Le marché de l'isolation de bâtiments - France

Le marché mondial de l'isolation, estimé à 58 milliards de dollars en 2021, devrait connaître une croissance régulière, avec un taux de croissance annuel prévu de 6,5 % entre 2022 et 2030, pour atteindre potentiellement 102 milliards de dollars à la fin de la décennie. Cette croissance est en partie alimentée par l'expansion simultanée du marché de la construction, qui devrait également croître à un taux annuel de 6,5 %. La demande d'isolation est répartie de manière relativement égale entre les nouveaux projets de construction (environ 47 % en 2020) et les travaux de rénovation (environ 53 % en 2020), une part importante de ces derniers étant motivée par les incitations et les réglementations gouvernementales visant à améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Notamment, la région Asie-Pacifique est en tête du marché des matériaux d'isolation en 2021. En France, le marché de l'isolation thermique a connu une croissance de 18 % entre 2012 et 2021, malgré une baisse en 2020 due à la crise Covid-19. Le marché français de l'isolation bénéficie particulièrement des incitations gouvernementales à la rénovation, et les matériaux écologiques et bio-sourcés gagnent en popularité dans le secteur.

Les principaux acteurs sont les fabricants de matériaux comme Knauf et Rockwool, ainsi que les installateurs spécialisés comme Isocomble et Isorenov. En outre, le marché français s'adapte à l'évolution des mises en chantier, qui servent d'indicateur de la demande future d'isolation, avec un rebond attendu en 2021 après une précédente baisse des mises en chantier.

Trajectoire dynamique du secteur de l'isolation dans le contexte des marchés du logement et de la rénovation

En analysant les tendances récentes du marché de l'isolation dans le pays concerné, il est clair que le secteur affiche une trajectoire de croissance dynamique, stimulée par des facteurs englobant à la fois les activités de construction et de rénovation. Le marché comprend une grande variété d'acteurs allant des fournisseurs de matières premières aux installateurs travaillant directement avec les clients finaux. Compte tenu de l'urgence de l'efficacité énergétique et de la transition énergétique, l'isolation est devenue un élément crucial pour les nouvelles constructions et les rénovations de bâtiments.

Le marché a connu une augmentation notable de la demande au fil des ans. Le marché de l'isolation thermique des bâtiments a connu une croissance d'environ 18 % entre le début des années 2010 et le début des années 2020. Cette tendance à la hausse reflète à la fois les initiatives visant à renforcer l'efficacité énergétique dans le secteur résidentiel et la prospérité de l'industrie de la construction. Si le marché a connu un ralentissement en raison de la crise de Covid-19, une reprise rapide a été observée, sous l'impulsion d'incitations financières telles que l'initiative MaPrimeRénov' et d'une augmentation du nombre de nouvelles mises en chantier. En ce qui concerne la demande de rénovation des ménages, les pouvoirs publics semblent vouloir relever le défi posé par les millions de logements sous-isolés. Les projets de rénovation visent non seulement à réduire les conséquences environnementales, mais aussi à améliorer la rentabilité pour les propriétaires en termes de dépenses de chauffage. Sur une période de deux à trois ans, plus de 5 millions de ménages se sont engagés dans des travaux de rénovation, dont un pourcentage significatif vise à élever leur classe énergétique. Les bâtiments publics et le parc immobilier tertiaire, y compris les bureaux et les installations de restauration nécessitant une rénovation énergétique, présentent de nombreuses opportunités pour le secteur de l'isolation.

Toutefois, l'optimisme du marché est tempéré par des défis, tels que la tendance à la baisse des mises en chantier qui menace potentiellement la demande. On s'attend à ce que le nombre de mises en chantier affecte les demandes d'isolation généralement observées dans les six mois à deux ans suivant le début de la construction. Les objectifs ambitieux du gouvernement visant à réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment ont catalysé la demande d'isolation. Des interventions telles que des programmes d'aide financière et des réglementations strictes sur les normes d'isolation des nouveaux logements soutiennent la demande du marché. En revanche, l'augmentation potentielle des taxes sur les travaux de rénovation, qui pourrait affecter les activités d'entretien et d'amélioration, constitue un facteur de risque susceptible de ralentir la dynamique du marché.

Si l'on examine la segmentation du marché de l'isolation, on constate que les projets de construction et de rénovation se répartissent à peu près équitablement. La distribution de l'isolation penche de manière significative vers les greniers et les toits, suivis par les murs intérieurs et extérieurs. Il est important de noter que les indicateurs de la taille du marché sont issus de l'étude "Insulation Titans and Innovative Challengers : Un coup de projecteur sur les leaders du marché et les acteurs de niche dans l'industrie de l'isolation".

Éclaireurs et Titans : La Diversité du Marché de l'Isolation

En naviguant dans le paysage tentaculaire du marché de l'isolation, on rencontre à la fois des titans dont les noms évoquent la domination et des innovateurs qui tracent de nouvelles voies grâce à leurs services spécialisés. Dans le domaine de la fabrication de matériaux d'isolation, le marché bénéficie de la présence de géants internationaux tels que Saint-Gobain et Knauf. Ces entreprises ne se contentent pas d'être omniprésentes dans de multiples segments des matériaux d'isolation, elles éclipsent également une grande partie de la concurrence grâce à leur taille et à leurs gammes de produits étendues.Alors que ces géants répondent à un large éventail de besoins en matière d'isolation grâce à leur gamme de solutions, d'autres acteurs du marché se sont taillé des niches distinctes grâce à une spécialisation stratégique.

• Isocomble, une filiale du groupe , a décidé de se concentrer sur l'isolation des combles par soufflage. L'attention méticuleuse qu'elle porte à ce domaine lui a valu une réputation d'expertise, ce qui l'a amenée à étendre sa présence avec une quarantaine de succursales à travers le pays, dont la plupart fonctionnent sur le modèle de la franchise.

Dans la même veine d'ingéniosité du marché, nous trouvons des marques qui préfèrent le modèle de la concession à celui de la franchise.

• Tryba, une marque française de premier plan dans la distribution de portes et fenêtres isolantes, a adopté cette approche. Ce modèle lui a permis de cultiver un réseau substantiel de plus de 300 concessionnaires. En fournissant à chaque concessionnaire une zone d'exploitation territoriale exclusive, sans formation ni transfert de savoir-faire, Tryba a réussi à étendre ses activités tout en maintenant le contrôle de la qualité et la réputation de la marque.

Ces acteurs clés, avec leurs approches variées de la domination du marché et de la spécialisation de niche, forment l'épine dorsale d'une industrie à la fois mature et dynamique.

Saint-Gobain et Knauf fournissent les grandes lignes de la toile de l'isolation, offrant des solutions pour presque tous les scénarios de construction ou de rénovation. De leur côté, Isocomble et Tryba apportent des détails plus fins, répondant aux besoins spécifiques des clients avec des services et des produits sur mesure. Ensemble, ils illustrent la nature compétitive et diversifiée du marché de l'isolation, en mettant en évidence les multiples voies qui s'offrent aux entreprises désireuses d'asseoir leur position dans ce secteur.

Inforamtion

• Number of pages : 30 pages
• Format : Digital and PDF versions
• Last update : 27/11/2023

Summary and extracts

List of charts

• Insulation market sales
• Size of the insulation materials market
• Insulation materials market share by geographic region
• Trends in the thermal insulation market for buildings
• Mineral wool exports and imports in France
• Sales index for insulation work
• Cellulose exports and imports in France
• Sales trends in the insulation market
• Breakdown of energy performance diagnoses for primary residences by construction period
• Breakdown of ECD labels for primary residences
• The need to carry out energy renovation work in the home
• Breakdown of office buildings by energy label (kWh ep/m².an)
• Number of housing starts
• "In your opinion, will the VAT increase on renovation work act as a brake on maintenance and improvement work carried out by the French?"
• Insulation sales by outlet
• Breakdown of work by insulation item
• Type of insulation installed per insulation station
• Growth in the number of establishments and employees in the insulation sector
• Average cost of insulation items (with installation)
• Increase in volume and value of biobased insulation products
• Home automation management functions of greatest interest to the French
• Percentage of people strongly interested in home automation by age
• "Would you say that rising electricity tariffs could encourage you to undertake energy renovation work on your home?"
• "Would you say that the increase in heatwaves could encourage you to undertake energy renovation work on your home?"