Summary

À partir de 2020, le marché mondial de la cybersécurité a connu une croissance significative, avec des demandes concernant les aspects défensifs et offensifs de l'utilisation des systèmes d'information. Le marché, qui devrait croître à un taux de croissance annuel moyen de 14,5 % jusqu'en 2024, devrait atteindre une valeur de près de 268 milliards de dollars, sous l'effet de l'augmentation de la pénétration d'Internet et des cybermenaces.

Le marché français de la cybersécurité reflète cette tendance avec un rythme d'expansion soutenu, qui devrait maintenir une croissance moyenne de 10 % au moins jusqu'en 2020. En termes de dépenses, la France encourt des coûts substantiels, se classant au cinquième rang mondial avec des organisations qui dépensent en moyenne 9,72 millions de dollars par an pour atténuer les cyber-risques. Le marché français est soutenu par une forte demande du secteur public et un nombre important de prestations de services. La France peut se targuer d'avoir un marché mature où les acteurs clés de la cybersécurité sont les grandes entreprises, mais aussi les PME innovantes et les startups. Malgré l'essor du marché, des inquiétudes subsistent quant à la préparation aux cyberattaques et à la demande de conseils et d'expertise en matière de cybersécurité, d'autant plus que la cyberrésilience fait partie intégrante de la stratégie d'anticipation et de réponse aux menaces.

La demande croissante de mesures de cybersécurité dans une France en pleine évolution numérique

Le paysage numérique en France a été témoin d'une augmentation alarmante des cybermenaces, inspirant une augmentation proportionnelle de la demande pour des solutions de cybersécurité robustes. Les entreprises françaises sont de plus en plus souvent la proie de cyberactivités malveillantes, environ 70 % des petites et moyennes entreprises ayant subi des cyberattaques. Les grandes entreprises ne font pas exception ; des entités renommées comme Renault ont été confrontées aux répercussions de cyberattaques, mettant en lumière les graves vulnérabilités des entreprises françaises.

Le marché français de la cybersécurité, qui évolue parallèlement à la tendance mondiale, connaît une expansion rapide, et l'on s'attend à ce qu'il atteigne entre 2,5 et 3,7 milliards d'euros dans les années à venir. Les organisations françaises de divers secteurs tels que la finance, l'industrie et le secteur public intensifient leur demande de renforcement des mesures de cybersécurité. Cet appel à l'action est une réaction directe à la statistique surprenante selon laquelle environ 93 % des grandes entreprises sont confrontées chaque année à des cyberincidents. L'urgence est telle que le marché français de la cybersécurité, décrit comme énergique et à croissance rapide, devrait enregistrer un taux de croissance cumulé d'environ 10 %, poussant les acteurs de l'industrie à innover et à étendre leurs offres de services. Malgré l'escalade des risques et la sensibilisation, un fossé persiste ; seulement 13% des entreprises interrogées avaient protégé leurs actifs par une cyber-assurance en 2018, ce qui indique une marge importante pour la croissance du marché. Le marché français, bien que mature, est toujours aux prises avec la préparation à la sécurité - seulement entre 10 et 15 % des employés ont confiance dans les cyberdéfenses de leur entreprise, soulignant une opportunité évidente pour l'augmentation des conseils et des services de cybersécurité. En outre, un examen du comportement des consommateurs français révèle une préoccupation poignante pour la protection de la vie privée et les cybermenaces. Une majorité de près de 70 % d'entre eux se montrent très inquiets, bien que la France ait la réputation d'être l'un des pays les moins touchés par les cyberattaques à l'échelle mondiale.

Il est intéressant de noter que les mesures de prévention telles que l'installation d'antivirus et le lancement de programmes de sensibilisation des employés à la cybersécurité sont plus répandues dans les entreprises comptant entre 10 et 49 employés que dans les petites entreprises de moins de 10 employés. Lors du Forum international de la cybersécurité (FIC), de grandes tendances ont été identifiées, notamment une augmentation des attaques sophistiquées ciblant les infrastructures critiques, une hausse des cybercrimes impliquant d'immenses enjeux financiers et une évolution vers la sécurisation de chaque maillon de la chaîne de valeur de l'entreprise. Il est clair que l'écosystème français de la cybersécurité est à la croisée des chemins, ce qui souligne la nécessité d'adopter des stratégies prospectives intégrant non seulement des solutions de cybersécurité telles que des pare-feu et des logiciels anti-malveillants, mais aussi un état d'esprit global de cyber-résilience.

Le secteur français de la cybersécurité est un domaine dynamique qui se distingue par la présence à la fois de géants de renommée mondiale et de start-ups innovantes, chacun apportant des solutions et une expertise uniques à l'industrie. Voici un bref aperçu de quelques-unes des entités notables qui façonnent le marché français de la cybersécurité.

Puissances mondiales et leaders français :

Herjavec Group - Leader mondial des services de cybersécurité, Herjavec Group offre une protection complète pour aider les organisations à sécuriser efficacement leurs actifs. Fondé par Robert Herjavec, le groupe propose des services allant du conseil à la mise en œuvre, en passant par les services gérés et la gestion des menaces.
IBM - IBM n'est pas seulement un pionnier de l'informatique, il s'est aussi fermement établi dans le domaine de la cybersécurité. En s'appuyant sur sa présence mondiale et son expertise technologique approfondie, IBM offre une vaste gamme d'outils et de services de cybersécurité, qui comprennent la sécurité des données, l'intelligence artificielle pour la détection des menaces et des solutions de réponse aux incidents.
Cyberark - Reconnu mondialement, Cyberark se concentre sur la gestion des accès à privilèges, un domaine crucial de la cybersécurité. Ses solutions sont conçues pour protéger les organisations contre les menaces qui ciblent les privilèges administratifs puissants et les informations d'identification.
Orange - Orange Cyberdefense est la branche dédiée à la cybersécurité d'Orange, qui fournit aux entreprises des capacités de sécurité complètes allant de l'évaluation des risques à la gestion de crise.
Airbus Cybersecurity - Airbus n'est pas seulement un leader dans le domaine de l'aéronautique, mais aussi dans la fourniture d'une défense solide contre les cybermenaces. La branche Cybersécurité d'Airbus va au-delà des applications militaires pour sécuriser les entreprises commerciales et les infrastructures critiques.
Atos - Atos est réputé pour son expertise dans les services numériques, y compris la cybersécurité. L'entreprise propose une vaste gamme de solutions de sécurité visant à protéger et à surveiller les systèmes informatiques des entreprises du monde entier.
Thales - Le groupe Thales, un conglomérat dont les contributions sont importantes dans divers secteurs, notamment l'aérospatiale et la défense, étend ses prouesses à la cybersécurité avec des solutions qui englobent la protection des données, la vérification de l'identité et le renseignement sur les menaces.
Shift Technology - Cette start-up basée à Paris utilise l'IA pour la détection des fraudes, aidant les compagnies d'assurance et autres institutions financières à identifier les réclamations douteuses et à se prémunir contre les activités frauduleuses.
CS Group - Anciennement CS Communication & Systèmes, cette société est spécialisée dans les systèmes critiques et la cybersécurité, et fournit des solutions sur mesure aux secteurs public et privé.

Les start-up françaises :

Arkeva - Sous le feu des projecteurs, Arkeva propose des solutions de cybersécurité avancées qui permettent de sécuriser les données et de gérer les vulnérabilités à l'aide de technologies de pointe. Amossys - En tant que start-up engagée dans la cybersécurité

le marché de la cybersécurité - France

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Last update : 13/07/2022

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1 Résumé du marché

1.1 Présentation

Nicolas Arpagian, auteur du livre Cybersécurité, définit le concept de cybersécurité comme suit : "La cybersécurité comprend à la fois la protection et l'attaque des équipements informatiques (la guerre pour ou contre l'information), afin de les surveiller ou d'en prendre le contrôle, et de l'information disponible sur Internet (la guerre par l'information), avec les atteintes possibles à la réputation, le vol de données sensibles, le piratage numérique et autres campagnes de diffamation."

En d'autres termes, la cybersécurité concerne l'utilisation défensive et offensive des systèmes d'information qui irriguent nos organisations modernes. Il prend en compte à la fois les moyens techniques utilisés pour l'échange de données et le contenu (informations qui circulent, informations qui sont stockées, etc.)

La cybersécurité est l'un des plus importants "SMACS" qui comprend les réseaux sociaux, l'analyse des données, l'informatique en nuage et la cybersécurité. Les violations de la cybersécurité sont nombreuses et concernent le phishing, les logiciels de rançon, l'infection par des logiciels espions, la destruction ou l'altération d'informations, le piratage d'informations, le vol de données, le blocage ou le ralentissement d'un site, le piratage de données personnelles ou encore la panne d'électricité et de climatisation dans une salle informatique.

De nouvelles pratiques destructrices se développent dans le cyberespace, notamment l'utilisation criminelle d'Internet (cybercriminalité), y compris à des fins terroristes ; la propagation à grande échelle de fausses informations et la manipulation ; l'espionnage à des fins politiques ou économiques ; et les attaques contre des infrastructures critiques (transports, énergie, communication, etc.) à des fins de sabotage.

Les attaques peuvent provenir de groupes étatiques ou non étatiques et présentent souvent les caractéristiques suivantes :

Ne pas connaître de frontière ni de distance ;
Sont difficiles à retracer, il est très difficile d'identifier formellement les véritables coupables, qui agissent souvent sous le couvert de relais (botnets) ou de mandataires involontaires ;
Peut être réalisée avec une relative facilité, avec peu de coût ou de risque pour l'agresseur. Ils visent à mettre en péril le bon fonctionnement des systèmes de communication et d'information (SCI) utilisés par les citoyens, les entreprises et les administrations, voire l'intégrité physique des infrastructures qui est cruciale pour la sécurité nationale.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règles et règlements

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Dans un marché encore en pleine maturité, tant au niveau mondial que français, grands groupes et PME innovantes travaillent ensemble. Le marché français est représentatif de cette structure de marché, à la fois mature et non concentré. Nous allons donc segmenter notre liste d'entreprises comme suit :

Herjavec Group
Cyberark
Airbus Cybersecurity
Thales
Akerva
Amossys
Git Guardian
Elba Security
Alten
Arkeva
Atos Eviden
Docaposte
SySun
Orange Cyberdefense OCD
CS Group
Shift Technology
Anozr Way
Chapsvision
Palantir
Headminds Partners
Sekoia io
Eviden (ex Atos )
Mind Technologies
Forward ( ex Avisa Partners)
Pr0ph3cy Neverhack
OverSoc
I-TRACING
Cisco
Devensys Cybersecurity
Nord security
Harfanglab
Berger Levrault
Secure IC
Nano Corp
Palo Alto Networks
Squad Cybersécurté
Filigran
Vade Secure
Tyrex Cyber Kub
Seclab Cyberdecurity
GAC Scalian

List of charts

Evolution of cybersecurity spending since the arrival of Covid-19
Cybersecurity industry revenue forecast
Average annual cybercrime costs by sector
Percentage of companies outsourcing their cybersecurity strategy, by activity
Digital Trust sales trend
Main industry markets
Digital Trust growth by segment
Entities victims of ransomware attacks
Top 10 players by sales
Sales by company size
Breakdown of sector workforce by company size
Number of companies by size
Company presence in the three main cybersecurity segments
Is your company prepared for a cyber attack?
Cybersecurity spending by country
Cyber-attack vulnerability score for safest countries
Protection systems installed
Protective measures
Evolution of cybercrime during the Covid-19 pandemic
Increased complexity of cyber attacks
With the current health crisis, what phenomenon is most affecting your company's cybersecurity activities?

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Latest news

Cybersecurity has its first $100 billion company on the stock market - 19/01/2024

Palo Alto Networks is valued at over $100 billion
Competitor valuation: Crowdstrike ($66 billion), Fortinet ($46 billion), Check Point ($18 billion).
In 2023, Palo Alto Networks generated nearly $7 billion in revenues, of which $3.2 billion came from billing for its services.
Revenue forecast for 2024: $10 billion.
Founded in 2005, Palo Alto Networks employs 15,000 people and has over 85,000 customers in 150 countries.
Global spending on security and risk management is expected to grow by more than 14% in 2024 to $215 billion.
Since 2018, Palo Alto has spent over $4.5 billion on acquisitions.
In the last 5 years, Palo Alto has acquired 19 companies. Palo Alto Networks has a 3.5% market share in cybersecurity (presents itself as the market leader).
Palo Alto is considered one of Orange Cyberdefense's main partners.

Artificial intelligence: Systran returns to France - 11/01/2024

Systran was under Korean control for ten years.
The French group ChapsVision took over Systran, which is a service provider for the French Ministry of the Armed Forces, various foreign governments and several US intelligence agencies.
ChapsVision won the Systran takeover against Britain's XTM and Hungary's memoQ.
Systran was taken over by France's WTC in 1985, but was sold in 2014 to Korea's CSLI for 37 million euros.
In 2020, translation software expert Systran was taken over by Korean investment companies STIC, KIP and a Korean branch of SoftBank.
Systran's sales increased from 16 to 20 million euros between 2021 and 2022.
40% of Systran's sales come from governments, including France, US intelligence agencies and countries such as the United Arab Emirates and Singapore.
Systran generates 70% of its revenues internationally.
Systran is actively used by the private sector, including banks.
ChapsVision has made its eighteenth acquisition in four years with Systran.
ChapsVision is making progress on the OTDH project for DGSI data processing.
ChapsVision has been selected by the DGSI after two phases of examination.

Nano Corp strengthens corporate network monitoring - 10/01/2024

Nano Corp was founded in 2019. Specialist in probes for software analysis of computer networks
Nano Corp's biggest customer is US ISP F5.
Nano Corp raised €1.6 million in 2021 from French fund Elaia.
In mid-October 2023, Nano Corp announced a new €4.2 million fundraising round led by German investment fund G+D Ventures. Nano Corp faces competition from world leader Vectra AI (USA) and Darktrace (UK).
Nano Corp employs around twenty people.
Nano Corp's founders are former military personnel who worked in the Ministry of Defense's cybersecurity units, and a data scientist.

Cybersecurity: Thales adds a new string to its bow in record time - 06/12/2023

Thales has finalized the acquisition of US-based Imperva, valued at 3.6 billion euros, making the group "one of the world's five leaders" in cybersecurity.
Second largest acquisition in Thales history after the takeover of smart card specialist Gemalto (€4.8 billion in 2019).
With Imperva, Thales claims to have 5,800 experts in 86 countries in cybersecurity, with sales of 2.4 billion euros in 2024 compared with 1.6 billion in 2022.
The Group also announces that its Identity and Digital Security branch, which includes civil cybersecurity, biometrics, bankcard and ID document activities, will account for 10% of Group sales in 2024
Based in San Mateo, California, Imperva generated "over $500 million in sales" annually and employs more than 1,400 people
Thales has made a number of acquisitions in the cybersecurity sector, including Australia's Tesserent, Spain's S21sec, Luxembourg's Excellium and the Netherlands' OneWelcome.
With Imperva, Thales becomes a global player in both segments: data security and application security

Secure IC signs historic contract with MediaTek - 17/11/2023

Secure IC aims to become a leader in cybersecurity for connected objects.
Secure IC achieved sales of 20 million euros.
Secure IC is based in Cesson-Sévigné, near Rennes (Ille-et-Vilaine).
Secure IC employs over a hundred people, and plans to open around fifty new positions.
The company is aiming for sales of 50 million euros by 2025.
The company has signed a contract with semiconductor manufacturer MediaTek.
MediaTek's new chip, Dimensity 9.300, will feature Secure IC's "Securyzr" solution.
Several million MediaTek chips will be equipped with Secure IC's technology.
The company recently completed a €20 million round of financing with Alliance Entreprendre, GO Capital and BNP Paribas Développement.
The company has acquired its only European competitor, the Belgian Silex Insight.

Risk & Co cyber acquired by Chapvision - 21/10/2023

ChapsVision, like Orange, aims to become a major player in cybersecurity services and software, similar to the American company Palantir.
ChapsVision has made 17 acquisitions since its creation in 2019.
ChapsVision aims to achieve sales of €180 million by the end of the year.
Since January, ChapsVision has completed four acquisitions, including Owlint, Acic, Geotrend and Qwam.
To win the Risk & Co acquisition, ChapsVision teamed up with the Ingérop group and offered around €2 million for the Risk & Co business unit, which generates around €15 million in sales.
ChapsVision has taken over just under sixty Risk & Co employees

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Herjavec Group

Cyberark

Airbus Cybersecurity

Thales

Akerva

Amossys

Git Guardian

Elba Security

Alten

Arkeva

Atos Eviden

Docaposte

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