Le marché de la e-santé - France

Le marché mondial de l'e-santé a connu une croissance importante, les projections indiquant une valeur de 234,5 milliards de dollars d'ici 2023, soit une augmentation de 160 %. Malgré une diminution des montants de financement des startups HealthTech, qui passent de 44 milliards de dollars en 2021 à 23,3 milliards de dollars en 2022, les niveaux d'investissement restent supérieurs à ceux observés en 2020. Le marché français de l'e-santé reflète cette expansion, où les investissements des startups de l'e-santé ont considérablement augmenté, atteignant 1,052 milliard d'euros en 2022. Cette poussée du marché est alimentée par le vieillissement de la population, l'augmentation des maladies chroniques et les avancées technologiques, notamment l'IA et les objets de santé connectés.

Parallèlement, l'adoption des téléconsultations a connu une hausse substantielle en raison de facteurs tels que la pandémie de COVID-19. Malgré cela, le secteur de l'e-santé est confronté à des défis tels que la méfiance des professionnels et des patients, les problèmes de cybersécurité et les obstacles réglementaires. Néanmoins, des acteurs importants, y compris les GAFAM et les startups, continuent à investir et à innover dans le secteur, même si l'implication des GAFAM a ses limites, comme en témoigne la décision d'Amazon de fermer son service de télésanté Amazon Care.

Evaluation des tendances du marché de l'e-santé en France

Le marché français de l'e-santé connaît un essor remarquable, formant un segment crucial de l'écosystème plus large de la HealthTech qui comprend la Biotech, la MedTech et l'e-santé. Ce marché, qui fait partie des "healthtech", a vu son chiffre d'affaires passer d'environ 2,7 milliards d'euros à une estimation de 3 milliards d'euros. L'écosystème français des technologies de la santé héberge un nombre impressionnant de plus de 2 000 entreprises, avec une prédominance des biotechnologies, des technologies médicales et, notamment, d'environ 200 startups dans le domaine de l'e-santé.

Sous l'impulsion des investissements du gouvernement dans le cadre du Plan Innovation Santé 2030, le secteur de la santé en ligne n'est pas seulement un moteur de croissance, mais une force de transformation dans le domaine des soins de santé. Il révolutionne la prise en charge des patients, avec le Dossier Médical Partagé et la téléconsultation qui se généralisent. Le dynamisme du marché français de l'e-santé est également attesté par les investissements substantiels dans les startups de l'e-santé, qui ont bénéficié d'un afflux massif de fonds. Rien qu'en 2022, ces startups ont amassé plus d'un milliard d'euros et les projections pour 2025 suggèrent une augmentation potentielle à plus de 1,2 milliard d'euros. Cette maturation laisse présager une expansion continue dans les années à venir.

L'essor de la demande en matière de santé en ligne est également alimenté par les changements démographiques et les préoccupations en matière de santé. Le vieillissement de la population et l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques sont les moteurs de cette hausse de la demande. La télémédecine, en particulier, a connu une croissance phénoménale, largement facilitée par les progrès des technologies connectées et des applications pour smartphones qui permettent de suivre les données physiologiques et physiques. Les téléconsultations ont considérablement augmenté, passant d'un pourcentage négligeable avant mars 2020 à plus d'un cinquième de l'ensemble de l'activité des médecins généralistes d'ici avril 2020, un chiffre qui reste bien supérieur aux niveaux antérieurs à la pandémie.

Les patients, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques, sont des groupes cibles importants pour les services de télémédecine. Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, un programme d'aide aux personnes âgées dépendantes. De même, une majorité de personnes de plus de 70 ans souffrent de problèmes de santé chroniques ou de longue durée, ce qui sous-tend la demande de solutions d'e-santé qui est appelée à croître avec le vieillissement de la population. Si les nouvelles solutions de santé en ligne suscitent l'enthousiasme des professionnels et des patients, elles ne sont pas sans poser de problèmes.

De nombreux professionnels de la santé sont préoccupés par le secret médical et les questions de responsabilité liées aux outils de santé en ligne. Du côté des patients, on se méfie de l'efficacité, du prix, de la qualité et de l'efficacité des outils de santé en ligne

Un coup d'œil sur les principaux innovateurs et pionniers

Le paysage de la santé en ligne est traversé par un ensemble d'acteurs dynamiques, chacun apportant des innovations de pointe et des approches novatrices pour révolutionner la prestation et la gestion des soins de santé. Voici un aperçu des principales entreprises qui façonnent l'avenir de la santé en ligne.

• Alphabet (société mère de Google) Alphabet, la société mère du géant technologique Google, est à l'avant-garde de l'intégration de la technologie dans les soins de santé. Avec un département des sciences de la vie qui collabore avec les entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques, Alphabet est à l'affût des innovations dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse d'outils de gestion du diabète ou de dispositifs bioélectroniques destinés à lutter contre la polyarthrite rhumatoïde. L'incursion de Google DeepMind dans l'analyse des scanners oculaires à l'aide de l'apprentissage automatique illustre le programme d'Alphabet visant à harmoniser les soins de santé avec le progrès technologique.
• Apple L'aventure d'Apple dans le secteur de la santé est marquée par ses plateformes HealthKit, ResearchKit et CareKit, qui facilitent la création d'applications de santé intégrées conformes aux normes de la FDA. L'incursion d'Apple dans la technologie portable avec l'Apple Watch incarne son engagement à transformer les appareils du quotidien en essentiels de surveillance de la santé, dotés de capacités de détection d'un éventail de conditions médicales avec une précision remarquable.
• Amazon Care Bien que l'aventure d'Amazon dans la fourniture directe de soins de santé avec Amazon Care ait été de courte durée, le projet pilote a symbolisé le potentiel des géants de la technologie à perturber les modèles traditionnels de fourniture de soins de santé. Amazon Care visait à combiner les soins virtuels avec des visites à domicile et des services de livraison de médicaments, ouvrant ainsi la voie à des modèles de soins de santé complets utilisant des plateformes numériques.

Startups dans le domaine de la santé en ligne

• Doctolib, L'écosystème français des start-ups dans le domaine de la santé en ligne présente une diversité époustouflante, avec des jeunes pousses dans des domaines tels que les systèmes robotiques chirurgicaux, les dispositifs de suivi de la santé et la création de cœurs artificiels pour les greffes.  Doctolib est un service de prise de rendez-vous médicaux, a reçu un financement important, illustrant les prouesses et le potentiel des startups dans l'exploitation de la technologie pour les progrès en matière de santé.

Autres acteurs clés Au-delà des têtes d'affiche, le marché de l'e-santé est également coloré par des entreprises spécialisées dans la télémédecine, des fabricants d'appareils médicaux et diverses entreprises en place dans différents secteurs. Chaque segment - qu'il s'agisse des systèmes d'information ou de la télésurveillance des patients - étant dominé par une combinaison de pure players, d'éditeurs diversifiés et d'opérateurs publics, la scène de l'e-santé est une mosaïque d'expertise et d'innovation. Au total, ces entreprises et startups soulignent les multiples facettes de l'e-santé, démontrent l'interaction puissante entre la technologie et les soins de santé, et ouvrent la voie à une gestion de la santé progressivement plus connectée et plus efficace

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 25/10/2023

Summary and extracts

List of charts

• Ten years of global funding for HealthTech innovation
• Funds raised in e-health
• Physician density by region
• Percentage of general practitioners using basic e-health tools
• Adoption of the shared medical record (DMP) by type of practitioner
• Teleconsultation as a proportion of GP activity
• Data on physicians and tele-expertise
• Which of the following would most encourage you to practice medical teleconsultation?
• Number of APA (Allocation Personnalisée d'Autonomie) beneficiaries
• Percentage of people reporting a chronic or long-term illness or health problem, by age group and household category
• Percentage of French people who agree or strongly agree to teleconsult in the following cases
• Willingness of patients (chronic diseases) to use AI-based tools
• Reasons for not using a health app or connected object
• Fields of application for e-health
• Breakdown of e-health companies by size