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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 18/03/2024
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1 Synthèse du marché
1.1 Présentation du marché
Les coiffeurs réalisent différentes opérations de soins hygiéniques et esthétiques sur la chevelure, dans un salon de coiffure, ou directement au domicile du client. Il peut s’agir d’une coupe, d’une coloration, d’une permanente… Cependant, les salons ont développé différentes activités annexes, notamment la vente de produits et accessoires de beauté.
Le marché mondial des salons de coiffure est dynamique et devrait continuer de croître à un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 7,4% sur la période 2022-2029. Plusieurs facteurs alimentent cette croissance, comme le développement des prestations à domicile et des salons mobiles, la diversification de l'offre des professionnels, ou encore l'essor des "barbiers".
En France, le marché connait une croissance structurelle depuis une décennie, à l'exception de l'année 2020, qui a vu le marché être fortement impacté par la crise sanitaire. En effet, entre 2010 et 2019, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 26%, avant de radicalement diminuer en 2020 (-18% vs 2019). Le marché français réalise une bonne année 2023, en croissance sur 2022, et a dépassé son niveau précovid depuis 2022. En 2021, le marché est en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, mais reste encore en deçà de son niveau d'avant crise sanitaire. Les acteurs du marché de la coiffure peuvent être segmentés en 3 catégories : les salons indépendants, les salons sous enseignes (comme Franck Provost, Pascal Coste, Dessange, etc.), et les coiffeurs à domicile ou itinérants. Ces derniers sont d'ailleurs de plus en plus nombreux et concurrencent les salons en proposant des prix généralement plus bas. De plus, le chiffre d'affaires de la branche est tiré par les prestations auprès des femmes, qui représentent plus de deux tiers des recettes.
1.2 Le marché mondial
Le marché des services de salon, qui englobe les services des salons de coiffure, est estimé à l'échelle mondiale à *** milliards de dollars en ****, et devrait croître à un taux de croissance annuel moyen (***) de *,**% sur la période ****-****, pour dépasser *** milliards de dollars en ****.
D'après le cabinet FortuneBusinessInsights, ...
1.3 Le marché national
Les acteurs du marché de la coiffure sont répertoriés sous le code NAF **.**A. Cette classe comprend :
le lavage, la coupe, la mise en plis, la teinture, la coloration, l'ondulation, le défrisage de cheveux et les services analogues pour hommes et femmes le rasage et la taille de ...
1.4 Impact de la Covid-19 et saisonnalité de la demande
Impact de la Covid-**
Le graphique ci-dessous détaille l'indice de chiffre d'affaires mensuel pour le secteur de la coiffure en ****, année de crise sanitaire. Nous pouvons remarquer la chute des recettes des entreprises en mars-avril (***). En effet, lors de ces deux confinements, les salons de coiffure avaient dû fermer ...
2 Analyse de la demande
2.1 La coiffure dans les dépenses pour l'apparence physique des Français
Le graphique suivant montre l'évolution de la répartition des dépenses en soins et biens personnels. Nous pouvons remarquer qu'en ****, la proportion des dépenses coiffeurs, bien que similaire par rapport à ****, a perdu *,* points. Cela peut cependant partiellement s'expliquer par la fermeture des salons pendant plusieurs mois. Mois durant ...
2.2 Fréquence de visites chez un coiffeur
La majorité des Français (***). En outre, ce sont **% des Français qui n'utilisent pas les services d'un coiffeur en ****.
Fréquence de visite d'un salon de coiffure France, ****, en % Source: ****
2.3 Les fiches moyennes
La fiche moyenne est l'argent dépensé par le client lors d'une visite chez le coiffeur. C'est l'équivalent du "panier moyen" ou du "ticket moyen" pour cette profession. En ****, ce montant s'élève à **,* euros chez les hommes et à **,* euros chez les femmes. Nous pouvons remarquer dans le tableau suivant ...
2.4 Les critères importants lors du choix d’un coiffeur chez les femmes
Quelques raisons déterminent le choix des clientes lorsqu’il s’agit de choisir un coiffeur ou un salon de coiffure. La plus déterminante concerne le prix des services pratiqués (***). [***]
Deux autres critères ressortent de l’étude, et notamment la réputation du salon, qui s'avère être ...
2.5 Les salons de coiffure préférés des Français
Le graphique ci-dessous a été obtenu à partir du sondage mené par OpinionWay au sujet des marques préférées des Français en février ****. Il s'agit des réponses des sondés à la question "aimez-vous tel salon de coiffure?" pour chaque marque, le pourcentage correspond à la part de sondés ...
2.6 Tendances de la demande
Mode et choix
La demande des clients en termes de coupes auprès des coiffeurs est très sujette à la mode, en particulier chez les jeunes clients. Chaque année, de nouvelles tendances émergent ou font leur retour, que ce soit chez les femmes comme chez les hommes. Ces nouvelles tendances ...
3 Structure du marché
3.1 Une hausse du nombre d'établissements
Nombre d'établissements
En ****, le secteur compte *** *** établissements, contre *** *** en ****, soit une augmentation de *,* %. En ****, pendant la crise sanitaire, le nombre d'établissements a aussi progressé de *% par rapport à ****, montrant que les confinements provoqués par la covid-**, qui ont empêché les coiffeurs d'exercer leur activité durant plusieurs mois, n'a ...
3.2 Une baisse des effectifs du secteur
Tandis que le nombre d'entreprises de la branche tend à augmenter (***), la tendance s'inverse du côté des effectifs comme le montre le graphique suivant. En effet, le secteur recense *** *** actifs au ** décembre ****, contre *** *** en ****, soit une baisse de *,*% en * ans. Toutefois, en ****, **** et ****, le nombre d'effectif a augmenté de *.*% par ...
3.3 Les réseaux de salons de coiffure
Seulement * % des établissements font partie d'un réseau d'enseignes (***), les salons sous enseigne représentent **,*% des établissements employeurs.
À l'inverse, alors que les établissements de coiffure à domicile représentent **,% des établissements totaux, ils ne représentent que *,*% des établissements employeurs, ce qui montre que l'immense majorité des établissements qui coiffent à domicile ...
3.4 Le poids des différentes sources de revenus
Sans surprise, ce sont les prestations de coiffure qui représentent l'immense majorité du chiffre d'affaires du secteur. La deuxième source de recette est la vente de produits (***), constituant ainsi une bonne source annexe de revenus.
Répartition du chiffre d’affaires selon les activités France, ****, en % Source: ****
De ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Analyse des prix
Une multitude de prestations est proposée par les salons de coiffure, notamment pour les femmes. Les prix varient généralement selon la qualité de la prestation, les régions où celle-ci est réalisée (***) et selon le type d'établissement (indépendant, sous enseigne, à domicile
En ****, le prix ...
4.2 Une importante évolution des prix
Les deux graphiques suivants montrent l'évolution des prix des services de coiffure pour femmes, et pour hommes et enfants, depuis une décennie.
Nous pouvons remarquer une hausse continuelle et similaire des prix pour les services de coiffures pour femmes et pour hommes et enfants (***).
Nous pouvons également constater une ...
4.3 Une diversification des services
D'après l'UNEC, **% des salons de coiffure a mis en place un nouveau service lors de l'année ****. En ****, cette proportion s'élevait à **% et à *,*% en ****.
Le graphique suivant montre les * principaux nouveaux services mis en place par les coiffeurs en ****, **** et **** et ****. Les nouveaux services les plus cités en **** sont ...
4.4 La coiffure à domicile continue de gagner du terrain
Le métier de coiffeur a progressivement évolué avec la création du statut d’auto et de micro-entrepreneur en ****. De plus en plus de coiffeurs ont fait le choix de s’installer comme coiffeurs à domicile plutôt que comme coiffeurs dans un salon (***). Aujourd’hui, la coiffure à domicile représente **% ...
5 Règlementation
5. Réglementation
Conditions d’installation
Legal Start recense toutes les conditions nécessaires à l’installation en tant que coiffeur. Il faut avant tout avoir une qualification professionnelle suffisante pour pouvoir pratiquer le métier :
Être titulaire d’un brevet professionnel ou de maîtrise de coiffure D’un diplôme de certification ...
List of charts
- Global market size for salon services (hair, nails or skin)
- Breakdown of French people's budget for personal care and goods
- Frequency of salon visits
- Prices for shampoo + cut + styling in Paris and the provinces
- Shampoo + cut + style price
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Latest news
Provalliance, leader in hairdressing, launches in India with Franck Provost - 19/02/2024
- Provaliance, created in 2008 from the merger of the Franck Provost group with the continental European activities of the American Regis Corp,
- The group is the world leader in hairdressing with its eighteen brands: Franck Provost, but also Jean Louis David, Saint Algue, Maniatis Paris...
- The group has achieved sales of €500 million in 2023, and sales under its own name, including those of franchisees, are in the region of €1.5 billion.
- Provalliance's goal is to open 200 salons in India over the next ten years.
- Provalliance is present in some 30 countries, with 3,300 locations.
- The group generates 70% of its sales in France.
- The group was created in 2008 following the merger of the Franck Provost group and the continental European activities of the American Regis Corp.
- In 2021, Provalliance was acquired by Belgian fund Core Equity.
- In the United States, 60% of hairdressers have a status comparable to that of an auto-entrepreneur, while in France, this percentage is 15%-20%.
- Provalliance owns a network of 250 Bleu Libellule boutiques, which generate 40% of the Group's sales.
- Provalliance operates and develops NYX boutiques under the L'Oréal brand in France
Several buyers interested in selling Dessange International - 08/03/2021
Date of creation of the first Dessange salon: 1954
Shareholder of Dessange International since 2008: Eurazeo
Number of Dessange and Camille Albane salons: over 1,400
Sales in 2019: 89 million euros
Pre-tax profit in 2019: nearly 3 million euros
estimated takeover price: 150 million euros
Three candidates interested in the takeover: Pascal Coste (with TowerBrook), Provalliance, and LFPI (La Financière patrimoniale d'investissement)
Companies quoted in this study
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- What is driving the growth of the market and its evolution?
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