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Summary
Le marché de l'habillement de seconde main a connu une croissance considérable, stimulée par les jeunes consommateurs et une prise de conscience écologique croissante. Le marché mondial, qui devrait atteindre 200 milliards de dollars, continue de prospérer à mesure que les consommateurs deviennent plus soucieux des coûts et du développement durable dans leurs choix de mode. Alors que le marché français a été confronté à un déclin général des ventes de vêtements neufs, en baisse de 15 %, les ventes de vêtements d'occasion ont bondi, représentant 3,6 % du marché général de l'habillement en France. Les plateformes en ligne comme Vinted ont pris une part de marché significative, la base d'utilisateurs de Vinted en France atteignant 8 millions sur 21 millions d'utilisateurs.
L'intérêt pour les produits de luxe d'occasion augmente également, ce qui contribue à stimuler globalement le marché. L'Afrique est devenue un importateur majeur de vêtements de seconde main, principalement en provenance d'Europe, ce qui souligne l'interconnexion mondiale du secteur. À mesure que le secteur évolue, de plus en plus de marques et de détaillants mettent en place leurs propres initiatives en matière de vêtements de seconde main, ce qui laisse présager un changement de paradigme vers une structure de marché plus durable et plus attrayante sur le plan économique au-delà de 2020.
Tendances du marché français des vêtements de seconde main : Une évolution vers la durabilité et une mode abordable
Le marché français de l'habillement d'occasion connaît un regain de popularité, principalement dû au désir de la jeune génération de trouver une mode abordable et à une plus grande sensibilisation à l'écologie. Cette augmentation de la demande représente à la fois une opportunité et un défi pour le secteur, car le comportement des consommateurs s'oriente vers la durabilité sans compromettre le style et la variété. En France, environ 30 à 40 % de la population achète aujourd'hui des vêtements d'occasion, ce taux ayant doublé passant de 15 % à plus de 30 %. Cette tendance à la hausse est particulièrement évidente chez les jeunes Français, où un tiers des individus âgés de 18 à 24 ans se seraient engagés dans l'achat de vêtements d'occasion. Les motivations environnementales jouent un rôle clé, puisque plus de 60 % de ces jeunes consommateurs reconnaissent que leurs achats de vêtements d'occasion sont motivés par le désir d'atténuer l'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement.
Si les habitudes d'achat éthiques et durables sont en hausse, le prix reste un facteur prédominant pour les consommateurs sur le marché de l'occasion. Avec 63 % des clients qui citent le coût comme la raison principale de leur choix, il y a une demande claire pour des vêtements abordables. Cette préférence des consommateurs pour des prix plus bas ne fait pas seulement revivre les magasins d'occasion traditionnels, mais encourage également de nouveaux concepts de magasins d'occasion qui se concentrent sur des articles vintages et des vêtements uniques.
Le domaine en ligne est devenu un élément essentiel de la révolution de la friperie, les ventes de biens d'occasion sur Internet augmentant à un rythme soutenu de 35 % par an, ce qui dépasse de loin la croissance des friperies en dur. Des plateformes telles que Vinted, qui compte entre 15 et 20 millions de membres français, soulignent l'influence significative d'Internet sur le secteur de la friperie.
Le marché de l'occasion des produits de luxe présente une caractéristique intéressante : il est particulièrement attrayant pour les personnes qui recherchent des produits haut de gamme à des prix réduits. Ce créneau gagne en importance, les boutiques de luxe se spécialisant dans les produits haut de gamme destinés aux clients à la recherche de marques de qualité.
En résumé, la tendance croissante à la consommation écologique, associée aux avantages financiers de l'achat d'occasion, est en train de remodeler le marché de l'habillement en France. Le marché numérique devient un acteur majeur, faisant grimper en flèche la popularité et l'accessibilité des vêtements de seconde main. De plus en plus d'individus recherchent des vêtements d'occasion pour leur garde-robe, une nouvelle ère de consommation de vêtements durables, abordables et à la mode est en train de s'établir sur le marché français.
Titans émergents du marché de la friperie et des vêtements d'occasion
Le marché de l'habillement de seconde main a vu l'émergence et la croissance de plusieurs acteurs clés qui ont influencé de manière significative le paysage de la mode durable. Chaque entité s'est taillé une niche distincte, contribuant à un écosystème de friperie dynamique qui offre aux consommateurs un mélange unique de prix abordables, de qualité et d'achats respectueux de l'environnement.
- Vinted - Champion de la revente de pair à pair
En tant que force majeure de la revente de vêtements de pair à pair, Vinted a créé une plateforme conviviale où les particuliers peuvent acheter, vendre et échanger des vêtements en toute simplicité. Doté d'une solide communauté de passionnés de mode, Vinted attire principalement une population jeune désireuse de rafraîchir sa garde-robe tout en étant soucieuse de l'environnement.
- Vestiaire Collective - Conservateur de produits de luxe d'occasion
Spécialisé dans la mode haut de gamme, Vestiaire Collective s'est positionné comme une destination de choix pour ceux qui recherchent des articles de luxe sans en payer le prix fort. La plateforme est connue pour offrir une sélection de vêtements et d'accessoires de créateurs soigneusement sélectionnés, attirant les acheteurs ayant des exigences élevées et un goût pour les choses les plus raffinées de la vie.
- Leboncoin - La place de marché française par excellence
Leboncoin, qui propose une vaste collection d'articles, y compris des vêtements, a gagné son statut de place de marché incontournable pour les consommateurs français. Bien qu'il ne s'agisse pas exclusivement de mode, sa portée étendue signifie que les vêtements occupent une place importante parmi les différentes catégories de biens disponibles à l'achat.
- Depop - Le centre vintage à la mode
Depop capture l'essence de la culture vintage et streetwear, en ciblant les jeunes à la pointe de la mode qui recherchent des pièces uniques au style rétro. L'interface de l'application, inspirée des médias sociaux, s'est avérée particulièrement populaire parmi les jeunes utilisateurs, consolidant ainsi sa réputation de destination de shopping alternative et branchée.
- ThredUp - Le géant américain de la friperie
Dominant le marché américain, ThredUp a fait des vagues avec son large assortiment de vêtements de seconde main. La plateforme attire non seulement les consommateurs soucieux de l'environnement, mais aussi ceux qui cherchent à faire de bonnes affaires sur des vêtements de tous les jours, promouvant ainsi la culture de la friperie à grande échelle.
- Kilo Shop- Peser et payer pour des trouvailles vintage
Grâce à son système de tarification innovant basé sur le poids, Kilo Shop offre aux acheteurs la possibilité de chasser des trésors vintage et de les payer au kilo. Cette approche ajoute non seulement un élément de plaisir au shopping, mais rend également les vêtements vintage de haute qualité accessibles à un prix abordable.
- Emmaüs et Ding Fring - Le choix de la solidarité
Renforçant le principe de l'entrepreneuriat social, Emmaüs et Ding Fring sont également des acteurs importants.
to understand this market
Detailed content
Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 26/04/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre de l'étude
Une friperie est un commerce de détail qui vend des fripes, c’est-à-dire des vêtements d’occasion. On distingue deux types de friperie :
- Les friperies tenues par des organisations caritatives, dont les vêtements proviennent de dons des particuliers ;
- Celles fonctionnant sur le principe du dépôt-vente : des particuliers vendent leurs vêtements à la friperie qui sert d’intermédiaire commercial.
Il est prévu que le marché mondial des vêtements de seconde main double entre 2022 et 2027 [Future Market Insights]. Aux États-Unis, le plus grand marché de la seconde-main, il est même prévu que la croissance du marché de la seconde main grandisse 9 fois plus vite que le marché global de vêtements en 2027. [ThredUP rapport 2023]
L’intérêt des friperies est double : on y trouve non seulement des vêtements à bas prix, mais aussi des vêtements de style vintage. L’achat de vêtements d’occasion dans ces magasins devient de plus en plus chic et entre peu à peu dans les mœurs, les ventes étant essentiellement tirées par les jeunes et bénéficiant d’une conscience écologique de plus en plus marquée. Ainsi, le marché de la fripe en France connaît un réel essor ces dernières années, si bien qu’on considère désormais qu’il concurrence le marché de la fast fashion. Paradoxalement, les marques de fast fashion tentent, elles aussi, de répondre à ce besoin de mode plus solidaire et durable, en lançant leurs propres plateformes de revente en ligne de vêtements de seconde main.
Bien que les boutiques physiques restent très fréquentées, Internet joue un rôle considérable dans ce secteur, en témoigne le succès des plateformes d’occasion et de revente des vêtements comme Vinted ou Depop.
1.2 Un marché mondial en plein essor
Le marché de la fripe et de la revente de vêtements connaît un réel essor à l’échelle mondiale, qu’il s’agisse de ventes entre particuliers via des plateformes comme Leboncoin ou Vinted ou de ventes de vêtements depuis des plateformes dédiées comme Videdressing ou ...
1.3 Une croissance soutenue du marché français
Le marché de l’habillement est à la peine...
En ****, le marché français de l’habillement s’élève à **.* milliards d’euros selon l’Institut Français de la Mode (***).
Evolution du chiffre d'affaires du secteur de l'habillement en valeur France, ****-****, indice *** en **** Source: ****
... et ce ralentissement profite au ...
1.4 Commerce exterieur d'articles de friperie
Nous pouvons utiliser la plateforme TradeMap pour observer les échanges des produits enregistrés sous le code **** : articles de friperies composés de vêtements, accessoires de vêtements, couvertures, linge et article d'aménagement d'intérieur.
Ainsi, la valeur exportée est de *** *** dollars américains en ****, c'est donc le ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les Français sont de plus en plus adeptes des fripes
L’achat de vêtements de seconde main se banalise de plus en plus : En ****, **% des Français achètent des vêtements de seconde main, c'est au moins deux fois plus qu'en **** et quatre fois plus qu'en ****. [***] Part de français achetant de la seconde-main France, ****/****/****, en % Source: ****
Si les ...
2.2 Les jeunes tirent le marché vers le haut
Si l'on considère le marché global de la mode, les jeunes de moins de ** ans consacrent un budget mensuel moyen de *** euros contre ** euros pour la moyenne française en ****, ils sont donc les plus gros consommateurs de mode. [***]
De même, les jeunes sont les principaux acheteurs de vêtements ...
2.3 Vers un mode de consommation de vêtements plus durable ?
Le prix, principale raison d’achat de vêtements d’occasion
La mode éthique désigne une réelle transition vers un mode de consommation de vêtements plus durable. Alors que l’industrie textile pose de nombreux problèmes environnementaux et de respect des conditions de travail, les consommateurs adoptent ...
2.4 La mode masculine, un potentiel à exploiter
On observe des comportements différents selon les hommes ou les femmes dans leurs attitudes pour donner une seconde vie aux vêtements qu’ils ou elles ne portent plus. Par exemple, près d’un tiers des femmes revend ses vêtements sur Internet tandis que les hommes ne sont ...
3 Structure du marché
3.1 Les différents modèles de vente de vêtements d’occasion
On distingue * modèles principaux de vente de fripes :
La vente entre particuliers:
La vente est gérée par le particulier vendeur qui fixe le prix, négocie, prend la photo de l’article, met en ligne l’annonce, etc. La vente entre particuliers s’est considérablement développée ...
3.2 L’Afrique, un débouché important de l’industrie européenne
Il faut souligner l’importance du marché de la fripe en Afrique : très peu de consommateurs africains achètent des vêtements neufs. Par exemple, la fripe représente **% des achats de vêtements en Ouganda. La plupart des textiles achetés sur le continent africain sont de seconde main ...
3.3 Une concurrence qui s’intensifie sur le marché français
Acteurs historiques
La plupart des leaders du marché de la fripe en France y sont présents depuis un certain nombre d’années, comme Vestiaire Collective et Vide dressing créés en ****, ou Vinted qui a ouvert son site en France en ****.
Néanmoins, la concurrence s’intensifie sur le ...
3.4 Le virage Internet
Internet a pris énormément d’ampleur ces dernières années et représente aujourd’hui ** à **% des ventes de biens de consommation d’occasion. Par exemple, Leboncoin, créé en ****, est en pleine croissance avec une hausse de chiffre d’affaires de **% en **** et de *% en **** et ** millions de visiteurs uniques ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Une volonté des consommateurs de payer moins cher
Les consommateurs sont de moins en moins enclins à payer des articles neufs à un prix élevé, surtout si ceux-ci sont de piètre qualité. Ceci a favorisé la progression de promotions et soldes sur les articles neufs : on estime qu’un article sur deux est acheté en promotion grâce à une baisse ...
4.2 Le renouveau des concepts de friperie
Ces dernières années, on observe un renouveau dans la vente de vêtements de fripe et vintage compte tenu d’une prise de conscience écologique plus accrue et d’une volonté de se démarquer des enseignes de fast fashion. Le modèle dominant est celui de la vente ...
4.3 Les marques les plus représentées sur les plateformes d’occasion
D’après Les Échos Études, certaines marques sont plus représentées que d’autres sur les plateformes de vente de biens d’occasion et dans les friperies.
Chez Vide dressing, le top * des marques Femmes les plus représentées est Maje, Sandro et Comptoir des cotonniers. Pour les ...
4.4 Les biens de luxe d’occasion se font une place sur le marché
Le marché des biens d’occasion s’ouvre de plus en plus aux biens de luxe. Des acteurs comme Vestiaire Collective ou Instantluxe ont même décidé de miser sur le luxe et le haut de gamme, les potentiels du marché étant énormes. D'après Bain & Company, le marché du ...
5 Règlementation
5.1 Enregistrement auprès des instances françaises
La vente de vêtements, utilisée dans l’étude pour donner la taille du marché de l’habillement en France, est référencée par l’Insee sous le code **.**Z intitulé « Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé ». [***]
Cette classe comprend le commerce de détail ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
List of charts
- Taille du marché de la mode d'occasion et prévisions
- Taille du marché de la mode d'occasion et prévisions
- Part de marché des habits de seconde main en fonction de la génération
- Evolution de l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail de l'habillement en magasin
- Lieux d'achat des vetements
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Latest news
Five things you need to know about Inditex, the owner of Zara stores - 17/09/2023
- Founded sixty years ago, the group is now the third-largest in the sector in terms of value (after Dior and Nike),
- Present in 94 countries by the end of 2022, with over 160,000 employees
- Inditex flagship Zara. The brand operates 1,878 points of sale by the end of April 2023.
- In France, the brand has 113 stores.
- Since 2020, the Inditex group has been closing less profitable stores.
- In the United States, the brand is on a roll: a total of 35 stores are scheduled to open in 2023, making it the second-largest market after Spain.
- Zara and Inditex have played a major role in the creation of the "fast fashion" concept.
- Today, the group comprises seven brands: Zara (clothing and home furnishings with Zara Home), Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho (underwear, swimwear and sportswear) and Massimo Dutti in the high-end segment.
- The total number of stores is 5,800.
- In 2020, with the Covid pandemic, online sales soared by 77% for the group as a whole, representing a third of the total.
- Most garments are produced in Spain, Portugal, Morocco or Turkey, while competitors continue to produce largely in Asia.
Bershka, Pull&Bear, Stradivarius: the recipes behind Inditex's phenomenal success with teenagers - 14/09/2023
- The Inditex Group, which owns Bershka, Zara, Stradivarius, Pull and Bear, Oysho and Massimo Dutti, has forecast net earnings of €2.51 billion for 2023
- Bershka, P&B and Stradivarius account for just 20% of group sales, while Zara accounts for over 70% of total sales.
- All brands reported year-on-year sales growth
- Bershka saw its sales increase by 12.3% this year
- Chinese competitor SheIn achieved estimated sales of $30 billion in 2022, almost as much as all Inditex banners combined in the same year (32 billion euros).
- Bershka, Stradivarius and Pull&Bear have stores in Europe.
Zara launches Pre-owned, its second-hand platform, on Thursday - 07/09/2023
- The second-hand market is growing in France
- The Inditex group, owner of Zara, is the world leader in "fast fashion"
- Zara has launched its second-hand platform, Pre-Owned, in France after a test launch in the UK in November 2022
- Inditex aims to generate a third of its revenues from online sales
- Nearly one in two shoppers in France has already resorted to second-hand shopping
- Second-hand purchases account for up to 15% of all purchases in France
- Vinted, France's second-hand market leader, has 23 million subscribers
- The Pre-Owned platform offers a clothing repair or trade-in service, for a fee of just a few euros
Zara launches its second-hand platform - 02/09/2023
- The Inditex group has launched its "Pre Owned" second-hand platform in France.
- Inditex Group sales reached 32.57 billion euros in 2022.
- The second-hand market is worth 105 billion euros worldwide, according to bpifrance.
- Second-hand platforms such as Vinted are well established in France.
- The "Pre Owned" platform is due to be launched in Germany and Spain by the end of 2023.
Zara posts triumphant results - 16/03/2023
- 4.13 billion euros in profits
- 32.57 billion euros in sales
- 50% of garment manufacturing close to home
- 8.5% of net operating income from Russia
- 4% growth in online sales
- 10% reduction in total retail floor space
- Some 30 store openings in the United States by 2025
Inditex: Market uncertainty - 15/03/2023
Key figures
- - Record net income of 4.13 billion euros in 2022
- - Operating margin of 16.9% in 2023-2024
- - Sales of 32.56 billion euros in 2022-2023
- - Zara sales up 21
- - Capital expenditure of 1.6 billion euros in 2023
- - Cash generation of 3.6 billion euros in 2022
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