Summary
Le marché mondial de la vente de billets en ligne, qui devrait croître à un TCAC de 4,8 % pour atteindre 68 milliards de dollars d'ici 2025, indique une expansion significative par rapport à son évaluation à 46,6 milliards de dollars. Cette croissance est alimentée par la demande croissante de billets pour des événements sportifs, tels que les Jeux olympiques et la Coupe du monde de la FIFA. L'Amérique du Nord devrait contribuer à hauteur de 37 % à cette croissance, les marchés émergents comme la Chine affichant un développement rapide.
En revanche, le marché français de la billetterie est volatil mais laisse entrevoir une croissance potentielle grâce à des événements tels que l'Euro 2020. Le marché français connaît également une augmentation des achats de proximité par le biais des paiements mobiles, avec une hausse significative à 92,9 millions d'euros en valeur de transaction contre 3,6 millions d'euros. Le plus grand distributeur de billets français, la FNAC, domine avec une part de marché de 24%, tandis que le marché fait face à l'impact du marché noir, représentant 10-25% des ventes, malgré la réglementation interdisant la revente non autorisée de billets d'événements. Les tendances de la demande montrent un appétit pour les concerts et le sport, en particulier avec l'industrie française des festivals qui note un record de 7,5 millions de visites pour les 100 premiers événements. Cependant, la sensibilité au prix reste un problème, avec seulement 51% des consommateurs français satisfaits de l'accessibilité des billets. Dans l'ensemble, l'industrie de la billetterie est en croissance constante, la technologie et les plateformes en ligne jouant un rôle central dans les ventes et la lutte contre la revente illégale.
Dynamique de la demande cyclique et perspectives de croissance sur le marché français de la billetterie de divertissement
Le marché français de la billetterie pour les événements de divertissement présente des tendances dynamiques profondément influencées par les modèles cycliques et la demande axée sur la technologie, avec des pics notables autour des saisons festives telles que décembre et l'été. La prolifération de la numérisation et l'importance croissante des applications mobiles remodèlent le mode d'achat des billets. Le segment en ligne est prêt pour une croissance soutenue, détenant actuellement la part du lion du marché. Remarquablement, les concerts de musique mènent le spectre du divertissement en France, capturant 49% des ventes de billets en volume et un impressionnant 35% de la population déclarant avoir assisté au moins une fois.
Cependant, si l'on considère la valeur des billets vendus, les événements sportifs surpassent les autres catégories, s'assurant 39% des parts de marché en valeur, éclipsés seulement par les billets de cinéma qui détiennent une participation très proche de l'équivalent. Le marché français n'est pas à l'abri des fluctuations économiques mondiales, mais il a fait preuve de résilience et d'une trajectoire ascendante, avec une évaluation globale d'environ 1,42 milliard d'euros. En ce qui concerne les chiffres, on estime que plus de 31 millions de billets ont été vendus, à un prix moyen d'environ 45 euros.
La demande est également renforcée par le dynamisme des festivals en France, qui ont récemment battu des records de fréquentation, illustrant ainsi le potentiel de croissance du marché. Avec un nombre croissant de visiteurs, certains événements comme le Festival Interceltique de Lorient ont attiré jusqu'à 800 000 personnes, ce qui souligne le rôle important des ventes de billets dans la vitalité du secteur. Il ne faut pas négliger la question de la sensibilité au prix, la majorité des acheteurs de billets français exprimant leur désaccord quant au caractère abordable des billets, ce qui suggère qu'une réduction stratégique du prix des billets pourrait être un catalyseur pour l'augmentation des ventes.
En conclusion, le marché français de la billetterie de divertissement est marqué par une forte inclination pour les ventes en ligne, des modèles de demande cycliques alignés sur les périodes festives, une préférence pour les événements musicaux et sportifs, et une économie de festival mature - le tout complété par des avancées numériques qui facilitent l'accès des clients et pourraient potentiellement stimuler la croissance du marché.
Un aperçu des acteurs clés du marché français de la billetterie
Le marché français de la billetterie est un paysage dynamique où la concurrence est féroce et où les acteurs clés utilisent diverses stratégies pour maintenir et renforcer leur position sur le marché. Le marché présente une variété d'entités allant des distributeurs multicanaux aux centrales en ligne et aux acteurs de niche se concentrant sur la revente de billets.
- FNAC fait figure de géant dans le secteur. Bien qu'elle soit principalement connue pour ses magasins de détail vendant un large éventail de produits, notamment des livres, des appareils électroniques et de la musique, la FNAC est très présente dans le secteur de la billetterie. Elle donne accès à une vaste gamme d'options de divertissement, soulignant son approche multidimensionnelle de l'engagement des consommateurs.
- Carrefour est un autre distributeur multicanal qui apporte sa pierre à l'édifice du marché de la billetterie. Connu comme l'une des principales chaînes de supermarchés, Carrefour a capitalisé sur sa vaste clientèle pour offrir des services de billetterie pour divers événements. Son entrée dans ce secteur illustre la façon dont les détaillants traditionnels peuvent tirer parti de leurs vastes réseaux pour diversifier leurs offres.
- E.Leclerc est un nom important qui reflète la capacité d'adaptation et la portée des grands détaillants dans le domaine de la billetterie de divertissement. Fortement engagée dans les services aux consommateurs, E.Leclerc s'est lancée dans la distribution de billets, à l'image de ses homologues dans le secteur qui s'oriente vers des offres expérientielles. En ce qui concerne la revente de billets,
- Pass Your Ticket se présente comme une voie spécialisée pour les transactions de billets entre acheteurs et vendeurs individuels. Cette plateforme met en évidence l'expansion latérale du marché et l'adoption de modèles de consommateur à consommateur au sein de l'écosystème de la billetterie de divertissement.
- Zepass, parallèlement à Pass Your Ticket, se concentre également sur la revente de billets. Elle s'est distinguée en offrant une plateforme sécurisée permettant aux utilisateurs d'acheter ou de vendre des billets, se positionnant ainsi comme un fournisseur de solutions face aux défis du marché noir qui sévissent dans l'industrie. Les acteurs purement en ligne offrent une autre perspective sur la structure du marché.
- Ticketmaster est un acteur de premier plan, qui facilite les ventes en ligne grâce à une plateforme robuste intégrant les avancées technologiques pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Sa stratégie axée sur les solutions numériques en a fait un acteur clé du canal de distribution en ligne.
- ViaGogo est également reconnue pour ses prouesses en ligne, en tant que place de marché pour la vente de billets. Son engagement à fournir une plateforme pour les activités du marché secondaire l'a placé parmi les principaux acteurs en ligne, contribuant à la croissance des opérations légitimes du marché de la revente.
Cette riche mosaïque d'acteurs principaux sur le marché français de la billetterie met en évidence un milieu où la domination se construit non seulement par la part de marché, mais aussi par la diversification des canaux, l'exploitation de la technologie, l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication (TIC) et l'utilisation de la technologie de l'information et de la communication
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Inforamtion
- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 25/08/2022
Summary and extracts
1 Résumé du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
Le secteur de la billetterie de spectacle englobe la distribution de billets pour des événements de divertissement tels que le sport, les comédies musicales, le théâtre et autres. Le numéro d'activité de l'INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) pour la distribution de billets se trouve sous le code 7990Z.
Le marché de la billetterie de spectacle se décompose en deux canaux de distribution, à savoir les points de vente physiques et en ligne. Les ventes en ligne dominent, mais certains acteurs sont néanmoins présents dans les deux canaux. Actuellement, la billetterie en ligne connaît la plus forte croissance, avec un TCAC de 4,8 % par an prévu jusqu'en 2025. Au niveau mondial comme en France, le marché est relativement concentré. Néanmoins, la dématérialisation croissante des billets et l'évolution vers la billetterie en ligne continuent de modifier la manière dont les billets sont distribués. En particulier, l'émergence de plateformes en ligne pour gérer les flux d'achat et de vente de billets a été particulièrement forte. En effet, les grandes entreprises de distribution disposent de leurs propres systèmes et offrent également aux organisateurs de spectacles la possibilité de fournir des solutions intégrées.
La numérisation joue un rôle énorme dans cette industrie. Par exemple, les smartphones ont permis d'atteindre différents publics, comme les touristes, grâce à des applications telles que la géolocalisation. La numérisation améliore également l'expérience des applications mobiles et accroît l'accessibilité du consommateur, et donc les revenus générés pour les acteurs du marché
Enfin, l'industrie continue à faire face à des vents contraires en essayant de lutter contre le marché noir de la distribution de billets. En France, le marché noir représente entre 10 et 25 % de l'ensemble des ventes. Néanmoins, les autorités de régulation luttent activement contre cette économie parallèle.
1.2 Un marché en ligne mondial en pleine expansion
Valeur du marché de la billetterie online d'évènements Monde, **** - ****, en milliards de US$ Source : Businesswire CAGR **** -**** = *.*%*
Le chiffre d'affaires mondial de la billetterie en ligne est de ** milliards US$ en ****. Les États-Unis sont les premiers contributeurs au CA global avec ** milliards US$ générés en ...
1.3 Un marché français instable
Valeur du marché de la billetterie de spectacle en France France, **** - **** Source: ****
Le marché français des billets est volatile - en **** à ****, le marché a augmenté de ** %, alors qu'il a chuté de ** % entre **** et ****. En ****, le marché des billets en France était évalué à environ *,** milliard d'euros. Si l'on compare ce ...
2 Analyse de la demande
2.1 Aperçu de la demande - Niveau mondial
Nombre de tickets vendus par type d'évènements Monde, ****, en % Source: ****
Le marché mondial des billets est dominé par les concerts de musique (***).
Parts de marché en valeur par évènements Monde, ****, en % Source: ****
Si l'on mesure la valeur globale des billets vendus (***). On peut donc supposer que les prix ...
2.2 Analyse du consommateur français
A quel évènement avez-vous participé au moins une fois cette année ? France, ****, en % de répondants Source: ****
Le graphique ci-dessus montre que la forme de divertissement la plus populaire est le concert de musique (***) sont les événements les moins visités.
Sports
Quel évènement sportif attendez-vous le ...
2.3 Les moteurs de la demande
Une demande cyclique
Saisonnalité de la recherche "Billet Spectacle" sur Google France, ****-**** Source: ****
La demande de billets est cyclique et culmine autour des fêtes de fin d'année, sans doute pour les cadeaux de Noël.
On remarque la forte chute de la recherche en **** liée à la pandémie ...
2.4 Tendances de la demande
Internet de plus en plus utilisé pour l'achat de billets
Utilisez-vous Internet pour acheter vos billets pour des spectacles ? part des répondant allant à des spectacles, en %, **** Source: ****
Pour se rendre à des spectacles live, **% déclarent aujourd’hui acheter régulièrement leurs billets sur Internet. Ce constat est en progression ...
3 Structure du marché
3.1 Chaîne de valeur
Le graphique ci-dessus nous montre que les ventes en ligne dominent les points de vente physiques. Comme nous l'avons déjà dit, le taux de pénétration plus élevé d'Internet est un facteur qui contribue fortement à cette structure.
3.2 Un marché concentré
Top ** des distributeurs de tickets physiques France, ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessus montre que le marché de la distribution de billets en France est concentré, les dix premiers acteurs représentant ** % de la distribution. De plus, ce graphique montre clairement qu'un acteur en particulier, la FNAC, est un géant dans ...
3.3 Distribution
Distribution physique:
Evolution de la valeur de la distribution physique France, ****-****, en millions d'€ Source : Euromonitor CAGR : -*.*%
La valeur des billets vendus en physiques s'est élevée à près de *** millions d'euros en France en ****. Les billets distribués offline sont définis comme des billets vendus dans ...
3.4 L'explosion des achats de proximité par smartphone
Les achats de proximité sont définis comme des achats effectués dans un magasin avec un téléphone portable.
Valeur des achats "de proximité" France, ****-****, en millions d'€ Source: ****
Le graphique ci-dessus montre clairement que ce moyen de paiement a explosé. En ****, les transactions s'élevaient à *,* millions d'euros ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Prix du billet et taille du public
Répartition des concerts en fonction du nombre de visiteurs France, ****, en % Source: ****
Le graphique ci-dessus illustre la répartition des concerts en France en fonction de leur taille. Bien qu'il n'y ait pas de préférence claire quant à la taille, les concerts qui se tiennent entre *** et **** représentent ...
4.2 Le marché noir continue de sévir en France
En France, le marché noir de la revente de billets représente environ ** à ** % de l'ensemble des billets distribués, et pour les grands concerts, ce chiffre augmente jusqu'à ** %. Pour contrer cette tendance, une loi a été adoptée en ****, qui interdit la revente de billets de spectacles vivants. Toute infraction à cette ...
4.3 Tarification
Il est important de noter que les devis sont basés sur un billet standard ; il arrive souvent que des coûts supplémentaires soient ajoutés en raison des taxes, des préférences de sièges et de la disponibilité. Par conséquent, les prix cités ci-dessus doivent ...
4.4 Tendance de l'offre - Digitalisation et usage de la donnée
Technavio souligne que la croissance de la demande de *,* % jusqu'en **** (***) sera alimentée par les facteurs suivants, qui jouent un rôle crucial pour l'offre :
Outils analytiques intégrés aux plateformes de billetterie en ligne pour suivre le comportement des consommateurs, leurs préférences et identifier les tendances Mettre ...
5 Règles et règlements
5.1 Règlementation actuelle
La réglementation en vigueur provient de la Commission européenne. En particulier, la vente de billets est réglementée par la Vente de billets (***) Projet de loi ****.
Au niveau national, le cadre législatif français pour la distribution des billets est couvert dans BOFiP. Il est ainsi illégal ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
- Carrefour Spectacles
- Espace Culturel – E. Leclerc Billetterie
- Passe ton billet
- Zepass.com
- Ticketmaster France
- Viagogo
- HelloAsso
- Fnac Darty
- Secutix (Elca groupe)
- Shotgun
- Billet Réduc
- Lyte
- TicketSwap
- Leclerc Spectacles
- France Billet
- Imagina
- Yurplan
- Billetweb
- Pass Event -Euro Information (Credit Mutuel)
- Placeminute
- Redtaag Voodootix
- Vivendi
- See Ticket (Vivendi groupe)
- CTS Eventim
- Delight Data
- Natixis Groupe BPCE
- Festik
- SeeTickets
- BAM Tickets
- Movinmotion
- Fnac Spectacles
List of charts
- Value of the online event ticketing market
- Value of the ticketing market in France
- Buying tickets in France
- Number of tickets sold by type of event
- Market share in value by event
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