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Summary
Il mercato delle biciclette ad assistenza elettrica (EAB) ha registrato una crescita sostanziale a livello globale, con un valore stimato di 37,47 miliardi di dollari nel 2022 e una prosecuzione prevista a un CAGR del 15,6% fino al 2030. L'aumento delle vendite di EAB è stato in parte dovuto alla pandemia di Covid-19, che ha causato un abbandono dei mezzi di trasporto pubblici e una maggiore consapevolezza ambientale, oltre ai progressi tecnologici nell'offerta di EAB. Nell'Unione Europea, le vendite hanno raggiunto circa 5,5 milioni di unità entro il 2022, rappresentando il 37,4% del mercato totale delle biciclette in termini di volume, mentre il settore complessivo delle biciclette e delle e-bike è stato valutato in 21,2 miliardi di euro. La Francia ha rispecchiato questa tendenza, con un aumento del 10,5% del valore del mercato delle biciclette elettriche nel 2022 rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,451 miliardi di euro, che rappresentano il 61% del valore totale del mercato delle biciclette e degli accessori. Il 52% delle biciclette prodotte in Francia nel 2022 è costituito da modelli elettrici. Nonostante la significativa ripresa del mercato, persistono sfide quali la carenza di pezzi di ricambio a causa di interruzioni della catena di approvvigionamento e la necessità di potenziare il settore del riciclaggio delle biciclette e della manodopera tecnica. Anche l'adozione della bicicletta durante tutto l'anno, segmenti come il "velotaf" (pendolarismo) e il "vélotourisme" (cicloturismo), sono in crescita, con un notevole aumento del 15% nell'uso della bicicletta per il pendolarismo al lavoro nel 2022 e il cicloturismo che genererà 4,6 miliardi di euro di entrate. La distribuzione del mercato rimane concentrata presso i rivenditori e le catene multisport, e il prezzo medio delle EAB è stato di circa 1.993 euro nel 2021, con le cargo bike elettriche più costose con una media di 4.118 euro. Dal punto di vista normativo, le EAB devono possedere la certificazione di omologazione in Francia e una serie di linee guida definisce le specifiche dell'assistenza elettrica per classificare una bicicletta come EAB o speedelec. Nel complesso, il mercato delle EAB presenta un forte potenziale di crescita, sostenuto dai cambiamenti della società verso soluzioni di mobilità sostenibile e individuale..### Esplorare il mercato in forte crescita delle biciclette elettriche in Francia Il mercato francese delle biciclette elettriche (EAB) ha registrato un'impennata significativa, alimentata principalmente dalla moderna coscienza ambientale e dai sostanziali progressi tecnologici nel settore. Nel 2022, la valutazione del mercato era di circa 2,378 miliardi di euro, con un notevole incremento del 7% rispetto all'anno precedente. Il mercato totale, comprensivo di biciclette, parti e accessori, ha raggiunto un valore complessivo di circa 3,6 miliardi di euro. Questa tendenza al rialzo è stata in gran parte favorita dalla crescente popolarità delle EAB, le cui vendite sono aumentate del 12%, per un totale di circa 738.000 unità. Rispetto alle biciclette tradizionali, la domanda di EAB in Francia ha messo in ombra le loro controparti meccaniche, con i modelli elettrici che costituiranno oltre la metà delle biciclette prodotte nel Paese nel 2022, con una quota del 52%. Questo dato ci permette di dare un'occhiata alle dinamiche del mercato, dove il segmento delle biciclette tradizionali ha subito una flessione, soprattutto nelle categorie entry-level e per bambini, in gran parte attribuita all'aumento dell'inflazione. Nonostante questi fattori, la vendita di biciclette e EAB ha registrato un aumento del 7,4% rispetto al 2021, per un totale di circa 21,2 miliardi di euro. La storia di successo delle EAB in Francia è inequivocabile, con proiezioni che indicano che la produzione annuale potrebbe superare le 900.000 unità entro il 2023. Il mercato francese ha visto ogni anno l'afflusso di nuovi operatori, come Moustache Bikes, che cercano di differenziarsi attraverso l'innovazione e proposte di vendita uniche, come l'etichetta Made in France. A livello globale, il mercato delle EAB ha registrato un impressionante valore stimato di 37,47 miliardi di dollari nel 2022, con una crescita prevista a un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 15,6% fino al 2030. Questa accelerazione è dovuta in gran parte alle conseguenze della crisi sanitaria, che ha visto uno spostamento delle preferenze di trasporto dal trasporto pubblico, in concomitanza con l'aumento del prezzo del petrolio. Approfondendo le tendenze e la segmentazione dei consumatori, il velotaf - l'uso della bicicletta per recarsi al lavoro - è emerso come una modalità di spostamento sempre più diffusa, in particolare tra i giovani della popolazione urbana. Il risparmio economico offerto dalla bicicletta rispetto al possesso di un'auto privata, unito ai benefici per la salute, l'economia e l'ambiente, sono stati determinanti nel plasmare il panorama EAB. Nel frattempo, il cicloturismo rimane un settore redditizio, che contribuisce in modo significativo all'economia nazionale, con i cicloturisti che spendono in media più delle loro controparti tradizionali. .### Contendenti di spicco nel panorama del mercato delle biciclette elettriche Il mercato delle biciclette elettriche (EAB) ha visto l'emergere di un gruppo eterogeneo di operatori, ognuno dei quali si contende una quota significativa in un settore in rapida crescita. Queste aziende, con le loro strategie e offerte di prodotti distinte, stanno dettando il ritmo nei rispettivi segmenti. Di seguito sono riportati alcuni dei contendenti degni di nota in questa arena competitiva: **Moustache Bikes** - Ambasciatrice dell'etica del "Made in France", Moustache Bikes è salita alla ribalta nel mercato francese delle biciclette elettriche. Conosciuta per l'innovazione e la qualità, si è ritagliata uno spazio tra i leader nazionali, sfruttando l'aumento della domanda di EAB. **Angell** - Nel tentativo di integrare la tecnologia moderna con la mobilità urbana, Angell ha collaborato con MINI per presentare la MINI E-Bike 1. Questa partnership tra un produttore di biciclette e uno di automobili riflette lo spostamento contemporaneo verso le biciclette elettriche nel contesto del calo di appeal delle automobili tradizionali. **MINI E-Bike** - Nata dalla collaborazione tra Angell e MINI, la MINI E-Bike 1 rappresenta l'intersezione tra lo stile urbano e le soluzioni di trasporto ecologiche, ampliando ulteriormente la portata del settore delle biciclette elettriche nella base degli appassionati di automobili e offrendo una nuova visione della mobilità urbana. Questi attori, ciascuno con le proprie proposte di valore e innovazioni, non si limitano a vendere biciclette elettriche, ma stanno ridisegnando le definizioni e le aspettative del trasporto urbano. Con il mercato delle EAB in ulteriore crescita, queste aziende sono in grado di svolgere un ruolo determinante nel modo in cui i consumatori percepiscono e utilizzano le due ruote elettriche nella loro vita quotidiana.
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- Last update : 17/11/2023
Summary and extracts
1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e ambito del mercato
Secondo il Codice della Strada, una bicicletta elettrica o bicicletta a pedalata assistita (EAB) è definita come " Una bicicletta dotata di un motore elettrico ausiliario con una potenza nominale massima continua di 0,25 kilowattla cui potenza viene progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge una velocità di 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare " (articolo R311-1 del Codice della Strada, parte 6.11). Le biciclette elettriche stanno diventando sempre più popolari e la gamma di biciclette elettriche si sta ampliando: ci sono mountain bike elettriche, cargo bike elettriche, bici da strada elettriche, ecc.
Il mercato globale delle biciclette elettriche, il cui valore è stimato in 37,47 miliardi di dollari nel 2022, è in rapida espansione e si prevede che crescerà a un tasso CAGR del 15,6% da oggi al 2030. Questo mercato ha registrato una significativa accelerazione della crescita in seguito alla crisi sanitaria, che ha allontanato gli utenti dal trasporto pubblico. Anche la consapevolezza ambientale e i progressi tecnologici che vengono costantemente incorporati nei nuovi modelli contribuiscono alla crescita della EAB.
In Francia, il mercato delle biciclette elettriche è un successo clamoroso, con un aumento del valore del 10,5% nel 2022 rispetto all'anno precedente. Le biciclette elettriche sono diventate il mezzo di trasporto più venduto in Francia, con una quota di mercato del 28%. Nonostante la forte dipendenza dalle importazioni, il mercato francese è in espansione e ogni anno si affacciano sul mercato nuovi operatori, tra cui Moustache Bikes, uno dei leader francesi. Si assiste persino a collaborazioni tra produttori di biciclette e automobili, come Angell e MINI con la MINI E-Bike 1, che collega la bicicletta, il mezzo di trasporto più diffuso in Francia, con l'automobile, un mezzo di trasporto che sta perdendo il suo fascino e che sta subendo un'elettrificazione simile a quella del settore delle biciclette. Le biciclette ricondizionate attraggono i francesi anche per il loro prezzo molto interessante e alcune start-up come Upway stanno riscuotendo un vero e proprio successo.
In questo settore sono numerosi gli operatori che cercano di distinguersi dalla massa con le loro innovazioni, i loro design o le loro argomentazioni come il Made in France. Tuttavia, la concorrenza è agguerrita e i modelli adottati dai vari produttori non sono sempre redditizi, tanto da portarli talvolta al fallimento, come è accaduto di recente al marchio olandese VanMoof. Il mercato dei veicoli elettrici è quindi estremamente dinamico e in continua evoluzione.
1.2 Un mercato globale in rapida crescita
Il mercato globale degli ECV è stato valutato a **,** miliardi di dollari nel **** e si prevede che crescerà a un tasso CAGR del **,*% per raggiungere ***,** miliardi di dollari entro il ****.
Proiezione delle dimensioni del mercato globale degli ECV Mondo, **** - ****, in miliardi di dollari Fonte: Fortune Business Insights
Questo mercato è quindi in ...
1.3 In Francia, crescita esponenziale del mercato
Il **** non fa che confermare la forte crescita del mercato della bicicletta in Francia, valutato in *,*** miliardi di euro(***) ha un valore di *,* miliardi di euro, con una crescita del **% negli ultimi quattro anni - un risultato sorprendente vista la crisi sanitaria.
Questa crescita è trainata dalle biciclette elettriche. Infatti, le vendite ...
1.4 Una bilancia commerciale fortemente ponderata verso le importazioni
I veicoli elettrici sono identificati dal numero di tariffa doganale ******, che comprende"motocicli, compresi i ciclomotori, e cicli con motore ausiliario, azionati da un motore elettrico"[***]. Sebbene questo settore sia più ampio del mercato di nostro interesse, lo studio delle importazioni e delle esportazioni francesi ci fornirà le principali tendenze del ...
1.5 Intervista con Adrien Lelièvre, giornalista di Les Echos
Marine: Benvenuti a the niche, il podcast che analizza il mercato di nicchia con gli imprenditori che lo stanno sconvolgendo. Io sono Marine e lavoro a Businesscoot, la start-up che sta rispolverando le ricerche di mercato. Prima di iniziare, iscrivetevi al nostro podcast su Spotify e Apple Podcast. E ora la ...
1.6 Confronto con i mercati olandese e tedesco
Il mercato olandese:
Nel ****, i Paesi Bassi hanno mostrato un alto tasso di utilizzo della bicicletta, con il **% degli olandesi che dichiara di usare la bicicletta almeno una volta alla settimana. Questo Paese è spesso citato in Europa come modello per l'uso della bicicletta. Inoltre, i Paesi Bassi sono all'avanguardia nella transizione ...
2 Analisi della domanda
2.1 La domanda e le sue determinanti
Le biciclette sono il mezzo di trasporto più venduto in Francia, subito dopo gli scooter e le auto.
I mezzi di trasporto più diffusi in Francia Francia, ****, % del totale Fonte: Union Sport Cycle
Nel ****, in Francia sono state vendute ***.*** VAE, con una quota di mercato del **% in termini di volume[***]. Ciò ...
2.2 In bicicletta durante tutto l'anno
Il fatto che più della metà delle famiglie francesi possieda una bicicletta (***) è dovuto alla diversificazione dei suoi usi. La bicicletta per il tempo libero è ancora utilizzata principalmente in estate, ma il suo uso quotidiano per scopi di utilità sta diventando sempre più popolare, e il"vélotaf", una pratica che prevede ...
2.3 Vélotaf e cicloturismo: due tendenze in crescita
Il velotaf:
La bicicletta rimane una modalità di trasporto minoritaria rispetto all'automobile, interessando meno dell'*% degli individui nonostante le vendite annuali siano superiori a quelle delle automobili[***]. Gli utenti abituali del velotaf sono soprattutto uomini di età inferiore ai ** anni che vivono in agglomerati urbani con più di **.*** abitanti, in particolare ...
2.4 Il settore pubblico svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo mercato
Il settore pubblico ha un ruolo importante nello sviluppo del settore della bicicletta in Francia, cosa che secondo il **% dei francesi non avviene ancora.
Secondo lei, la Francia incoraggia l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto? Francia, ****, % degli intervistati Fonte: Odoxa
Per rimediare a questa situazione, gli intervistati hanno classificato i ...
3 Struttura del mercato
3.1 Catena del valore
Fonte : Businesscoot
I produttori francesi cercano spesso di basare le loro attività il più possibile in Francia, ma spesso ricorrono a fornitori stranieri per ragioni di costo.
3.2 Produzione nazionale in piena espansione
La produzione nazionale di biciclette è in crescita da diversi anni. È trainata in particolare dalla bicicletta elettrica, che nel **** supererà per la prima volta la bicicletta tradizionale in termini di numero di unità prodotte.
Produzione di biciclette in Francia Francia, ****-****, in migliaia di unità Fonte: Union Sport et Cycles
Nel ****, la ...
3.3 Distribuzione centrata su rivenditori e catene multisport
I rivenditori e le catene multisport dominano la distribuzione nel mercato della bicicletta. In termini di valore, i rivenditori rappresentano il **% del mercato, davanti alle catene multisport (***). In termini di volume, le catene multisport dominano il mercato, con il **% dei volumi. Nel caso specifico degli ECV, sono i rivenditori ad essere ...
3.4 Un mercato dominato dalle city bike
Nel ****, il mercato francese delle biciclette elettriche sarà dominato dalle city bike, che rappresenteranno il **% dei volumi di mercato (***).
Ripartizione delle vendite di ECV per categoria di prodotto Francia, ****, in % del volume Fonte: Union Sport et CycleUnion Sport et Cycle
Le mountain bike elettriche rappresentano quasi il **% del mercato (***).
3.5 Panoramica degli attori del mercato
Per poter utilizzare legalmente la dicitura "Made in France" su un prodotto, una parte sostanziale del valore aggiunto deve essere creata in Francia. Nel caso della produzione di biciclette, il fatto che l'assemblaggio sia effettuato in Francia è sufficiente per comunicare il marchio Made in France, ma sempre più marchi si sforzano ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Tipo di offerta
4.2 Prezzi medi coerenti
Le EAB hanno un'ampia gamma di prezzi, da *** euro (***) a **.*** euro, superando il prezzo di alcuni modelli di auto. Secondo Capital, il costo medio di una buona bicicletta elettrica è di poco inferiore a *.*** euro. Più alta è la qualità della bici, più alto è il prezzo a causa dei maggiori costi di produzione ...
4.3 Il tipo di batteria influisce in modo determinante sul prezzo finale
Lebatterie VAE possono variare di tensione. Quelle più comunemente utilizzate sono da ** e ** V. Tuttavia, sono disponibili anche batterie da **,* V e ** V. SecondoAvem, le quattro categorie di batterie più comuni per le biciclette a pedalata assistita sono le seguenti:
"Le batterie al piombo o le batterie al piombo con ...
4.4 La continua innovazione del settore favorisce l'emergere di nuovi attori
In un settore in così rapida crescita, molti operatori stanno cercando di entrare in questo segmento e si distinguono per l'innovazione.
Ad esempio, alcuni operatori offrono la possibilità di convertire le biciclette tradizionali in EAB, con un vantaggio in termini di prezzo. Due start-up britanniche, Rubbee e Revos, hanno sviluppato kit ...
4.5 L'esplosione delle cargo bike elettriche
Lacargo bike, nota anche come cargo bike, è un veicolo a due o tre ruote, talvolta elettrico, progettato per trasportare carichi più pesanti di una bicicletta convenzionale. Le cargo bike sono utilizzate per diversi scopi, i più comuni dei quali sono :
cargo bike per la pulizia urbana; bici per il cibo (***); biciclette ...
5 Regolamenti
5. Regolamenti attuali
Tutti i veicoli elettrici, compresi gli EAB, devono essere omologati.
Che si tratti di Francia, Belgio o Svizzera, è importante avere la certificazione di omologazione per poter circolare. In genere, è il venditore a dover fornire questo documento. In alternativa, potete rivolgervi a un'organizzazione come LNE, UTAC o CRITT, il cui scopo è verificare ...
6 Posizionamento dei giocatori
6. Segmentazione
- Velo Electrique France.fr
- Go Sport France
- Easybike Solex
- O2Feel
- ISD (INDUSTRIE SERVICE DEBEAU)
- Vélo Batterie- Batteries Prod
- Bybike.fr
- Angell Bike (Zebra)
- Cyclable
- Motto
- Upway
- VelyVelo
- Redwill
- Dance Vélo
- Arcade Cycles
- Velco tech
- Gaya Bike
- Neomouv
- Batteries Prod
- Haibike
- Cube Bikes
- Lapierre Cycles (Accell Group)
- Giant Bicycles
- Look Cycle
- Canyon
- Le Marché du Vélo
- Moustache Bikes
- Sunn
- Gitane Cycles
- Vanmoof
- Morio
- 279 le marché du vélo électrique en France
- Decathlon Groupe
- Intersport International
- Altermove (Mobivia Groupe)
- Mobivia Groupe (Norauto, Midas)
- SEB Groupe
- Stations Bee's
- Voltaire Vélo
- Plume Mobility
- Smovengo Velib
List of charts
- Number of electric-assist bicycles
- Projecting the size of the global ECV market
- Number of electrically-assisted bicycles (EABs) sold
- Best-selling means of transport in France
- Monthly breakdown of passages
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Latest news
Decathlon: all the 2023 performance figures - 05/04/2024
- - Worldwide sales 2023: 15.6 billion euros, up +4.4% on 2022
- - Decathlon presence: 78 countries.
- - Number of products sold worldwide last year: 1.19 billion.
- - Share of digital sales: 17.4%
- - Sales in France: 4.752 billion euros, up +1.24% on 2022.
- - Total number of stores worldwide: 1,749, including 319 in France.
- - Total number of employees: 101,000, including 24,000 in France.
Decathlon revolutionizes itself to become a global brand - 13/03/2024
- - Company sales: 15.4 billion euros
- - Number of stores: Over 1700
- - Presence in 69 countries
- - Number of brands developed by employees : Over 70
- - Number of disciplines covered by brands: Around one hundred
- - Focus on product-related services: rental, second-hand, subscription, recycling, etc.
Decathlon sells store premises for 600 million euros - 12/12/2023
- The network has 1,751 stores worldwide.
- Décathlon has just sold the walls of 90 of its stores for 600 million euros.
- The decision was taken to remove many of the company's brands from the shelves. Of the current 49 stores, only around 15 are expected to remain by next year.
- The recent acquisition of Bergfreunde.de, a German online retailer of mountain sports equipment.
Decathlon: camping aisles looted in Israel after Hamas raid amas - 17/10/2023
- Number of Decathlon employees in Israel: 500
- Number of Decathlon stores in Israel: 10
- Most popular sector: Camping
Seb Alliance, the Seb Group's investment fund, invests in start-up Y-Brush - 08/10/2023
- Y-Brush raised 6 million euros last November.
- The company was founded in 2017.
- Y-Brush toothbrushes are equipped with 35,000 nylon filaments and sonic vibrations, which clean all teeth in 10 seconds.
- Y-Brush currently has about 30 employees, half of whom work in production and logistics.
- The company produces 8,000 toothbrushes per month. Y-Brush has over 100,000 users in France and abroad.
- This year, exports accounted for more than 30 percent of the business.
- The start-up's ambition is to be on the shelves of French supermarkets by the end of the year.
Cygo: Birth of the first bicycle "made in Grand Ouest - 04/10/2023
Project to build a 100% French bicycle by members of Cygo (union des entreprises du Cycle Grand Ouest)
The network brings together some sixty cycle professionals from the Pays de la Loire, Brittany and Centre-Val de Loire regions, and has produced a prototype of an electric utility bike.
Named ByCygo, this bike and its attached trailer is a connected mountain bike.
Spearheaded by Frédéric Lucas, President of Arcade Cycles in the Vendée region, the project involved 27 network companies working on a voluntary basis
Cyfac (Indre-et-Loire), a custom frame manufacturer, designed the steel frame
La Manufacture des Cycles (Loire-Atlantique), manufacturer of Intersport bicycles, produced the forks
Vlad, the batteries
Ticatag (Côtes-d'Armor), the geolocation solution
Arcade Cycles (Vendée), the bicycle basket
90% of the bike's value comes from French production.
Cygo focuses on value-added bikes: cargo bikes, utility bikes, etc.
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