Summary

Dal 2020, il mercato delle cliniche psichiatriche ha registrato tendenze e sviluppi significativi. Il settore sta vivendo un grado di concentrazione con acquisizioni e fusioni, come l'acquisizione di due cliniche da parte del Gruppo C2S, e fondi di investimento che mostrano un interesse crescente, come ad esempio l'acquisizione di Inicea da parte di Antin Infrastructure Partners. Nonostante le diverse densità di posti letto psichiatrici in Europa, di cui la Francia è uno dei leader, si è registrato un calo costante del numero di posti letto in Francia (-13,9% dal 2003 al 2018). Nel frattempo, i ricoveri a tempo pieno dominano l'attività delle cliniche private, rappresentando oltre il 77% del mercato nel 2018, con costi stimati che suggeriscono un valore di mercato di circa 7,62 miliardi di euro. La domanda rimane robusta, con una crescita dei servizi rivolti ai pazienti più giovani e un'espansione dei ricoveri part-time. In particolare, la pandemia COVID-19 ha esacerbato i problemi di salute mentale, in particolare tra gli studenti, con segnalazioni di un numero significativo, l'11,4%, di pensieri suicidi. Tuttavia, sono stati attuati adeguamenti tariffari per contribuire ad alleviare le pressioni finanziarie sul settore, con il primo aumento delle tariffe per le procedure e i soggiorni nel 2019 dopo anni di riduzioni, a indicare una mossa per sostenere e potenzialmente rivitalizzare il settore: Cambiamenti nel panorama dell'assistenza per la salute mentale: Dinamiche di domanda e di offerta in evoluzione nel mercato francese delle cliniche psichiatriche La domanda di cliniche psichiatriche in Francia ha mostrato una crescita evidente nonostante la diminuzione della disponibilità di posti letto, a testimonianza di un bisogno forte e pressante di servizi di salute mentale nel settore privato. In particolare, il mercato ha registrato un'impennata significativa dell'attività, con un aumento del 16,71% circa tra il 2010 e il 2018. Se si considera la somma degli interventi sia a tempo pieno che a tempo parziale, il mercato è valutato in diversi miliardi di euro, sottolineando la sua sostanziale impronta economica all'interno dell'industria sanitaria. Anche in presenza di una notevole contrazione del numero di posti letto - una riduzione di circa il 13,9% tra il 2003 e il 2018 - il mercato continua a crescere, con una valutazione stimata tra i 7 e gli 8 miliardi di euro entro il 2018. Un cambiamento interessante riguarda il target demografico, con servizi che si espandono per soddisfare maggiormente i pazienti più giovani e un aumento dei ricoveri part-time. La pandemia di COVID-19 ha anche innegabilmente esacerbato i problemi di salute mentale tra la popolazione francese, in particolare nella fascia demografica degli studenti, che registra tassi inquietanti di ideazione suicida. Questa tendenza inquietante indica non solo il tributo umano delle crisi di salute mentale, ma anche la natura critica di un'assistenza psichiatrica accessibile ed efficace. A livello regionale, la distribuzione dei posti letto psichiatrici in Europa presenta un quadro variegato, con la Francia che si posiziona come uno dei precursori in termini di capacità di posti letto. Il numero di letti psichiatrici in Francia ammontava a 82,69 letti per 100.000 abitanti nel 2018, anche se le disparità sono notevoli tra le nazioni europee, con alcuni paesi che mostrano un numero significativamente inferiore di letti disponibili pro capite. Valutando il profilo dei pazienti nel mercato francese, nel 2018 circa 425.000 persone hanno ricevuto cure psichiatriche in regime di ricovero, mentre altri 2,1 milioni di pazienti hanno usufruito di opzioni di trattamento ambulatoriale, a testimonianza dell'elevata e diversificata domanda in entrambi i percorsi di cura. Con particolare attenzione ai bambini e agli adolescenti, questi pazienti più giovani costituiscono una percentuale considerevole di coloro che necessitano di assistenza psichiatrica, con uno schiacciante 65% di questo gruppo che è di sesso maschile. In sintesi, il mercato francese delle cliniche psichiatriche rivela una complessa interazione tra domanda crescente, cambiamenti normativi e notevole valore di mercato, il tutto in un contesto di diminuzione del numero di posti letto e di un'accresciuta necessità di servizi psichiatrici su misura per le varie fasce demografiche dei pazienti Il mercato delle cliniche psichiatriche private in Francia è caratterizzato da una serie di attori chiave, ognuno dei quali contribuisce al settore con una varietà di servizi e cure specializzate. Queste entità propongono le loro offerte distintive, ampliando la portata del mercato e adattandosi al contempo alle mutevoli esigenze e normative. **Ramsay Santé** emerge come uno dei gruppi leader in questo settore, con l'acquisizione strategica delle cliniche psichiatriche Mèdipsy di Générale de Santé, che ha rafforzato in modo significativo la sua presenza sul mercato. Il gruppo afferma di detenere una fetta significativa della torta del mercato ospedaliero privato, rappresentandone circa il 17%. Un altro nome formidabile del settore è **Inicea**, che è stata assorbita da Antin Infrastructure Partners. Le dimensioni di Inicea si sono ampliate quando ha rilevato l'attività psichiatrica di Korian nel 2013, evidenziando l'inclinazione del mercato verso il consolidamento e il crescente interesse dei fondi di investimento. Anche il **Gruppo C2S** si distingue per il potenziamento della sua rete ospedaliera attraverso acquisti strategici, come l'acquisizione delle cliniche Saint-Vincent e Saint-Pierre. Continua a crescere la sua influenza, in particolare nella regione Bourgogne Franche-Comté. *il gruppo *Sinoué** è un'altra entità distinta che si concentra sulla risposta ai bisogni regionali. Avendo individuato delle lacune nell'offerta, come ad esempio nel dipartimento dell'Eure, ha inaugurato una clinica a Vernon, riflettendo uno sforzo dedicato ad alleviare le disparità nella copertura dell'assistenza psichiatrica. **Orpea**, nota soprattutto per il suo ruolo nell'assistenza agli anziani, si è inserita in modo sottile nella sfera delle cliniche psichiatriche attraverso la sua filiale Clinea, che offre servizi che si collocano all'incrocio tra case di riposo e psichiatria, rispondendo così a una fascia demografica a cavallo tra diverse esigenze di assistenza. **BERGMAN CLINICS** ha fatto un ingresso degno di nota con l'acquisizione di sei cliniche, che ha aumentato le dinamiche del mercato. Questa mossa dimostra il continuo flusso di nuovi operatori che vedono il valore della diversificazione nello spazio delle cliniche psichiatriche. A livello più locale, vediamo operatori come **LA CHERY medical and health group** che hanno rinnovato le loro strutture di capitale con l'obiettivo di espandere la loro portata, tra cui l'acquisizione di una clinica psichiatrica, evidenziando i cambiamenti e le espansioni in corso nel regno dell'assistenza psichiatrica privata. Inoltre, la fusione delle cliniche **PASTEUR** e **BERGOUIGNAN** testimonia la flessibilità e l'adattabilità degli operatori del mercato, che si sforzano di offrire specialità più complete e varie ai loro pazienti, sottolineando così lo spirito collaborativo del settore. Questa gamma

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  • Last update : 13/04/2023
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Summary and extracts

1 Panoramica del mercato

1.1 Presentazione e definizione del mercato

Ci sono diversi tipi di cliniche: cliniche specializzate in chirurgia, centri di cura e riabilitazione e cliniche psichiatriche. Questi ultimi sono raggruppati nell'UNCPSY (Cliniques Psychiatriques de France)

Il mercato delle cliniche psichiatriche comprende tutti unità di cura psichiatrica con stato privato Le cliniche, precedentemente chiamate "maisons de santé", hanno una media di 60-80 letti, al di fuori del settore psichiatrico dell'ospedale pubblico. Le cliniche rappresentano un alternativa liberale ai ricoveri nelle strutture pubbliche

Il mercato europeo mostra situazioni molto disuguali tra i diversi paesi in termini di numero di letti pro capite, ma anche nella approcci e metodi di cura di pazienti

La Francia è il secondo paese in Europa per capacità di accoglienza di pazienti psichiatrici In Francia, c'è un concentrazione di attori privati Un calo graduale del numero di letti (nonostante una domanda sostenuta) e un riduzione graduale degli stanziamenti pubblici .

Il mercato è composto per il 90% da ricoveri di adulti a tempo pieno, mentre i ricoveri di bambini rappresentano poco più del 4% dei ricoveri. Tra il 2010 e il 2018, l'attività delle cliniche è cresciuta di circa il 16,71%.

Tuttavia, secondo le nostre stime, il mercato sta crescendo e vale diversi miliardi di euro. Le cliniche psichiatriche tendono a espandere i loro servizi a pazienti più giovani e le offerte di ricoveri a tempo parziale sono  nella crescita

La crisi di Covid ha anche avuto un impatto sulla salute mentale dei francesi, in particolare degli studenti, dei quali, secondo un sondaggio, L'11,4% di loro aveva pensieri suicidi, il che indica una situazione molto allarmante

List of charts

  • Nombre de lits psychiatriques dans les hôpitaux de certains pays européens
  • Nombre d'habitants pour 1 lit d'hôpital psychiatrique par pays
  • Nombre de lits de soins psychiatriques dans les hôpitaux français
  • Répartition du nombre de lits ou de places par type d'acteurs
  • Répartition du nombre de journées par type d'acteurs
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Trade unions accuse Orpea of being involved in speculative real estate activities. - 24/02/2022
  • All of the company's real estate assets, located in several European countries and valued by Cictar at 7.4 billion euros, "were acquired and then sold off through complex arrangements involving companies in Luxembourg and the British Virgin Islands, most of which were never disclosed to shareholders or the public", the report states.
Orpea: Ehpad occupancy rates recover - 07/11/2023
  • Average occupancy rate for retirement homes in France in the third quarter of 2023: 84.4
  • Year-on-year sales growth: +11.1
  • Nine-month total sales: 3.9 billion euros
  • Nine-month sales growth: +10.8
  • Sales target for 2026: 6.4 billion euros
  • Occupancy rate target (clinics and Ehpad) in 2026: 90.8
  • Expected sales in 2023: 5.2 billion euros Expected occupancy rate in 2023: 84% (vs. 81.6% in 2022)
  • Planned capital increases: 3.9 billion euros
  • Share of capital held by the consortium led by Caisse des Dépôts in December 2023: 50.2%.
  • Net debt at the end of 2023: 4.65 billion euros.
Orpea launches a capital increase of around 3.9 billion euros - 13/11/2023
  • Private nursing home group Orpea plans capital increase of around 3.9 billion euros
  • Orpea's total debt exceeds 9 billion euros.
  • Orpea's financial restructuring includes three successive capital increases, totalling 5.4 billion euros.
  • On completion of the restructuring, a consortium led by Caisse des Dépôts, with Maif, CNP and MACSF, will own 50.2% of Orpea's capital, creditors will own 49.4%, while current shareholders will have 0.4% (if they decide not to participate in the capital increases).

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Ramsay Générale de Santé
Inicea
Sinoué Groupe
Les Cliniques de Saujon
Clinique la Brière
Maison De Santé De Nogent-Sur-Marne
Clinique Saint-Vincent De Paul
Clinique Ker Yonnec
Orpéa
Clinéa (Orpea Groupe)
Vivalto Santé
GHU Paris

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