Le marché de la gestion de flotte automobile - France

Le marché mondial de la gestion de flotte a connu une croissance significative, passant de 20,6 milliards de dollars en 2020 à 33,9 milliards de dollars en 2026, avec un taux de croissance annuel moyen de 10,5 %. La demande de services de gestion de flotte est stimulée par les réglementations environnementales strictes qui poussent les entreprises à externaliser ces fonctions pour garantir la conformité et par le développement de formes alternatives de mobilité. Le marché est principalement dominé par des entreprises américaines, telles que ARI Fleet Management, Azuga et Ctrack.

En France, le marché de la gestion de flotte est également en expansion, avec une tendance notable des entreprises à fragmenter la gestion de leurs véhicules entre plusieurs fournisseurs afin d'obtenir de meilleures conditions et garanties financières. L'estimation du marché français pour 2020 se situe entre 817 et 999 millions d'euros, ALD Automotive étant un acteur important du marché, contrôlant jusqu'à 49,33% du marché. Les préoccupations environnementales influencent la composition des flottes, la part des véhicules diesel dans les contrats de location chutant de plus de 14% au profit des véhicules électriques et hybrides entre le T2 2020 et le T2 2021. Ce changement rapide reflète l'évolution de la dynamique du marché, où les filiales bancaires traditionnelles, les constructeurs automobiles et les nouveaux entrants se disputent tous la domination du marché dans un contexte d'évolution des besoins des flottes d'entreprise

Marché français de la gestion de flotte : Dynamique de la demande et tendances

Ces dernières années, le marché français de la gestion de flotte a connu d'importants changements. Historiquement dominé par des fournisseurs uniques, le secteur a connu une tendance croissante des entreprises à choisir de répartir la gestion de leurs véhicules entre plusieurs fournisseurs afin d'obtenir les meilleures offres et conditions tarifaires. Cette tendance à la fragmentation s'explique par les pressions économiques et le désir des entreprises d'optimiser leurs offres.

Dans ce paysage en évolution, le marché français a conservé son importance pour les entités de gestion de flotte. La popularité de la location longue durée a soutenu la demande, une tendance évidente depuis les années 1980, lorsque la flotte a été multipliée par dix en l'espace de deux décennies. À la mi-2021, le parc automobile en location longue durée dépassait 1,96 million de véhicules, et celui des véhicules gérés était de 471.000.

Le profil des entreprises disposant d'une flotte évolue également. Par exemple, les entreprises de plus de 100 salariés connaissent une augmentation significative de la taille de leur flotte, et la propension à posséder une flotte augmente avec la taille de l'entreprise. Presque toutes les entreprises de plus de 100 salariés possèdent des voitures particulières, tandis que la présence de véhicules utilitaires légers reste élevée (environ 93 %). Les grandes entreprises, celles qui comptent plus de 1 000 employés, sont des marchés particulièrement intéressants pour les services de location à long terme qui intègrent des solutions de gestion de flotte. La gestion de flotte est de plus en plus adoptée, en particulier par les grandes entreprises qui voient l'intérêt de solutions telles que l'entretien des véhicules et l'optimisation des trajets.

Il est intéressant de noter que la durée moyenne de détention d'un véhicule diminue régulièrement à mesure que la taille de l'entreprise augmente. Le prix des carburants est un autre facteur influençant la demande. Le prix du carburant, qui représente environ 20 % du coût total de possession (TCO) d'un véhicule, joue un rôle clé lorsque les entreprises évaluent le renouvellement de leur flotte. Des prix de carburant élevés peuvent décourager l'acquisition de nouveaux véhicules, ce qui a un impact sur la demande de gestion de flotte.

L'évolution vers la mobilité alternative est incontournable, les employés montrant un intérêt croissant pour la diversification des modes de transport et exprimant des attentes vis-à-vis des entreprises pour qu'elles soutiennent ces choix. Ce sentiment est particulièrement prononcé en milieu urbain, où les options plus durables telles que les transports publics, le covoiturage et l'autopartage sont privilégiées.

Des initiatives telles que le vélo en libre-service, le covoiturage et le télétravail gagnent du terrain et pourraient redéfinir le marché de la gestion de flotte. Les jeunes générations incitent les entreprises à réévaluer et à adapter leurs services de mobilité. Les entreprises reconnaissent la nécessité de répondre aux besoins de ces nouvelles générations de travailleurs en mettant en place des services de mobilité ciblés.

Le marché de la gestion de flotte est  florissant, il connaît des changements significatifs dans la dynamique de ses acteurs clés. Dans ce paysage, une variété d'entreprises entrent en jeu, assumant des rôles centraux dans le façonnement de la scène de la gestion de flotte par le biais de divers services et offres. Examinons quelques-uns des grands noms qui sont fréquemment mentionnés dans le discours sur la gestion de flotte.

• ARI Fleet Management : Basée aux États-Unis, ARI Fleet Management est un vétéran et un leader du secteur, qui propose une gamme complète de services de gestion de flotte. Son expertise englobe l'acquisition de véhicules, la gestion de la maintenance, les programmes de sécurité des conducteurs et les analyses de rapports sophistiqués qui répondent aux besoins complexes des flottes modernes.
• Azuga : Dans la sphère technologique de la gestion de flotte, Azuga se démarque en mettant l'accent sur la télématique et l'analyse des données. En tant qu'entreprise qui intègre la technologie aux opérations de flotte, elle se spécialise dans le suivi GPS, le diagnostic des véhicules et la surveillance du comportement des conducteurs afin d'améliorer l'efficacité et la sécurité des opérations de flotte.
• Ctrack : Ctrack, qui propose des solutions télématiques avancées, est un autre phare du progrès technologique dans le secteur. Ses produits et services sont conçus pour fournir un suivi des véhicules en temps réel et des informations opérationnelles, aidant ainsi les entreprises à optimiser la productivité de leur flotte et à réduire leurs coûts opérationnels.
• ALD Automotive : Filiale de la Société Générale, ALD Automotive est un acteur mondial très présent sur le marché de la gestion de flotte. Elle offre une gamme de services comprenant la location opérationnelle et des solutions de gestion de flotte qui couvrent le financement, l'entretien et la revente de véhicules.
• Arval : Faisant partie du groupe BNP Paribas, Arval fournit des services spécialisés dans la location longue durée de véhicules et la gestion de flottes. Ses offres sont conçues pour répondre aux besoins des entreprises de toutes tailles, en les aidant à gérer plus efficacement leurs opérations de flotte tout en encourageant de nouvelles alternatives comme les véhicules électriques et les systèmes d'autopartage.
• Diac : Détenue par le groupe Renault, la Diac est une institution financière qui s'est profondément implantée sur le marché français. Elle souligne la lutte entre les banques et les constructeurs automobiles en proposant des solutions de financement et des services de gestion de flotte issus de l'expertise automobile.
• LeasePlan : Autorité mondiale dans le domaine de la voiture en tant que service, LeasePlan propose l'acquisition de véhicules, des conseils stratégiques en matière de flotte et des services complets de bout en bout. LeasePlan met également l'accent sur l'écologisation de la flotte, incitant les entreprises à prendre en compte la durabilité dans leurs choix de mobilité.
• Free2Move : Cette marque, sous la bannière de Stellantis (anciennement Groupe PSA), offre une série de services de mobilité.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 31/08/2023

Summary and extracts

List of charts

• Evolution du chiffre d'affaires de la gestion de flotte automobile
• Fleet management
• Major fleet management companies
• Breakdown of the average TCO of a company vehicle
• The different expense items related to the TCO of a company vehicle
• Distribution of car fleets by company size
• Share of companies with at least one passenger vehicle or light commercial vehicle
• Average holding time of passenger cars and light commercial vehicles in corporate fleets
• Percentage of companies that have implemented fleet management actions and driving deviations
• Typology of drifts concerned by the management of driving drifts
• Evolution of the average prices of Super 95 (E5) and Diesel (B7)
• Raisons de ne pas avoir mis en place de plan de prévention du routier
• Current and projected use (within 3 years) of alternative mobility for companies
• Mise en place d'au moins une solution de mobilité alternative par les entreprises
• Raisons de mise en œuvre ou de considération des solutions de mobilité
• Evolution of new registrations by energy of leased vehicles
• Breakdown of services performed on the French leased fleet
• Proportion of companies that would certainly or probably like to develop leasing for their vehicle fleet
• Companies that use leasing as a method of financing their vehicle fleet