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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 25/11/2021
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1 Synthèse du marché
1.1 Définition et présentation
La confiture, faite avec du sucre, de l'eau et des fruits, est un produit simple consommé dans le monde entier. Selon la culture et la géographie d'une population, la confiture accompagne différents repas ou moments de la journée.
Sur ce marché très mature, les opérateurs historiques s'efforcent de maintenir leurs parts de marché sur des produits caractérisés par un taux d'innovation faible et lent. En outre, le marché est fortement concentré, en fait, dans les canaux de grande distribution, les trois premières entreprises atteignent près de la moitié des parts de marché.
Cependant, deux tendances récentes sont apparues permettant aux entreprises de se distinguer :
- Au niveau des produits : on observe une diminution de la quantité de sucre et l'émergence de produits biologiques.
- En matière d'emballage : les acteurs s'engagent à séduire le consommateur avec une qualité constante et des emballages innovants.
La confiture continue d'avoir une image saine aux yeux des Italiens, plus encore avec l'avènement de la production biologique et / ou à faible teneur en sucre.
1.2 Le marché mondial
Les confitures sont consommées partout dans le monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord, par des individus de tout âge et de façon quotidienne. Le marché mondial de la confiture était estimé à *,* milliards de dollars en **** et est amené à croitre à un taux de croissance annuel composé ...
1.3 Le marché italien
Le marché italien de la confiture est assez conséquent. Deuxième pays producteur de fruits en Europe, le segment des fruits en conserve représente bien **% du total de la production nationale. Ce marché était alors estimé à près de *** millions d'euros en ****. [***]
Les confitures sont une commodité et représentent ...
1.4 Des exportations principalement dirigées vers l'Allemagne et la France
Le commerce extérieur de marmelades en Italie est assez dynamique, avec des exportations estimées à plus de *** millions de dollars en ****. Le taux de couverture de ***,**% place l'Italie comme pays largement exportateur de confitures et marmelades. Cependant, les différentes mesures de confinement dues à la pandémie de Covid ** ont ...
1.5 La corrélation entre les ménages et la crise sanitaire
L'industrie alimentaire est l'un des rares secteurs pour lequel les dépenses des ménages italiens ont été positives malgré la crise sanitaire. [***]
Le secteur a en effet affiché une croissance de +*,*% en ****, atteignant même un pic en mars avec une augmentation des ventes de **%. Alors que les ménages ...
2 Analyse de la demande
2.1 Une demande de marmelade accrue pour la collation
Les marmelades et confitures sont majoritairement consommées en tant que collation. D'après un sondage BVA Doxa – Unione Italiana Food intitulé “La merenda degli Italiani a casa ai tempi del Covid-**”, alors que **% des italiens mangeaient de la marmelade ou une pâte à tartiner avec une tranche de pain en ...
2.2 Une demande orientée vers des produits sains et locaux
Comme de nombreux secteurs liés à l'industrie agro-alimentaire, la demande de confitures et marmelades s'oriente vers des produits plus sains, c'est à dire de moins en moins transformés, avec une teneur en sucre plus faible et des ingrédients de meilleure qualité. Le segment des marmelades et confitures healthy avait alors ...
2.3 Un secteur B2B prometteur
Le secteur de l'hôtellerie-restauration était estimé à près de ** milliards d'euros avant la crise sanitaire, cependant, début ****, le secteur a essuyé des pertes de ** milliards d'euros, soit **% du secteur en Italie. [***] Cependant, avec la reprise du tourisme, le secteur est amené à vite reconquérir le manque de chiffre d'affaires ...
3 Structure du marché
3.1 Un marché fragmenté
Le code ATECO **.**.** correspond aux entreprises spécialisées dans la production et la conservation des fruits et légumes, à l'exclusion des jus. Bien que le code prenne en compte la production de confitures et marmelades, il comprend également la production d'autres aliments à base de fruits et légumes, comme les ...
3.2 Les principaux acteurs de la filière
De acteurs variés interviennent au sein du marché de la confiture et des marmelades, de la production des fruits jusqu'à la distribution du produit fini.
Les principaux acteurs de la filière
Source: ****
Les producteurs agricoles:
Ils représentent une part importante du secteur. Premier pays producteur de fruits et ...
3.3 Un marché divisé entre les producteurs locaux et les grands groupes
De nombreux acteurs se partagent aujourd’hui le marché en Italie.
Quelques très grands groupes qui dominent, via des produits essentiellement dirigés vers l’industrie alimentaire et vers la grande distribution. Des acteurs de petites tailles qui écoulent leurs produits de manière locale.
Cependant, les acteurs indépendants (***) ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Les prix des fruits sujets à une forte variabilité
D'après les données ISMEA - Nielsen, les ventes de fruits et légumes frais en **** ont augmenté de *% par rapport à **** et de *,*% pour les produits transformés. Parmis les produits frais, les ventes d'agrumes ont augmenté de *,*% en volume. De plus, en ****, près de **% de la production d'agrumes ...
4.2 L'importance du packaging
Alors que les Italiens ont tendance à consommer de façon plus durable, la conception du produit revêt une importance toujours plus croissante.
Répartition des achats de pots de confiture, par tranche de poids Italie, ****, en % Source: ****
Les formats de pot de confiture les plus consommés sont ceux entre ...
4.3 Des tendances futures accessibles
Du côté de la demande, l'intégration de nouvelles variétés en amont de la chaine de valeur aurait plusieurs avantages. Du côté des agriculteurs, cela permettrait d'allonger le calendrier de production, actuellement trop court pour être compétitif tant sur le marché intérieur que sur le ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation
En Europe, les confitures, marmelades, gelées et purées de marrons sont définies par la directive ****/***/CE, mise en œuvre en Italie par le décret législatif n° ** du ** février ****. [***]
La confiture est légalement définie comme un mélange de pulpe et/ou de purée ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Menz & Gasser
- Rigoni di Asiago
- Zuegg
- Hero Italia
- D'Arbo
- Santa Rosa
- Carrefour Italia
List of charts
- Evolution de la taille du marché des confitures
- Taille du marché des marmelades et confitures
- Nombre d'entreprises spécialisées dans la production et la conservation des fruits et légumes (hors jus)
- Evolution du chiffre d'affaires des entreprises spécialisées dans la production et la conservation des fruits et légumes
- Evolution du commerce international de marmelades
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