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Summary
Depuis 2020, le marché mondial de l'assistance automobile, y compris les services de dépannage et de remorquage, est sur une trajectoire de croissance malgré l'impact de la crise du COVID-19. Le marché était estimé à 22,3 milliards de dollars et devrait atteindre 29 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel moyen de 3,8 %. Le marché français, un sous-segment du marché mondial, a également fait preuve d'une expansion robuste, l'assistance au dépannage représentant près de 60 % du marché national de l'assistance.
Malgré une concentration spectaculaire de 97 % du marché français contrôlé par une poignée d'acteurs majeurs comme Mondial Assistance et Inter Mutuelles Assistance, le secteur a connu une augmentation de la demande stimulée par le vieillissement du parc automobile et l'augmentation des immatriculations, en particulier des véhicules d'occasion. En outre, la tendance croissante à l'entretien moins préventif des véhicules a contribué à l'augmentation des pannes, augmentant ainsi le besoin de services d'assistance.
En réponse aux demandes du marché, les sociétés d'assistance et de remorquage ont intégré davantage de solutions technologiques telles que les plateformes numériques et les services de véhicules connectés afin d'améliorer l'efficacité et l'expérience des clients. Bien que les tarifs des services soient réglementés, en particulier pour les interventions sur les autoroutes, l'expansion de la flotte de véhicules de dépannage, et la distribution plus large des sociétés de remorquage dans les zones urbanisées de France, signifient un secteur qui s'adapte à l'évolution du paysage de la mobilité tout en faisant face aux pressions réglementaires et concurrentielles.
Tendances et chiffres clés du marché de l'assistance au dépannage
Le marché de l'assistance en cas de panne a connu une croissance notable, répondant aux pannes et accidents de véhicules avec des services allant des réparations mécaniques ou électroniques sur site au remorquage. La demande de ces services étant en plein essor, les compagnies d'assurance et les sociétés d'assistance automobile jouent un rôle de client crucial pour de nombreuses entreprises de remorquage. L'étude montre une augmentation constante de la demande de services de dépannage, stimulée par des facteurs tels que le vieillissement du parc automobile, la numérisation et la prévalence des sociétés d'assistance qui agissent en tant qu'intermédiaires entre les conducteurs en panne et les fournisseurs de services.
Le marché français représente une part importante du marché de l'assistance avec un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros. Les principaux moteurs de la demande dans l'industrie de l'assistance comprennent le nombre de véhicules en France - à la fois immatriculés et en transit - et la souscription à des contrats d'assistance automobile. Notamment, les immatriculations sont en hausse, les véhicules d'occasion, plus sujets aux pannes, représentant environ 2,3 fois plus d'immatriculations. Toutefois, leur part a légèrement diminué depuis cette année-là.
Un autre élément concerne le vieillissement du parc automobile, l'âge moyen des véhicules atteignant le chiffre record de 10,6 ans. Les véhicules plus âgés sont plus susceptibles de présenter des dysfonctionnements, ce qui peut accroître la demande de services d'assistance. L'étude suggère un déclin de l'entretien préventif en France, une tendance qui pourrait contribuer à la fréquence des incidents routiers nécessitant des services de dépannage. Sur le marché français, les chiffres des entreprises de remorquage spécialisées sont remarquables, avec plus de 10 000 véhicules de dépannage enregistrés, marquant une augmentation de près de 50 %.
Cependant, le coût moyen d'un dépannage automobile reste important - par exemple, il s'élevait à environ 551 euros, et certains composants du véhicule, en particulier les moteurs, restent les plus coûteux à réparer. Le prix des services de dépannage peut varier en fonction de facteurs tels que le moment de l'intervention (par exemple, la nuit ou le jour) et la distance de remorquage, avec des prix allant d'environ 90 euros à 230 euros HT pour des distances allant jusqu'à 50 km. En outre, des tarifs réglementés existent pour des activités telles que les services autoroutiers et les fourrières.
Acteurs clés de l'écosystème mondial et français de l'assistance au dépannage
- Mondial Assistance (Allianz) - Mondial Assistance, qui fait partie du groupe Allianz, est un fournisseur mondial de premier plan dans le secteur de l'assistance. Proposant des services complets allant de l'assistance routière à l'assurance voyage, Mondial Assistance s'est imposée comme un acteur incontournable, notamment en France où elle est reconnue comme un leader du marché.
- Inter Mutuelles Assistance - Inter Mutuelles Assistance (IMA) est le fruit d'une collaboration entre plusieurs sociétés d'assurance mutuelle. Cette entité s'est taillé une part importante du marché français en offrant divers services d'assistance. Elle a une réputation d'innovation et est connue pour ses partenariats avec les principaux constructeurs automobiles afin d'améliorer son offre de services.
- AXA Assistance - Filiale du groupe AXA, AXA Assistance est un acteur de premier plan dans la fourniture de services d'assistance routière. La société est connue pour son vaste réseau et la qualité de ses services en France et à l'étranger, ce qui permet aux clients de bénéficier d'une assistance rapide en cas de problème avec leur véhicule.
- Fidelia Assistance - Fidelia Assistance, qui fait partie du groupe Société Générale Insurance, est spécialisée dans les services d'assistance routière d'urgence. Elle fait partie des acteurs bien établis en France et est reconnue pour son efficacité dans le traitement des cas de panne.
- Europ Assistance - Europ Assistance est l'un des pionniers de l'industrie de l'assistance, offrant une variété de services tels que l'assistance aux véhicules, l'assurance voyage et l'assistance médicale. Ses activités s'étendent sur plusieurs pays, avec une forte présence en France soutenue par une infrastructure solide pour une réponse rapide aux urgences routières.
- Mutuaide Assistance - Appartenant au groupe Groupama, Mutuaide Assistance propose une large gamme de services d'assistance, en mettant l'accent sur l'efficacité et la rapidité de l'aide routière. La société met l'accent sur une approche centrée sur le client, garantissant à ceux qui en ont besoin un service rapide et fiable.
- Opteven - Opteven se présente comme un fournisseur clé sur le marché de l'assistance automobile, offrant une sélection de services comprenant une couverture des pannes mécaniques et des garanties étendues. L'entreprise s'est forgé une réputation en s'engageant à apporter la tranquillité d'esprit aux automobilistes.
- Mapfre Asistencia France - Au sein du groupe Mapfre, Mapfre Asistencia France apporte au marché son expertise en matière d'assurance et d'assistance. La société est reconnue pour sa capacité internationale et son habileté à gérer les complexités des services de dépannage automobile.
- ACTA - Spécialisée dans l'assistance routière, ACTA est un acteur à part entière du marché français. L'entreprise se distingue par une approche rationalisée des services de dépannage automobile.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 12/02/2021
Summary and extracts
1 Synthèse du marché
1.1 Définition et périmètre d'étude
En cas de panne ou d'accidents d'un véhicule, les usagers immobilisés ont besoin de faire appel à un dépanneur. Dans la grande majorité des cas, ces derniers passent par leur assistance automobile qui contactent de leur côté les dépanneurs-remorqueurs. Les sociétés d'assistance deviennent donc de fait les premiers clients des dépanneurs-remorqueurs. L'étude traitera ainsi l'assistance dépannage à la fois du point de vue des sociétés d'assistance et des dépanneurs-remorqueurs.
L'assistance dépannage comprend différentes prestations en fonction de la panne ou de l'accident, et peut aller jusqu'au remorquage si le problème ne peut être géré sur le lieu d'intervention. Néanmoins, la plupart du temps, seule une assistance de base - sur le lieu d'intervention ou dans une zone sécurisée à proximité - est nécessaire (réparations mécaniques ou électroniques, livraison de carburant, déverrouillage du véhicule en cas de perte ou vol de clés, ...).
Sous-segment principal du marché de l’assistance, l’assistance-dépannage a connu une forte croissance ces dernières années, en France mais aussi dans le monde entier. À l'échelle mondiale, le secteur est en plein essor, car les voitures vieillissent et la digitalisation facilite la mise en œuvre du service. Le recours de plus en plus systématique aux sociétés d'assistance devrait ainsi permettre une poursuite de la croissance.
En France, le marché des sociétés d'assistance est concentré entre les mains d’un faible nombre d’acteurs. Les leaders français sont Mondial Assistance (Allianz Partners), Inter Mutuelles Assistance (Groupe IMA), AXA Assistance, Fidelia Assistance, Europ Assistance, Mutuaide Assistance, Opteven, Mapfre Asistensia France, ACTA, Groupe Asuristance, Ressources Mutuelles Assistance et Filassistance. Ils concentrent 97% du marché de l'assistance, et disposent de réseaux importants de prestataires de dépannage en France. Il s'agit principalement d'entreprises de dépannages spécialisées, qui sont souvent des petits acteurs situés dans des zones très urbanisées. Entre 2007 et 2019, le parc de véhicule de dépannage a augmenté de 50%, signe de la croissance du secteur.
En 2020, la FNA (Fédération Nationale de l'artisanat Automobile) dénonçait dans une lettre adressée au premier ministre l'emprise des sociétés d'assistance sur les dépanneurs - qui souffrent d'intenables contrats au rabais - espérant un rééquilibrage contractuel entre les acteurs.
Enfin, aujourd'hui, les sociétés d'assistance comme de dépannage font face à une mutation importante du secteur des transports (autopartage, véhicules connectés voire autonomes, ...) qui pourrait bien bouleverser leurs activités.
1.2 Un marché mondial de l’assistance dépannage en croissance
Taille du marché de l'assistance automobile Monde, ****-****, en milliards d'US$ Source: ****
En ****, le marché mondial de l'assistance automobile était évalué à **,* milliards de dollars ; cette valeur devrait connaître une croissance moyenne annuelle de *,* % pour atteindre ** milliards de dollars en ****. On peut constater cependant que l'année ****, année de la ...
1.3 Le marché français de l'assistance automobile est en croissance régulière
Le marché de l'assistance en France :
L'assistance dépannage - aussi appelée assistance automobile - représente près de ** % du marché de l'assistance. On analyse donc ci-dessous l'évolution du marché de l'assistance en France
Selon le SNSA (***), le chiffre d'affaires réalisé en France par les assisteurs français ...
1.4 Estimation du marché du dépannage-remorquage en France
Les assisteurs étant les principaux clients des dépanneurs-remorqueurs, on peut tenter d'évaluer une partie de leur marché par le biais des dossiers traités par les assisteurs.
On retrouve ci-dessous l'évolution du nombre de dossiers traitées par les assisteurs "dépannage" depuis ****. Ainsi, de plus en plus ...
1.5 L'impact de la crise du Covid-19 sur le secteur
Une année difficile pour les dépanneurs :
Avec le confinement, la baisse de l'usage de la voiture a été très négatif pour les dépanneurs, avec une baisse significative du nombre de sinistres automobiles. La MAIF estime que le confinement de huit semaines a permis une économie estimée ...
2 Analyse de la demande
2.1 Les déterminants de la demande pour les assisteurs
Pour les assisteurs, la demande en contrats d'assistance dépend :
du nombre de véhicules immatriculés en France, et de ceux qui passent en France chaque année du nombre d'usagers souscrivant aux contrats d'assistance automobile, souvent proposés en extension de garantie.
On retrouve dans le graphique ci-dessous l'évolution ...
2.2 Un âge moyen du parc en constante augmentation
Selon le CCFA, l'âge moyen du parc automobile français est en constante augmentation depuis plusieurs années, et atteint **.* ans en moyenne en ****. Ce chiffre élevé témoigne selon l'organisme de "l'impossibilité d'un grand nombre de français à changer de voitures plus fréquemment", malgré des dispositifs tels que ...
2.3 Les causes de sinistres les plus fréquents en voiture par type de pièces touchées
Pour les voitures d'occasion, les systèmes d'alimentation, l'électronique et le moteur sont les trois principales causes de sinistres. Ces trois causes sont le fait de près de la moitié des sinistres.
Fréquence des sinistres par groupes de pièces pour les voitures d'occasion France, ****, en % Source: ****
Pour ...
2.4 Une baisse des accidents routiers en France
Le graphique ci-dessous souligne l'évolution du nombre d'accidents en France, qui est à la baisse depuis une dizaine d'années. Cela devrait impacter négativement l'activité des dépanneurs. En ****, le nombre d'accidents routiers connaît une forte baisse (***) qui est peut être grandement expliqué par le confinement lié à la crise ...
2.5 Une demande saisonnière, qui dépend aussi des aléas climatiques
La période la plus intense pour les acteurs de l'assistance - assisteurs comme dépanneurs - est la période estivale avec les départs en vacances. L'automobile reste en effet un moyen de déplacement privilégié pour les vacances.
Les pics d'activité pour le secteur sont ainsi intimement ...
3 Structure du marché
3.1 Segmentation et dynamique des acteurs
Chaîne de valeur "classique" :
Si logiquement les usagers des véhicules accidentés peuvent appeler directement les entreprises de dépannage-remorquage, ils passent le plus souvent par les sociétés d'assistance car la plupart des usagers comprennent une assistance dépannage dans leur assurance automobile.
Analyse des sociétés ...
3.2 Les dépanneurs-remorqueurs en France : analyse du parc de véhicules et de la répartition des entreprises
Analyse du parc de véhicules :
Selon l'ANFA (***), il y a plus de ** *** véhicules de dépannage en ****. Le graphique ci-dessous souligne une hausse de près de *% en moyenne par an depuis **** du parc.
Au total, depuis ****, le parc a augmenté de près de **%.
Evolution du parc de ...
3.3 Analyse de la distribution de contrats d'assistance dépannage
L'assistance dépannage est le plus souvent une option dans les contrats d'assurance automobile. [***]
Traditionnellement, la garantie assistance automobile est une extension de garantie d'un contrat d'assurance automobile.
Le constructeur peut aussi proposer un service d'assistance lors de l'achat du véhicule.
La progression du nombre de contrats peut être en ...
4 Analyse de l'offre
4.1 Le service de dépannage-remorquage : analyse des prestations
On distingue le dépannage du remorquage :
Le dépannage (***) consiste à réparer le véhicule sur le lieu d’intervention ou sur une aire sécurisée à proximité, le plus souvent lorsque l'intervention est simple. Selon MC Dépannage, entre ** et **% de leurs dépannages sont résolus sur place ...
4.2 Prix moyens des contrats d'assistance dépannage en fonction des prestations couvertes
Evolution des prix :
Le graphique ci-dessous souligne la hausse des prix à la consommation des assurances pour les véhicules motorisés - qui comprennent les assistances dépannages. Cela permet d'avoir une idée de la tendance haussière des prix de souscription.
Evolution de l'indice des prix à la consommation des ...
4.3 Prix du service de dépannage en lui-même
Le coût des sinistres :
Le coût moyen d'une panne automobile en **** était de *** €, en hausse de ** € par rapport à **** et de **€ par rapport à ****. Cette hausse est notamment liée aux fonctionnalités de plus en plus complexes des véhicules.
Le graphique ci-dessous analyse le coût des pannes - ...
4.4 La technologie au cœur des mutations de l'offre d'assistance dépannage
De nouvelles solutions de dépannages émergent grâce aux progrès technologiques et à l'essor des véhicules connectés - tandis que la distribution se digitalise.
L'essor des véhicules connectés :
Les véhicules connectés permettent de transmettre des informations grâce aux techniques de géolocalisation, et ...
4.5 L'avenir de l'assistance dépannage est lié à celui du secteur des transport
Europ Assistance souligne que "l'assistance dépannage" évolue progressivement vers une "assistance mobilité" étant donné la diversification des moyens de transport.
Euro Assurance propose ainsi des assistances pour les types de véhicules suivants :
Les assisteurs vont devoir faire évoluer leur offre en fonction de l'évolution du marché des transports ...
5 Règlementation
5.1 Un cadre réglementaire précis
Comme énoncé par l'AFNA, les professionnels de l'assistance dépannage automobile sont soumis à plusieurs réglementations très précises. Pour pouvoir exercer leur activité, ils doivent pouvoir justifier de plusieurs éléments :
L’habilitation B*XL dépannage-remorquage de véhicule électrique ou hybride. L’habilitation B*XL opération ...
6 Positionnement des acteurs
6.1 Segmentation
Exemples de dépanneurs spécialisés :
DRTM A.D.R.A
List of charts
- Size of the automotive assistance market
- Growth in assistance sales between 2009 and 2020
- Growth in automobile assistance sales between 2017 and 2020
- Increase in the number of breakdown cases handled by assistance providers
- Number of registrations (all vehicles)
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