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Summary
Le marché de la confiserie a connu un déclin notable en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, le marché mondial étant évalué à 188,52 milliards de dollars. Toutefois, une reprise est prévue avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3,8 % entre 2021 et 2028, ce qui devrait permettre au marché d'atteindre 243 milliards de dollars en 2028. Le marché français de la confiserie, en particulier, a fait preuve de résilience et a connu une reprise avec une croissance de 14 % du volume des ventes d'ici 2022. Notamment, les confiseries traditionnelles comme les pâtes à mâcher et les nougats ont connu une forte augmentation, tandis que les ventes de bonbons et de sucettes ont progressé de 10,5 %, et les spécialités de confiserie de sucre de 21,8 %. L'innovation et l'accent mis sur des recettes naturelles et plus saines ont stimulé la demande.
Malgré des revers tels que la baisse de 25 % du marché du chewing-gum, le marché français des produits de confiserie, hors chewing-gum, a progressé de 14 % en 2022 pour atteindre 1,2 milliard d'euros, équilibré par la force des exportations qui ont constitué 35,8 % de la production. En termes de réglementation, l'industrie fonctionne selon des protocoles d'hygiène et de sécurité stricts, influencés par les règlements de la CE tels que les numéros 178/2002 et 852/2004, qui imposent la traçabilité, la responsabilité en matière de sécurité alimentaire et les principes de l'analyse des risques et de la maîtrise des points critiques (HACCP). Le secteur de la confiserie, tout en s'adaptant aux attentes des consommateurs qui veulent moins de sucre et des options plus saines, a vu ses prix augmenter de près de 13 % en 2023, en grande partie à cause de l'inflation qui affecte les coûts des matières premières, de l'énergie et des salaires. Malgré ces conditions difficiles, le marché de la confiserie semble prêt à connaître une croissance et une évolution soutenues.
Tendances évolutives sur le marché de la confiserie : des choix plus sains et des saveurs traditionnelles
Alors que les fabricants s'efforcent d'aligner leurs offres sur la demande croissante d'authenticité et de naturel, ils ont déployé des efforts considérables pour reformuler les recettes, éliminer les ingrédients controversés et incorporer des arômes et des colorants naturels. Ces adaptations s'adressent à une base de consommateurs qui s'étend sur plusieurs groupes d'âge, représentant une palette variée allant des enfants aux personnes âgées, et contribuent à la résilience du marché. Le marché français de la confiserie a su faire face aux complexités de l'environnement économique, en maintenant un niveau de plaisir abordable pour les consommateurs dont le budget annuel moyen pour la confiserie se situe entre 35 et 40 euros. Au milieu des complexités introduites par la crise sanitaire, la confiserie reste un plaisir réconfortant et rassurant avec une fréquence d'achat d'environ une fois par mois.
Au niveau mondial, l'industrie de la confiserie est soumise à une forte concurrence, avec une poignée d'acteurs mondiaux tels que Mars Inc, Ferrero Group et Mondelez International, qui dominent le marché. La recherche agressive de produits plus sains se reflète dans la croissance du segment de la confiserie biologique qui, bien qu'occupant encore une niche, affiche une croissance, en particulier dans le sous-segment de la confiserie au chocolat biologique qui a connu une tendance à la hausse de plus de 50 % en un an. En outre, l'introduction de l'étiquetage Nutri-score fournit une référence de transparence sur la qualité nutritionnelle des produits alimentaires, avec un nombre croissant de consommateurs sensibilisés et intéressés par le système. Cela reflète une tendance plus large vers des habitudes alimentaires plus saines et une prise de conscience de l'impact des choix de consommation sur le bien-être général.
En conclusion, le marché de la confiserie est à la croisée des chemins, les tendances soucieuses de la santé orientant l'industrie vers un domaine où la douceur du plaisir rencontre la vertu de la santé, créant ainsi un espace de marché dynamique, à la fois traditionnel et innovant, qui plonge ses racines dans des goûts familiers.
Les grands noms de la confiserie : Naviguer dans un paysage sucré
Lorsqu'on s'embarque dans les couloirs enduits de sucre du marché de la confiserie, on ne peut s'empêcher de rencontrer les titans qui dominent ce paysage sucré. Ces acteurs clés ne se contentent pas de façonner les préférences des consommateurs, ils influencent également les tendances et les innovations du marché.
- Le groupe Mars s'impose avec sa galaxie de marques emblématiques qui ravissent les consommateurs du monde entier. Entreprise familiale à l'histoire riche, Mars a réussi à faire de la confiserie une forme d'art, avec des produits qui sont devenus des incontournables.
- Mondelez est un autre poids lourd de la confiserie, synonyme d'en-cas et de friandises réconfortants. Sa présence mondiale et sa gamme de produits diversifiés le rendent incontournable lorsqu'on parle des grands noms de la confiserie.
- Il y a ensuite le groupe Ferrero, qui incarne le plaisir avec une touche d'élégance. Connu pour ses chocolats finement élaborés et pour la joie qu'il répand grâce à ses délicieuses pâtes à tartiner et pralines, Ferrero a su cultiver un public dévoué qui transcende les frontières et les générations.
- Le joyau de la Suisse, Lindt & Sprüngli, ajoute une touche de luxe au marché de la confiserie avec ses chocolats de qualité supérieure qui fondent dans la bouche. Leur approche méticuleuse de la fabrication du chocolat témoigne de leur engagement en faveur de la qualité.
- Perfetti Van Melle est peut-être plus connu pour ses marques de chewing-gum, mais sa portée s'étend bien au-delà du marché de la confiserie avec une variété de sucreries qui plaisent à un large éventail de goûts et de préférences.
- Représentant le goût de la France, Carambar & Co perpétue un héritage de plaisir avec une gamme variée de bonbons, dont l'emblématique Carambar. Avec l'innovation au cœur de ses préoccupations, Carambar & Co veille à ce que la tradition rencontre le palais contemporain.
- Lutti continue d'intriguer et d'étonner avec ses créations de confiserie imaginatives. En tant qu'acteur dynamique sous l'égide de Carambar & Co, Lutti propose des bonbons colorés et savoureux qui suscitent l'enthousiasme à chaque bouchée.
- Haribo Ricqles Zan France se distingue par son assortiment ludique et varié de bonbons gélifiés. Le nom Haribo est synonyme d'amusement et de moments de joie, transcendant l'âge pour séduire l'enfant qui sommeille en chacun de nous.
- Des acteurs de niche tels que François Doucet et Cruzilles Confiserie aux entités plus petites mais influentes telles que Kubli, l'industrie regorge de confiseurs variés.
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 18/12/2023
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Les confiseries, majoritairement composées de sucre et agrémentées d'arômes et de colorants, se présentent sous diverses formes attrayantes comme les bonbons gélifiés, les sucettes, et les chewing-gums. Ces produits séduisent un large public, allant des enfants aux adultes.
En 2022, le marché français de la confiserie a montré une belle dynamique de reprise, malgré les défis liés à la crise sanitaire. Après avoir été fortement impacté, le secteur a connu une progression significative, avec une augmentation des ventes en volume de 3,7%, retrouvant progressivement son niveau d'avant-crise et une augmentation de 14% en valeur Notamment, les bonbons et les sucettes ont enregistré une hausse de 10,5% par rapport à 2019, tandis que les spécialités de confiserie de sucre ont vu leurs ventes augmenter de 21,8% par rapport à la même période. En outre, les pâtes à mâcher et les nougats ont connu une forte hausse, indiquant une préférence croissante pour les confiseries régionales et traditionnelles.
Cette reprise est soutenue par l'innovation des fabricants qui se sont adaptés aux attentes des consommateurs en termes de naturalité et de qualité. Les efforts considérables pour éliminer les ingrédients controversés et développer des recettes plus saines ont permis de répondre à une demande croissante pour des produits moins artificiels et plus authentiques.
Le marché de la confiserie en France, face à ces évolutions, s'oriente vers des produits qui offrent à la fois qualité et plaisir, tout en restant accessibles. Avec un budget moyen annuel des Français alloué aux bonbons et confiseries de 36,80 €, et une fréquence d'achat d'environ une fois par mois, la confiserie demeure un petit plaisir abordable et très apprécié.
Dans ce contexte, la confiserie se positionne comme une valeur refuge, un plaisir rassurant pour les consommateurs. Malgré les variations du marché, notamment un recul dans le segment du chocolat, les bonbons continuent de jouir d'une popularité constante, avec Haribo restant le leader incontesté du marché français.
1.2 De l'optimisme pour le marché mondial
Le marché mondial
Chiffre d'affaires du marché des confiseries Monde, ****-****, en milliard d'US $ Source: ****
Le marché de la confiserie était évalué en **** à ***,** milliards de dollars, soit un recul conséquent de *,*% par rapport à ****. Un TCAC de *,*% est envisagé sur la période ****-**** pour atteindre une valeur de marché de ...
1.3 Les difficultés touchent aussi le marché français
Le marché de la confiserie, hors chewing-gum, a été évalué à *,* milliard d'euros en ****. En ****, ce marché à connu une croissance de **%.
Les bonbons et sucettes attirent un large éventail de consommateurs, allant des enfants aux personnes âgées. Cette diversité de la clientèle permet de maintenir la demande et d'assurer la ...
1.4 Commerce extérieur : Un déséquilibre des forces
En ****, la France a enregistré un déficit de *** millions d'euros dans sa balance commerciale. Même si les exportations ont augmenté de *,*% au cours de cette année, les importations ont connu une hausse plus importante de *,*%, atteignant un total de *** millions d'euros.
Commerce extérieur de "Sucre et sucreries" France, ...
2 Analyse de la demande
2.1 Répartition de la demande par catégorie de confiserie
Les confiseries englobent plusieurs types de produits et le graphique suivant permet de connaitre les plus populaires :
Répartition des ventes de confiseries en GMS par catégorie France, ****, en pourcentage Source: ****
En ****, les bonbons, les sucettes et les sucres d'orge se sont positionnés comme les produits les plus vendus ...
2.2 Habitudes de consommation
Après avoir pris connaissances des produits les plus consommées du marché des confiseries, il est utile de s'intéresser aux habitudes de consommations des Français :
Consommation annuelle de confiseries France, ****, en grammes/jour Source: ****
Sans surprise, la consommation en confiseries était plus important chez les enfants que les ...
2.3 Vers une consommation alimentaire plus saine
Ces dernières années, les habitudes de consommation alimentaire des Français ont évolué, avec une tendance vers le "healthy", le bio ou encore le vegan. Cette demande de niche s'est particulièrement accentuée en **** avec la pandémie et les confinements qui ont suivi, car de nombreux Français ...
2.4 Marques de bonbons préférées des Français
Dans l'étude menée par OpinionWay pour MPF Conseil en février ****, Haribo a été désignée comme la marque de confiserie préférée des Français, obtenant **% des votes de notre panel. Elle est suivie de près par Tic Tac et Carambar, avec respectivement **% et ...
3 Structure du marché
3.1 De nombreux procédés de fabrication
La fabrication de confiserie peut se faire de nombreuses façons différentes, selon le type de confiserie souhaité. L’osmose, la vitrification, la gélification… sont des procédés qui requièrent généralement la possession de machines adaptées et spécifiques.
Source: ****
Les bonbons gélifiés ...
3.2 La production de confiserie : nombre d'entreprises et d'employés en hausse
D'après Alliance *, en ****, les confiseurs de France représentaient **% du marché Français des confiseries, ce qui représentait ** entreprises pour * *** emplois directs.
Selon l'Urssaf, il existe * codes NAF relatifs aux confiseries :
**.**Z Fabrication de cacao, chocolat et de produits de confiserie **.**Z Commerce de gros de sucre, chocolat ...
3.3 Des produits vendus principalement en grande distribution
Voici une liste des différents circuits de distribution de confiseries :
Grande distribution : c'est par le biais de grandes centrales d'achats que les enseignes de grandes distributions s'approvisionnent. On peut citer Galec pour E.Leclerc ou encore EMC Distribution pour Casino. Circuit traditionnel : sous-entendus les boulangeries, les tabacs, les kiosques, les ...
3.4 Un secteur fortement concentré mais qui laisse une place aux nouveaux acteurs
Typologie des acteurs :
Entreprises du secteur de la confiserie selon leur taille France, ****, en % Source : Alliance *
En ****, les très petites, petites et moyennes entreprises représentaient **% des entreprises de confiseries, soit la quasi-totalité. En effet, les grandes entreprises, générant le plus de valeur, sont cependant en nombre plus ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Entre confiseries traditionnelles et nouveautés
Il existe de nombreux types de confiseries sucrées et de chewing-gums. Il est possible de les classer en * catégories différentes.
Source: ****
Les confiseries traditionnelles reposent généralement sur des recettes régionales ou héritées au sein d’une entreprise. Les pastilles de Vichy, les berlingots ...
4.2 Des prix en forte augmentation tirée par l'inflation
Les prix des confiseries sont restés relativement stables entre **** et ****, malgré une légère baisse depuis ****, avec un indice de prix en ****, de **,**, inférieur à son niveau de **** (***). [***]
En **** (***), les prix à la consommation des confiseries ont augmenté de près de ** % en quelques mois, ceci est lié à la répercussion ...
4.3 Des confiseries qui doivent s’adapter
Diminuer la quantité de sucre : un axe sûr
Les confiseries vendues ont peu à peu évolué sous l’influence des attentes nouvelles des consommateurs. La tendance la plus importante est la commercialisation de confiseries qui conservent leur aspect et leur goût, mais avec moins de sucre.
Haribo a par exemple ...
5 Règlementation
5.1 Réglementation dans l’industrie agroalimentaire
Le Ministère de l’agriculture présente les textes réglementaires les plus importants dans le secteur de l’agroalimentaire, relatifs à l’hygiène notamment.
Le règlement CE n°***/**** assigne la responsabilité de la sécurité des denrées alimentaires aux professionnels qui les commercialisent. Ce texte crée ...
5.2 Aspects réglementaires spécifiques aux confiseurs
Dans le cas des confiseries, la réglementation est particulièrement attentive à l’utilisation des composés chimiques par les confiseurs. Ainsi, la réglementation précise qu’il est interdit pour les fabricants de produire des confiseries contenant des éléments non comestibles, solidaires ou non de la confiserie, et ...
5.3 Label Bio et nutri-score
Pour qu’une marque obtienne le label Bio sur l’un de ses produits, elle doit réunir les conditions suivantes :
** % au moins des composants du produit proviennent d'une agriculture biologique en accord avec la réglementation UE ; Le produit est conforme aux règles du système officiel d’inspection ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation des acteurs
- Haribo Ricqles Zan France
- Mondelez
- Carambar & Co
- Kubli
- Mondelez France
- Lindt & Sprungli
- Mars Group
- Ferrero
- Confiserie du Nord Têtes Brûléées
- Lutti (Carambar Co)
- Clément Faugier
- Francois Doucet
- Perfetti Van Melle
- Chocmod
- Astra Sweets (Vanherpe Groupe)
- Brabo
- Douceurs du Palais
- Ricola
- Cerdan Caramelos
- Chupa Chups (PerfettiI Van Melle )
- Damel Group
- Cruzilles Confiserie
List of charts
- Top confectionery market players by sales
- Confectionery market sales
- Index of sales in the confectionery sector
- Sales of confectionery in supermarkets, excluding chewing gum
- Breakdown of confectionery sales in supermarkets by category
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Haribo: New Management in France - 03/11/2023
- Jean-Philippe André was head of Haribo France for 17 years.
- Anthony Deleter has 10 years' experience at Haribo.
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- Its main competitor, Carambar & Co, holds 23% of the market.
- France is Haribo's second-largest market, with sales of 360 million euros.
- Haribo's French sales have tripled in 17 years
- Haribo's total sales are 2 billion euros.
Haribo has cornered half the French candy market - 31/10/2023
- Haribo holds 46.3% of the candy market in France.
- Haribo's worldwide sales exceed 2 billion euros.
- Sales in France reached 360 million euros in 2023.
- Inflation has driven up prices by 25%.
- In 2006, Haribo had a 23% market share in France.
- Among competitors, the Carambar & Co group held 23%, and private labels 20.7% of the candy market.
- Haribo has a network of 25 stores in France.
- Haribo is on the brink of overtaking Lutti, the market leader in stinging candy with Fizz.
- Ricqlès mint alcohol is one of the group's nuggets in terms of profitability.
- According to NielsenQ, the share of stinging candy is the fastest-growing of all candies.
Ricola brings its herbal sweets to pharmacies - 08/10/2023
- Ricola is launching a new range called Ricola Réconfort in French pharmacies in November 2023. The range includes three recipes: Honey Lemon, Lemon Menthol and Sweet Mint.
- The target price for this new range is €2.9.
- Over the next 5 years, Ricola aims to capture a 10% share of the pharmacy throat candy and lozenge market.
- The market for throat candies and lozenges in pharmacies is estimated at between 25 and 26 million units a year.
- Ricola's brand awareness is 98%, but its market penetration is only 16%
- Ricola plans to open an ephemeral boutique in Paris from October 17 for a period of 7 months.
- This year, Ricola sales rose by 15% in value and 2.5% in number of units in French supermarkets.
- With one billion sweets sold, Ricola is the leading brand in pocket confectionery, with a market share of 38%, ahead of TicTac at 26%.
- Following the Covid-19 pandemic, Ricola sales fell by 14%, before rising by 20% compared to 2020.
Ricola slips into pharmacies with its herbal sweets - 04/10/2023
- Ricola's herbal sweets are about to make their debut in pharmacies.
- With a 38% market share, Ricola is France's market leader in small pocket confectionery, ahead of Tic Tac, Mentos and La Vosgienne. Until now, the Swiss company has been distributed mainly in stores.
- Ricola Réconfort is a competitor to Strepsils pastilles.
- Ricola, annual sales estimated at 362 million euros
- Family-owned company founded in 1930
- Low penetration rate in France (16%)
- The confectionery market grew by 16% to 1.3 billion euros year-on-year at the end of September, according to the Nielsen Institute.
- Sales rose by 15% last year and volumes by 2.5%
Chocmod wants to impose its chocolate truffles on supermarkets - 31/07/2023
- Sales 2022/2023: 52 million euros
- Sales breakdown: 80% international
- Annual production: 6,000 tons of truffles and 2,000 tons of marshmallows
- Production sites: Roncq (Nord, France) and Saint-Jean-sur-Richelieu (Canada)
- Seasonal chocolate market: €700 million at Christmas, €400 million at Easter
- The truffle segment is worth 6 M€ at Christmas
- The company's primary market is the United States
- 80% of sales at Christmas
- 80% of sales are with truffles
- 80% of sales are to supermarkets and hypermarkets (GMS)
- This family-run SME is majority-owned by the Céréa fund, alongside Unigrains, Indigo and the management.
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