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- Last update : 27/04/2023
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1 Synthèse du marché
1.1 Introduction
La géothermie est l'utilisation de la chaleur naturelle des sols ou des nappes phréatiques comme moyen de chauffage ou de production d'énergie (électrique principalement). Des capteurs sont enterrés, reliés à une chaudière pour générer une chaleur constante permettant de chauffer un logement en hiver et le rafraîchir en été. La température du sol est par exemple, à 60 cm de profondeur, constamment à 14°. Il convient également de différencier plusieurs types d’exploitation de la géothermie : la géothermie peu profonde à basse température, la géothermie profonde à haute température et la géothermie très profonde à haute température. Aussi, il existe une géothermie haute énergie, basse énergie et très basse énergie.
La géothermie assure moins de 4% de la production de chaleur en France et 5% de la production d’électricité. Le potentiel de la France en production de géothermie est de plus de 3 000 MW d'électricité géothermique, ce qui représente un chiffre important ; 90% du territoire pourrait avoir recours à la géothermie de surface. Ce marché rassemble une centaine d'entreprises en France et plus de 15 000 emplois dans des entreprises du domaine de l’énergie mais également des spécialistes de la géothermie.
Malgré les crédits d'impôts, le marché de la géothermie tarde à décoller dans le résidentiel (alors que le marché était en plein essor dans les années 1970, il a connu un coup d'arrêt avec la chute du cours du pétrole dans les années 1980). Néanmoins, en 2022, le marché de la géothermie est en hausse de 7% sur le segment des pompes à chaleur par rapport à 2021 et la reprise du marché des logements neufs pourrait booster ce segment du marché dans les prochaines années.
En 2023, dans un contexte d'augmentation du prix de l'électricité et des hydrocarbures, l'énergie géothermique devient une alternative aux sources d'énergies traditionnelles, le gouvernement ayant d'ailleurs lancé un plan ambitieux pour promouvoir cette source d'énergie encore méconnue.
1.2 État des lieux du marché mondial de la géothermie
L'énergie géothermique connaît une croissance continue depuis le début des années ****. En effet, les capacités de production d'énergie géothermique sont passés de ** TWh à ** TWh en ****. La croissance de ce segment des énergies renouvelables devrait poursuivre sa croissance dans le futur : les prévisions ...
1.3 La géothermie en France : un marché à fort potentiel peu exploité
En France, seule la centrale de Bouillante en Guadeloupe produit de l'électricité géothermique de façon industrielle. D’une puissance de **,* MWe répartie sur deux unités, elle a produit *** GWh en **** soit * % de la production d’électricité sur l’île.
Initié en **** le programme de Soultz-sous-forêts ...
1.4 L'effet de la pandémie de la COVID-19
Comme le montre le graphique ci-dessous, l'épidémie de Covid-** a entraîné une baisse du chiffre d'affaires du secteur. Cela s'explique par le ralentissement économique sans précédent qui a entraîné une baisse drastique de la consommation d'électricité du secteur tertiaire et de l'industrie. L'industrie, notamment ...
2 Analyse de la demande
2.1 Évolution de la consommation d'électricité en France
La loi relative à l’énergie et au climat de **** fixe pour la France un objectif de ** % d'énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d'énergie à l'horizon ****. La part des énergies renouvelables a progressé de ** points depuis **** et atteint **,* % de la consommation finale brute d’énergie en ...
2.2 La demande d'énergie géothermique en France
Les réseaux de chaleur et l’ensemble des installations de géothermie assistées par pompes à chaleur permettent d’alimenter environ *** *** équivalents logements dont *** *** (***). Ainsi, la demande résidentiel demeure un déterminent important de la demande d'énergie géothermique en France
En se focalisant sur l'utilisation des ménages ...
2.3 Le marché des pompes à chaleur tire la demande d'énergie géothermique
Le marché de la pompe à chaleur en France connait une forte croissance. Entre **** et ****, il y a eu *% de ventes supplémentaires pour les pompes à chaleur géothermiques. Les ventes des pompes à chaleur air / eau atteignent un nouveau record historique en ****, avec une progression de ** % par rapport à ****.
Globalement, le marché va ...
3 Structure du marché
3.1 La chaîne de valeur de l'électricité : production, fourniture, transport et distribution
Sur le marché de l'électricité, on peut distinguer quatre types d'acteurs en fonction des grandes étapes qui organisent le secteur :
Les producteurs d'électricité: ils exploitent des centrales nucléaires ou thermiques classiques (***) pour créer de l'électricité Les fournisseurs d'électricité: ils achètent l'électricité aux producteurs ...
3.2 Producteurs et fournisseurs d'énergie en France
Depuis l'ouverture totale à la concurrence des marchés français de l'électricité et du gaz naturel le *er juillet ****, les consommateurs peuvent choisir librement leur fournisseur d'énergie.
Suite à cette ouverture, des fournisseurs non historiques, appelés fournisseurs alternatifs, sont entrés sur le marché de détail de l'électricité ...
3.3 La place de la géothermie dans la transition énergétique en France
En France métropolitaine, le potentiel de la géothermie pour la production d’électricité est ainsi peu exploité à ce jour. Le projet de Soultz-sous-Forêts utilise la technologie dite Enhanced Geothermal System (***) qui consiste à réchauffer de l’eau à près de ***°C en l’injectant en profondeur au contact ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Typologie de l'offre de géothermie
*. La géothermie de faible profondeur (***)
A partir de quelques mètres sous la surface du sol, la température de la Terre est constante toute l'année. Cette forme de géothermie individuelle puise l'énergie du sous-sol à l'aide d'une (***) sonde verticale, en général à une profondeur située ...
4.2 L'évolution des prix de la géothermie en France
Le coût d’une installation géothermique varie en fonction du type d’installation. Plus de la moitié du coût d’une installation correspond au forage. Concernant le coût d’une PAC géothermique, la majorité du prix provient de la phase de fabrication. L’exemple présenté ...
5 Règlementation
5.1 Le cadre réglementaire
Certains textes, souvent anciens, qui régissent en France l’énergie représentent un frein au développement des énergies renouvelables. Au demeurant, la France dispose de textes réglementaires qui ont permis le développement de technologies parfois inexistantes au moment de leur rédaction ; la filière géothermie ...
5.2 Les aides et subventions : le plan d'action du gouvernement pour la géothermie en 2023
Plan de sobriété
En octobre **** est présenté le plan de sobriété énergétique dans le contexte de crise énergétique actuel. L'objectif est une baisse de la consommation globale de **% pour l'année **** et de **% d'ici ****.
Les principales mesures sont les suivantes :
Les ménages qui maîtrisent ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- BDR Thermea (De Dietrich, Remea, Baxi)
- Engie
- Tryba Energies (Groupe Tryba)
- Euro énergies (Poujoulat Groupe)
- TLS Geothermics
- Gaz de Ferme
- Total Energies
List of charts
- Geothermal energy production in the sustainable development scenario
- Main countries producing geothermal electricity
- Sales by renewable heat sector
- Primary production of geothermal energy
- Renewable energy consumption by sector
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Latest news
Service stations: TotalEnergies finalizes agreement with Couche-Tard for 3.4 billion euros - 04/01/2024
- Assets acquired by Couche-Tard: 100% of TotalEnergies service stations in Germany (1191 stations) and the Netherlands (378 stations).
- Joint venture in Belgium and Luxembourg: TotalEnergies (40%) and Couche-Tard (60%) to operate 606 service stations.
- Supply by TotalEnergies for at least five years.
- TotalEnergies has already sold its service station networks in Italy, Switzerland and the UK since 2015.
Service stations: TotalEnergies finalizes agreement with Couche-Tard - 04/01/2024
- Sale of service stations by TotalEnergies to the Couche-Tard group: 3.4 billion euros
- Total number of retail sites acquired by the Quebec group: 2,175
- In Germany: 1,191 -
- Belgium: 562
- Netherlands: 378 -
- Luxembourg: 44
- TotalEnergies will retain 40% of the assets in Belgium and Luxembourg, which will be managed as a joint venture
- TotalEnergies will supply these service stations for at least 5 years
- The Canadian retail, food and fuel group Couche-Tard operates over 16,700 stores in 29 countries and employs over 150,000 people worldwide
Engie New Ventures bets on Upstream Tech, a start-up specializing in water management - 16/12/2023
- Creation of ENGIE New Ventures (ENV): 2014
- Total amount invested by ENV: Over 250 million euros
- ENV investment areas from 2020: Biogas, hydrogen, renewable energies and decarbonization
- Upstream Tech creation date: 2016
- Upstream Tech headquarters: Massachusetts, USA
- Number of Upstream Tech employees: Around 30
- Power of ENGIE's hydroelectric fleet worldwide: 18 gigawatts, equivalent to 18 nuclear reactors.
TotalEnergies raids Station F for start-ups - 12/12/2023
- TotalEnergies has acquired four start-ups from its electricity gas pedal for a total of several tens of millions of euros: Dsflow, NASH Renewables, Predictive Layer and Time2plug.
- Dsflow, founded in 2020, offers a software solution for large multi-site electricity consumers.
- NASH Renewables is a German start-up offering a platform for optimizing renewable energy projects in Western Europe.
- Predictive Layer is a Swiss start-up specializing in machine learning and artificial intelligence solutions.
- TotalEnergies has acquired a 56% stake in Time2plug, a French start-up that installs charging stations at business sites in France.
- Together, these four start-ups employ around fifty people.
- In September, TotalEnergies also acquired Ombrea, a specialist in agrivoltaics.
TotalEnergies acquires 3 gas-fired power plants in Texas - 13/11/2023
- Purchase price: $635 million
- Power plant capacity: 1.5 gigawatts (GW)
- Size of ERCOT electricity market (Texas grid): 26 million customers
- TotalEnergies' gross installed renewable generation capacity in Texas prior to acquisition: 2 GW
- TotalEnergies Texas renewable generation capacity under construction: 2 GW
- TotalEnergies' renewable generation capacity in Texas under development: over 3 GW
TotalEnergies, gas takes precedence over oil - 27/10/2023
By 2030, gas should generate 50% of TotalEnergies' revenues, compared with 40% in 2020. TotalEnergies acquired Engie's upstream assets for $1.5 billion six years ago. LNG generated $11.2 billion in operating income for TotalEnergies last year. The internal rate of return on LNG projects is expected to eventually reach 15%. The rate of return for oil is 20%. The rate of return for renewables is currently 10%, with an eventual target of 12%. Two strategic projects for TotalEnergies, in Mozambique and Papua New Guinea, are expected to generate an additional 5 million tonnes of LNG per year from 2028, or around 8% of their current worldwide production.
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