Summary

Le marché mondial de la construction métallique connaît une croissance soutenue, avec une évaluation de 127,38 millions de tonnes en 2023 et un TCAC prévu de 3,72% jusqu'en 2028. Cette croissance est tirée par la demande croissante de l'industrie de la construction, en particulier pour des infrastructures métalliques innovantes et respectueuses de l'environnement qui s'adaptent à l'urbanisation et à la croissance de la population.  Les principaux pays producteurs, tels que la Chine, l'Inde et le Japon, dominent le marché en termes de consommation. L'aluminium et le cuivre sont les principaux métaux de base utilisés dans la construction, la recyclabilité étant un facteur important qui stimule l'innovation dans l'industrie.

Le marché français de la construction métallique, en particulier, a connu une croissance significative de ses ventes, malgré des défis tels que la hausse des prix des matières premières. L'activité du secteur est principalement soutenue par l'investissement privé, qui représente 80 % du total, avec une contribution notable des grands projets publics. Malgré la croissance, le secteur est confronté à des problèmes de recrutement, avec un besoin estimé à 20 000 nouveaux employés sur quatre ans. Les investissements publics importants, les taux d'intérêt traditionnellement bas pour les prêts et le soutien gouvernemental par le biais de mesures fiscales et de dispositions légales (telles que la loi ELAN) sont les principaux moteurs de la demande sur le marché.

Les prix des services de construction métallique varient considérablement, le coût moyen d'une ossature métallique étant de 100 euros par mètre carré, mais le secteur investit dans l'innovation et adapte ses offres pour répondre aux défis contemporains du développement durable et de la densité urbaine.

Tendances et dynamique du marché

La demande de construction métallique dans notre pays d'étude a connu un essor progressif, en particulier dans les secteurs public et privé. Le marché se caractérise par une trajectoire de croissance robuste, les ventes dans le secteur de la construction métallique ayant augmenté de 19 % au cours d'une seule année récente, atteignant un montant impressionnant d'environ 3,75 à 4,25 milliards d'euros. Cette évolution positive des ventes témoigne d'une augmentation remarquable d'environ 35 à 45 % depuis 2006. Malgré des vents contraires tels que la crise économique de 2008 et les bouleversements provoqués par la pandémie de 2020, le secteur a fait preuve d'une incroyable résilience.

Après la crise, le marché a connu un déclin, mais la reprise n'était pas loin, et la croissance a repris. Il est intéressant de noter que les ventes ont régulièrement dépassé le seuil important des 3 milliards d'euros à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies, ce qui indique que le marché est stable malgré les fluctuations. Parallèlement aux ventes, le tonnage de métal usiné reflète également une croissance, atteignant des sommets de plus de 800 000 tonnes juste avant la crise de 2008 et se rapprochant de ces chiffres au cours des dernières années, avec une légère baisse pour atteindre environ 750 à 800 000 tonnes.

Cette évolution positive peut être attribuée aux activités des chantiers industriels, qui représentent près de 60 % de l'activité du secteur. La solidité du marché est également attestée par l'ensemble des investissements dans la construction au sein du pays. Sur deux décennies, les investissements dans la construction ont oscillé après 2008, en particulier entre 2013 et 2016, lorsqu'une baisse notable a été observée. Les années suivantes ont toutefois marqué une phase de reprise, avec une augmentation d'environ 25 % des investissements, pour atteindre une fourchette de 220 à 230 milliards d'euros, et finalement 280 à 290 milliards d'euros.

Un autre catalyseur important pour ce secteur est l'ensemble des projets d'investissements publics substantiels, qui nécessitent souvent l'expertise des entreprises de construction métallique. Qu'il s'agisse de construire de nouvelles charpentes ou d'installer des pièces complexes, les grands projets dont les budgets se chiffrent en centaines de millions exercent une influence considérable sur le marché. À cela s'ajoute le rôle central joué par la dynamique du logement, influencée par les taux hypothécaires. Avec une baisse historique des taux jusqu'en 2022, suivie d'une remontée, le paysage des dépenses des ménages en matière de logement est complexe. Les dépenses d'entretien et d'amélioration ont augmenté progressivement, tandis que les dépenses pour les nouveaux logements ont connu un certain degré de fluctuation, subissant une baisse avant de rebondir, reflétant les tendances plus générales dans le domaine de la construction métallique. principaux acteurs du marché de la construction métallique

Le marché de la construction métallique est un écosystème complexe comprenant une myriade d'entreprises qui jouent chacune un rôle essentiel dans la définition de la capacité du secteur à innover, à s'adapter et à répondre aux exigences changeantes du développement urbain.

Au sein de ce réseau complexe, certaines entreprises se distinguent par leur expertise, leur expérience et leur engagement à repousser les limites de ce qu'il est possible de faire avec l'acier dans la construction. Ces entreprises ne sont pas seulement des acteurs du marché ; elles sont des créateurs de tendances et des précurseurs, qui influencent profondément l'orientation du secteur.

Leaders du marché de l'ingénierie et de la construction métallique

  • À l'avant-garde du secteur, les entreprises spécialisées dans l'ingénierie et la construction métallique jouent un rôle moteur. Ces organisations sont reconnues non seulement pour leurs compétences techniques, mais aussi pour leur approche proactive de l'intégration de pratiques et de matériaux respectueux de l'environnement. En exploitant des composants recyclables et des méthodes de construction de pointe, ces leaders ouvrent la voie à un avenir plus vert et plus durable.

Pionniers de la préfabrication et des méthodes modulaires

  • Sur le marché français dynamique, plusieurs entreprises se distinguent par l'adoption de techniques de construction préfabriquées et modulaires. Ce mouvement stratégique ne vise pas seulement à rationaliser la production, il est une réponse directe aux transformations urbaines qui traversent la société contemporaine. La préfabrication et la construction modulaire témoignent de la capacité d'adaptation de l'industrie et montrent que ces entreprises ont compris que la résilience est essentielle pour prospérer dans des conditions de marché fluctuantes.

Les innovateurs architecturaux qui adoptent les technologies numériques

  • Dans le même temps, les acteurs clés adoptent rapidement les technologies numériques et les intègrent dans leur flux de travail. De la conception assistée par ordinateur aux processus de fabrication automatisés et aux outils de gestion de projet numériques, ces entreprises associent efficacement l'expertise pratique de la construction métallique à la précision et à l'efficacité offertes par les innovations technologiques. Ces précurseurs ne se contentent pas de construire des bâtiments, ils créent des infrastructures intelligentes adaptées à l'ère numérique.

Les champions des grands projets publics et privés

  • Qu'il s'agisse de collectivités locales ou de grandes entreprises, toutes font appel à la compétence d'entreprises établies pour donner vie à des projets de construction publics et privés complexes. Qu'il s'agisse de sites sportifs grandioses, de centres de transport tentaculaires, d'immeubles de bureaux imposants ou d'établissements d'enseignement ultramodernes, ces acteurs du marché disposent d'un portefeuille solide qui en dit long sur leur capacité à réaliser des projets de grande envergure.

Les entreprises de l'industrie du bâtiment et des travaux publics sont des acteurs majeurs de la construction La vitalité du marché est également due aux entreprises qui s'investissent profondément dans le développement du secteur et la croissance de leurs employés. 

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  • Last update : 03/01/2024
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Summary and extracts

1 Aperçu du marché

1.1 Définition et portée de l'étude

La construction métallique représente une composante cruciale de l'infrastructure moderne, fournissant les fondations nécessaires à l'édification de bâtiments, de ponts et d'autres constructions vitales pour le développement et l'expansion urbains. Tout comme l'apprentissage et la formation continue sont essentiels pour le marché de l'emploi, la maîtrise et l'innovation dans le domaine de la construction métallique sont primordiales pour répondre aux exigences de sécurité, de durabilité et d'esthétique architecturale. Ce secteur exige une expertise technique pointue et une capacité d'adaptation aux normes environnementales et aux progrès technologiques constants.

À l'échelle planétaire, le secteur de la construction métallique est robuste et démontre une croissance soutenue. En 2022, le marché mondial a été évalué à 127,38 millions de tonnes, avec un TCAC de 3,72% projeté jusqu'en 2028. Cette expansion reflète une demande mondiale en augmentation pour des infrastructures métalliques innovantes et écologiques, capables de répondre aux enjeux contemporains de l'urbanisation et de la croissance démographique. Les leaders du marché, des entreprises spécialisées en ingénierie et en construction métallique, jouent un rôle prépondérant dans ce domaine en constante évolution. Ils proposent des solutions alliant performance et respect de l'environnement, et ce, grâce à l'utilisation de matériaux recyclables et à la mise en œuvre de procédés de construction avancés.

En se focalisant sur la France, le marché de la construction métallique manifeste un dynamisme exceptionnel. Bien que ce secteur soit confronté à des défis tels que la fluctuation des prix des matières premières et la nécessité de main-d'œuvre hautement qualifiée, il bénéficie d'une innovation constante et d'un soutien gouvernemental pour la transition vers des constructions plus durables. L'adoption croissante de méthodes de construction préfabriquées et modulaires, ainsi que l'intégration de technologies numériques, illustrent l'adaptabilité et la résilience de ce secteur face aux transformations du paysage urbain.

En France, l'engagement envers la qualité et la compétence technique est illustré par le nombre croissant d'entreprises spécialisées et de professionnels formés dans ce domaine. Cet engagement est soutenu par des politiques publiques et des investissements privés, traduisant une volonté commune de promouvoir une industrie de construction métallique compétitive et innovante.

1.2 Un marché mondial en légère croissance

Le marché des métaux est estimé à ***,** millions de tonnes en **** et devrait croître avec un TCAC de *,**% jusqu'en ****.

Projection de l'évolution du marché mondial de métal Monde, **** - ****, en millions de tonnes Source: ****

Le marché étudié devrait connaître une croissance à moyen terme, principalement stimulée par ...

1.3 Un marché national qui connaît quelques difficultés malgré la croissance

En ****, le secteur de la construction métallique a connu une croissance significative de son chiffre d'affaires, augmentant de **%, le portant à *,** milliards d'euros.

Évolution du chiffre d'affaires du secteur de la construction métallique France, **** - ****, en milliards d'€ Source: ****

Le CA a connu plusieurs variations entre **** et ****. Il est ...

1.4 Importations et exportations

Le graphique ci-dessous illustre le commerce extérieur français concernant les marchandises classées sous le code C**B : Matériaux de construction.

Commerce extérieur des matériaux de construction France, ****-****, million euros Source: ****

On constate que les importations ont connu une forte croissance dans les années ...

1.5 Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-**, et ses ramifications économiques qui ont résulté de l'application de lockdowns prolongés, de la baisse de la consommation et de l'arrêt obligatoire de divers secteurs économiques et industriels n'ont pas épargné le marché de la construction métallique. En raison du manque d'informations ...

2 Analyse de la demande

2.1 Typologie de la demande publique et privée

Le secteur de la construction dans son ensemble

Le secteur de la construction métallique est un sous-segment de l'industrie de la construction. Il est donc nécessaire d'examiner les données disponibles sur la construction en France, la demande et son évolution

D'après la FFB (***). Ceci correspond à une surface ...

2.2 Les déterminants de la demande

Le tableau ci-dessous présente les dépenses dans le secteur de la construction de **** à ****, les chiffres de **** n'étant pas encore détaillés. On sait néanmoins que le total des investissements en **** était de ***,* milliards d'euros. 

Investissement dans la construction France, ****-****, milliards d'euros Source: ****

Les investissements dans ...

2.3 Zoom sur la construction

Analyse du secteur de la construction :

La FFB (***) estime la valeur de la production du secteur du bâtiment à *** milliards d'euros en ****, soit une hausse de *,*% par rapport à ****.

    Valeur de la production dans le secteur de la construction France, ****- ****, en milliards d'euros Source : FFB  

Le graphique ci-dessous montre la ...

2.4 Déterminant de la demande : les travaux publics

Le chiffre d'affaires des travaux publics a atteint ** milliards d'euros en ****, soit *,**% de plus qu'en ****, selon la Fédération Nationale des Travaux Publics. La croissance observée en **** est en partie due à une augmentation significative des coûts de production, qui a augmenté en moyenne de *,*%. Cependant, en ****, l'activité devrait ...

2.5 Le Grand Paris et les Jeux Olympiques

Outre la construction de parkings aériens métalliques, qui a été particulièrement active ces dernières années avec une demande renouvelée de la part des hôpitaux, des centres commerciaux, des aéroports et des gares ferroviaires, comme le souligne le SCMF, il convient de rappeler l'importance ...

3 Structure du marché

3.1 Organisation du marché

Source: ****

Le marché de la construction métallique est divisé entre plusieurs acteurs. Les producteurs d'acier fournissent la matière première nécessaire aux entreprises de confecton - poutres, tubes, etc. Ensuite, les entreprises de construction transforment l'acier reçu en pièces utilisables sur le site de construction et ...

3.2 Les problèmes de recrutement du secteur

L'industrie de la construction métallique a du mal à recruter des travailleurs qualifiés, comme l'estime l'institut de recherche de l'Union européenne SCMF. L'effectif global du secteur n'avait augmenté que de *,* % en ****, alors même que ** *** personnes seraient nécessaires pour répondre aux problèmes de recrutement d'ici à ****, soit ...

3.3 Présentation du secteur de l'acier

La construction métallique s'appuie sur différents métaux, l'acier étant l'un des plus importants. Dans cette partie, nous allons donc nous pencher sur le secteur de l'acier.   Le processus de production  Il existe deux processus distincts pour la fabrication de l'acier : Le haut-fourneau, fabriqué à partir de minerai de fer ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie de l'offre

Le tableau ci-dessous présente l'ensemble des travaux réalisés par le secteur de la construction métallique

Source: ****

En ce qui concerne la construction, il existe plusieurs types de profils et de boîtiers métalliques qui peuvent être produits dans les ateliers :

Les profilés formant la structure ...

4.2 Les prix sont très variables

Les prix pratiqués par les entreprises de construction métallique sont très variables et dépendent bien évidemment de leur projet. On le constate très bien si on s'intéresse au prix d'une charpente métallique. En moyenne, le coût d'une charpente métallique est de ***€ par ...

4.3 Une offre qui s'adapte aux enjeux contemporains

Innovation

Dans son point de presse annuel, le SCMF note que face aux difficultés de recrutement, le secteur doit innover afin de gagner en productivité pour faire face à la concurrence internationale. On assiste au développement des machines à commande numérique, qui est désormais associé à l'automatisation des flux de ...

5 Règlement

5.1 Réglementation en faveur du secteur

Mesure de surtaxe gouvernementale

Le site SCMF explique dans un point de presse que le gouvernement a pris la décision de faire passer une mesure de bonus : une mesure fiscale pour soutenir les investissements futurs, introduite en ****. Les entreprises peuvent ainsi amortir ***% du prix de revient des équipements industriels dans ...

5.2 L'attribution de marchés publics par voie d'appels d'offres

La distribution aux particuliers n'est pas vraiment particulière puisqu'il s'agit d'une distribution traditionnelle Business to Consumer. Pour les entreprises et les collectivités locales, en revanche, cela peut être plus intéressant, car elles peuvent - et parfois doivent - passer par un appel d'offres (***).

Une entreprise peut choisir de ...

List of charts

  • Global metal market projections
  • Main aluminum-producing countries
  • Main copper-producing countries
  • Breakdown of metal construction activity
  • Sales trends in the metal construction sector
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  • Duration of Skywater Clear development project: 5 years.
  • Soprema sales: 4.8 billion euros.

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