Summary

Dal 2020, il mercato globale delle calzature ha registrato un trend di crescita costante, con un valore di mercato previsto di 530,3 miliardi di dollari entro il 2027, con un CAGR del 3,5%. Nel frattempo, il mercato francese indica un calo della produzione nazionale di calzature da 923,6 milioni di euro nel 2013 a 566,7 milioni di euro nel 2020, con un rallentamento significativo della produzione e un CARG di -0,32%. Il commercio estero francese di calzature nel 2018 ha rivelato una forte dipendenza dalle importazioni, in particolare da Cina, Italia e Vietnam, che insieme rappresentano il 61,6% del valore totale delle importazioni, mentre le esportazioni sono state prevalentemente dirette verso i Paesi europei, con Italia, Germania e Regno Unito come destinazioni principali. La domanda è guidata da una clientela prevalentemente femminile, con le donne che acquistano circa sei paia di scarpe all'anno e costituiscono il 45% del valore delle vendite di scarpe francesi nel 2019. Il segmento sportivo, in particolare le scarpe da corsa, registra una crescita dinamica, con la categoria che guadagna quote di mercato e le vendite che aumentano insieme alla popolarità della corsa come sport. I consumatori francesi, soprattutto i millennial, mostrano una forte preferenza per le scarpe da ginnastica, con Nike e Adidas in testa come marchi preferiti. I principali operatori come Nike, Adidas e Decathlon dominano la quota di mercato con ampie reti di distribuzione aumentate dalle vendite online, che rappresentano il 12% della distribuzione in Francia nel 2018. La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto sul settore, con i dettaglianti specializzati in abbigliamento e calzature che hanno registrato un calo significativo delle vendite rispetto agli anni precedenti Valutando lo stato del mercato francese delle calzature, appare chiaro che si tratta di un settore caratterizzato da una forte presenza di consumatori di sesso femminile, da una trasformazione digitale, da una significativa dinamica di import-export e da una serie di preferenze in evoluzione che privilegiano in egual misura il comfort e l'estetica. Le donne rimangono la clientela dominante del mercato francese delle calzature. In media, le donne in Francia acquistano circa 6 paia di scarpe all'anno, una cifra quasi doppia rispetto agli uomini. Le vendite nel mercato francese delle calzature sono in gran parte guidate dalle donne, i cui acquisti rappresentano quasi la metà del valore totale delle vendite di calzature. Nel 2019, infatti, le scarpe da donna rappresentavano circa il 45% del mercato, mentre quelle da uomo e da bambino rappresentavano rispettivamente il 35% e il 20%. Lo spostamento verso i canali digitali è stato significativo, con marchi leader e distributori esclusivi che hanno investito molto in strumenti online per competere con gli operatori puri. Il segmento online continua a crescere, con una notevole presenza di piattaforme di e-commerce che si rivolgono esclusivamente ai clienti online e offrono vari incentivi come resi gratuiti ed esperienze personalizzate. Il mercato francese presenta anche una forte dinamica di import-export. In particolare, le importazioni superano di gran lunga le esportazioni, il che spiega l'ampio divario tra produzione e volumi di vendita all'interno del Paese. Cina, Italia e Vietnam sono le principali fonti di importazione di calzature, evidenziando la dipendenza globale del mercato francese. È interessante notare che la maggior parte delle calzature prodotte in Francia rientra nella categoria delle calzature casual e "per il tempo libero". I gusti e le preferenze dei consumatori continuano ad evolversi, con particolare attenzione all'intersezione tra comfort e stile. Mentre il comfort rimane una considerazione primaria, soprattutto per i gruppi demografici più anziani, i clienti più giovani (in particolare quelli di età compresa tra i 18 e i 24 anni) attribuiscono un peso considerevole all'estetica delle loro calzature. Questo ha portato a un'intensa competizione tra i marchi per la creazione di calzature visivamente accattivanti e alla moda. Il segmento delle calzature sportive è particolarmente vivace, sostenuto dalle tendenze che vedono le scarpe da ginnastica raddoppiare come accessori di moda e dall'aumento dell'interesse per attività come la corsa. Il segmento delle scarpe da ginnastica, in particolare, ha registrato una forte crescita e rappresenta una grossa fetta delle vendite nei mercati uomo, donna e bambino. In termini di spesa, la maggior parte dei consumatori francesi destina tra i 50 e i 100 euro per le scarpe da corsa, a testimonianza di un mercato che apprezza la qualità ed è disposto a spendere per prodotti che soddisfano le proprie esigenze. Nel settore delle scarpe da ginnastica di lusso, il prezzo di partenza si aggira intorno ai 400 euro, fino a raggiungere i 3.000 euro, attirando così una clientela con un debole per l'esclusività e l'alta moda.### Titani del panorama calzaturiero francese: Una panoramica dei principali attori del mercato Nel dinamico settore delle calzature francesi, diversi operatori chiave rivendicano porzioni significative della quota di mercato, ciascuno con il proprio posizionamento e la propria strategia. Nike e Adidas, in qualità di egemoni globali dell'abbigliamento sportivo, continuano a dominare con un'offerta completa che unisce prestazioni e stile. Non solo hanno impresso i loro loghi nella mente degli sportivi, ma anche nel segmento lifestyle grazie alle loro sneakers alla moda. Decathlon, un'altra entità incentrata sullo sport, è emersa come una delle aziende preferite dai consumatori alla ricerca di valore. I suoi diversi marchi abbracciano una varietà di sport, offrendo un prezzo accessibile senza compromettere la qualità. Nel frattempo, nel panorama della vendita al dettaglio, La Halle è riconosciuta per il suo ampio assortimento che si rivolge a gruppi demografici familiari con opzioni di calzature alla moda accessibili, soddisfacendo così le esigenze quotidiane di un'ampia base di clienti. Vivarte, nonostante le sue fortune altalenanti, detiene ancora una posizione credibile con il suo portafoglio di marchi di calzature, tra cui Minelli, che flirta con la linea sottile tra lusso e accessibilità, rivolgendosi a una fascia demografica orientata alla moda. Eram è un altro marchio parte integrante del panorama calzaturiero francese, che si è affermato come una scelta affidabile per coloro che sono alla ricerca di modelli di tendenza che non costino troppo. Go Sport e Courir sono protagonisti sul fronte dei rivenditori multimarca, dove le calzature sportive sono al centro della scena, alimentando la fiorente cultura delle sneaker che premia sia il comfort che lo stile. I rivenditori online pure-play come Sarenza e Zalando rappresentano la progressione digitale del mercato, sfruttando la potenza di Internet per offrire convenienza, varietà e prezzi competitivi. Queste piattaforme stanno ridisegnando l'esperienza di acquisto, consentendo l'accesso a un vasto repertorio di scelte con pochi tap o click. Il mercato francese delle calzature è indubbiamente caratterizzato da una forte presenza di attori potenti che vanno dai giganti dello sport e dalle catene di vendita al dettaglio tradizionali ai fiorenti canali online, ognuno dei quali si contende l'attenzione dei consumatori in un ambiente ferocemente competitivo. Questo ricco arazzo di marchi non solo illumina le variegate preferenze dei consumatori francesi, ma sottolinea anche l'adattabilità del mercato di fronte al cambiamento delle tendenze e dei comportamenti di acquisto.

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  • Format : Digital and PDF versions
  • Last update : 15/04/2022
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Summary and extracts

1 Panoramica del mercato

1.1 Presentazione e definizione del mercato delle calzature

La funzione primaria delle calzature è quella di fornire protezione al piede. Tuttavia, la calzatura è anche un accessorio di moda, rispondendo ad una logica di rinnovamento diversa dal semplice uso funzionale fino a quando la calzatura si consuma. Il mercato delle calzature riguarda tutti i tipi di scarpe, quelle indossate quotidianamente e quelle utilizzate per un'attività specifica.

Ci sono diverse categorie di calzature, secondo la Federazione Francese delle Calzature:

  • Scarpe da città e tempo libero
  • Scarpe sportive
  • Scarpe da interno
  • Scarpe da lavoro e di sicurezza

Tuttavia, i confini stanno diventando sempre più sfumati, in particolare tra le scarpe sportive e le scarpe casual, a causa dell'avvento delle scarpe da ginnastica come calzature quotidiane.

La concorrenza è molto forte in questo settore, con le grandi marche che beneficiano di un'immagine di marca presso il pubblico, ma anche i distributori esclusivi di marche straniere e i pure player di internet che beneficiano di uno stock online molto ampio.

Nel 2018, il settore continua ad essere fortemente influenzato dalla crescita di aziende completamente digitali come Zalando o Sarenza che hanno cambiato significativamente le aspettative dei consumatori sul servizio.

Il settore deve adattarsi alla digitalizzazione del mercato, che ha spinto i principali attori a investire massicciamente in strumenti online. Attualmente, le marche storiche devono affrontare i pure-players per ottenere la ricorrenza su questo segmento in crescita.

List of charts

  • Footwear sales development and forecast
  • [Copy] Footwear production in volume
  • Evolution and forecasts of footwear sales by French companies
  • Value of production, imports and exports
  • Main countries of destination for footwear exports
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Latest news

Decathlon and Intersport are the first to recycle sporting goods. - 04/07/2022
  • Decathlon and Intersport are particularly concerned by the implementation of the new collection, sorting and processing system for sports and leisure goods - excluding textiles.
  • Some fifteen of them have already launched this collection program.
  • The new EPR channel will also include a dedicated repair scheme.
  • 1.1 million products are repaired every year in repair workshops.
  • Collection is already possible in some fifteen of them.
Intersport had a very good year in 2021. - 24/03/2022
  • Record sales of €2.76 billion for Intersport in France in 2021.
  • Up 23.6% on 2020, 16.7% on 2019.
  • With 776 stores nationwide, Intersport is taking full advantage of the sports craze.
  • Sneaker sales now account for around 20% of Intersport's total sales, while apparel in the broadest sense accounts for over 40%.
Intersport takes over Go Sport to overtake Decathlon in France - 02/05/2023
  • Intersport cooperative to achieve sales of €3.3 billion by 2022 with 800 stores
  • Intersport buys Go Sport for 35 million euros.
  • Intersport takes over 72 stores out of 90, and 50 outlets will become Intersport in 2024.
  • Intersport retains the GO Sport brand and hopes to have 250 new Go Sport stores within seven years, with additional sales of 650 million euros.
  • 80% of GO Sport's 227 head office employees and 92% of the 1,574 store employees will be taken on.
  • The sports market is valued at 13 billion euros, of which Decathlon generates 4.5 billion.
  • Intersport is aiming for 3.6 billion euros in 2023, 4.4 billion in 2024 with Go Sport, then 5 billion in 2025.

Companies quoted in this study

This study contains a complete overview of the companies in the market, with the latest figures and news for each company. :

Intersport France
Go Sport France
Chaussea France (Groupe VGM)
La Halle
Vivarte
André
Minelli
Royer Groupe
Sarenza
Eram Groupe
San Marina
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