Name: le marché de la crème solaire
Brand: Businesscoot
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Summary

Le marché mondial des écrans solaires, évalué à environ 7 milliards de dollars en 2023, est sur une trajectoire ascendante avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) attendu de 5,4 % entre 2021-2031, atteignant 10,64 milliards de dollars selon les prévisions.

Néanmoins, le marché français des crèmes solaires a fait preuve de résilience ; après une baisse des ventes de 117,26 millions d'euros à 106,12 millions d'euros en 2020, il a été estimé à 419,52 millions d'euros en 2021. Alors que les ventes de produits solaires dans les pharmacies françaises ont augmenté de 14% au premier trimestre et de 30% en juin 2023 par rapport à l'année précédente, les ventes des supermarchés ont connu une baisse de 8% au cours de la même période. Le marché français a également connu une croissance de la conscience écologique, 20% des consommateurs étant prêts à changer de marque lorsqu'ils apprennent que leur crème solaire a une composition non respectueuse de l'environnement.

En France, les pharmacies et les parapharmacies dominent le marché, représentant plus de la moitié des ventes en 2022, avec une croissance significative des ventes en ligne, qui représentent 12 % du marché. Le processus de production des écrans solaires est intensif, et il faut souvent jusqu'à 10 ans pour mettre un nouveau produit sur le marché, avec des tests approfondis pour garantir l'efficacité et la sécurité.

Les réglementations européennes, régies par le règlement CE n°1223/2009, garantissent une conformité stricte en ce qui concerne la composition des produits et l'étiquetage des écrans solaires, avec des considérations futures axées sur l'impact environnemental de certains filtres UV.

Les principaux acteurs du marché français des écrans solaires sont Avène, Biafine, La Roche-Posay et d'autres, avec de grandes entreprises comme le groupe L'Oréal, Pierre Fabre Laboratoires et Beiersdorf AG en tête des ventes dans les supermarchés, et Avène et Biafine en tête des ventes dans les pharmacies et parapharmacies.

Comprendre l'évolution de la demande d'écrans solaires

Ces dernières années, le marché de la protection solaire dans un pays donné a connu une série de changements dus à divers facteurs. Avant l'apparition de la pandémie de COVID-19, le marché des produits solaires était sur une trajectoire ascendante. Cependant, la pandémie a entraîné une baisse notable des ventes de produits solaires en raison des mesures de confinement et du report des vacances. Ce mode de vie à l'intérieur des bâtiments, conjugué à l'arrêt du tourisme, a entraîné une baisse significative de la demande de produits solaires, les ventes chutant d'environ 20 % aux États-Unis à la fin du mois de mars 2020 par rapport à l'année précédente.

Malgré ce recul, le marché des produits solaires s'est progressivement redressé grâce à la prise de conscience mondiale des dangers d'une surexposition au soleil, tels que le vieillissement prématuré de la peau et le mélanome, qui n'a cessé de croître. En conséquence, les prévisions suggèrent une augmentation constante de la valeur du marché mondial, estimée à 7 milliards de dollars d'ici 2023, avec des attentes de croissance supplémentaire pour atteindre entre 10 et 11 milliards de dollars d'ici 2031.

Dans le contexte national, les ventes de produits solaires ont également connu des fluctuations. Par exemple, les supermarchés et les hypermarchés ont connu une réduction significative de la valeur de leurs ventes, de l'ordre de 9 à 10 % en volume. Cependant, le marché national global en 2021 était estimé à plus de 400 millions de dollars, ce qui témoigne de la résilience de l'industrie malgré les difficultés.

Les pharmacies et parapharmacies ont joué un rôle central dans cette reprise, puisqu'elles représentent plus de la moitié des ventes de crèmes solaires. La confiance que les clients accordent à ces canaux, ainsi que le retour des touristes étrangers, ont contribué à une perspective positive pour l'avenir des produits solaires, malgré une baisse des ventes dans les supermarchés au premier trimestre 2023 par rapport à 2022.

La saisonnalité est un facteur majeur qui influence la demande de produits de protection solaire. Les données montrent que l'intérêt atteint son maximum juste avant la période des vacances d'été, avec 80 % des ventes annuelles réalisées pendant les mois de juillet et d'août. Il est clair que si les tendances globales des ventes présentent des courbes et des creux, le comportement fondamental entourant les achats de produits de protection solaire reste hautement saisonnier.

Lorsque l'on examine les différents profils d'utilisateurs de produits solaires, une distinction apparaît dans leurs habitudes de consommation. Un pourcentage important de la population, en particulier les femmes et les personnes âgées de plus de 55 ans, donne la priorité à l'utilisation de la crème solaire, ce qui peut être partiellement attribué à une préoccupation accrue pour la prévention des dommages cutanés tels que les taches de soleil. En outre, les jeunes segments de la population sont enclins à utiliser une protection solaire tout au long de l'année, contrairement aux groupes plus âgés qui ont tendance à l'utiliser principalement pendant les saisons chaudes.

Le marché des crèmes solaires a également connu une diversification des offres de produits.

Entités clés : Les pionniers de l'industrie des soins solaires

Le marché des produits solaires en France est animé par un écosystème d'acteurs puissants qui ont établi leur domination grâce à l'innovation, à la confiance des consommateurs et à l'autorité de leur marque. Ces entités ne sont pas de simples fabricants de produits de protection solaire ; elles représentent les pierres angulaires d'un marché qui touche des millions de personnes avec la promesse d'une protection contre les dangers des rayons ultraviolets.

Le groupe L'Oréal : Géant des cosmétiques et de la beauté, L'Oréal ne possède pas seulement des marques de produits solaires populaires comme Vichy et La Roche-Posay, mais établit également des références dans l'industrie grâce à ses activités de recherche et de développement et à son engagement à marier la protection solaire et le soin de la peau.
Laboratoires Pierre Fabre : Cette société s'est taillé une place de choix avec des marques telles qu'Avène, réputée pour répondre aux besoins des peaux sensibles. Les Laboratoires Pierre Fabre allient expertise dermatologique et précision pharmaceutique, ce qui est idéal pour les consommateurs à la recherche de solutions solaires spécialisées et hypoallergéniques.
Beiersdorf AG : Cette multinationale, surtout connue pour sa marque Nivea, propose une gamme de produits solaires qui mettent l'accent sur la commodité et l'accessibilité financière, favorisant ainsi l'accès des familles à la protection solaire.
Naos : Naos, qui chapeaute des marques prestigieuses comme Bioderma et Esthederm, se concentre sur la biologie de la peau et l'écobiologie, en orientant la conversation vers des produits solaires qui respectent l'équilibre naturel de la peau et la fragilité de l'environnement.
Avène : Issue des Laboratoires Pierre Fabre, Avène revendique une tradition de produits à base d'eau thermale, reconnus pour leurs propriétés apaisantes et plébiscités par les personnes aux peaux réactives ou intolérantes, nécessitant une protection solaire douce mais efficace.
Biafine : Désormais dans le giron de Johnson & Johnson, Biafine est synonyme de propriétés cicatrisantes et régénérantes pour la peau. Enraciné dans les soins après-soleil, Biafine fournit des remèdes qui traitent les conséquences de l'exposition au soleil, en mettant l'accent sur la réparation et la récupération.

Ces pionniers ne se contentent pas de dominer le marché, ils innovent en permanence pour répondre à l'évolution des exigences en matière de sécurité, d'efficacité et de respect de l'environnement. Ils sont les garde-fous qui protègent une société toujours plus vigilante à l'égard de sa santé et de son bien-être, reconnaissant le don de lumière du soleil tout en se défendant contre ses méfaits potentiels.

le marché de la crème solaire - France

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Last update : 05/12/2023

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation du marché

Les crèmes solaires est souvent une expression générique pour parler des produits de soins solaires dans leur ensemble. Ces derniers sont l'ensemble des produits qui permettent un bon entretien de la peau face au danger des rayons du soleil. Parmi eux, les crèmes solaires sont définies par l'Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé (ANSM) comme "un produit cosmétique destiné à être appliqué sur la peau pour protéger du rayonnement ultraviolet (UV) en absorbant ou en réfléchissant ce rayonnement". On y trouve aussi les produits après-soleil et les produits auto-bronzants.

Deux catégories d'UV sont dinstinguées, les UVA et les UVB. Les UVA sont responsables du vieillissement prématuré de la peau et des maladies telles que le cancer de la peau. Les UVB sont, quant à eux, à l'origine des coups de soleil. Il est donc indispensable de se protéger contre ces deux types de rayonnements solaires. Ce sont les filtres contenus dans les crèmes solaires qui permettent une protection de l'épiderme.

Les produits de soins solaires peuvent être trouvés dans le commerce sous plusieurs formes:

les crèmes ;
les gels ;
les huiles ;
les aérosols.

Les écrans solaires peuvent être segmentés de la façon suivante:

les produits à base de filtres chimiques, qui permettent l'absorption des UV ;
les produits à base de filtres minéraux, qui réfléchissent les rayons UV.

Le marché des crèmes solaires, qu'il soit mondial, européen ou national, est un marché dynamique dont la croissance devrait être pérenne. En effet, la montée de la prise de conscience quant aux risques liés à la (sur)exposition au soleil est générale et assure une demande dynamique. On estime par exemple, le marché mondial à une valeur d'environ 7 milliards de dollars en 2023, et qui devrait croître à un TCAC de 5,4% sur la période 2021-2031, jusqu'à atteindre 10,64 milliards de dollars [Business Research Insights]. Le marché français, lui, était évalué à environ 469 millions d'euros en 2019, avant l'avènement de la crise sanitaire. [Pharma Magazine; LSA]

Cette crise du Covid-19 a en effet quelque peu ralenti le rythme de croissance prévu pour la période 2019-2024, en imposant un mode de vie d'intérieur aux populations (à travers la mise en place des confinements) et en les obligeant à reporter leurs vacances. Par exemple, à la fin mars 2020, les ventes avaient diminué de 20% aux Etats-Unis par rapport à 2019. [Business Research Insights]

Le segment des crèmes solaires pour bébés et enfants est notamment en forte croissance et les marques s'appuient sur des départements de recherche et développement efficaces pour être innovantes et au plus près des besoins de leurs clients. De manière générale, les marques tendent en effet à s'adapter de plus en plus à la vie réelle du consommateur pour que protection efficace contre le soleil ne soit pas synonyme de contrainte.

Elles agissent également pour lancer plus de produits axés sur le respect de l'environnement. En effet, cette dernière année, l'Anses a dénoncé la dégradation des milieux marins par certains filtres UV présents dans la composition de la majorité de crèmes solaires. [Les Echos]

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

World sunscreen market
Sales of suncare products in supermarkets
Sales of suncare products in pharmacies
Number of foreign visitors
Sunscreen selection criteria
Use of sunscreen according to protection factor
Most popular sunscreen brands
Distribution of sun care products
Positioning in the face of a product's non-environmentally-friendly composition
Profile of French sun protection users
Share of 45-54 year-olds in the population using sun protection only in spring and summer
Population using sun protection all or most of the year
Interest in "sun cream" research
Have you ever used organic or natural sun protection products?
Sales of sun creams by brand in parapharmacies and pharmacies
Place of purchase of suncare products by distribution channel

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Latest news

"The potential of dermocosmetics is immense", says L'Oréal - 11/05/2023

One in four people has a skin problem.
After the age of 60, it affects one in two.
L'Oréal's dermocosmetics division posted sales of 5 billion euros, with growth of 22%.
The dermocosmetics segment represents 8% of the global beauty market, compared with 5% a few years ago.
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La Roche-Posay and CeraVe are brands with sales of over €1 billion.

Johnson & Johnson values its products at over $40 billion - 25/04/2023

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Kenvue: over 22,000 employees, 25 manufacturing sites, operations in over 165 countries.

Pierre Fabre successfully returns to growth - 16/03/2023

Group sales 2.7 in 2022
The pharmaceuticals division (oncology) accounts for 45% of the Group's total sales (1.2 billion euros)
Dermo-cosmetics accounts for 55% of sales (1.4 billion euros, up +11.7%).
Avène, which accounts for 60% of sales in this sector, is set to break the billion euro barrier for the first time this year
Number 1 in dermo-cosmetics in France by 2022, with a 20.2% market share (Avène, Ducray, Klorane, A-Derma, R.Furterer brands)
Number 2 in Europe in 2022 with 11.4% market share - Global dermo-cosmetics market size: 20 billion euros

La Roche-Posay wants to grow by relying on dermatologists. - 02/01/2023

Leader in L'Oréal's active cosmetics division
Strong organic growth for several years
Leader in dermo-cosmetics brands
100 clinical studies by 2022
Two billion people worldwide suffer from skin problems
The L'Oréal group's cosmetics division achieved sales of €3.9 billion in 2021
In China, it will launch a premium regenerative medicine range in a year's time

Companies quoted in this study

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Johnson & Johnson

La Roche-Posay

Eau Thermale d'Avène (Pierre Fabre Groupe)

Biotherm (L'Oréal)

Laboratoires de Biarritz

Lancaster Beauty (Coty group)

Ultra Violette

Garancia Laboratoire

The Ordinary

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