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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 08/01/2024
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les fenêtres sont destinées à ouvrir les bâtiments sur l’extérieur : elles sont en PVC pour la plupart mais elles peuvent aussi être en aluminium ou en bois. La vente de fenêtres est majoritairement réalisée lors de la construction de bâtiments ou lors de la rénovation des bâtiments.
Le marché de la fenêtre avait connu une forte croissance entre 2000 et 2008, mais connaît aujourd'hui un essoufflement, et ce, jusqu'en 2016: on enregistre un recul de plus de 16% du marché de 2008 à 2016. En 2016, les ventes se redressent et la croissance reprend avec +3% enregistrés sur l'année avec plus de 10 millions d'unités écoulées. 2021 a été une année record pour le volume des ventes avec plus de 11 millions de fenêtres vendues Le PVC constitue près de 2/3 du marché, devant l'aluminium et le bois. La pose de fenêtres sur le marché du neuf équivaut à un quart du marché tandis que le reste est occupé par la rénovation et bien souvent le remplacement de bois par du PVC. Ce dynamisme et rebond du marché est en partie dû au regain du marché du logement et de la construction depuis quelques années. Ces dernières années, ce regain de dynamisme se fait ressentir.
Le marché se partage entre quelques grandes entreprises françaises ayant généralement un rayonnement au moins européen, voire global. La concurrence entre les types de matériaux semble s'établir géographiquement. L'aluminium a plus de succès dans le Sud, le bois à l'Ouest et le PVC à l'Est et en région parisienne.
Les stratégies reposent sur la réduction des coûts de production, mais aussi le développement de produits innovants permettant de réduire l'impact environnemental en minimisant la déperdition d'énergie par les fenêtres.
En 2013, le choix du gouvernement de ne plus inclure les rénovations de fenêtres dans les déductions d'impôts a inquiété les professionnels, car les conséquences négatives étaient attendues immédiatement : cependant, depuis 2017 de nombreuses aides étatiques permettent la reprise du marché (loi ELAN, loi de transition énergétique, crédits d’impôts, etc.). De plus, soulignons le défi technologique de proposer des fenêtres innovantes comme des fenêtres connectées permettant de gérer facilement la ventilation.
1.2 Le marché mondial
Prejection de l'évolution du marché mondial de la fenêtre et de la porte Monde, *****-****, en milliards de dollars alliedmarketresearch *Estimation à la base de la projection
En ****, le chiffre d'affaires est estimé à ***.* milliards de dollars.
Entre **** et ****, le taux d'évolution est d'environ *%, ce qui indique une croissance modeste. ...
1.3 Le marché français en croissance
Evolution des ventes de fenêtres en volume France, ****-****, en unités ufme
En examinant les chiffres, on peut observer que le volume de ventes a connu une baisse initiale entre **** et ****, passant de ****k* à *****k unités. Cela représente une diminution de *,**%.
Entre **** et ****, la tendance à la baisse ...
1.4 Le commerce extérieur français, par type de fenêtres
Les fenêtres en acier:
Commerce extérieur de portes et fenêtres en plastique France, ****-****, millions de dollars Source: ****
On note une légère hausse des exportations, passant de ** millions de dollars en **** à ** millions en ****. Cependant, les importations ont connu une augmentation plus significative, passant de *** millions à *** millions ...
2.1 Evolution de la construction de locaux en France
Construction de locaux non résidentiels France, janvier **** - janvier ****, milliards de mètres carrés Source: ****
Nombre de locaux commencée et construite France, Janvier **** - Août ****, en milliers de logements Source : Ministère de la Transition Écologique
La mise en chantier de locaux non résidentiels est ...
2.2 Evolution de la construction de logements neufs en France
Construction de logements résidentiels France, ****-****, nombre de logements autorisés Source: ****
Au même titre que la mise en chantier de locaux non résidentiels, la construction de logements est un autre facteur essentiel lorsqu'il s'agit du dynamisme de la demande de fenêtres. On remarque que la courbe ...
3.1 La structure du marché des travaux de menuiserie en bois et PVC
Nombre d'entreprises sur le marché des travaux de menuiserie de bois et PVC France, ****-****, milliers d'entreprises Source: ****
Nombre de salariés sur le marché des travaux de menuiserie de bois et de PVC France, ****-****, milliers de salariés Source: ****
Entre **** et ****, le nombre d'entreprises sur le marché des travaux ...
3.2 Structure du marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal
Nombre d'entreprises sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal France, ****-****, milliers d'entreprises Source: ****
Nombre de salariés sur le marché de la fabrication de portes et fenêtres en métal France, ****-****, milliers de salariés Source: ****
Entre **** et ****, le nombre d'entreprises ...
3.3 Structure générale du marché des fenêtres
Répartition des ventes de fenêtres selon le matériau France, ****, en % du total des ventes de l'année ufme
Près de **% des fenêtres vendues sont en PVC et plus de **% en aluminium.
Les régions françaises et la production de matériaux de châssis France, ...
3.4 Chaîne de valeur
4.1 Typologie de l'offre de fenêtres en France
Il existe trois grandes catégories de fenêtres aujourd'hui en France, si l'on se penche sur une classification par types de matériaux utilisés [***]:
Les fenêtres en bois:
Ecobilan positif (***) ; Prix parmi les moins chers (***) ; La performance d'siolation est bonne (***) Le bois présente également l'avantage d'être ...
4.2 Le cycle de vie des fenêtres
Le cycle de vie "classique" des fenêtres peut être décomposé en * étapes distinctes, qui sont les suivantes [***] :
La production :
Cette étape est essentiellement centrée autour des matières premières nécessaires à la production du produit, selon les caractéristiques désirées. Celles-ci sont nombreuses puisqu'elles concernent ...
4.3 Le prix des fenêtres
Dimensions Nombre de vantaux Prix d'achat **x**cm * vantail Entre ** et *** € **x**cm * vantail Entre ** et *** € ***x***cm * vantaux Entre ** et *** € ***x***cm * vantaux Entre *** et *** € [***]
Prix minimum (***) Prix maximum (***) Pose seule : prix par fenêtre *** € *** € Prix d'une fenêtre bois (***) *** € * *** € Prix d'une fenêtre alu (***) *** € *** € Prix d'une fenêtre ...
4.4 Des fenêtres aux coefficients UVs de plus en plus performants
Les performances des fenêtres
[***]
À ce jour, on dénombre plusieurs centaines de vitrages différents. Cependant, tous n'ont pas la même efficacité et donc le même impact sur le bilan thermique du logement/local. Pour cela, une typologie de coefficients est utilisée, afin de caractériser ...
5.1 Cadre règlementaire des fenêtres en France
En ce qui concerne la règlementation thermique des fenêtres en France, deux normes sont imposées [***]:
l'Arrêté du ** octobre ****, concernant les caractéristiques thermiques ainsi que les exigences énergétiques des bâtiments nouveaux / des parties nouvelles de bâtiments existants, plus connu sous le nom de RT ...
6.1 Segmentation
- FenêtreA
- K Line (Liébot groupe)
- Picard Serrures
- AFL Floessel
- Atrya
- Tryba Industrie
- Lapeyre
- Herige (ex VM Matériaux)
- Liebot groupe
- CETIH
- Velux
- Atlantem (Herige Groupe)
- Ducerf Groupe
- SPPF (Bouyer Leroux Groupe)
- Internorm
- Sepalumic (Valfidus Groupe)
- Sotralu Group
- Veka
- Janneau Menuiserie
- Bieber Menuiserie (HPG groupe)
- Deceuninck
List of charts
- Window sales volumes
- Construction of non-residential premises
- Number of premises started and built
- New housing construction
- Evolution of the housing stock
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