Summary

Le marché mondial de la bioanalyse a connu une croissance dynamique, en particulier depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19 en 2020, qui a créé de nouvelles opportunités de croissance en raison de l'augmentation des risques et de l'attention portée par les consommateurs aux produits alimentaires et pharmaceutiques. Le marché, qui englobe les secteurs de la santé, de l'agroalimentaire et de l'environnement, est principalement alimenté par des réglementations strictes et la demande croissante des consommateurs pour des produits sûrs et sains.

Eurofins Scientific, un acteur clé dans ce domaine, détient environ 75 % du marché français de la bioanalyse, avec une croissance supérieure à celle du marché global. En termes de chiffres, la valeur du marché mondial était estimée à environ 2,4 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC de 7,8 % sur la période 2018-2023, atteignant potentiellement 4,8 milliards de dollars en 2023. Pour la France en particulier, les données sur les revenus d'Eurofins Scientific indiquent une croissance soutenue, avec des ventes atteignant 1 089 millions d'euros d'ici 2020, ce qui suggère que le marché français total pourrait être évalué à environ 1 452 millions d'euros.

Analyse de la demande sur le marché de la bioanalyse en France

Le marché de la bioanalyse a connu une croissance remarquable dans ses principaux segments : analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques, qui évoluent toutes rapidement en fonction des exigences accrues des consommateurs et de la réglementation. Dans le segment de l'environnement, les réglementations strictes concernant les polluants et la surveillance obligatoire ont été la force motrice, les entreprises opérant dans des industries à haut risque, les entités publiques et les agences de santé contribuant de manière significative à l'augmentation de la demande. Notamment la croissance de ce segment a été en moyenne de 5,9 % par an. Dans l'industrie alimentaire, l'inquiétude croissante des consommateurs concernant la sécurité alimentaire et les scandales a conduit à une approche plus vigilante de la composition des produits.

Avec une valeur sectorielle de l'ordre de 125 milliards d'euros, malgré une légère baisse des dépenses des consommateurs en produits alimentaires, des investissements considérables ont été réalisés pour garantir la qualité des aliments. De nouvelles réglementations, telles que l'interdiction de certains pesticides et additifs comme le dioxyde de titane, renforcent encore la demande d'analyses alimentaires minutieuses. En outre, l'analyse des aliments est de plus en plus vitale compte tenu de l'augmentation des préférences pour les régimes alimentaires spécialisés tels que les produits sans gluten et sans lactose. Dans le secteur pharmaceutique, la sécurité et l'efficacité sont au cœur de la demande du marché. Les essais cliniques, les tests de sécurité et la surveillance des médicaments font partie intégrante de ce secteur, notamment en raison de l'essor de la production qui s'est traduit par des augmentations annuelles de l'ordre de 3,8 % à 5,9 % ces dernières années. Le poids des scandales sanitaires et des problèmes de contrefaçon a suscité un regain de vigilance et rendu nécessaires des services bioanalytiques plus rigoureux, soulignant ainsi le caractère indispensable de la bioanalyse pour la protection de la santé publique.

À l'échelle mondiale, la bioanalyse consacrée aux tests ADN et à la génomique, qui représente un peu plus d'un quart de l'ensemble des activités bioanalytiques, laisse entrevoir un marché total de plus de 11 milliards de dollars d'ici à 2020.

Il ressort clairement de ces observations que la pression en faveur de réglementations strictes, combinée à la sensibilisation croissante des consommateurs et au besoin urgent de vérifier la sécurité des consommables et des produits pharmaceutiques, stimule la demande globale dans l'ensemble du marché dynamique de la bioanalyse

Principaux généralistes de la bioanalyse

Le marché de la bioanalyse en France compte quelques noms remarquables qui dominent le secteur grâce à leurs services complets et à leur présence étendue.

  • Eurofins occupe une position de premier plan, étant reconnu non seulement comme une figure de proue sur le marché français, mais aussi comme une autorité mondiale dans le domaine. Fort de sa part de marché substantielle, Eurofins continue d'étendre son empreinte tant au niveau national qu'international grâce à des acquisitions stratégiques qui renforcent son expertise et sa gamme de services.
  • Carso, renforce le segment généraliste avec son solide portefeuille de services bioanalytiques. Carso a réussi à se tailler une place importante sur le marché en alignant ses offres sur les besoins en constante évolution des industries qu'elle dessert, allant de la santé à l'agroalimentaire en passant par les secteurs de l'environnement.
  • Mérieux NutriSciences, une société qui consolide la position de force des généralistes sur le marché grâce à ses capacités de test et d'analyse étendues qui répondent à un large éventail d'exigences des clients.

Autres opérateurs

  • SGS, Intertek et Bureau Veritas sont des participants notables dans ce domaine. Chacune de ces entreprises contribue au secteur de la bioanalyse en se concentrant sur des niches particulières dans les trois segments primaires de l'analyse environnementale, alimentaire et pharmaceutique, offrant ainsi des solutions sur mesure à leur clientèle. Leurs rôles renforcés garantissent que le marché reste dynamique et compétitif, offrant aux clients un large éventail d'options allant de services hyper-spécialisés à une palette de services plus diversifiés.

Ces acteurs clés - généralistes et suiveurs - définissent le paysage concurrentiel du marché de la bioanalyse en France. Ensemble, ils soutiennent la robustesse du marché, stimulent l'innovation par la recherche et le développement, et s'assurent que les demandes d'une base de consommateurs soucieux de leur santé et de la réglementation sont satisfaites avec précision et professionnalisme. Alors que le secteur de la bioanalyse continue de s'adapter aux défis des crises de santé publique, des préoccupations environnementales et des réglementations strictes, l'agilité de ces principaux acteurs reste essentielle à la vitalité et à la progression continues de l'industrie.

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  • Last update : 20/10/2021
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1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre de l'étude

La bioanalyse consiste à analyser les biomolécules pour les identifier, les quantifier et les caractériser, afin d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un produit.

L'origine de la bioanalyse en pharmacie provient en Europe de l'émergence de médicaments fabriqués avec des biotechnologies et correspondant au label « Produits fabriqués par des techniques de recombinaison de l'ADN » de la pharmacopée européenne. Les méthodes d'analyse des biomolécules sont nettement différentes de celles de l'analyse classique de composés organiques relativement petits. Cela a donné naissance à une branche de l'analyse : la bioanalyse.

Le marché de la bioanalyse touche trois secteurs : la santé, l'agroalimentaire et l'environnement. Il s'agit en réalité de sous-traitance analytique pour des laboratoires pharmaceutiques, fabricants cosmétiques, entreprises agroalimentaires, etc.

Ce marché est vu comme un marché plutôt dynamique et si son taux de croissance annuel moyen sur la période 2012-2019 était à deux chiffres, celui-ci est resté positif malgré la crise sanitaire. Depuis 2020, la crise du Covid-19 offre justement des nouvelles perspectives de croissance pour ce marché du fait d'un risque accru, d'une méfiance des consommateurs envers leurs produits alimentaires et pharmaceutiques qui augmente sans cesse. 

Ce dynamisme s'articule principalement autour d'un nombre restreint d'entreprises leaders dans leur domaine : Eurofins Scientific est même le leader mondial du secteur. Ce dernier, ainsi que d'autres acteurs tels que Phytocontrol et Carso, continuent leur expansion à l'international grâce à de nouvelles implantations de laboratoire mais aussi à des opérations de croissance externe visant à renforcer des expertises déjà maîtrisées par ces structures ou au contraire les aider à développer une offre plus complète et plus différenciée. 

1.2 Un marché mondial très prometteur

Selon une étude du groupe de bioanalyse Eurofins datant de ****, le marché mondial de la bioanalyse est un marché en plein essor et très prometteur, particulièrement dans le secteur alimentaire. Eurofins estimait alors que le marché mondial pourrait atteindre *,* milliards d’euros de chiffre d’affaires en valeur en ...

1.3 Une croissance soutenue du marché français

Le marché français a connu une hausse soutenue entre **** et **** (***) comme le montre le graphe suivant. Cette hausse s'est accélérée encore à partir de **** où la crise du Covid-** a dopé les activités des laboratoires de bioanalyse principalement sur les segments alimentaires et pharmaceutiques. 

Chiffre d'affaires Eurofins ...

1.4 Vue d’ensemble : analyse PESTEL

Afin de bien comprendre l’environnement du marché de la bioanalyse en France, ses moteurs et ses freins structurels, on se propose de réaliser une analyse PESTEL pour déterminer l’impact des différents facteurs sur le marché.

1.5 La crise sanitaire comme redéfinition partielle du marché

Le secteur de la bioanalyse résiste plutôt bien face à la crise sanitaire, principalement grâce à la robustesse des industries alimentaire et pharmaceutique, considérées toutes deux comme essentielles. Il existe néanmoins quelques incertitudes pour **** et **** au sujet de la croissance du secteur : s'il elle a été, en ...

2 Analyse de la demande

2.1 Une demande bien orientée sur les trois segments du marché

La demande est bien orientée sur les trois principaux segments du marché de la bioanalyse, à savoir les analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques.

Analyses environnementales

Parmi les principaux clients des laboratoires de bioanalyse dans le secteur de l’environnement, on trouve des entreprises (***).

L’un des principaux facteurs soutenant la demande ...

2.2 La traçabilité et la transparence deviennent incontournables dans le secteur de l’agroalimentaire

D’après un sondage Challenges, **,*% des Français considèrent aujourd’hui que la sécurité des produits achetés en supermarchés est plutôt en baisse. Ceci est notamment lié aux nombreux scandales qui éclatent dans l’industrie agroalimentaire et pousse les consommateurs à être plus vigilants quant à la ...

2.3 La crédibilité du marché de la pharmaceutique est menacée

L’essor de la contrefaçon dans l’industrie pharmaceutique

La mondialisation, la dérégulation des marchés et la libre circulation de certains biens conduit à la diffusion plus importante de produits contrefaits.

D’après une étude réalisée pour le Leem (***),  on observe une défiance croissante ...

3 Structure du marché

3.1 Les différents types d’acteurs

Segmentation * : trois catégories d’entreprises

On distingue trois grands types d’acteurs sur le marché de la bioanalyse en France : [***]

Des pure players généralistes, dont les trois principaux sont Eurofins, Carso et Mérieux NutriSciences. Eurofins détient une part importante du marché dans le segment de la ...

3.2 Les différentes stratégies de croissance

Concentration

Les laboratoires de bioanalyse cherchent à augmenter leurs volumes afin d’atteindre une taille importante et réduire par conséquent les coûts de revient des analyses, gains notamment répercutés sur les prix des clients. Par exemple, Eurofins a doublé de taille sur la période ****-**** grâce ...

3.3 Un marché marqué par la stratégie de croissance externe

Le marché de la bioanalyse répond à des problèmes de réduction des coûts par les économies d'échelle, il apparaît cohérent que les plus grands acteurs du marché cherchent donc à faire des acquisitions un des leviers majeurs de leur croissance.

4 Analyse de l'offre

4.1 Les principaux segments du marché et leur offre

On distingue trois principaux domaines d’expertise des acteurs du secteur de la bioanalyse en France : l’environnement, l’agroalimentaire et la santé.

La bioanalyse dans l'environnement

La bioanalyse dans le secteur environnemental s'intéresse à différentes composantes de l'environnement, notamment la qualité de l'air, de l'eau, l’analyse des solides ...

4.2 Les prix des prestations d’analyse

Une baisse globale des prix

On constate globalement une baisse des prix sur les ** dernières années, qui ont été permises par des gains de productivité via des investissements en R&D.

Par exemple, certains laboratoires peuvent réaliser aujourd'hui une recherche de toxines en deux jours, pour un coût ...

4.3 Les grandes tendances du marché

L'essoufflement léger du marché par rapport à **** peut s'expliquer de plusieurs manières. La croissance était en partie portée par l'externalisation de certaines prestations, mais cette tendance va en ralentissant, influant directement la croissance du marché de la bioanalyse.

Par ailleurs, les investissements en R&D des acteurs ont permis ...

5 Règlementation

5.1 Réglementation actuelle

Le marché de la bioanalyse bénéficie largement du renforcement de la réglementation sur chacun des trois segments principaux de la bioanalyse : contrôles sanitaires, contrôles alimentaires, rejets de polluants dans l’air et dans l’eau etc.

Pharmacie et cosmétique :

La sécurité sanitaire en France ...

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Parmi les principaux acteurs du marché de la bioanalyse, on recense * principaux leaders généralistes (***) qui détiennent à eux trois près de **% du chiffre d’affaires total du marché, et des opérateurs suiveurs dont les principaux sont SGS, Intertek et Bureau Veritas.

     M€ : milliards d'euros                                                    m€ : millions ...

List of charts

  • Bioanalytical market size and forecast
  • Eurofins Scientific Sales
  • Production of the pharmaceutical industry
  • Poll: "In recent years, would you say that the safety of products bought in supermarkets is rather in...?"
  • Impact of food scandals on consumer habits
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Companies quoted in this study

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Carso groupe
Mérieux NutriSciences
SGS
Intertek
Bureau Veritas BV
Phytocontrol
Qualtech (IFBM Groupe)
Valbiotis
Abbott Groupe
Agilent Technologies
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