Summary

Le marché mondial des articles de sport a connu une forte croissance depuis 2020, malgré les revers causés par la pandémie de COVID-19. Pour la seule année 2020, le poids économique du sport en France a dépassé les 90 milliards d'euros. Le marché français de la vente au détail d'articles de sport a continué à prospérer, atteignant environ 13,8 milliards d'euros en 2022.

La demande d'articles de sport a été stimulée par l'augmentation de la pratique sportive, la France enregistrant une hausse du nombre de personnes pratiquant un sport au moins une fois par semaine, ainsi que par l'accent mis sur la santé et le bien-être en tant que motivations principales. La numérisation et l'innovation, ainsi que l'effet cyclique des événements sportifs, ont contribué à développer de nouveaux segments de marché et à stimuler les ventes.

Les grandes entreprises, telles que Decathlon et Intersport, dominent le secteur, les ventes mondiales de Decathlon atteignant 15,4 milliards d'euros en 2022. Le marché a été confronté aux défis de la contrefaçon, ce qui a entraîné des pertes de ventes importantes, mais l'industrie s'est adaptée en proposant une variété de produits et de prix pour répondre aux différents segments de consommateurs. La saisonnalité affecte également la demande, avec des pics en août et en décembre. La crise du COVID-19 a entraîné une perte estimée à plus de 3 milliards d'euros pour le secteur du sport en 2020, mais a également ouvert la voie à une croissance post-pandémique en raison de l'intérêt accru pour le sport pour des raisons de santé.

Évolution des dynamiques et des moteurs du marché français des articles de sport

Sur le marché français actuel, le secteur des articles de sport a fait preuve de résilience et de croissance, bénéficiant d'une variété de facteurs qui stimulent la demande. La population s'adonnant de plus en plus à des activités sportives pour des raisons de santé, d'esthétique ou de loisirs, les besoins en articles de sport, y compris les vêtements, les équipements et les machines, ont augmenté. Notamment, une proportion importante de Français, en particulier dans la tranche d'âge de 18 à 34 ans, a dépensé en moyenne entre 200 et 250 euros par an pour des articles et services de sport. Le marché, autrefois dominé par de petites entreprises familiales, s'est transformé, de grandes sociétés comme Decathlon, Intersport et Go Sport s'arrogeant des parts de distribution considérables.

Cette évolution a été facilitée par les progrès technologiques et la mondialisation, l'émergence de start-ups apportant également une nouvelle énergie à ce marché à fort potentiel. Malgré des défis tels que l'inflation, le secteur a enregistré une augmentation de 9 % en 2022, avec une trajectoire positive prévue, en partie attribuée à des événements sportifs mondiaux tels que la Coupe du monde de rugby et les prochains Jeux olympiques de Paris en 2024. Selon une étude de Deloitte, la course à pied est le sport préféré des Français, qui y consacrent en moyenne 5 à 6 heures par semaine, avec une participation de près de 70 %. Cet engouement a alimenté les ventes d'articles de sport dans les magasins spécialisés, dont les données indiquent une progression constante après un léger fléchissement pendant la crise sanitaire. Dans un contexte européen plus large, la pratique sportive en France est moins orientée vers les achats en ligne, plus des trois quarts des transactions se faisant en magasin.

Cependant, le secteur des articles de sport est également confronté à des problèmes tels que la contrefaçon, qui a un impact significatif sur le marché français, à hauteur d'environ 6 % des ventes annuelles. Cette activité illégale ne représente pas seulement une perte de revenus pour les entreprises, mais pose également des risques pour la santé des consommateurs en raison des produits de contrefaçon potentiellement toxiques. Ce marché dynamique est positionné pour une croissance continue, notamment grâce à la motivation d'adopter un mode de vie plus sain et plus actif, à l'intérêt croissant pour les activités sportives de plein air et à l'effet cyclique des grands événements sportifs qui stimulent à la fois l'intérêt et les ventes d'articles de sport.

Les acteurs clés du marché de la distribution d'articles de sport

Alors que le marché des articles de sport continue de prospérer, plusieurs acteurs clés se sont taillé une place prestigieuse dans cette arène concurrentielle. Parmi une multitude d'entreprises, certaines se distinguent par leur vaste portée, leur innovation stratégique et leurs offres sur mesure qui trouvent un écho auprès des acheteurs occasionnels et des passionnés de sport.

Décathlon : Un leader mondial en France

L'entreprise française Decathlon a gagné ses galons de leader mondial de la vente au détail d'articles de sport. Avec pour objectif de rendre le sport accessible à tous, l'entreprise a su naviguer dans les eaux internationales, plantant ses drapeaux dans des pays comme la Chine, l'Espagne, l'Italie et la Russie. Réputé pour sa vaste gamme de produits, Decathlon s'adresse à un large éventail de sports et est souvent reconnu pour la valeur qu'il apporte grâce à ses marques maison.

Intersport : Le géant de la vente au détail de produits multisports

Intersport, un autre géant de la vente au détail de produits multisports, rivalise avec l'étendue de l'offre de Decathlon. Bien qu'ayant débuté en tant que consortium de petits détaillants indépendants, Intersport a évolué pour devenir une entité connue pour son assortiment de grandes marques et son engagement à encourager les gens à intégrer le sport dans leur vie quotidienne. L'entreprise continue d'être une référence pour les consommateurs qui recherchent la diversité dans leurs choix d'articles de sport.

Go Sport : émerger des défis

Go Sport a subi la pression d'un marché en constante évolution, mais reste l'un des acteurs français les plus importants du marché des articles de sport. Malgré les difficultés récentes qui l'ont conduite au redressement judiciaire, la marque continue d'être reconnue pour sa grande variété de produits sportifs, y compris les vêtements d'athlétisme et les équipements de fitness.

Adidas - Une icône mondiale de la mode et de la performance

Au-delà des simples articles de sport, Adidas est un géant dont les racines dans l'équipement de performance se sont étendues à la mode dans le monde entier. Sa gamme d'équipements sportifs, de chaussures de sport et de vêtements véhicule non seulement une image de prouesse athlétique, mais aussi un sens du style recherché par de nombreuses personnes.

Nike - L'innovateur avec un Swoosh

La réputation de Nike en tant que leader en matière d'innovation et de marketing l'a propulsée au sommet de l'industrie. Avec une vaste gamme de produits allant des collections de baskets convoitées aux vêtements de sport haute performance, Nike est synonyme d'athlétisme et de mode de vie urbain branché.

Puma - Vitesse et style combinés

Puma a fait des progrès considérables sur le marché en fusionnant le monde rapide du sport et la pointe de la mode. Elle continue à faire sentir sa présence par le biais de partenariats avec des athlètes et des personnalités de premier plan, en mettant en avant une marque qui a fait ses preuves dans le monde entier

le marché de la distribution d'articles de sport - France

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Last update : 17/04/2023

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition du marché

Un article de sport peut être défini comme un équipement utilisé pour pratiquer un sport. Il peut s’agir d’un vêtement (chaussures, maillot, etc.), de matériel (raquettes de tennis, ballon de football, de handball, etc.) voire de machines, notamment employées dans le cadre de la musculation (rameurs ou tapis par exemple). Parler du marché suppose d’évoquer deux aspects, la fabrication et la distribution.

Il faut faire attention à distinguer l’article de sport de l’équipement sportif, ce dernier désignant un aménagement ou une construction permettant la pratique d’un ou de plusieurs sports.

Néanmoins, le sportswear, un type de vêtements dont le style a été pensé aux États-Unis, peut être considéré comme des articles de sport, bien qu’il s’agisse plus d’une tendance vestimentaire que de véritables articles mis au point pour la pratique sportive. Cette étude portera donc autant sur les articles de sport destinés à la pratique que sur les articles de sportswear.

Sur un marché autrefois constitué de petites entreprises familiales, les dernières décennies ont définitivement bouleversé l’ordre établi. La production n’est plus la même, transformée par les innovations technologiques et la mondialisation ; et de grandes entreprises, comme Decathlon et Intersport, représentent une grande part de la distribution des articles de sports. À cela s’ajoutent de plus en plus de startups qui essaient de tirer leur épingle du jeu dans un marché à fort potentiel.

En 2022, le marché a connu une croissance de 9%, notamment porté par les mesures gouvernementales favorisant la pratique du sport (comme le Pass'Sport) et des prix en hausse. En 2023, le marché bénéficiera également de l'organisation d'événements sportifs mondiaux (Coupe du Monde de Rugby, Jeux Olympiques à Paris en 2024) et devrait également connaître une croissance positive.

Ainsi, deux ans apres la crise sanitaire, le secteur de la distibution d'articles de sport se porte très bien dans sa globalité, même si certains acteurs sont en difficulté dans le contexte inflationniste. C'est le cas de Go Sport, un des acteurs majeurs du marché français, dont la rentabilité a diminué considérablement ses dernières années et qui, en redressement judiciaire était dans l'attente d'un repreneur. Le 28 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a validé le plan de cession des actifs et des activités du groupe Go Sport au bénéfice d'Intersport France.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Entreprises

6.1 Segmentation

Skis Rossignol
Salomon (Amer Sport groupe)
Babolat
PIQ
Go Sport France
Adidas
Puma Groupe
Courir France
Foot Locker
Sunset Sport
Glisshop (Lafreto groupe)
Intersport France
Quiksilver Bilabong
Sport 2000
N4 Brands Fitness Boutique
Planet Fitness Equipements
Ekosport
Décathlon France
Decathlon Groupe
Aptonia (Decathlon)
Private Sport Shop
JD Sport
Intersport International
Columbia Sports Wear
Berger Camping
Butterfly
Cornilleau
la Boule Bleue
Obut
Ekoï
Aigle
Lafuma
Gilbert Rugby
Running Conseil
Au Vieux Campeur
Venum
Blaise Frères

List of charts

Worldwide sporting goods retail market and forecasts
Sales of sporting goods in specialized stores (NAF code 47.64Z)
French sporting goods market, by product category
French sporting activities
Frequency of sports activities
Sports most practiced by the French
Sales of the world's leading sporting goods companies
Geographical breakdown of Décathlon stores
Decathlon worldwide sales trend
Breakdown of the sports market by type of player
Sporting goods market size by product category
Consumer prices for sporting goods
Reasons why French people want to do more sport
Sports that the French are determined to do more of
Household spending on sports-related goods and services
Growth in household spending on sports-related goods
Sales index for retail sale of sporting goods in specialized stores (NAF 47.64Z)
Breakdown of sporting goods distribution
Survey: percentage of the population preferring to buy sporting goods in-store
Breakdown of physical sports store customers
Number of companies registered under NAF code 47.64Z (retail sale of sporting goods in specialized stores)
Estimated online market share for sporting goods retailers
Decathlon traffic trends (computer)
Nike traffic trends (computer)
Go Sport traffic trends (computer)
France's favorite sporting goods retailers
Comparison of the level of appreciation of 4 sporting goods retailers according to gender France, March 2022, in
Comparison of 4 sporting goods retailers' ratings by age category

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Intersport and Go Sport hot on Decathlon's heels in France - 11/04/2024

Stabilization of like-for-like sales last year at Intersport.
Increase in sales following the acquisition of Go Sport: 3.65 billion euros, i.e. **an increase of 11.2% compared with 2022.
Projected openings: Between 15 and 20 new stores to be opened each year

Decathlon: all the 2023 performance figures - 05/04/2024

- Worldwide sales 2023: 15.6 billion euros, up +4.4% on 2022
- Decathlon presence: 78 countries.
- Number of products sold worldwide last year: 1.19 billion.
- Share of digital sales: 17.4%
- Sales in France: 4.752 billion euros, up +1.24% on 2022.
- Total number of stores worldwide: 1,749, including 319 in France.
- Total number of employees: 101,000, including 24,000 in France.

Ekoï aims to revolutionize the bicycle pedal - 28/03/2024

- Weight of the new pedal developed by Pédalissime: 85 grams, compared with 120 grams for competitors.
- Pédalissime takes on market giants such as Look and Shimano.
- Pédalissime was founded by Jean-Christophe Rattel, head of Ekoï, in association with Raphaël Dalle
- The "PW8" pedal has been tested by several professional teams and is homologated by the International Cycling Union.
- All pedals will be made in France.
- The bicycle pedal market is a niche but global one.

Decathlon revolutionizes itself to become a global brand - 13/03/2024

- Company sales: 15.4 billion euros
- Number of stores: Over 1700
- Presence in 69 countries
- Number of brands developed by employees : Over 70
- Number of disciplines covered by brands: Around one hundred
- Focus on product-related services: rental, second-hand, subscription, recycling, etc.

Discover Ekosport Rent, the new Sport 2000 brand | Explore Ekosport Rent, the new Sport 2000 brand - 29/02/2024

- Sport 2000 has launched a new mountain brand, Ekosport Rent, for the 2023-2024 winter season.
- 32 Ekosport Rent outlets have been opened for this winter.
- The sales mix of these stores is 60-65% rental and 35-40% sales.
- Sport 2000's objective is to open a further 20-30 stores next season, and eventually to reach a network of around 100 Ekosport Rent stores.
- Sport 2000 currently has 241 stores in ski resorts.

4.5% growth for Sport 2000 in 2023 thanks to new openings - 27/02/2024

Sport 2000 Group sales in 2023 were 841 million euros.
- Sales were up 4.5% on the previous year.
- 65% of sales came from the Sport 2000 brand network.
- The total number of Sport 2000 stores in 2023 was 710.
- Sport 2000's ambition is to generate sales of 1 billion euros by 2028.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Skis Rossignol

Salomon (Amer Sport groupe)

Babolat

PIQ

Go Sport France

Adidas

Puma Groupe

Courir France

Foot Locker

Sunset Sport

Glisshop (Lafreto groupe)

Intersport France

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