Summary

Le marché mondial de la fibre optique connaît une croissance substantielle et devrait passer de 8,8 milliards de dollars en 2022 à 14,9 milliards de dollars à la fin de 2024, ce qui représente un taux de croissance annuel moyen de 6,9 %. Cette hausse est attribuée à l'escalade de la demande en haut débit, alimentée par le télétravail et d'autres activités en ligne gourmandes en bande passante. Les fabricants français contribuent de manière significative, avec une part de marché importante, faisant de la France le premier producteur européen de câbles à fibres optiques. Malgré la suspension des activités de déploiement de la fibre optique due à la pandémie et l'émergence de la concurrence technologique des réseaux 5G, les tendances du marché français montrent une expansion persistante de la demande de réseaux de fibre optique.

La région Asie-Pacifique est en tête de la demande avec une part de revenus de 28,8% en 2022, tandis que les États-Unis ont posé environ 91,9 millions de kilomètres de câbles à fibres optiques. Les leaders du secteur, tels qu'Amphenol Corporation, continuent d'innover pour réduire les coûts d'exploitation et de maintenance et les coûts de construction des réseaux optiques, tandis que les initiatives gouvernementales, telles que la fusion de BSNL et BBNL en Inde pour étendre le réseau de fibres optiques, catalysent la croissance du marché.

Tendances de la demande et dynamique du marché français de la fibre optique

Le marché français de la fibre optique reflète une trajectoire robuste de croissance et de transformation, soutenue par des avancées technologiques substantielles et des initiatives gouvernementales stratégiques. Ces dernières années, le déploiement de la fibre optique, une technologie de pointe pour l'accès à l'internet à haut débit, a été une grande priorité en France, tirant parti de ses débits de données inégalés, qui sont inférieurs à ceux des technologies alternatives comme l'ADSL et le satellite. Le plan gouvernemental France Très Haut Débit, qui vise à assurer une connectivité par fibre optique à l'échelle nationale d'ici 2022, a été un catalyseur important de cette expansion. En 2021, selon l'ARCEP, le nombre de lignes de fibre optique a grimpé à près de 30 millions - une indication claire de la demande de haut débit à très grande vitesse, d'autant plus que la pandémie a souligné l'importance d'une connectivité Internet fiable. Les fabricants français se sont taillé une place de choix, s'imposant comme les premiers spécialistes européens de la production de câbles à fibres optiques.

Les quatre principaux fournisseurs d'accès français - Orange, SFR, Free et Bouygues - ont saisi les opportunités de déploiement, Orange offrant la couverture la plus étendue, desservant entre 25 000 et 26 000 villes. Malgré ces tendances positives, certains défis ne doivent pas être négligés. L'industrie française est confrontée à la menace de la concurrence chinoise et à des préoccupations concernant la capacité de production pour atteindre les objectifs ambitieux du plan France THD. En outre, l'émergence de la technologie 5G présente une dynamique concurrentielle, bien que sa coexistence avec la fibre optique soit probable en raison d'applications et de cas d'utilisation différents.

Le marché français de la fibre optique n'est pas seulement insulaire mais jouit d'une solide présence dans le commerce international. Le pays a déclaré des exportations de câbles à fibres optiques d'une valeur comprise entre 480 et 500 millions d'euros en 2022, dépassant légèrement ses importations d'une valeur comprise entre 460 et 470 millions d'euros, atteignant ainsi un taux de couverture de plus de 100 pour cent. Avec la Roumanie, les Pays-Bas et la Chine comme principaux fournisseurs, ces échanges font de la France un acteur européen potentiellement de premier plan dans la concurrence mondiale.

Sur le plan intérieur, la France a enregistré un essor remarquable dans le déploiement de la fibre optique, avec 68 % des locaux éligibles à un accès à très haut débit par fibre optique d'ici à la fin de 2021. La distribution régionale et l'accessibilité de la fibre optique révèlent un engagement fort en faveur de la connectivité urbaine et rurale, bien que la réalisation d'une couverture à 100 % d'ici à 2025 reste un défi de taille. Les indicateurs de l'industrie et du marché suggèrent une demande de la part des institutions publiques, sous l'égide du plan France Très Haut Débit, et d'un nombre croissant de consommateurs.

Les acteurs clés qui dominent le paysage de la fibre optique

Dans le monde dynamique de la fibre optique, plusieurs acteurs clés se sont imposés sur le marché français, contribuant à l'évolution du paysage numérique. Leurs offres concurrentielles et leurs avancées technologiques ont joué un rôle important dans le développement de la connectivité à haut débit d'aujourd'hui. Voici un aperçu des entités qui repoussent les limites de la technologie de la fibre optique.

  • Orange : Une force pionnière dans la connectivité - Orange apparaît comme un pionnier dans la sphère de la fibre optique, plaçant la barre très haut avec son engagement pour un déploiement à grande échelle. Connu pour sa couverture complète, Orange a une longueur d'avance grâce à sa présence substantielle, offrant un accès à la fibre dans un nombre stupéfiant de 25 773 villes. Son offre "Livebox" témoigne de l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions internet fiables et rapides. En outre, Orange souligne son approche centrée sur le client en proposant en option une "installation par un expert", qui garantit une intégration transparente de la connectivité à haut débit dans les foyers.

  • SFR : Des options variées pour des besoins sur mesure - SFR résiste avec des options flexibles qui répondent aux besoins variés des consommateurs. De l'offre de base SFR Fiber à l'offre de divertissement SFR Netflix, les clients ont le luxe de choisir en fonction de leurs besoins spécifiques. Bien que les coûts d'installation puissent varier en fonction de la nature de la connexion (souterraine ou aérienne), SFR s'efforce de rester adaptable dans le paysage en constante évolution du déploiement de la fibre optique.

  • Free : innover avec des débits inégalés - Dans la course à la transformation de l'expérience internet, Free innove en proposant des débits fulgurants qui redéfinissent le sens du mot "rapide" Avec ses offres Freebox Révolution et Freebox Pop, les utilisateurs peuvent plonger dans un univers numérique immersif allant jusqu'à 5 Gb/s, testant ainsi les limites de ce que le haut débit résidentiel peut atteindre. Free s'est distingué en renonçant totalement aux frais de raccordement à la fibre pour les maisons individuelles, ce qui illustre la volonté de l'entreprise de rendre les technologies de pointe à la fois accessibles et abordables.

  • Bouygues Telecom : Le challenger caché - Bien qu'il ne soit pas développé dans le texte fourni, Bouygues Telecom est implicitement un concurrent notable sur le marché français. Avec son approche centrée sur la valeur client et l'efficacité du service, Bouygues poursuit sa propre voie sur le marché, se positionnant comme une option viable pour les utilisateurs à la recherche d'un Internet à fibre optique fiable et à haut débit.

Chacun de ces pionniers, avec ses propositions distinctes, oriente le marché vers un avenir interconnecté grâce à un réseau complexe de fibres optiques. Ils ne sont pas simplement des fournisseurs de services, mais des architectes d'une infrastructure numérique qui promet de transformer la vie quotidienne.

Get all the information you need
to understand this market

Detailed content

Inforamtion

  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 07/06/2023
Update Details

Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1. Présentation et définition du marché

La fibre optique, technologie depuis longtemps maîtrisée, notamment dans le câble de télécommunication sous-marin, est en passe de devenir la technologie principale d’accès à Internet. Celle-ci permet en effet de faire circuler des débits de données inégalés par les autres technologies présentes actuellement sur le marché (ADSL, satellite), aussi bien en émission qu’en réception.

La mise en place de la fibre optique requiert des investissements initiaux lourds. Pour rendre cette technologie opérationnelle au plus grand nombre, il faut en effet déployer ces câbles de fibre optiques jusqu’à chaque logement et maison susceptible d’en avoir besoin. Ainsi, le gouvernement français a établi plusieurs lignes directrices dans le cadre de son plan France Très Haut Débit, censé relier l’ensemble du territoire à la fibre à l’horizon 2022.

Le marché de la fibre optique est indéniablement un secteur en développement très rapide. En 2016 ARCEP faisait l’état de 8,3 millions de lignes donnant accès en fibre optique et en 2021 ce nombre s'élevait à 29.7 millions. [ARCEP] Avec une part de marché importante, les industriels français sont d’ailleurs les spécialistes à l’échelle européenne de la production de câbles de fibre optique. Du côté des fournisseurs d’accès, les quatre grands opérateurs tricolores ont saisi cette opportunité et se partagent plus ou moins équitablement le déploiement de la fibre, principalement sur les derniers kilomètres de déploiement (raccordements des logements). Certaines villes sont raccordées par plusieurs FAI, mais Orange reste le fournisseur disposant d’une couverture la plus vaste, fibrant 25 773 villes. [Ariase]

Il existe néanmoins quelques facteurs limitants, comme la menace de la concurrence chinoise pour la filière française, le risque de manque de capacités de production pour le plan France THD ou encore la concurrence technologique liée à l’avènement de la 5G.

Par ailleurs, les activités de déploiement de la fibre ont été suspendues à cause de la crise sanitaire et la forte croissance observée depuis 2018 s’est stabilisée. Parallèlement, les réseaux de télécommunication ont dû faire face à un accroissement du trafic des données inégalé, entraînant des ralentissements au niveau de la transmission. La demande en très haut débit a, en conséquence, fortement augmenté, le confinement confirmant l’intérêt des Français pour ce type de connexion Internet.

1.2. Le développement massif à l’échelle mondiale

Estimé à *.* milliards de dollars pour l’année ****, le marché mondial de la fibre optique devrait atteindre **.* milliards de dollars d’ici ****, soit un taux de croissance annuel moyen de *.*%.

Taille du marché de la fibre optique Monde, ****-*****, Mds $ CAGR ****-****:  +*,*% Source : Markets and Markets  

La technologie des fibres ...

1.3. Les tendances du marché français

Le marché de la fibre optique en France connaît une croissance significative. En ****, la France a enregistré une augmentation de la demande pour les réseaux à fibres optiques, stimulée par la nécessité d'une connectivité haut débit fiable et rapide. Le déploiement de la fibre optique sur ...

1.4. Commerce extérieur de la France

La base de données de UN Comtrade fournit les productions en valeur et en volume des produits de code HS ****** : l’analyse ci-dessous porte sur la nomenclature  (***).

Du coté du commerce extérieur, le pays a exporté en **** pour *** millions d’euros de câbles de fibre optique, contre *** millions ...

1.5 Le confinement, moteur des abonnements au très haut débit

Entre janvier et mars ****, *,* million de locaux supplémentaires ont été raccordables à la fibre, soit **% de plus que sur la même période de l’année ****. Sur la même période, le nombre d’abonnements à très haut débit a progressé de *** *** confortant la tendance à l’adoption ...

2 Analyse de la demande

2.1. La France en Très Haut Débit

Une connexion internet est considérée très haut débit (***). En additionnant toutes ces méthodes pour BHD et THD, il reste *% non éligible terrestre.

La fibre optique est donc la technologie la plus utilisée pour raccordés les locaux au bon haut débit (***) : au ** décembre ...

2.2. Facteurs limitants

Le déploiement de la fibre nécessite de recouvrir complètement le territoire avec ces nouvelles connectiques, à l’inverse de l’ADSL (***) qui utilisait les réseaux de cuivre pour transmettre l’information, soit les même que ceux du téléphone. [***]

En juin ****, certaines inquiétudes naissaient dans ...

2.3. Quelques autres utilisations de la fibre optique

Une fibre optique est un brin de verre pur qui permet de transporter des informations à la vitesse de la lumière sur des longues distances. Au-delà du domaine des télécommunications, la fibre optique a donc des usages variés dans l’industrie et la médecine [***].

Dans les télécommunications, ...

2.4 Consommateurs finaux : quelques indicateurs

Evolution du nombre d'abonnements

En France, le nombre d’abonnements au Très Haut Débit (***) a atteint **.* millions en ****, en progression de **% par rapport à ****. On constate des tendances inverses pour l'évolution du nombre d'abonnements à haut débit et à très haut débit : les abonnements à très haut débit ...

3 Structure du marché

3.1. Trois usines de production en France

Les premières fibres optiques ont été fabriquées dans les années **. [***] C’est aujourd’hui une technologie largement dominée par quelques usines de production situées en France, dont la plus grande partie appartiennent au groupe italien Prysmian.

Prysmian, à Douvrin (***)

L'usine de Douvrin, appartenant à Prysmian Group, est une ...

3.2. Leader européen et concurrence asiatique

La France est un leader de la production de fibre optique, le premier exportateur de ce marché à l’échelle de l’Union Européenne en **** et le *e exportateur mondial après la Chine, les USA et le Mexique. 

La concurrence asiatique dans le domaine de la fibre optique ...

3.3. Etapes de déploiement de la fibre optique

Le maillage national, régional et mondial d’Internet, intitulé backbone, est composé de fibres à très haut débit, généralement en fibre optique. Ce sont principalement des câbles sous-marins et souterrains reliant différents pays entre eux. Pour fonctionner, internet passe essentiellement par le fond des mers : ...

3.4 La spécificité du maillage des zones peu densément peuplées

Dans le cadre du plan France Très Haut Débit, une distinction a été faite entre "les zones très denses" et "les zones peu denses". En zone très dense il existe un réseau de fibre optique par opérateur. En zone moins dense, il existe une différence ...

4 Analyse de l'offre

4.1. Deux types de produits

Il existe deux grands types de fibres optiques [***] :

Fibres multimodes, dans lequel il existe différents modes de propagation de la lumière au sein du cœur de la fibre. Les rayons lumineux qui se propagent dans une fibre multimode peuvent suivre des parcours différents, suivant leur angle de ...

4.2. Comparatif d’offres avec fibre optique

Les fournisseurs d’accès à Internet promeuvent tous des offres internet avec fibre optique, avec des débits garantis différents et des tarifs variables. Le premier coût concerne les frais de raccordement au réseau. Les tarifs des quatre opérateurs sont les suivants [***] :

Avec Orange, le raccordement de ...

4.3. Fibre optique ou 5G ?

La *G est la dernière génération en cours des connexions sans fil, succédant aux technologies *G, *G et *G. Comme ces technologies, la *G fonctionne en permettant aux utilisateurs de connecter leurs smartphones ou autres terminaux directement aux antennes des opérateurs par l’intermédiaire des ...

5 Règlementation

5.1. Cadre réglementaire de la fibre optique

Zones très denses et moins denses

La liste des communes appartenant aux zones de populations très denses, ou, à l’inverse, moins denses (***) suivantes :

Bordeaux Clermont-Ferrand Grenoble (***) Lille (***) Lyon (***) Marseille Metz Montpellier Nancy Nantes Nice (***) Orléans Paris (***) Poitiers Rennes Rouen Saint-Etienne Strasbourg Toulon Toulouse Tours

Les dernières estimations ...

List of charts

  • Size of the fiber optics market
  • Growth in the number of connectable fiber optic lines
  • Foreign trade in fiber optic cables
  • Main countries supplying fiber optic cables
  • Breakdown of premises eligible for BHD and THD by technology
Show more Hide

All our studies are available online in PDF format

Take a look at an example of our research on another market!

Do you have a question about this study?   +44 238 097 0676

Latest news

Prysmian doubles its production capacity for recyclable cables in the Yonne region of France - 20/06/2023
  • Sharp increase in transmission and interconnection requirements.
  • Production capacity: Doubled for the new P-laser ecological cable.
  • Investment: 61 million euros
  • Prysmian World leader in the manufacture of cables and systems for energy and telecommunications
  • Prysmian Group figures :
    • 108 industrial sites (including 10 in France)
    • 30,000 employees
    • Sales of 16 billion euros by 2022 .
The cable industry weakened by rising energy and raw material costs - 11/08/2023
  • There are some fifteen cable manufacturers in France.
  • These manufacturers operate some fifty plants across the country.
  • The sector employs some 7,000 people in France.
  • Sales by Sycabel members have risen by 10% to reach 3.8 billion euros in 2022.
  • Excluding submarine cables, sales are up by 3%.
  • Energy and raw materials account for up to 80% of cable production costs.
  • Business in fiber optic cables is expected to decline by 20% in 2022, due to the slowdown in the roll-out of very high-speed broadband.
  • France is capable of supplying all the country's cable needs, and exports a third of its production.
Draka Comteq, a Prysmian subsidiary, closes its Calais site - 25/11/2023
  • The Draka Comteq plant in Calais employs 82 people.
  • The closure of the plant was announced on November 20.
  • The plant's activity has decreased by 20% per year since 2022.
  • Another Prysmian entity in Douvrin (Pas-de-Calais) employs over 350 people.
  • The Prysmian group has over 50 countries, 112 operating sites and 29,000 employees.
  • Prysmian Group sales exceed 11 billion euros.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Prysmian Group
Acome
Silec Cable (groupe Prysmian)
Orange Groupe
SFR Business
Bouygues Groupe
Free (Iliad)
Covage (Altitude groupe)
Altitude Infra
Axione
Jenoptec
Nordnet (Orange Groupe)

Choosing this study means :

Access to more than 35 hours of work

Our studies are the result of over 35 hours of research and analysis. Using our studies allows you to devote more time and added value to your projects.

Benefit from 6 years' experience and over 1,500 industry reports already produced

Our expertise enables us to produce comprehensive studies in all sectors, including niche and emerging markets.

Our know-how and methodology enable us to produce reports that offer unique value for money.

Access to several thousand articles and paid-for data

Businesscoot has access to all the paid economic press as well as exclusive databases to carry out its market research (over 30,000 articles and private sources).

To enhance our research, our analysts also use web indicators (semrush, trends, etc.) to identify market trends and company strategies. (Consult our paying sources)

Guaranteed support after your purchase

A team dedicated to after-sales service, to guarantee you a high level of satisfaction. +44 238 097 0676

A digital format designed for our users

Not only do you have access to a PDF, but also to a digital version designed for our customers. This version gives you access to sources, data in Excel format and graphics. The content of the study can therefore be easily retrieved and adapted for your specific needs.

Our offers :

le marché de la fibre optique | France

89 €
  • What are the figures on the size and growth of the market?
  • What is driving the growth of the market and its evolution?
  • What is the positioning of companies in the value chain?
  • Data from several dozen databases

Pack 5 études (-15%) France

75.6 € / study
378 € instead of 445 € -15%
  • 5 études au prix de 75,6€HT par étude à choisir parmi nos 800 titres sur le catalogue France pendant 12 mois
  • Conservez -15% sur les études supplémentaires achetées
  • Choisissez le remboursement des crédits non consommés au terme des 12 mois (durée du pack)

Consultez les conditions du pack et de remboursement des crédits non consommés.

Updates

Our customer references

They have consulted our studies Discover the opinions (+500)

Malcolm Vincent
Linkedin logo

Malcolm Vincent

Astoria Finance

Gregoire de Castelnau
Linkedin logo

Gregoire de Castelnau

Stags Participations

Timothé Huignard
Linkedin logo

Timothé Huignard

PWC

Paul-Alexis Kebabtchieff
Linkedin logo

Paul-Alexis Kebabtchieff

BCG

Aymeric Granet
Linkedin logo

Aymeric Granet

Publicis Consultant

interviews & case studies All interviews and case studies (45)

La pépite Interview

BFM Business

Paul-Alexis Kebabtchieff

Boston Consulting Group

Marie Guibart

Kea Partners

Elaine, Durand

Crédit Agricole, Information & Veille

Philippe Dilasser

Initiative & Finance

Anne Baudry

Metro

Amaury Wernert

Kroll (Duff & Phelps)

Smart Leaders Interview

B-Smart

Do you have a question ?
Our team is at your disposal at   +44 238 097 0676