Le marché de la construction modulaire - Allemagne

Le marché de la construction modulaire, qui englobe la production et l'assemblage de maisons et de conteneurs préfabriqués, a connu une croissance significative et se positionne comme un segment prometteur au sein de l'industrie de la construction au sens large.

Au niveau mondial, il représente environ 5 % de la production totale du secteur de la construction, avec une taille de marché estimée à environ 91 milliards de dollars en 2022 et qui devrait atteindre 120 milliards de dollars d'ici 2027.

En Allemagne, la construction modulaire a gagné du terrain, en particulier dans le domaine des maisons préfabriquées en bois, atteignant une part record de 23,1 % des permis de construire pour les maisons unifamiliales et bifamiliales en 2021. Ce marché a également connu une croissance substantielle de ses ventes, atteignant 3,49 milliards d'euros en 2021. Des facteurs tels que les économies de temps et d'argent, le contrôle de la qualité et la fourniture de solutions de logement temporaires et permanentes sont à l'origine de cette expansion.

En outre, le marché allemand est caractérisé par une variété d'acteurs allant des grandes entreprises de construction aux sociétés spécialisées dans la construction modulaire. Les avancées technologiques telles que l'impression 3D, la préfabrication et l'introduction de maisons modulaires écologiques façonnent l'évolution du secteur. Malgré une légère baisse du nombre de permis de construire pour les appartements observée entre janvier 2021 et mars 2023 et les pressions réglementaires, les faibles taux hypothécaires sur 20 ans et la hausse des prix des terrains influencent la dynamique du marché à long terme, encourageant la construction dans les zones rurales et l'adoption de solutions de logement modulaire.

Tendances émergentes sur le marché allemand de la construction modulaire

Le marché de la construction modulaire en Allemagne et dans le monde a connu une trajectoire ascendante pendant près d'une décennie, car les gens et les secteurs profitent des avantages des bâtiments préfabriqués. Cette approche moderne de la construction s'est taillé un créneau important, représentant environ 5 % de la production totale de la construction dans le monde. Ce segment en plein essor est attrayant en raison de ses avantages inhérents, notamment les économies de temps et d'argent et le contrôle rigoureux de la qualité.

En Allemagne, la tendance des maisons préfabriquées a été particulièrement remarquable, le pays connaissant une augmentation constante de la demande. En effet, entre 20 et 25 % de tous les permis de construire pour des maisons unifamiliales et bifamiliales en 2021 concernaient des maisons préfabriquées en bois, ce qui représente la proportion la plus élevée jamais enregistrée. Suivant cette demande, le chiffre d'affaires du secteur allemand de la construction préfabriquée a connu une croissance d'environ 3 %, passant de plus de 3 milliards d'euros en 2020 à un peu moins de 3,5 milliards d'euros en 2021. La tendance à la hausse de la construction modulaire pourrait également être liée à l'évolution de l'accession à la propriété en Allemagne.

L'Allemagne compte environ 15 à 20 millions de ménages composés d'une seule personne et environ 10 à 15 millions de ménages composés de deux personnes ou de trois personnes ou plus. Un nombre important de ces ménages sont propriétaires de leur logement, ce qui pourrait stimuler la demande de constructions modulaires. Les permis de construire en Allemagne ont connu une baisse d'environ 25 000 à 30 000 entre janvier 2021 et mars 2023. Malgré cela, l'indice des prix des propriétés résidentielles nouvellement construites et l'indice des prix des maisons ont connu une augmentation continue en 2022, avec une légère baisse en 2023. Cela suggère un ralentissement du marché du logement en dépit des hausses précédentes des prix du logement.

Un facteur important dans l'adoption de la construction modulaire est le prix élevé des terrains, en particulier. Il a été observé que jusqu'en 2021, l'indice des prix des terrains à bâtir a connu une hausse frappante d'environ 85 % à 90 %, ce qui a incité à construire dans des zones plus rurales. En outre, les taux hypothécaires à 20 ans remarquablement bas, les plus bas depuis environ 15 ans, ont également renforcé l'attrait de l'investissement dans les projets immobiliers. L'engagement de l'Allemagne en faveur des normes environnementales a inévitablement façonné l'industrie de la construction modulaire, stimulant la création de maisons modulaires vertes et économes en énergie. La mise en œuvre de l'EnEV 2016 a conduit à l'exigence stricte que les nouveaux bâtiments consomment et chauffent jusqu'à 25 % et 20 % de moins.

Pleins feux sur les principales entreprises de construction modulaire en Allemagne

Le marché allemand de la construction modulaire est riche d'une variété d'acteurs, chacun apportant sa propre expertise et ses offres spécialisées pour répondre aux divers besoins des consommateurs.

• Bien-Zenker GmbH se distingue par sa concentration sur la production de maisons modulaires, en mettant l'accent sur un mélange d'innovation et de tradition pour fournir des espaces de vie de haute qualité. Son héritage durable dans l'industrie lui a valu une réputation de fiabilité et de savoir-faire.
• La force d'ALHO Systembau GmbH réside dans la production de bâtiments modulaires. Avec une attention particulière pour la durabilité et la fonctionnalité, ALHO fournit des solutions flexibles pour les besoins d'espace dans divers secteurs, y compris l'éducation, les soins de santé et les immeubles de bureaux.
• Schwörer Haus KG et ELK Fertighaus GmbH sont également des acteurs clés, qui contribuent de manière substantielle au paysage des maisons préfabriquées. Elles sont fières de leurs conceptions économes en énergie et de leurs équipements modernes, qui séduisent les consommateurs soucieux de l'environnement et ne souhaitant pas faire de compromis sur le confort et le style.
• Pour des entreprises comme Wolf System GmbH et Steico SE, le créneau est la production d'équipements pour les bâtiments modulaires. En fournissant les composants essentiels à la construction modulaire, elles permettent à d'autres entreprises de créer des structures plus complexes et plus raffinées.
• En ce qui concerne les contributions plus modestes mais spécialisées, Adlerhaus GmbH et Meisterstück-Haus mettent l'accent sur la fourniture de maisons préfabriquées personnalisées qui répondent aux goûts et aux exigences uniques des clients.
• Keitel Haus GmbH et NORDHAUS Fertigbau GmbH complètent l'éventail en proposant des conceptions personnalisées et de la flexibilité, prouvant que même des entités plus petites peuvent avoir un impact significatif sur la dynamique du marché grâce à leurs objectifs distincts et à leur engagement en faveur de la qualité.

Chacune de ces entreprises, quelle que soit sa taille, joue un rôle essentiel dans la croissance régulière et la diversité du secteur de la construction modulaire en Allemagne. Elles démontrent la capacité du marché à innover, à personnaliser et à répondre aux diverses exigences de la vie moderne.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 25/07/2023

Summary and extracts

List of charts

• Global market for modular construction
• Importing countries of prefabricated buildings (in connection with HS code 94.06
• Exporting countries of prefabricated buildings (in connection with HS code 94.06
• Share of prefabricated houses in building permits for single- and two-family houses
• Sales development of the prefabricated construction industry
• Number of building permits for apartments in Germany
• House price index and price index for newly constructed residential real estate
• Price index for building land
• Number of companies in precast construction in Germany by company size
• Germany's 10 largest construction companies and their sales