Summary

Il mercato globale delle arachidi, valutato a 4,69 miliardi di dollari nel 2020, dovrebbe raggiungere i 5,58 miliardi di dollari entro il 2026, con un CAGR del 2,5% nel periodo 2021-2026. I principali operatori italiani, come Filiera Agricola Italiana Spa, Noberasco e Sis, puntano ad aumentare la produzione per coprire il fabbisogno interno.

Nel 2020, le importazioni italiane di arachidi sono state pari a 85,8 milioni di dollari (45,3 milioni di kg), mentre le esportazioni hanno rappresentato solo 1,2 milioni di dollari, riflettendo lo status di importatore netto dell'Italia, principalmente da Egitto e Argentina. Dal punto di vista della domanda, si è registrato un netto aumento del consumo di frutta a guscio, comprese le arachidi (anche se si tratta di un legume), con noci, arachidi e mandorle che rappresentano il 62% della spesa e il 73% degli acquisti in quantità in Italia. Il cambiamento degli stili di vita e delle abitudini alimentari sta portando a un consumo più frequente fuori casa, con le arachidi viste sia come snack salutare sia come ingrediente culinario per prodotti come l'olio. Sebbene l'Italia dipenda in larga misura dalle importazioni a causa delle specifiche esigenze climatiche e pedologiche delle arachidi, il mercato italiano mostra una tendenza crescente verso la produzione e il consumo locali, oltre al riconoscimento dei benefici per la salute associati al consumo di arachidi.

Una panoramica delle dinamiche del mercato italiano

Lo studio delle tendenze del mercato delle arachidi in Italia rivela un aumento del consumo, associato a una dipendenza dalle importazioni e a una crescente ambizione di aumentare la produzione interna. L'appetito dell'Italia per le arachidi si traduce in un consumo annuo di 55-60 milioni di kg, esclusi i prodotti a base di arachidi. Le arachidi autoprodotte nel Paese sono scarse - solo 18 ettari in produzione - e ciò suggerisce la necessità di espandere la coltivazione, con un obiettivo di almeno 30.000 ettari per soddisfare il fabbisogno nazionale. Il panorama sta però cambiando: le principali aziende del mercato italiano - Filiera Agricola Italiana Spa, Noberasco e Sis - stanno sviluppando strategie per aumentare la produzione e soddisfare la forte domanda locale. Questa iniziativa richiede investimenti significativi e tempo, con l'obiettivo finale di aumentare la percentuale di arachidi prodotte in Italia, un'iniziativa che è ancora agli inizi. A livello globale, il mercato delle arachidi è fiorente, con una valutazione di oltre 4,5 miliardi di dollari negli ultimi anni e una previsione di oltre 5,5 miliardi di dollari.

La Cina è in testa alla classifica della produzione, con oltre il 40% della produzione globale, seguita da pilastri come India, Nigeria e Stati Uniti. L'Italia, invece, è un importatore netto, fortemente dipendente da Paesi come l'Egitto e l'Argentina, che insieme inviano oltre 30 milioni di kg di arachidi al mercato italiano. A livello nazionale, il mercato delle arachidi fluttua in base alle importazioni e alle esportazioni e, nonostante il recente rallentamento del consumo interno, valutato tra i 100 e i 105 milioni di euro, rimane un segmento importante dell'industria alimentare. Le vendite al dettaglio sono fiorenti nei supermercati, negli ipermercati e nei minimarket, che fanno la parte del leone - circa due terzi della distribuzione del mercato in questi verticali. Il cambiamento delle abitudini dei consumatori ha stimolato la domanda, in particolare l'aumento del consumo di frutta secca e noci, che è cresciuto di oltre il 5%.

Le arachidi, che oggi si collocano nettamente dietro le noci in termini di consumo, continuano a piacere agli italiani per la loro versatilità: consumate come spuntino, trasformate come snack o come parte di un pasto.le noci sono un alimento molto versatile, sia che vengano consumate come snack, sia che vengano trasformate in deliziose creme spalmabili come il burro di arachidi, sia che vengano utilizzate come ingrediente base in creazioni culinarie. La tendenza allo spuntino, unita a una maggiore consapevolezza della salute, è di buon auspicio per le arachidi. Gli studi che correlano il consumo di arachidi alla gestione del peso e alla prevenzione delle malattie suscitano l'interesse dei consumatori e sono in linea con la crescente cultura salutistica in Italia. Si tratta comunque di un gioco di equilibri, in quanto le arachidi si contendono il posto d'onore sugli scaffali delle cucine.

Gli attori principali del mercato italiano delle arachidi Il mercato italiano delle arachidi, sebbene ancora fortemente dipendente dalle importazioni, presenta una gamma diversificata di attori, dai giganti affermati nella lavorazione della frutta secca ai pionieri del biologico che guidano il segmento sostenibile del mercato. Il panorama è caratterizzato dall'integrazione di queste aziende in una filiera produttiva lunga e complessa, ognuna delle quali si ritaglia un ruolo distinto all'interno di questo settore agroindustriale di nicchia ma vitale.

  • Gruppo Besana Il Gruppo Besana è leader nel settore della frutta secca. Si è affermato non solo come leader di mercato, ma anche come sinonimo di qualità e affidabilità. Con una storia profondamente radicata nella tradizionale venerazione per la frutta secca, comprese le arachidi, il Gruppo Besana ha costruito una reputazione di eccellenza. Il suo campo d'azione comprende la lavorazione e la fornitura di un'ampia varietà di prodotti, tra cui potenzialmente le arachidi di alta qualità come parte del suo più ampio portafoglio di frutta secca.
  • Madi Ventura Madi Ventura è una forza formidabile nel mercato delle arachidi e della frutta secca. Conosciuta per il suo impegno nel fornire una gamma di prodotti a base di frutta secca, è riuscita ad assicurarsi una forte posizione nel mercato italiano. L'efficienza operativa e la conoscenza strategica del mercato consentono a Madi Ventura di rispondere efficacemente all'evoluzione dei gusti e delle richieste dei consumatori.
  • Noberasco Venerabile azienda del settore della frutta secca, Noberasco si è adattata ai tempi che cambiano per mantenere la propria rilevanza e competitività. I suoi approcci innovativi alla selezione dei prodotti, al controllo della qualità e al confezionamento le hanno fatto guadagnare il rispetto dei consumatori che cercano freschezza e qualità nella frutta secca, come le arachidi.
  • Euro Company Un altro importante operatore è Euro Company, che si è fatto un nome grazie alla diversità della sua offerta e al suo impegno per la qualità. Come i suoi concorrenti, Euro Company è potenzialmente una forza trainante nel mercato delle arachidi, grazie a un solido portafoglio che comprende una varietà di frutta secca e noci adatta al palato del consumatore italiano.
  • Foodspring Foodspring, sebbene relativamente più focalizzata sul segmento salute e benessere, rappresenta la tendenza del mercato verso un'alimentazione sana e prodotti biologici. La sua attenzione per i prodotti salutistici potrebbe renderla un'entità di nicchia ma influente nell'incoraggiare il consumo di arachidi, in particolare tra i consumatori più attenti alla salute.
  • Ki Group S.r.l Sulla frontiera verde del mercato, Ki Group S.r.l sostiene la causa dei prodotti biologici. In qualità di leader di mercato in questo segmento, Ki Group sta sfruttando la crescente consapevolezza dei consumatori in materia di sostenibilità e salute, offrendo una gamma di prodotti biologici a base di arachidi che soddisfano le esigenze di un pubblico attento all'ambiente.
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  • Last update : 05/03/2022
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1 Sintesi del mercato

1.1 Definizione e presentazione

L'arachide è un legume nato sottoterra dalla coltivazione della sua pianta. Contrariamente a quanto si sa o alla possibile confusione causata dal nome, le arachidi non sono noci, ma sono associate alla famiglia della frutta secca e delle noci per i loro benefici simili e il loro contributo energetico. Le arachidi sono originarie del Sud America, anche se attualmente vengono coltivate in diverse parti del mondo. Tuttavia, la loro diffusione nel mondo è ancora limitata, a causa dei requisiti legati al clima e al suolo per la crescita della pianta. Pertanto, la coltivazione delle arachidi non è popolare nei paesi europei, che sono quindi dei maggiori importatori di semi. Ci sono quattro tipi di arachidi di base sul mercato: Runner (tipo dominante, più comunemente usato per il burro di arachidi), Virginia (che rappresenta le arachidi più tostate), Spanish (di solito usato per le caramelle), e Valencia (molto dolce e di solito tostato).

Il mercato globale delle arachidi è stato valutato a 4,69 miliardi di dollari nel 2020, e si prevede che raggiungerà un valore di 5,58 miliardi di dollari entro il 2026, crescendo ad un CAGR del 2,5% nel periodo 2021-2026.

Attualmente, in Italia si consumano ogni anno circa 57 milioni di kg di arachidi, senza considerare i prodotti derivati. Tuttavia, ci sono solamente 18 ettari in produzione sul territorio nazionale, a causa delle esigenze, in termini di clima e suolo, legate alla coltivazione della pianta. Per coprire il fabbisogno nazionale, sarebbe necessario produrre arachidi su almeno 30 mila ettari di terreno.

Nel 2020, le tre aziende più importanti del mercato italiano - Filiera Agricola Italiana Spa, Noberesco e Sis - hanno firmato un contratto per ampliare la produzione sul territorio, e raggiungere la soglia sopra indicata per soddisfare la domanda interna. Ma, naturalmente, il progetto è di ampio respiro, in quanto richiederà del tempo per essere attuato, oltre a costi elevati da sostenere, sia in termini monetari che di sviluppo tecnologico.

1.2 Il Mercato Globale

La produzione mondiale di arachidi è aumentata di oltre il **% dal ****, ovvero quasi il *% ogni anno. Le arachidi sono sempre più consumate su scala globale. Nel  ****, il mercato mondiale per le arachidi è valutato infatti a *.* miliardi di dollari e si prevede di raggiungere *.* miliardi di dollari entro la fine del ****, crescendo a ...

1.3 Il mercato italiano

Al ****, il consumo in Italia è stato stimato essere pari a ** milioni di arachidi [***]. La domanda è per la maggior parte coperta da prodotto straniero, importato generalmente da Israele, Egitto e Stati Uniti d’America. Si sta assistendo però alla rinascita della produzione Italiana con il lancio sul mercato di arachidi ***% italiane grazie ...

1.4 Esportazioni e Importazioni

Nel ****, l'export di arachidi ammontava a *.* milioni di dollari mentre le importazioni a **.* milioni di dollari per un totale di **.* milioni di kg. L'Italia è dunque un paese importatore netto di arachidi anche se il valore della produzione nazionale, come visto, sta crescendo di anno in anno.  

Import e Export di Arachidi Italia, ...

2 Analisi della domanda

2.1 Il consumo di frutta secca è in aumento

Nel ****, si è registrato un forte aumento del consumo della frutta a guscio (***). In base ai dati Nielsen, noci, arachidi e mandorle concentrano il **% della spesa e il **% degli acquisti in quantità [***].

Nello specifico, la noce, nel **** ha aggregato circa il **% degli acquisti in valore della categoria e il **% in termini di ...

2.2 Modalità di Consumo

Il cambiamento delle preferenze dei consumatori e delle abitudini di acquisto sta portando a una ricerca di cibo "in qualsiasi momento", che a sua volta sta spingendo le aziende a offrire prodotti che soddisfano queste trasformazioni come snack o prodotti pronti da mangiare.

I due fattori principali sono:

Stili di vita ...

2.3 Gli effetti salutari stimolano le vendite

Come detto, molti italiani ritengono lo spuntino un'abitudine salutare. Non c'è un consenso generale su quest'ultimo punto, poiché alcuni ricercatori suggeriscono che mangiare tra i pasti velocizza il metabolismo, mentre altri studi hanno dimostrato il contrario. Nonostante il ruolo dello spuntino in generale, c'è accordo sul fatto che le arachidi diano ...

2.4 L'utilizzo in cucina

L'olio di semi di arachide è sottoposto, in Italia, a un'intensa concorrenza da parte dell'olio d'oliva, il preferito degli italiani per il condimento. Tuttavia, il ruolo di questa alternativa sta diventando predominante in una particolare fase della cottura, la frittura, dove l'olio di arachidi è il più usato in Italia, anche più dell'olio ...

3 Struttura del mercato

3.1 Filiera Produttiva

In l'Italia, il mercato delle arachidi è molto frammentato data la lunga filiera produttiva. Le fasi sono identificate in produzione, vendita all'ingrosso e vendita al dettaglio. Anche se facilmente identificabili, le diverse fasi coinvolgono una serie di attori e non seguono un percorso coerente. Di seguito viene fornita una panoramica dei flussi ...

3.2 La Pianta d'Arachide

L'arachide nonostante venga spesso affiancato alla frutta secca come noci, noccioline e pistacchi, è un legume. Le arachidi vengono infatti ricavate dai semi sotterranei della sua pianta, che si crede sia originaria del Sud America e attualmente coltivata nelle regioni tropicali e temperate calde del mondo. La coltivazione delle arachidi è fortemente influenzata ...

3.3 GDO e Vendite tramite Distributori Automatici

La categoria di vendita della frutta secca, di cui fanno parte anche gli arachidi (***) sono da sempre un prodotto da mercato che è facilmente vendibile nella grande distribuzione e anche in retailer che non hanno di per se la struttura per mantenere la catena del freddo.

Negli ultimi anni, questi prodotti, sia ...

4 Analisi dell'offerta

4.1 Contributo benefico degli arachidi

In tutto lo studio, abbiamo ripetutamente fatto riferimento agli effetti benefici della frutta secca sull'organismo, il che ci dà una panoramica più approfondita dei nutrienti più importanti presenti negli arachidi. Gli arachidi sono ricchi di calorie grazie al loro alto contenuto di proteine vegetali, sono piene di vitamina E e di ...

4.2 Seconda categoria di frutta secca più consumata

Da un’elaborazione di Coldiretti su dati Ismea emerge che, durante gli ultimi ** anni, gli acquisti di frutta secca sono raddoppiati, insieme alla quantità media per persona consumata ogni anno, oggi stimata a circa * kg. La crescita dei consumi ha influenzato anche il settore della produzione portando a un aumento dei ...

4.3 Aumento dei prezzi della frutta secca

Il prezzo indice di un certo bene in un certo anno è dato dal rapporto tra il prezzo del bene alla fine dell'anno e il suo prezzo all'inizio dell'anno.

Le noci, in particolare le mandorle, le noci o le noci pecan, sono estremamente costose. I due grafici seguenti mostrano il prezzo indice ...

4.4 Arachidi: le noci a buon mercato

Il prezzo di mercato delle arachidi è notevolmente inferiore al prezzo medio delle noci o della frutta secca. Infatti - secondo la tabella - il prezzo medio per chilogrammo di arachidi è di *.**  euro. Le mandorle, per esempio, hanno un prezzo medio al chilo di ** euro - per un range che va da ...

5 Norme e regolamenti

5.1 Quadro normativo

Le disposizioni legali per le importazioni di arachidi in Europa e in Italia prevedono una serie di controlli pertinenti.

Sicurezza alimentare

Nel ****, è stato introdotto un nuovo regolamento UE per il trattamento di particolari categorie di merci importate, nel quadro specifico:

Arachidi dal Brasile Capsicum annuum e noce moscata indiana Noce moscata ...

5.2 Nomenclatura doganale mondiale e sistema armonizzato

Il Sistema Armonizzato è una nomenclatura internazionale per la classificazione delle merci. Permette ai paesi partecipanti di classificare le merci scambiate su una base comune a fini doganali. A livello internazionale, il Sistema Armonizzato (***) per la classificazione delle merci è un sistema di codici a sei cifre [***].

Il SA è composto da circa *.*** descrizioni ...

6 Posizionamento degli attori

6.1 Segmentazione

  • Gruppo Besana
  • Noberasco
  • Madi Ventura
  • Euro Company
  • Foodspring
  • Ki Group S.r.l

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