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SYNTHÈSE DU MARCHÉ

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une conciergerie est une société d’assistance personnelle proposant à ses clients de faire pour eux différents types de services quotidiens, comme trouver un plombier en urgence, obtenir un visa, attendre une livraison, acheter et emballer des cadeaux, organiser un dîner à domicile, récupérer un papier aux services des impôts. L'objectif affiché est de simplifier la vie des clients en leur permettant de gagner du temps. Un service similaire se développe aujourd'hui en France, c'est celui d'assistant privé ou secrétaire personnel qui se concentre plus spécifiquement sur le classement des papiers, les démarches administratives et l'aide à la gestion du foyer. Plus récemment, des « e-conciergeries » proposant des services dématérialisés sont apparues. Le concept fait référence aux services comparables à ceux d’un concierge des hôtels de luxe, chargé de trouver une solution à tous les soucis pratiques, plutôt qu’à un concierge d’immeuble qui ne s’occupe traditionnellement que des parties communes et du courrier.

Le marché mondial de la conciergerie est en plein essor avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) attendu de 5,3% par an entre 2018 et 2025. Si l'Amérique du Nord reste le continent dominant sur le marché, le développement devrait être tiré par la croissance rapide du marché asiatico-pacifique grâce, notamment, à une amélioration du niveau de vie moyen sur le continent. En France, le marché devrait connaître une faible expansion de 0,5% par an jusqu'en 2022. En effet, après une décennie de forte croissance, le marché entre dans une phase de concentration avec des opérations de fusion-acquisition et la faillite des acteurs ayant échoué à atteindre une taille critique.

Cependant, le marché français offre toujours des perspectives intéressantes avec l'avènement de conciergeries digitales qui parviennent à proposer des solutions bon marché et le développement des conciergeries d'entreprise pour les clients B2B.

Les principaux acteurs sur ce marché sont John Paul, To Do Today, Easylife ou encore Jours de Printemps Conciergerie.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Marché de la conciergerie Monde, ****-*****, en milliards de dollars Source: ****

Le marché mondial de la conciergerie devrait croître à un rythme rapide de *,*% par an entre **** et **** pour atteindre une valeur de *** millions de dollars. Cette hausse de la demande est principalement causée par la volonté des personnes à hauts ...

1.3 Un marché national en croissance

Le marché des conciergeries France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché de la conciergerie a doublé entre **** et **** pour passer d'une valeur de ** millions d'euros à une valeur de ** millions d'euros. Le marché croît à un rythme beaucoup plus lent depuis **** en raison, notamment, d'un nombre très important d'acteurs et ...

1.4 L'impact important de la pandémie de Covid-19 sur le marché de la conciergerie

La conciergerie privée, notamment haut de gamme, a beaucoup souffert de la crise de Covid-**. En effet, ces entreprises fournissent à leurs clients de nombreuses prestations ayant trait aux loisirs comme des voyages, des spectacles ou encore des évènements privés. Or, avec le confinement généralisé, ces activités ...

ANALYSE DE LA DEMANDE

2.1 Une demande B2C en plein processus de démocratisation

Les clients traditionnels des conciergeries, surtout haut de gamme, disposent de moyens financiers très importants. Il s'agit d'un service particulièrement cher puisque les conciergeries doivent être disponibles **h/**, * jours sur * et travailler dans des délais très courts.

Les conciergeries privées doivent répondre aux exigences parfois ...

2.2 Difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle et généralisation de l'accès à Internet comme moteurs de la demande

La demande pour les conciergeries est renforcée par la difficulté de la population active, notamment des cadres, à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. En outre, l'accès généralisé à Internet offre aux conciergeries, notamment digitales, une clientèle de plus en plus nombreuse et diversifié ...

2.3 L'essor d'une demande B2B pour satisfaire les collaborateurs des entreprises

Confrontées à l'émergence des startups et le développement de nouvelles façons de travailler et de s'impliquer au quotidien dans son entreprise, beaucoup d'entreprises cherchent à offrir de nouveaux services à leurs salariés. Les collaborateurs ont de plus en plus de mal à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle (***) et l'entreprise ...

STRUCTURE DU MARCHÉ

3.1 Une grande variété de propositions de valeur parmi les conciergeries

Il existe une grande variété de business models au sein des conciergeries. Même si ces catégories ne sont pas exclusives il est possible de distinguer quatre types principaux d'acteurs sur ce marché.

Les conciergeries d'entreprise

La conciergerie d'entreprise est un ensemble de prestations de service du quotidien mis ...

3.2 Un mouvement de concentration sur le marché des conciergeries

Après une forte croissance entre **** et ****, le secteur de la conciergerie a connu davantage de difficultés. La prolifération d'acteurs a accentué la concurrence et a conduit a un mouvement simultané de faillites et de concentrations. Ce mouvement est également dû à la faiblesse des marges sur le marché avec ...

3.3 Un écosystème reposant sur de nombreux partenariats

En tant que conciergeries privées, les acteurs du marché sont un intermédiaire entre les particuliers et les professionnels capables d'assurer la prestation demandée. Leur succès est donc dépendant de la qualité de leur réseau de partenaires et de la facilité avec laquelle ils peuvent entrer ...

ANALYSE DE L'OFFRE

4.1 Typologie et prix des services de conciergerie

Source: ****

Le modèle de tarification préférentiel semble être l'abonnement. Il présente en effet l'avantage d'offrir des rentrées de liquidités récurrentes pour la conciergerie et, pour le client, celui d'être rapidement disponible sans devoir s'inscrire à chaque nouveau besoin. Ce modèle est particulièrement ...

4.2 L'innovation sur le marché passe par la technologie et un arbitrage entre spécialisation et diversification

Les nouvelles technologies au service de la conciergerie

Les conciergeries cherchent à connaître le mieux possible les goûts et préférences de leurs clients pour leur proposer les services adéquats. L'intelligence artificielle (***). D'autres startups, comme Wiidii, utilise l'IA sous la forme de chatbot pour traiter les demandes les ...

RÈGLEMENTATION

5.1 Réglementation des activités de conciergerie

La législation ne mentionne pas, à ce jour, le métier de « concierge privé ». Cependant, la conciergerie privée a une existence légale et un cadre législatif, selon les métiers qu’elle inclue dans ses prestations.

La fonction de concierge est restreinte à son code APE, sous peine de ...

POSITIONNEMENT DES ACTEURS

6.1 Segmentation des acteurs

  • Easylife
  • Jours de Printemps Conciergerie
  • Flying 7 Air
  • MYConcierge
  • John Paul
  • To Do Today
  • Groombox
  • Wiidii

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