Summary

Le marché mondial de la confiture, traditionnellement privilégié comme aliment de base du petit-déjeuner dans les foyers italiens, subit une transformation lente mais notable en raison de l'avènement de produits de substitution pour le petit-déjeuner. En conséquence, le marché, qui est très concentré, les trois premières entreprises détenant près de 60 % des parts des circuits de distribution à grande échelle, se caractérise par un minimum d'innovation. Malgré sa maturité, deux tendances significatives ont été observées depuis 2020 : une évolution des consommateurs vers des confitures à teneur réduite en sucre et une demande croissante d'options biologiques. En outre, les entreprises tentent d'attirer les consommateurs grâce à des emballages innovants et à une qualité constante, soulignant l'image saine et durable du produit auprès des consommateurs italiens, qui apprécient de plus en plus les alternatives biologiques et à faible teneur en sucre..Tendances émergentes sur le marché italien de la confiture Le marché italien de la confiture connaît une évolution des préférences des consommateurs qui reflète les tendances mondiales en matière de santé et de développement durable. Bien que la confiture soit un aliment de base traditionnel sur les tables de petit-déjeuner italiennes, le marché connaît un déclin de l'intérêt des consommateurs à mesure que les substituts de petit-déjeuner gagnent en popularité. Le marché de la confiture en Italie est décrit comme mature, avec une innovation faible et progressive. Cela représente un défi pour les acteurs actuels du marché qui s'efforcent de conserver leurs parts dans un environnement de marché très concentré. Les circuits de vente au détail à grande échelle sont dominés par les trois premières entreprises, qui détiennent collectivement près de 60 % des parts de marché. En s'adaptant à l'évolution des demandes des consommateurs, deux tendances significatives sont apparues sur le marché. Tout d'abord, la teneur en sucre des produits à base de confiture a sensiblement diminué. Compte tenu de la prise de conscience croissante des consommateurs en matière de santé, les producteurs formulent désormais des confitures contenant moins de sucre afin de séduire le segment des consommateurs soucieux de leur santé. Deuxièmement, l'augmentation des produits de confiture biologique souligne l'inclination croissante de la population italienne pour les choix naturels et respectueux de l'environnement. En outre, les innovations en matière d'emballage jouent un rôle essentiel pour attirer et fidéliser les clients dans ce paysage concurrentiel. Les entreprises s'efforcent de proposer des confitures de haute qualité dans des emballages à la fois attrayants et innovants, afin de susciter l'intérêt des consommateurs sur le point de vente. Malgré la concurrence d'autres options de petit-déjeuner, la confiture conserve une image positive de choix alimentaire sain auprès des consommateurs italiens, quel que soit leur âge ou la saison. Cette perception est encore renforcée par la disponibilité sur le marché de confitures biologiques et à faible teneur en sucre. Bien que les chiffres exacts ne soient pas fournis, la dynamique du marché suggère une transformation en cours qui encourage les producteurs à s'adapter à l'évolution des goûts et des valeurs de la société italienne Le marché italien de la confiture, bien que traditionnel et mature, compte quelques entreprises dominantes qui se sont taillé la part du lion sur le marché. Ces piliers de l'industrie ont pu conserver leur position en offrant aux consommateurs un mélange de produits traditionnels et d'innovations dans la formulation et l'emballage des produits. Dans cette section, nous nous penchons sur les principaux acteurs qui ont une forte influence sur la dynamique du marché de la confiture en Italie. **Innovation et tradition : Un numéro d'équilibriste pour les leaders du marché** Les entreprises leaders du marché italien de la confiture ont bâti leur réputation au fil des ans, en fidélisant leurs clients grâce à la qualité constante de leurs produits. Malgré la forte concentration générale, ces marques continuent à se disputer l'attention des consommateurs dans un paysage de plus en plus concurrentiel. **La maîtrise des fruits et du sucre : L'élaboration de pâtes à tartiner indulgentes** Ces acteurs majeurs sont synonymes de tables de petit-déjeuner dans toute l'Italie depuis des générations. Bien que les noms des entreprises ne soient pas divulgués dans l'invitation, il est clair que leur statut est le résultat d'un mélange magistral de fruits et de sucre pour créer des pâtes à tartiner indulgentes qui attirent un large public. Elles ont perfectionné leurs recettes au fil des ans et continuent à maintenir les profils de saveurs traditionnels qui font désormais partie du tissu culinaire italien. **S'adapter aux préférences modernes : Offres à faible teneur en sucre et biologiques** En réponse à l'évolution des préférences des consommateurs pour des choix alimentaires plus sains et plus durables, ces entreprises ont introduit des confitures à teneur réduite en sucre et des alternatives biologiques. Ce changement démontre leur agilité et leur engagement à rester pertinents sur un marché où les tendances de consommation sont de plus en plus orientées vers la conscience de la santé et la responsabilité environnementale. **L'art de l'attraction : Stratégies d'emballage innovantes** Conscients de l'importance de l'attrait visuel dans les rayons, les principaux acteurs ont consacré des ressources au développement d'emballages innovants qui non seulement protègent le produit mais séduisent également les consommateurs. Ils ont compris que le premier contact avec le client se fait souvent par les yeux, et l'emballage est donc devenu un outil essentiel de leur répertoire marketing. **Cultiver une image saine : La confiture au fil des saisons** La confiture reste un produit associé au bien-être sur le marché italien, transcendant les groupes d'âge et les saisons. Les principales entreprises ont tiré parti de cette image positive, encore renforcée par l'introduction de variétés biologiques et à faible teneur en sucre, pour positionner leurs produits comme des produits de base tout au long de l'année dans les foyers italiens, assurant ainsi leur présence continue sur le marché. En conclusion, le marché italien de la confiture, bien que confronté à des changements dans le comportement des consommateurs et à l'émergence d'options alternatives pour le petit-déjeuner, reste très influencé par quelques acteurs clés. Ces entreprises, par le biais d'un mélange
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et présentation

La confiture, faite avec du sucre, de l'eau et des fruits, est un produit simple consommé dans le monde entier. Selon la culture et la géographie d'une population, la confiture accompagne différents repas ou moments de la journée.

Sur ce marché très mature, les opérateurs historiques s'efforcent de maintenir leurs parts de marché sur des produits caractérisés par un taux d'innovation faible et lent. En outre, le marché est fortement concentré, en fait, dans les canaux de grande distribution, les trois premières entreprises atteignent près de la moitié des parts de marché.

Cependant, deux tendances récentes sont apparues permettant aux entreprises de se distinguer :

  • Au niveau des produits : on observe une diminution de la quantité de sucre et l'émergence de produits biologiques.

  • En matière d'emballage : les acteurs s'engagent à séduire le consommateur avec une qualité constante et des emballages innovants.

La confiture continue d'avoir une image saine aux yeux des Italiens, plus encore avec l'avènement de la production biologique et / ou à faible teneur en sucre.

1.2 Le marché mondial

Les confitures sont consommées partout dans le monde, notamment en Europe et en Amérique du Nord, par des individus de tout âge et de façon quotidienne. Le marché mondial de la confiture était estimé à *,* milliards de dollars en **** et est amené à croitre à un taux de croissance annuel composé ...

1.3 Le marché italien

Le marché italien de la confiture est assez conséquent. Deuxième pays producteur de fruits en Europe, le segment des fruits en conserve représente bien **% du total de la production nationale. Ce marché était alors estimé à près de *** millions d'euros en ****. [***]

Les confitures sont une commodité et représentent ...

1.4 Des exportations principalement dirigées vers l'Allemagne et la France

Le commerce extérieur de marmelades en Italie est assez dynamique, avec des exportations estimées à plus de *** millions de dollars en ****. Le taux de couverture de ***,**% place l'Italie comme pays largement exportateur de confitures et marmelades. Cependant, les différentes mesures de confinement dues à la pandémie de Covid ** ont ...

1.5 La corrélation entre les ménages et la crise sanitaire

L'industrie alimentaire est l'un des rares secteurs pour lequel les dépenses des ménages italiens ont été positives malgré la crise sanitaire. [***]

Le secteur a en effet affiché une croissance de +*,*% en ****, atteignant même un pic en mars avec une augmentation des ventes de **%. Alors que les ménages ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande de marmelade accrue pour la collation

Les marmelades et confitures sont majoritairement consommées en tant que collation. D'après un sondage BVA Doxa – Unione Italiana Food intitulé “La merenda degli Italiani a casa ai tempi del Covid-**”, alors que **% des italiens mangeaient de la marmelade ou une pâte à tartiner avec une tranche de pain en ...

2.2 Une demande orientée vers des produits sains et locaux

Comme de nombreux secteurs liés à l'industrie agro-alimentaire, la demande de confitures et marmelades s'oriente vers des produits plus sains, c'est à dire de moins en moins transformés, avec une teneur en sucre plus faible et des ingrédients de meilleure qualité. Le segment des marmelades et confitures healthy avait alors ...

2.3 Un secteur B2B prometteur

Le secteur de l'hôtellerie-restauration était estimé à près de ** milliards d'euros avant la crise sanitaire, cependant, début ****, le secteur a essuyé des pertes de ** milliards d'euros, soit **% du secteur en Italie. [***] Cependant, avec la reprise du tourisme, le secteur est amené à vite reconquérir le manque de chiffre d'affaires ...

3 Structure du marché

3.1 Un marché fragmenté

Le code ATECO **.**.** correspond aux entreprises spécialisées dans la production et la conservation des fruits et légumes, à l'exclusion des jus. Bien que le code prenne en compte la production de confitures et marmelades, il comprend également la production d'autres aliments à base de fruits et légumes, comme les ...

3.2 Les principaux acteurs de la filière

De acteurs variés interviennent au sein du marché de la confiture et des marmelades, de la production des fruits jusqu'à la distribution du produit fini.

Les principaux acteurs de la filière

Source: ****

Les producteurs agricoles:

Ils représentent une part importante du secteur. Premier pays producteur de fruits et ...

3.3 Un marché divisé entre les producteurs locaux et les grands groupes

De nombreux acteurs se partagent aujourd’hui le marché en Italie.

Quelques très grands groupes qui dominent, via des produits essentiellement dirigés vers l’industrie alimentaire et vers la grande distribution. Des acteurs de petites tailles qui écoulent leurs produits de manière locale.

Cependant, les acteurs indépendants (***) ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Les prix des fruits sujets à une forte variabilité

D'après les données ISMEA - Nielsen, les ventes de fruits et légumes frais en **** ont augmenté de *% par rapport à **** et de *,*% pour les produits transformés. Parmis les produits frais, les ventes d'agrumes ont augmenté de *,*% en volume. De plus, en ****, près de **% de la production d'agrumes ...

4.2 L'importance du packaging

Alors que les Italiens ont tendance à consommer de façon plus durable, la conception du produit revêt une importance toujours plus croissante.

Répartition des achats de pots de confiture, par tranche de poids Italie, ****, en % Source: ****

Les formats de pot de confiture les plus consommés sont ceux entre ...

4.3 Des tendances futures accessibles

Du côté de la demande, l'intégration de nouvelles variétés en amont de la chaine de valeur aurait plusieurs avantages. Du côté des agriculteurs, cela permettrait d'allonger le calendrier de production, actuellement trop court pour être compétitif tant sur le marché intérieur que sur le ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation

En Europe, les confitures, marmelades, gelées et purées de marrons sont définies par la directive ****/***/CE, mise en œuvre en Italie par le décret législatif n° ** du ** février ****. [***]

La confiture est légalement définie comme un mélange de pulpe et/ou de purée ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

  • Menz & Gasser
  • Rigoni di Asiago
  • Zuegg
  • Hero Italia
  • D'Arbo
  • Santa Rosa
  • Carrefour Italia

List of charts

  • Evolution de la taille du marché des confitures
  • Taille du marché des marmelades et confitures
  • Nombre d'entreprises spécialisées dans la production et la conservation des fruits et légumes (hors jus)
  • Evolution du chiffre d'affaires des entreprises spécialisées dans la production et la conservation des fruits et légumes
  • Evolution du commerce international de marmelades
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