Summary

Le marché mondial des tisanes a connu une croissance robuste, évaluée à 3,29 milliards USD en 2020, avec une prévision d'atteindre 4,88 milliards USD d'ici 2028, progressant à un TCAC de 4,89% de 2021 à 2028. Cette montée en puissance est propulsée par l'intérêt croissant des consommateurs pour la santé et le bien-être, ce qui se reflète également sur le marché français où les infusions biologiques ont connu une traction significative. En France spécifiquement, le segment des tisanes a connu une augmentation notable de la taille du marché, le marché français des infusions valant 211,8 millions d'euros en 2020, et une croissance impressionnante de 25 % en valeur au cours de la dernière décennie. La demande est influencée par une base de consommateurs en expansion, en particulier chez les 18-24 ans, et une évolution vers les produits biologiques et naturels qui ont représenté plus de la moitié des ventes d'infusions en France. La croissance est en outre alimentée par la hausse de la consommation des ménages en boissons non alcoolisées, y compris les infusions, qui a atteint 14,759 milliards d'euros en 2020, et par une nouvelle vague de jeunes entrants proposant des produits biologiques " made in France " sur le marché.

Tendances de la demande sur le marché français des tisanes et des infusions

Le marché français des tisanes et des infusions connaît un essor important, stimulé par l'évolution des comportements des consommateurs en matière de santé et de bien-être. En particulier, en 2020, le marché atteindra entre 205 et 215 millions d'euros, la pandémie de Covid-19 stimulant encore la demande, les gens cherchant à se réconforter avec des boissons chaudes tout en passant plus de temps à la maison.

Les produits biologiques sont devenus un moteur de croissance substantiel sur le marché des tisanes et des infusions, représentant plus de la moitié des ventes, signalant une forte préférence des consommateurs pour les options naturelles et respectueuses de l'environnement. Le marché français montre un vif intérêt pour les boissons détox, les infusions se classant en troisième position dans cette catégorie. Le comportement des consommateurs reflète également cette demande en plein essor, le nombre de consommateurs d'infusions étant passé de 45 à 50 millions.

Ces consommateurs ne sont pas seulement de plus en plus nombreux, ils sont aussi prêts à dépenser plus, la dépense moyenne par achat ayant progressé de 2,80 à 2,90 euros au cours de la même période. Les supermarchés dominent les canaux de distribution, avec une part de 85% des ventes d'infusions en France, ce qui souligne la transition du produit vers un produit de consommation courante. Dans ce segment, la tendance dominante est à la premiumisation, comme le montre la croissance plus forte en valeur qu'en volume ces derniers temps. Les jeunes, en particulier ceux âgés de 18 à 25 ans, contribuent de manière significative au rajeunissement et à l'expansion du marché. Ces consommateurs ont montré une prédilection pour les régimes "sains" et les produits naturels, propulsant les infusions biologiques entre 5 et 10 millions d'euros en valeur.

Le marché est également témoin d'une augmentation des offres artisanales et de niche répondant à cette nouvelle demande, avec des herboristes, malgré un cadre réglementaire dépassé, et des marques de boutique se taillant une place sur un marché historiquement dominé par des acteurs établis.

En résumé, le marché français des tisanes et des infusions se caractérise par une croissance robuste, une évolution vers des produits biologiques et de qualité supérieure, une expansion de la base de consommateurs et un paysage de distribution largement dominé par les supermarchés.

Tous ces facteurs se combinent pour donner l'image d'un marché très sensible à la nature, à la santé et au bien-être.

Acteurs clés du marché qui dirigent le paysage des infusions et des tisanes

Le marché des infusions et des tisanes est un secteur dynamique et en pleine croissance, avec plusieurs acteurs clés qui contribuent à la dynamique de l'industrie. Ces entreprises vont des marques établies de longue date aux nouveaux venus innovants, chacun apportant au marché ses propres saveurs, traditions et approches.

Unilever - En tant qu'entreprise multinationale de premier plan, Unilever s'imposait sur le marché des infusions grâce à des marques bien connues telles que Lipton et Elephant, offrant une large sélection de thés et d'infusions appréciés par les consommateurs du monde entier. Cependant Unilever est sorti de ce marché et a vendu ses deux marques.
Lipton - L'un des noms les plus connus de l'industrie du thé, Lipton s'est taillé une part de marché importante grâce à sa gamme variée de thés noirs, verts et d'infusions, répondant aux goûts et aux préférences d'un public mondial.
Twinings (Foods International SAS) - Avec une histoire riche qui remonte à 1706, Twinings maintient sa réputation de thés de haute qualité et a une forte présence sur le marché des infusions avec un large éventail de saveurs et de mélanges.
La Tisanière (Foods International SAS) - Faisant partie du même groupe que Twinings, La Tisanière est connue sur le marché des infusions pour sa sélection de tisanes et de thés aux fruits qui promettent bien-être et relaxation à ses consommateurs.
Elephant Teas - Connu pour ses racines françaises et son lien avec la nature, Elephant propose une variété de tisanes et d'infusions, mettant souvent l'accent sur les ingrédients biologiques et les pratiques durables.
Yogi Tea - Spécialisé dans les thés biologiques, Yogi Tea s'inspire des principes ayurvédiques et met l'accent sur les aspects santé et bien-être des infusions, apportant au marché des saveurs exotiques et des herbes bénéfiques.
Kusmi Tea - Fondé à Saint-Pétersbourg et revitalisé à Paris, Kusmi Tea se distingue par ses mélanges de qualité supérieure et ses infusions uniques, notamment une gamme de thés de bien-être qui allient tradition et modernité.
Mariage Frères - Marque emblématique au passé chargé d'histoire, Mariage Frères s'est imposée comme fournisseur de thés fins, ce qui en fait un nom prestigieux dans le monde des infusions haut de gamme.
Les 2 Marmottes - Représentant une nouvelle génération sur le marché, Les 2 Marmottes a rapidement gagné en popularité grâce à sa sélection de tisanes françaises entièrement naturelles et à ses infusions innovantes.
Chic des Plantes! - Un nouveau venu, Chic des Plantes ! défend le mouvement biologique avec des produits emballés de manière élégante et des infusions innovantes.

le marché de l'infusion - France

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Inforamtion

Number of pages : 30 pages
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Last update : 27/03/2024

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Summary and extracts

1 Synthèse du marché

1.1 Présentation

L’infusion est d’abord une méthode d’extraction consistant à faire tremper un végétal dans une eau initialement chaude qu’on laisse refroidir pour en extraire les principes actifs ou les arômes naturels. Elle s’oppose en ce sens à la macération, dans laquelle l’eau est froide à chaque instant, ou à la décoction, dans laquelle l’eau est maintenue à ébullition.

Traditionnellement utilisées pour des vertus médicinales, les infusions sont connues depuis l’an 2737 avant J-C, lorsque l’empereur chinois Chen Nung fit tremper pour la première fois une feuille de thé dans de l’eau chaude.

Elles sont couramment utilisées pendant l’Antiquité et le Moyen-Âge par les médecins comme remède à toutes maladies, avant d’être peu à peu substituées par l’apparition du médicament pendant la Renaissance. L’ensemble de la médecine à base de plantes et autres remèdes naturels s’appelle la phytothérapie.

Il existe un grand nombre de variétés d’infusions différentes, parmi lesquelles on peut citer les thés noir, vert ou blanc, mais aussi les tisanes à la camomille, au gingembre, à la verveine, et bien d’autres.

Ces plantes peuvent être vendues en sachets ou en pots, en grandes surfaces ou dans des magasins spécialisés. De nouveaux produits arrivent régulièrement sur ce marché, parmi ceux-ci, on peut citer les infusions froides ou les dosettes encapsulées.

Il existe un engouement croissant pour les boissons à base de plantes comme les infusions. Le marché français des infusions a ainsi connu une croissance de 16.2% en 2020, notamment tirée par l'épidémie de Covid-19 qui a augmenté la consommation à domicile des boissons chaudes. Si la tendance est inversée en 2022, elle s'appuie sur des leviers solides comme le boom du segment bio et écoresponsable qui représente, depuis 2018, plus de la moitié des infusions commercialisées en France ; ainsi que l'essor des boissons à base de CBD, qui facilitent notamment un retour de la croissance en 2023, avec un chiffre d'affaires qui s'établit alors à 220 millions d'euros.

2 Analyse de la demande

3 Structure du marché

4 Analyse de l'offre

5 Règlementation

6 Positionnement des acteurs

6.1 Segmentation

Marques de thés et infusions spécialisées dans la grande distribution

Maisons de thé commercialisant des infusions

Nouveaux entrants spécialisés

Lipton (Unilever)
Twinings Foods International
La Tisanière
Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)
Thés Éléphant (Scoop TI)
Yogi Tea
Kusmi Tea ORIENTIS
Mariage Frères
Pages Infusions
Clipper Tea
Le Palais des Thés
Les jardins de Gaïa (MAKA)
Herbissima
Thés de la Pagode
La Route des Comptoirs
SCOP-TI
Betjeman & Barton
Comptoir Francais du thé
Les 2 Marmottes
Chic des plantes
Happy plantes
Unilever
Oviatis

List of charts

Size of the French herbal tea market
Breakdown of infusion sales by distribution channel
Breakdown of supermarket sales
Breakdown of infusion sales by format in organic stores
Sales of plants in single infusions sold in organic stores
Trends in French infusion production
Consumer price index for teas and infusions
Share of sales of plants in simple infusions sold in pharmacies
Plants found in simple herbal teas sold in pharmacies
Sales of infusions marketed (by claim) in pharmacies
Sales of infusions marketed in parapharmacy
Plants found in simple herbal teas sold in parapharmacy stores
Share of organic herbal teas in total supermarket sales
Organic herbal tea sales by value in pharmacies and drugstores
Market share of organic herbal tea brands
Size of the global infusion market
Market share of the main infusion brands in supermarkets
Breakdown of supermarket sales of infusions by distribution channel
Sales of herbal teas to supermarkets, hard-discount and convenience stores
Sales of herbal teas sold in organic stores
Market share of herbal tea brands sold in organic stores
Market share of herbal tea brands sold in pharmacies
Market share of herbal tea brands sold in parapharmacies
Sales of herbal teas sold in pharmacies and drugstores
French people's favourite detox drinks
Reasons for using detox drinks
Interest in searching for "infusion" on Google
France's favourite herbal tea brands
Distribution of "likes" by gender (Infusions)
Distribution of "I don't know this brand" by gender (Infusions)
Distribution of "likes" by age (Infusions)
Distribution of "I know this brand" by age (Infusions)

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Latest news

Organic crisis: the worst is over for the owner of Bjorg and Alter Eco - 28/03/2024

Ecotone, European leader in organic products,
Bjorg, Bonneterre and Alter Eco chocolate brands
Group sales were stable at 693 million euros, but down 6% in volume.
Three quarters of Ecotone's business is with supermarket chains, which account for 53% of market share.
Two plants in France and seven others in Italy, Spain, England and Germany
1.600 employees

Ecotone invests in Gironde to triple organic coffee production - 24/11/2023

The Ecotone group has achieved sales of 690 million euros in 2022.
The burn plant inaugurated by Ecotone and Destination Bio covers more than 9,000 square meters and employs 60 people.
Investment in the new Destination Bio site amounts to 10 million euros.
The plant's production capacity is 3,500 tonnes per year
Destination Bio's market share in the organic coffee sector is 46%.
Destination Bio's sales total 21 million euros, rising to 50 million euros if sales under other brands are included.
Organic coffee sales represent 5% of a French market worth over 3 billion euros.
Organic coffee sales increased by 13% in value in 2023. Sales of fair-trade coffee and tea account for 60% of Destination Bio's sales, with a target of 70% of sales over the next 2 years.

Ecotone inaugurates its European coffee and tea production unit b - 21/10/2023

On October 19, 2023, the Ecotone group inaugurated its new European production facility for organic coffees and teas, in Cestas, Gironde.
10 million euros have been invested in this new production unit
The first year's production is estimated at around 5.5 million packs of coffee (2,650 t) and 1 million whole-leaf tea bags (100 t).
The plant is designed to process up to 9,000 t of roasted coffee per year.
Nearly 50% of coffee volumes are packed in beans.
For organic teas, 30% of the volume is blended and flavored.
The plant's production capacity is designed to support the growth of the Destination, Bonneterre, Clipper, Alter Eco and Naturela brands.

Ecotone inaugurates its organic coffee and tea production facility - 21/10/2023

Écotone has invested 10 million euros in a new production site in Cestas.
Production capacity at the new site is 3,200 tonnes of coffee a year, with a medium-term perspective of 4,500 tonnes, and in the longer term, up to 6,000 tonnes.
Production is 100% organic for both coffee and tea, and the plant has a zero landfill waste policy (85% of waste is recycled or composted).
The site employs sixty people.
Ecotone's sales in 2022 are expected to total 690 million euros.
The company employs 1,600 people.
Currently, 60% of the coffee produced is fair trade
In addition to coffee, the plant produces 100 tonnes of organic tea.

Les Jardins de Gaïa start up an infusion plant chain in Alsace - 17/09/2023

A SME specializing in teas and herbal teas, based in Wittisheim (Bas-Rhin), with around 80 employees and sales set to reach 10 million euros in 2022.
More than 600 products are organic, and most of the raw materials are sourced from fair trade channels.
Currently, the SME buys 10% of its flowers and infusion plants in France.

Palais des Thés wants to capitalize on teleworking - 16/05/2023

Palais des Thés founded: 1986
Number of tea stores in France: 78
Franchises: just under half of all stores
New outlets opened: 1 per month
Number of additional outlets targeted by 2026: over 30
International outlets: 25 in Belgium, Georgia, Norway, etc.
Total sales in 2022 (including franchises): 89.4 million euros
Total sales growth in 2022: 12.6
Company sales for the year ending March 31, 2023: 64.2 million euros
Company sales growth for year ending March 31, 2023: 14.1

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Lipton (Unilever)

Twinings Foods International

La Tisanière

Ecotone Groupe (Alter Eco, Bjorg, Bonneterre)

Thés Éléphant (Scoop TI)

Yogi Tea

Kusmi Tea ORIENTIS

Mariage Frères

Pages Infusions

Clipper Tea

Le Palais des Thés

Les jardins de Gaïa (MAKA)

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