisation est un moteur important de cette expansion, renforçant les ventes en ligne mondiales et les bijoux de marque, qui devraient revendiquer 25 à 30 % de la part de marché d'ici 2025. En Italie, le secteur de la bijouterie fait partie intégrante de l'économie. Le pays reste un exportateur important, les exportations en 2022 augmentant de 43 % par rapport à 2020. Le commerce de la bijouterie est florissant malgré les défis posés par le conflit russo-ukrainien, qui a affecté l'approvisionnement et les sanctions sur les produits de luxe, y compris ceux impliquant des diamants et de l'or russes. L'augmentation des coûts de l'énergie et des prix des matières premières, en particulier de l'or, a entraîné une hausse des prix, mais l'intérêt des consommateurs reste fort.

Tendances du marché dans le paysage italien de la bijouterie

En Italie, la bijouterie n'est pas seulement un signe de luxe, c'est aussi un secteur en plein essor, avec une économie stable et un potentiel de croissance. Le marché italien de la bijouterie, dont le noyau opérationnel se situe dans le nord-ouest du pays, commence à retrouver son rôle traditionnel de cadeau symbolique pour célébrer des moments particuliers. La tendance actuelle montre que les consommateurs se tournent à nouveau vers les bijoux de luxe, notamment les colliers, les boucles d'oreilles, les bagues, les bracelets et d'autres pièces ornementales. Cette évolution est favorisée par la vitalité des produits de luxe et par une base de consommateurs aisés et soucieux de leur mode de vie. Le marché de la bijouterie en Italie, avec un chiffre d'affaires actuel d'un peu moins de 5 milliards d'euros, suit une trajectoire légèrement ascendante. Cette tendance est renforcée par l'augmentation des revenus de ceux qui savent tirer parti des innovations numériques, en particulier du commerce électronique, et de la communication dans les médias sociaux. Alors que l'Italie surfe sur la vague de l'optimisme post-Covid-19, le pouvoir d'achat amplifié des jeunes générations laisse présager un avenir solide pour le secteur de la bijouterie. Il est intéressant de noter que la demande intérieure de bijoux en or et en argent reste élevée, à environ 30 % et 20 % respectivement, les hommes âgés de 45 à 54 ans, principalement dans les zones métropolitaines, étant les plus susceptibles d'effectuer de tels achats de luxe. Si les consommateurs privilégient ces métaux précieux pour leur luxe inhérent et leur potentiel d'investissement, les préoccupations environnementales et éthiques liées à l'exploitation minière incitent les acheteurs les plus sensibles aux questions sociales et environnementales à adopter une approche prudente. De plus, avec la flambée des prix de l'or, les consommateurs sensibles au prix se sont tournés vers des bijoux non précieux plus rentables. Toutefois, les métaux précieux continuent d'être considérés comme des investissements solides, et les spéculations laissent entrevoir une résurgence de l'or dans les années à venir, en particulier dans le contexte des pressions inflationnistes mondiales.

L'artisanat rencontre l'innovation : Les acteurs clés qui façonnent le marché mondial de la bijouterie

Lorsque l'on se penche sur le marché de la bijouterie, un réseau d'entreprises distinguées apparaît, chacune contribuant à la tapisserie de cette industrie éblouissante grâce à son mélange unique d'héritage, de savoir-faire artisanal et d'esprit d'innovation. Nous explorons ci-dessous une sélection de ces forces éminentes qui sont non seulement gardiennes de la tradition, mais aussi annonciatrices des tendances contemporaines dans le monde de la parure :

  • Les innovateurs des marques de luxe: Nous voyons souvent des marques de luxe repousser les limites, introduire des designs avant-gardistes tout en ravivant leur histoire pour séduire le consommateur moderne. Ces entreprises ont réussi à fusionner leur riche héritage avec le goût du jour en faisant revivre des logos emblématiques et en ancrant leurs produits dans un patrimoine qui parle de qualité et de tradition - une démarche qui a fortifié leur position sur un marché en constante évolution.
  • Les créateurs de tendances numériques: L'essor du commerce électronique a ouvert une nouvelle ère pour les maisons de joaillerie qui savent naviguer dans le paysage numérique. L'importance des vitrines virtuelles a permis à ces acteurs avisés d'étendre leur champ d'action au-delà des établissements traditionnels de type "brique et mortier". En exploitant la puissance du marketing en ligne, l'engagement dans les médias sociaux et les outils numériques de pointe, ces entreprises se sont assuré des flux de revenus supérieurs et ont élargi leur empreinte mondiale.
  • Les rtisans de Vicenza et d'Arezzo: Nichés dans le riche paysage italien, ces hauts lieux régionaux ont acquis une renommée internationale pour leur savoir-faire exquis dans le domaine de la bijouterie. Leurs installations de production et leurs ateliers familiaux ne sont pas de simples ateliers, mais les dépositaires d'un savoir-faire et d'une passion intergénérationnels. Leur remarquable rebond et la croissance de leurs exportations témoignent de la résilience et de la capacité d'adaptation de ces artisans provinciaux.
  • Pionniers de la durabilité: À une époque où l'approvisionnement éthique et la conscience environnementale jouent un rôle de plus en plus important, une vague de marques axées sur la durabilité a vu le jour. Ces pionniers établissent de nouvelles normes industrielles en adoptant des pratiques qui favorisent l'approvisionnement responsable en métaux précieux et en pierres précieuses, s'alignant ainsi sur les valeurs écoconscientes des consommateurs contemporains.
  • Experts en artisanat indien: Grâce à ses prouesses reconnues dans le traitement des diamants, l'Inde est devenue une plaque tournante indispensable dans l'écosystème mondial de la bijouterie. Les entreprises indiennes jouent un rôle essentiel dans la transformation des diamants bruts et non taillés en pierres précieuses magistralement travaillées, prêtes à être incorporées dans des pièces de joaillerie à couper le souffle.
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  • Last update : 08/03/2024
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un bijou est par définition un ornement en métal précieux travaillé et agrémenté de pierres précieuses, de perles ou d'autres pierres précieuses. 

Le marché de la joaillerie peut être segmenté en fonction du type de produit considéré :

- Colliers ;

- Boucles d'oreilles ;

- Bagues ;

- Bracelets ;

- Autres

Ou encore en fonction des pierres précieuses utilisées.  

À l'échelle mondiale, le marché de la joaillerie a été estimé à 330 milliards de dollars en 2019 et devrait progresser à un TCAC de 3% d'ici 2027. 

Cette tendance croissante est dictée par l'intérêt continu des consommateurs pour les produits de luxe et leur propension à acheter ces produits particuliers comme symbole d'un style de vie considéré comme heureux et luxueux.  

En Italie, le marché de la joaillerie connaît un moment favorable. S'il y a quelques années, le bijou avait perdu son rôle de cadeau symbole d'un moment important de la vie surclassé par les cadeaux technologiques, aujourd'hui il devient de plus en plus populaire et cela est également démontré par la surperformance de nombreuses marques de bijouteries à partir de 2019. 

Le secteur de la joaillerie en Italie est fondamentalement stable, nous pouvons constater une légère croissance du nombre total de joailleries sur le sol italien (+ 3,6% de 2016 à 2017) et un nombre total de 36 243 employés (+ 4,8% de 2016 à 2017). La majorité des bijouteries ont été ouvertes dans le nord de l'Italie et celles considérées comme les plus solides sont certainement celles qui ont le plus misé sur l'innovation à travers des outils numériques tels que le e-commerce, la communication sociale, etc. Il a été démontré que ceux qui opèrent sur le web ont généralement des revenus plus élevés. 

D'après les dernières tendances, le marché de la joaillerie a toutes les conditions requises pour être le leader du marché du luxe dans un avenir proche, à la fois en exploitant le retour de l'optimisme post-covid et l'augmentation du pouvoir d'achat des jeunes générations. 

Il est très important pour ceux qui veulent entrer sur ce marché de se tenir au courant des dernières tendances numériques et de rechercher constamment des solutions numériques innovantes. 

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From Bulgari 700,000 euros for the setting up of the Mausoleum of Augustus in Rome - 26/03/2024

Funding: 700 thousand euros

  • - Project: Museum arrangement of the Mausoleum of Augustus in Rome
  • - Architect in charge: Rem Koolhaas
  • - Expected opening year: 2026
  • - Museum size: Largest in Rome
  • - Previous restoration and enhancement by Bulgari:
    • - Restoration of the Golden Staircase of the Doge's Palace in Venice (2006)
    • - Restoration of the Spanish Steps at the Spanish Steps in Rome (2014)
    • - Restoration of the polychrome mosaic of the Baths of Caracalla (2015-16)
    • - Restoration of more than 90 Greek and Roman sculptures from the Torlonia collection (2017)
    • - Restoration of the Sacred Area of Largo Argentina (2021)
    • - Funding for the lighting of the Ara Pacis
  • - Number of monuments restored thanks to Bulgari patronage: 6
  • - Statements:
    • - Jean-Christophe Babin (CEO of Bulgari and president of Bvlgari Foundation): commitment to the preservation of artistic heritage
    • - Mayor of Rome, Roberto Gualtieri: importance of public-private partnership and Bulgari's contribution to the restoration of significant monuments
Lvmh: Belloni steps down as general manager and will be president of Lvmh Italy - 22/03/2024
  • **Toni Belloni**
    • - Period in LVMH: more than 23 years
    • - Roles: General manager and chairman of the executive committee of LVMH
    • - Next role: In charge of some strategic missions and president of LVMH Italy
  • **Stéphane Bianchi**
    • - Date of hire at LVMH: 2018
    • - New roles: He will chair the executive committee and lead the group's geographic divisions and digital and data transformation, working in close collaboration with Bernard Arnault. 3.
  • **Wei Sun Christianson**
    • - Proposed Position: Administrator on the board of directors
    • - Skills: Financial literacy, knowledge of the luxury market and China
    • - Proposed co-option date: April 18 board of directors meeting
  • **Bernard Arnault**
    • - Roles: chairman and chief executive officer of the LVMH Group
    • - Comment on Belloni: Describes him as critical to LVMH's success, citing his vision, loyalty, and participation in the group's acquisitions.
Damiani celebrates 100 years - 08/03/2024
Chanel invests in Italy again: new joint for Gensi Group - 29/02/2024
  • **Chanel investment in the Gensi Group Footwear Factory**:
    • - Inauguration of a new 3,000-square-meter splicing department at the Mosciano Sant'Angelo (Teramo) production site.
    • - Activation of 4 new production lines of 70 meters each.
    • - Currently, 6 production lines are in operation, with a plan to double them in the next 3 years through the inclusion of new professional resources.
  • **Corporate Sustainability Initiatives**:
    • - Formation of 3 working groups dedicated to the company's environmental sustainability a year ago.
    • - Reduction in energy consumption and processing waste.
    • - Advances in recycling and reuse.
    • - Launch of in-house training institute "M'Astri Nascenti" in collaboration with Arsutoria School, with 60 people trained to date.
  • **Workforce and Hiring Plans**:
    • - Currently, the company has more than 660 employees, of whom more than 120 are hemlines.
    • - New hires are planned to further increase the workforce.
  • **Manufacturing Chanel and Italian Supply Chain**:
    • - Chanel shoes are designed in France but produced in Italy.
    • - Italian companies controlled by Chanel involved in production: Roveda of Parabiago (acquired in 1999), Gensi of Giulianova (acquired in 2015), and Ballin Shoes (acquired in 2020).
Buccellati will have a new ceo: from Van Cleef and Arpels comes Nicolas Luchsinger - 07/02/2024

Nicolas Luchsinger will become the new CEO of the Buccellati fashion house as of April 2, 2024.

  • - Currently, Luchsinger is the president Asia Pacific for Van Cleef and Arpels with 17 years of experience in various management positions, including Retail Director and Heritage Director.
  • - Prior to joining Van Cleef and Arpels, Luchsinger worked for about 10 years at Christie's.
  • - Buccellati's outgoing CEO Gianluca Brozzetti will become a director on the board of Buccellati Holding Italia with the role of executive vice president.
  • - Brozzetti has led Buccellati for the past 10 years and played a key role in the integration of the maison into Richemont in 2019 and its evolution into a relevant player in the international jewelry and silverware sector.
  • - Gianluca Brozzetti, also former CEO of Roberto Cavalli, will retain direct responsibility in Buccellati's expansion and consolidation projects, as well as representing the company in trade associations and in its partnership with the Scuola Orafa Ambrosiana.
Chanel creates "La Parcelle", a new green and artistic space - 14/09/2023
  • Le 19M, the space dedicated to Chanel's métiers d'arts, was inaugurated in 2021.
  • Le 19M brings together 600 craftsmen and experts in eleven Maisons d'arts.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

LVMH ITALIA S.P.A.
Chanel
Cartier (Richemont groupe)
Hermès International
Swarovski Group
Angela Caputi Giuggiù
CA&LOU
Bulgari
Buccellati (Richemont Group)
Damiani
Pedemonte (LVMH Groupe)

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