Name: le marché de la bière
Brand: Businesscoot
Price: 89 EUR
Availability: InStock
Rating: 4 (1 reviews)

Summary

Depuis 2020, le marché mondial de la bière a fluctué en raison de la pandémie de COVID-19, qui a fait chuter la production de plus de 6,28 %. En 2021, la production a commencé à se redresser, la production mondiale atteignant 1,89 milliard d'hectolitres. Malgré des défis tels que l'augmentation des coûts de production, due en partie à la hausse des prix de l'énergie, le marché a connu une croissance. En France, les ventes de bière ont augmenté de 11,8 % en 2021, atteignant 4,43 milliards d'euros, et le secteur est resté dynamique avec des revenus de 4,7 milliards d'euros en 2022. La consommation française de bière est restée stable, diminuant légèrement de 39 à 33 litres par personne et par an.

Le marché français reflète une tendance mondiale, avec quelques grands acteurs comme Heineken et Carlsberg qui dominent à côté d'une multitude de brasseries locales indépendantes qui ont contribué à un doublement des emplois directs dans l'industrie entre 2015 et 2022. Les bières sans alcool constituent également un segment en forte croissance.

Les droits d'accise et les réglementations en matière d'étiquetage continuent de façonner le secteur, la France étant un importateur majeur, s'approvisionnant principalement en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, bien qu'elle soit un producteur important.

Une évolution vers le houblon et la convivialité

Le marché français a été témoin d'une évolution notable de la consommation d'alcool, qui s'est progressivement éloignée des vins de table traditionnels pour se tourner vers l'effervescence charmante des bières. Au cours des dernières décennies, l'attrait pour la bière s'est renforcé, l'indice de consommation de bière par les ménages augmentant au-delà de toute attente, faisant plus que doubler par rapport à l'indice de référence pour dépasser un indice de 250 d'ici à 2020. Il est difficile d'ignorer cette affinité naissante, qui témoigne d'un marketing brillant et de l'évolution des goûts des consommateurs.

La bière jouit d'une position privilégiée au sein de la population française, perçue par la majorité comme une boisson qui incarne la convivialité, appréciée à 95 % pour ses qualités de divertissement social. Sa large palette de saveurs séduit près de 94 % des consommateurs et son attrait ne diminue pas avec l'âge puisque 92 % des consommateurs, toutes générations confondues, l'apprécient de la même manière.

Dans ce contexte, les Français ont un goût prononcé pour les différentes marques de bière, Leffe étant la marque la plus admirée, recueillant l'affection de plus de 57,8 % des consommateurs interrogés. Des marques comme Carlsberg, moins attachantes en comparaison, ont tout de même réussi à se faire une place de choix, avec près de 35,9 % des consommateurs exprimant leur attachement à cette marque. Il convient de noter qu'à l'exception de la marque Desperados, qui jouit d'une répartition égale entre les sexes, les autres marques de bière ont tendance à pencher vers la préférence d'un sexe spécifique.

D'un point de vue plus général, la consommation globale d'alcool dans le pays a suivi une trajectoire descendante, diminuant d'environ 18 % en volume par individu. Cette baisse est le signe d'une évolution sociétale vers des modes de consommation plus responsables, encouragée par les campagnes de prévention sanitaire. Toutefois, de manière contradictoire, la consommation spécifique de bière par personne a augmenté modestement, ce qui montre que, dans le segment de l'alcool, la bière s'accapare une part croissante du marché. La juxtaposition des préférences est frappante lorsqu'on compare la bière à d'autres boissons alcoolisées telles que le vin ou le champagne. Plus de 51 % de la population préfère la bière, ce qui confirme sa position en tant que boisson, mais aussi en tant que produit de consommation courante.

Le marché français de la bière est riche en histoire et en saveurs, et compte un large éventail d'acteurs dont les produits vont des bières blondes classiques aux produits artisanaux innovants.

À l'épicentre même de ce marché dynamique se trouvent plusieurs entreprises clés qui se sont imposées non seulement comme des leaders du marché, mais aussi comme des éléments à part entière de la culture française de la bière. Ces géants de l'industrie comprennent Heineken NV, Kronenbourg SAS (une filiale de Carlsberg A/S), AB InBev NV, Brasserie Meteor, et Difcom La Cave des Pères SA. Chacune de ces entités apporte son propre style, sa propre marque et sa propre approche stratégique au paysage français de la bière, ce qui garantit un environnement diversifié et concurrentiel.

Heineken NV n 'est pas seulement une exportation néerlandaise populaire, mais aussi une force majeure sur le marché français de la bière. Avec un portefeuille de marques dominantes telles que Heineken elle-même, Desperados et Affligem, la société s'est imposée comme un concurrent de premier plan. Son triple leadership en matière de production, de distribution et de vente au détail lui confère une présence formidable, notamment grâce à son contrôle de France Boissons, un puissant réseau de distribution desservant des milliers de clients dans le secteur de la restauration.
Kronenbourg SAS, sous l'égide du danois Carlsberg, est le plus grand producteur de bière sur le sol français, avec des chiffres de production qui en disent long sur son impact. La brasserie d'Obernai témoigne de sa capacité de production, avec des millions d'hectolitres produits chaque année. Les bières Kronenbourg trouvent un équilibre entre tradition et tendance, avec sa marque phare 1664 qui représente l'élégance du brassage français, et d'autres marques qui dominent différents segments, y compris la catégorie des bières sans alcool.
La société belge AB InBev NV, leader mondial du secteur, joue un jeu légèrement différent, en s'appuyant sur la force des bières entièrement importées telles que Leffe et Hoegaarden, même si elle ne possède pas de brasserie en France. Néanmoins, la présence de ces marques bien-aimées assure à AB InBev une part significative du marché, en trouvant un écho auprès des clients qui apprécient la tradition et la renommée internationale.
La Brasserie Meteor, fière brasserie familiale, incarne le patrimoine brassicole français par son indépendance et sa longue tradition. La brasserie allie l'art de l'artisanat régional à un esprit novateur, proposant des bières qui répondent à la fois aux goûts locaux et à ceux qui recherchent une véritable expérience brassicole française.
Difcom La Cave des Pères SA est spécialisée dans l'importation et la distribution d'une variété de bières, offrant aux consommateurs français une sélection mondiale.

le marché de la bière - France

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Number of pages : 30 pages
Format : Digital and PDF versions
Last update : 20/11/2023

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Définition et périmètre d'étude

Breuvage universel et très ancien, la bière est la boisson alcoolisée la plus vendue au monde.

La bière est principalement produite à partir de malt d'orge avec parfois d'autres céréales en complément. La bière peut être consommée en bouteilles, en canettes ou en fûts. Elle peut être blonde, blanche, rousse ou brune. La couleur de la bière est une conséquence du choix du malt ainsi que de la température de cuisson du malt:

En France, une boisson ne peut pas s’appeler « bière » si elle ne contient pas du tout de houblon ou des substances pouvant donner de l’amertume et dérivant du houblon. À ce jour, il existe entre 60 et 110 houblonniers, ce qui prouve que la niche est en pleine croissance.

Bières blanches: brassage de blé et de malts pâles;
Bières blondes: brassage avec des malts d'orge pâle;
Bières rousses ou ambrées: brassage avec plus de malts d'orge torréfiés;
Bières brunes: brassage avec des malts bruns extrêmement torréfiés.

En Septembre 2023, en France, il existe plus 2400 brasseurs, alors qu’ils n’étaient qu’une trentaine sur le territoire, il y a trente-cinq ans.

Depuis 1960, la consommation d’alcool des Français est passée de 200 litres par personne et par an à 80 litres. Pourtant, la consommation de bière a nettement moins diminué, passant de 39 à 33 litres par personne par an, preuve d’une hausse de la popularité de la boisson.

Cependant, le secteur doit faire face à une augmentation notable de ses coûts de production, attribuable à l'inflation, et surtout à une hausse considérable des coûts de l'énergie.

Le marché mondial de la bière est dominé par certains grands acteurs internationaux (AbinBev, Heineken, CR Snow). Le reste du marché est composé d'un très grand nombre d'acteurs locaux indépendants. Le marché français n'échappe pas à cette tendance. Le dynamisme des acteurs locaux se traduit notamment par l'ouverture continue de microbrasseries. La bière non alcoolisée progresse aussi fortement et représente un segment très dynamique du marché.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

List of charts

World beer market size based on a CAGR of 4.67%
Trends in world beer production since 1998
Global market breakdown in 2022 (TOP 10)
Beer sales in France in millions of hectolitres
Beer sales in France among other alcoholic beverages (supermarkets only)
Trends in beer exports and imports between 2020 and 2021, and results over the last 12 months
France's main customers, as a percentage
Main supplier countries
Jobs generated by the beer market: 61237 jobs
Added value generated by beer (€3.89 billion)
Number of direct jobs in the brewing industry in France
Sales trends for beer manufacturers in France
Trends in beer production in France
Value of beer sales consumed in and outside outlets
Breakdown of beer sales in 2022 by outlet in France
Breakdown of beer sales in supermarkets
Weight of French beer leaders
Share of breweries, France, (%)
Value of beer retail sales by category
Producer price index for beer
CPI trend since 2000, base 100 in 2015
Excise duty revenues in the beer sector
Individual consumption of alcoholic beverages in France
Individual consumption of alcoholic beverages in France, by product
Household beer consumption since 1960
Beer or wine?
France's favourite beer brands
Comparison of beer brand appreciation by gender
Comparison of 5 beer brands by age of respondent

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Malteurop opens a malting plant in Mexico - 21/10/2023

The Vivescia agricultural and agri-food cooperative group had sales of 4.6 billion euros at June 30, 2023.
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Kronenbourg focuses on craft, non-alcoholic and flavoured beers in the face of a declining market - 04/10/2023

According to NielsenQ, sales in supermarkets, which account for 65% of business, fell by 4.7% in the first eight months of 2023.
In value terms, the market grew by 6.6%
Kronenbourg saw its profitability shrink by several tens of millions of euros
Alsace brewer opts to develop its premium offer
Craft beers are holding up well in the face of declining consumption.
These segments, together with flavored and alcohol-free beers, account for 41.5% of Kronenbourg % sales.
Launch of six alcohol-free beers (Tourtel plantes and Tourtel fruits...)
Kronenbourg claims the number-one position in alcohol-free beer in France, with 13.7% of its sales in supermarkets and 8.8% for the market as a whole.
In 2022, growth of 6.6% to 910 million euros
Volume sales rose by 2.6% in the on-shelf segment and by 59% in the on-trade.
Three driving forces are the 1664, Tourtel Twist (alcohol-free) and Grimbergen brands.
Tourtel Twist jumped 17% in 2022.

Carlsberg tests its beet fiber bottle. - 23/06/2022

8,000 copies of the Fibre Bottle will be distributed in eight Western European countries, including France.
Paper bottle from Carlsberg and Paboco.
Carlsnerg's aim is to reduce CO2 emissions by 80% over time.

Kronenbourg relies on innovation to maintain its leadership. - 06/04/2022

France is the most interesting market in Europe
it is estimated that 33 liters of beer are consumed per person per year.
The French market is particularly dynamic, with a new microbrewery opening every day
Kronenbourg's objective is to rapidly transfer part of its range to more flavored, alcohol-free beers, or tasting beers
To achieve this, Kronenbourg will launch five innovations in 2022: Tourtel, Twist, Bio and the alcohol-free 1664 blanche

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Kronenbourg France

AB InBev

Swinkels Family Brewers (Bavaria)

SAB Miller (AB Inbev)

Brasseries Duyck (Jenlain)

Brasserie Licorne

Brasserie Meteor

Carlsberg

Anheuser-Busch InBev

Heineken Entreprise France

Malteurope Groupe (Vivescia groupe)

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