Summary

Selon Spherical Insights, le marché mondial des services de conciergerie connaît une croissance significative, avec un taux de croissance annuel moyen (CAGR) de 6,1 % entre 2021 et 2030. Le marché, évalué à 750,8 millions de dollars en 2021, est principalement porté par une augmentation de l'aisance des clients qui conduit à une externalisation accrue des tâches quotidiennes.

Les services de conciergerie numérique gagnent également du terrain, offrant des solutions technologiques à faible coût. Les services de conciergerie d'entreprise se développent également en raison de la demande croissante des entreprises qui cherchent à aider leurs employés à concilier leur vie professionnelle et leur vie privée.

Cette demande B2B s'inscrit dans une tendance plus large de démocratisation des services de conciergerie, portée par un large accès à internet et par les difficultés des personnes à gérer leur vie professionnelle et personnelle, ces difficultés ayant augmenté de 9 points. Le marché se diversifie, avec des services spécialisés pour des niches spécifiques, comme pour les footballeurs ou la gestion des locations Airbnb, tout en connaissant une tendance aux partenariats et à l'intégration des services de conciergerie dans les complexes de "bureaux du futur".

Le marché français, malgré les défis, maintient une variété d'offres allant des services d'entreprise aux services numériques en passant par les services de luxe haut de gamme.

La dynamique évolutive du marché français des services de conciergerie

Le marché français de la conciergerie a connu d'importants changements ces dernières années, avec une tendance notable à la démocratisation, à la diversification et à la numérisation. Le marché, qui était évalué à environ 50 millions d'euros, a connu un ralentissement progressif de la croissance en raison de la saturation du marché et de la concurrence, les petites entités ne progressant que d'environ 0,5% par an. Les plus grandes entités s'en sortent un peu mieux, avec un taux de croissance annuel estimé à environ 2 %. Malgré le ralentissement, le segment de la conciergerie de luxe connaît un regain de dynamisme, en particulier dans le secteur des "voyages". Des sociétés comme Premium Conciergerie prévoient une augmentation de leur chiffre d'affaires de 20 à 25% par rapport à l'année précédente, les services liés aux voyages représentant 60 à 65% de leur activité.

La demande de services de conciergerie B2C est en cours de transformation, les clients traditionnels du luxe étant rejoints par une clientèle plus large à la recherche de services quotidiens. Le marché se développe pour répondre aux besoins des particuliers qui ont besoin d'aide pour les tâches quotidiennes, de la garde du chien à l'assistance administrative. Les services de conciergerie numérique, tels que Wiidii, qui exploite l'intelligence artificielle pour traiter les demandes simples des clients, contribuent à offrir des services peu coûteux et de grande qualité à une population plus large. La croissance de la demande B2B est particulièrement remarquable, car les entreprises cherchent de plus en plus à fournir des services à valeur ajoutée à leurs employés.

Afin de faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les entreprises intègrent des services de conciergerie sur le lieu de travail, ce qui permet aux employés d'accéder à tous les services, de la blanchisserie à l'assistance administrative, directement sur place. Ces avantages sont considérés comme un moyen d'attirer les talents et d'améliorer la productivité. L'écosystème du marché de la conciergerie repose sur une multitude de partenariats, permettant à différents acteurs de collaborer et d'intégrer des services. Par exemple, l'inclusion de Premium Conciergerie dans le réseau exclusif Virtuoso reflète ces alliances stratégiques qui améliorent leur offre de services.

Les supermarchés, comme Carrefour, s'associent à des sociétés de conciergerie, rapprochant ainsi le confort quotidien des clients et des employés. Enfin, en raison de la nature concurrentielle du marché, on observe une tendance notable à la consolidation, de nombreuses entreprises ayant fusionné ou ayant été rachetées par des entités plus importantes, ou encore des entreprises périphériques s'étant lancées dans les services de conciergerie.

Le modèle de la franchise est également apparu comme une stratégie viable pour l'expansion, permettant aux entreprises de tirer parti de la reconnaissance de la marque tout en s'adaptant aux besoins du marché local.

En résumé, le marché français de la conciergerie est un paysage dynamique et évolutif.

Les acteurs clés du marché de la conciergerie

Le marché des services de conciergerie est un paysage dynamique et évolutif, composé d'entreprises qui répondent à un large éventail de besoins, du quotidien à l'exclusif.

À la tête de l'innovation et des services personnalisés se trouvent plusieurs acteurs notables, chacun se taillant des niches pour répondre à sa clientèle distincte.

  • Géants de la conciergerie d'entreprise

    • Easylife est l'un des piliers du secteur de la conciergerie d'entreprise. Il propose des services complets qui répondent aux besoins quotidiens des employés de l'entreprise. Ces services visent à faciliter l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, un aspect crucial des environnements de travail modernes.

    • Jours de Printemps Conciergerie opère également dans le secteur des entreprises, se concentrant sur la valeur ajoutée à la vie des employés par le biais d'une gamme de services de conciergerie. Leurs solutions témoignent de la tendance croissante des entreprises à investir dans le bien-être de leurs employés afin d'améliorer leur productivité.

  • Des services sur mesure pour l'élite

    • John Paul s'impose comme le leader des services de conciergerie privée de luxe, en s'alignant stratégiquement sur les personnes fortunées qui exigent une assistance personnalisée et exclusive. Leur engagement à comprendre les préférences de leurs clients les place au sommet du service personnalisé.

    • Flying 7 Air et My Concierge in Paris mettent l'accent sur les besoins sophistiqués des personnes fortunées, en créant des expériences et des services qui correspondent au style de vie de l'élite. Ces solutions de conciergerie ne visent pas seulement la commodité, mais aussi la création d'expériences sur mesure qui reflètent la stature de leur clientèle.

  • Démocratiser l'assistance personnelle

    • Lulu dans ma rue représente la démocratisation des services de conciergerie, s'efforçant de rendre l'assistance personnelle accessible à un plus grand nombre de personnes. Ils font le lien entre le luxueux et le pratique, démontrant la fluidité et l'adaptabilité des services de conciergerie pour répondre aux divers besoins des clients.

  • Les connaisseurs polyvalents

    • To Do Today et Groombox allient leur expertise dans des domaines variés, offrant des services de conciergerie mixtes qui combinent la technologie numérique avec des interactions humaines tangibles. Ils s'adressent aux clients qui apprécient une présence physique tout en bénéficiant de la commodité de l'accès numérique.

  • Innovateurs numériques et spécialistes de niche

    • Les services de conciergerie numérique comme Wiidii démontrent le mariage de la technologie et de la commodité, en utilisant l'intelligence artificielle pour traiter les demandes courantes tout en maintenant une touche humaine pour les besoins complexes. Ils s'adressent aux générations technophiles qui apprécient une assistance numérique rapide et efficace.

    • UpperKey et GuestReady se positionnent sur le créneau des services de conciergerie Airbnb, en proposant des services de gestion locative et une variété de services aux hôtes.
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  • Number of pages : 30 pages
  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 12/05/2023
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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Une conciergerie est une société d’assistance personnelle proposant à ses clients de faire pour eux différents types de services quotidiens, comme trouver un plombier en urgence, obtenir un visa, attendre une livraison, acheter et emballer des cadeaux, organiser un dîner à domicile, récupérer un papier aux services des impôts. L'objectif affiché est de simplifier la vie des clients en leur permettant de gagner du temps. Un service similaire se développe aujourd'hui en France, c'est celui d'assistant privé ou secrétaire personnel qui se concentre plus spécifiquement sur le classement des papiers, les démarches administratives et l'aide à la gestion du foyer. Plus récemment, des « e-conciergeries » proposant des services dématérialisés sont apparues. Le concept fait référence aux services comparables à ceux d’un concierge des hôtels de luxe, chargé de trouver une solution à tous les soucis pratiques, plutôt qu’à un concierge d’immeuble qui ne s’occupe traditionnellement que des parties communes et du courrier.

Le marché mondial de la conciergerie est en plein essor avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) attendu de 6,1% par an entre 2021 et 2030. Si l'Amérique du Nord reste le continent dominant sur le marché, le développement devrait être tiré par la croissance rapide du marché asiatico-pacifique grâce, notamment, à une amélioration du niveau de vie moyen sur le continent. [Spherical Insights] En France, le marché aurait connu une faible expansion de 0,5% par an jusqu'en 2022. En effet, après une décennie de forte croissance, le marché entre dans une phase de concentration avec des opérations de fusion-acquisition et la faillite des acteurs ayant échoué à atteindre une taille critique. Il connait cependant désormais une nouvelle dynamique liée au contexte post-Covid et à la reprise du tourisme. [Le Parisien]

Cependant, le marché français offre toujours des perspectives intéressantes avec l'avènement de conciergeries digitales qui parviennent à proposer des solutions bon marché, le développement des conciergeries d'entreprise pour les clients B2B, et celui des conciergeries Airbnb en lien avec la prise d'ampleur de la plateforme de location dans les grandes villes françaises. 

Les principaux acteurs sur ce marché sont John Paul, To Do Today, Easylife ou encore Jours de Printemps Conciergerie.

1.2 Un marché mondial en plein essor

Une étude de **** de Spherical Insights relève cette tendance à l'externalisation de tâches quotidiennes à des services de conciergerie par une clientèle riche qui s'accroit. Elle évalue que ce marché vaudrait ***,* millions de dollars en ****, et qu'il devrait croître avec un CAGR de *,*% sur la période ****-****.    Marché ...

1.3 Un marché national en croissance

Le marché des conciergeries France, ****-****, en millions d'euros Source: ****

Le marché de la conciergerie a doublé entre **** et **** pour passer d'une valeur de ** millions d'euros à une valeur de ** millions d'euros. Le marché a ensuite crû à un rythme beaucoup plus lent depuis **** en raison, notamment, d'un nombre très important d'acteurs ...

1.4 L'impact important de la pandémie de Covid-19 sur le marché de la conciergerie

La conciergerie privée, notamment haut de gamme, a beaucoup souffert de la crise de Covid-**. En effet, ces entreprises fournissent à leurs clients de nombreuses prestations ayant trait aux loisirs comme des voyages, des spectacles ou encore des évènements privés. Or, avec le confinement généralisé, ces activités ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande B2C en plein processus de démocratisation

Les clients traditionnels des conciergeries, notamment des conciergeries de luxe, disposent de moyens financiers très importants. Il s'agit d'un service particulièrement cher puisque les conciergeries doivent être disponibles **h/**, * jours sur * et travailler dans des délais très courts.

Les conciergeries privées doivent répondre aux exigences ...

2.2 Difficultés à concilier vie professionnelle et vie personnelle et généralisation de l'accès à Internet comme moteurs de la demande

La demande pour les conciergeries est renforcée par la difficulté de la population active, notamment des cadres, à trouver un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. En outre, l'accès généralisé à Internet offre aux conciergeries, notamment digitales, une clientèle de plus en plus nombreuse et diversifié ...

2.3 En conséquence, l'essor d'une demande B2B pour satisfaire les collaborateurs des entreprises

Confrontées à l'émergence des startups et le développement de nouvelles façons de travailler et de s'impliquer au quotidien dans son entreprise, beaucoup d'entreprises cherchent à offrir de nouveaux services à leurs salariés. Les collaborateurs ont de plus en plus de mal à équilibrer vie personnelle et vie professionnelle (***) et l'entreprise ...

2.4 Analyse de l'audience

Décomposition de l'audience par âge France, ****, % Source: ****

L'analyse de l'audience du marché étudié montre une concentration majeure dans la tranche d'âge **-** ans, qui représente **.**% de l'audience totale, suivi des **-** ans et des **-** ans avec respectivement **.**% et **.**%. Ces proportions diffèrent significativement de celles de la ...

3 Structure du marché

3.1 Une grande variété de propositions de valeur parmi les conciergeries

Il existe une grande variété de business models au sein des conciergeries. Même si ces catégories ne sont pas exclusives il est possible de distinguer quatre types principaux d'acteurs sur ce marché.

Les conciergeries d'entreprise

La conciergerie d'entreprise est un ensemble de prestations de service du quotidien mis ...

3.2 Un mouvement de concentration sur le marché des conciergeries

Après une forte croissance entre **** et ****, le secteur de la conciergerie a connu davantage de difficultés. La prolifération d'acteurs a accentué la concurrence et a conduit a un mouvement simultané de faillites et de concentrations. Ce mouvement est également dû à la faiblesse des marges sur le marché avec ...

3.3 Un écosystème reposant sur de nombreux partenariats

En tant que conciergeries privées, les acteurs du marché sont un intermédiaire entre les particuliers et les professionnels capables d'assurer la prestation demandée. Leur succès est donc dépendant de la qualité de leur réseau de partenaires et de la facilité avec laquelle ils peuvent entrer ...

4 Analyse de l'offre

4.1 Typologie et prix des services de conciergerie

Source: ****

Le modèle de tarification préférentiel semble être l'abonnement. Il présente en effet l'avantage d'offrir des rentrées de liquidités récurrentes pour la conciergerie et, pour le client, celui d'être rapidement disponible sans devoir s'inscrire à chaque nouveau besoin. Ce modèle est particulièrement ...

4.2 L'innovation sur le marché passe par la technologie et un arbitrage entre spécialisation et diversification

Les nouvelles technologies au service de la conciergerie

Les conciergeries cherchent à connaître le mieux possible les goûts et préférences de leurs clients pour leur proposer les services adéquats. L'intelligence artificielle (***). D'autres startups, comme Wiidii, utilise l'IA sous la forme de chatbot pour traiter les demandes les ...

4.3 Parmi les tendances de spécialisation, le développement de la conciergerie pour Airbnb

Le marché de la location Airbnb dans les grandes villes françaises

Leader mondial de la location saisonnière, la plateforme Airbnb offre de nombreux logements dans les villes françaises et réalise même son deuxième plus gros chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Celui-ci a observé une forte croissance ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation des activités de conciergerie

La législation ne mentionne pas, à ce jour, le métier de « concierge privé ». Cependant, la conciergerie privée a une existence légale et un cadre législatif, selon les métiers qu’elle inclue dans ses prestations.

La fonction de concierge est restreinte à son code APE, sous peine de ...

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  • Internet penetration rate among the population aged 12 and over
  • The private concierge market
  • Concierge services market
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Easylife
Jours de Printemps Conciergerie
Flying 7 Air
MYConcierge
John Paul
To Do Today
Groombox
Wiidii
Lulu dans ma rue
Premium Conciergerie
Conciergering
Jana-Concierge

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