Il mercato della subfornitura aeronautica - Francia

Il mercato globale della subfornitura aeronautica, una componente critica della catena del valore del settore, ha registrato sviluppi e sfide significative negli ultimi anni. A partire dal 2020, i primi indicatori indicavano difficoltà per i fornitori e i subappaltatori francesi, in particolare a causa della sospensione della produzione del Boeing 737 MAX che ha interessato una ventina di aziende francesi. Nonostante ciò, il settore civile, dominato prevalentemente da Airbus e Boeing, è rimasto uno dei principali contributori al fatturato dell'industria, con Airbus che ha superato Boeing in termini di ordini, soprattutto dopo che Boeing non ha ottenuto nuovi ordini nel gennaio 2020 per la prima volta dal 1962. Inoltre, nel segmento militare, l'industria aeronautica francese, sostenuta dal governo, ha registrato una crescita grazie alle vendite del caccia Rafale da parte di Dassault Aviation, di cui dovrebbero beneficiare 500 aziende francesi. A livello regionale, l'Occitania e la Nuova Aquitania ospitano rispettivamente il 28% e il 13% del bacino occupazionale dell'aeronautica, a testimonianza della concentrazione geografica del settore. I subappaltatori devono inoltre affrontare una maggiore necessità di investire in nuove tecnologie, come la stampa 3D e l'automazione, per tenere il passo con le richieste di produzione. Nonostante la crescita del fatturato, aziende come Latécoère registrano perdite nette a causa dei forti investimenti necessari per soddisfare queste richieste. I cambiamenti normativi e le tendenze a delocalizzare la produzione all'estero continuano a plasmare il panorama del mercato, come dimostra il nuovo sito produttivo aperto da Safran in Polonia nel 2018 e la continua ricerca di manodopera più economica e di personale qualificato all'estero..Titolo: L'impennata del mercato della subfornitura aeronautica in Francia Negli ultimi anni, il mercato della subfornitura aeronautica ha mostrato un panorama dinamico ma complesso, con diverse tendenze chiave che stanno plasmando il settore. La subfornitura svolge un ruolo cruciale nel settore aeronautico, con una porzione significativa, stimata tra il 70 e l'80%, del valore aggiunto del settore proveniente da un vasto bacino di aziende che va dalle 10.000 alle 20.000 unità. Un fattore essenziale che influenza la domanda in questo mercato è il volume degli ordini di aeromobili da parte dei principali costruttori. Sebbene nel 2019 si sia registrato un leggero calo degli ordini, le prospettive a medio termine prevedono un assorbimento di questi numeri. La Francia, in particolare, si distingue come leader nel mercato della subfornitura aeronautica. Nonostante l'agguerrita concorrenza con giganti globali come il conglomerato americano United Technologies e la britannica Rolls Royce, il mercato francese prospera con attori importanti come Thalès e Safran che dimostrano una solida performance. Il valore complessivo del mercato dell'industria aeronautica globale è stato di circa 838 miliardi nel 2018, con una stima del 26% di subappaltatori e fornitori, per un valore approssimativo compreso tra 200 e 250 miliardi. Gli Stati Uniti detengono la parte del leone di questo mercato con circa il 49%, mentre la Francia è forte di una quota dell'8%, che la rende il secondo attore in questo settore. In Francia, la produzione nazionale del settore aeronautico e spaziale nel 2018 è stata di quasi 97,3 miliardi di euro, pari a quasi la metà della produzione totale dell'Unione Europea, compresa la Gran Bretagna. Questa produzione è trainata principalmente dal settore civile, che rappresenta circa il 78% del fatturato. In particolare, i produttori di attrezzature contribuiscono a circa il 37% di questo fatturato, mentre i produttori di motori detengono una quota del 15,5% circa. Anche il panorama occupazionale di questo settore riflette la sua consistenza, generando quasi 187.000 posti di lavoro diretti in Francia nel 2017. Le assunzioni continuano a rafforzare la forza lavoro, con ingegneri e manager che rappresentano circa il 42% delle nuove assunzioni, a indicare una forte domanda di manodopera altamente qualificata. Tuttavia, in tutto il settore persistono sfide quali l'adattamento ai crescenti ritmi di produzione, la rigidità dei controlli di qualità e le pressioni commerciali sui prezzi. Con gli impianti di produzione prossimi ai limiti di capacità e le difficoltà di reclutamento di manodopera qualificata, il mercato si trova in uno stato di fluttuazione. Da un lato, le aziende stanno investendo in nuove tecnologie come la stampa 3D e la realtà aumentata, mentre dall'altro lato, ci sono.### Attori di spicco nel settore della subfornitura aeronautica Il mercato della subfornitura aeronautica presenta una serie di aziende diverse, specializzate in vari aspetti della produzione e della fornitura di aeromobili. Queste imprese, che contribuiscono al solido ecosistema dell'aeronautica, si distinguono per le loro competenze tecniche, le partnership strategiche e i contributi alla catena del valore del settore. **Thales** è all'avanguardia nella produzione di avionica e apparecchiature, fornendo soluzioni tecnologiche sofisticate a livello globale. Il suo ampio portafoglio di prodotti spazia dai sistemi radar avanzati all'elettronica di bordo, soddisfacendo le esigenze dell'aviazione civile e militare. **Safran** è un altro colosso dell'industria, che opera in diversi settori, tra cui le aerostrutture, le parti dei motori e l'avionica. Nota per l'innovazione tecnologica, Safran ha una linea di prodotti completa che si estende agli equipaggiamenti interni e ai sistemi di carrello di atterraggio, sottolineando le sue diverse capacità nel settore aeronautico. La multinazionale americana **Honeywell** è rinomata per le sue forniture avioniche, gli allestimenti interni e i componenti dei motori. Si è fatta un nome grazie alla fornitura di una serie di sistemi avanzati che migliorano notevolmente l'efficienza e le prestazioni degli aeromobili. **Mechachrome**, pur essendo più piccola rispetto a giganti come Thales e Safran, è molto apprezzata per la sua specializzazione in aerostrutture e componenti per motori. L'azienda è nota per l'ingegneria di precisione e svolge un ruolo cruciale nella catena di fornitura di componenti per l'aviazione sia civile che militare. **Figeac Aero** si è ritagliata una nicchia nel settore delle aerostrutture, delle parti di motore e dei carrelli di atterraggio. Con una reputazione di alta qualità e affidabilità, Figeac Aero è un nome di fiducia nella produzione di componenti aeronautici complessi. **Latécoère** è un fornitore affermato nel settore delle aerostrutture e dell'avionica. La loro competenza tecnologica nei sistemi di distribuzione elettrica e di trasferimento dati li colloca tra gli ingranaggi più importanti dell'enorme ruota del settore aerospaziale. **Stelia Aerospace**, una filiale di Airbus, dimostra la sua forza nelle aerostrutture e negli equipaggiamenti interni. La loro esperienza contribuisce in modo significativo alla famiglia di aeromobili Airbus, integrando soluzioni di cabina e di carico di alto livello che si allineano con la qualità e il lusso. **Le Piston Français (LPF)** è un attore chiave nel settore dei sottosistemi e delle parti di motore. Nonostante sia un'impresa di medie dimensioni, la sua produzione di parti meccaniche di alta qualità è fondamentale per il funzionamento delle catene di fornitura dei produttori più importanti. **LISI**, un altro importante operatore, opera in tutto lo spettro delle aerostrutture, degli equipaggiamenti interni e delle parti di motore. Il loro impegno per una tecnologia all'avanguardia garantisce

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• Last update : 24/11/2021

Summary and extracts

List of charts

• Size of aeronautics industry by country
• Aeronautical industry sales
• Breakdown of sales in the defense and aeronautics sector
• Aerospace industry sales
• Subcontracting in the aeronautics industry by company size
• Share of civil and military sales in the aerospace sector
• Share of domestic and export sales in the aerospace sector
• Breakdown of companies and employees in the aeronautics industry
• Growth in the number of establishments in the aerospace industry
• Workforce trends in the aerospace industry
• Capacity utilization by sector
• Geographical breakdown of Airbus and Boeing suppliers
• Geographical breakdown of aeronautical subcontracting by region
• Trends in raw materials, procurement and personnel costs
• Annual orders from Airbus and Boeing
• Annual deliveries by Airbus and Boeing
• Military expenditure worldwide
• Rafale deliveries made and scheduled
• Breakdown of military expenditure
• Armed Forces budget trends
• Global air freight transport
• Customer, inventory and supplier lead times for aeronautical equipment
• Operating working capital requirement
• Air passenger growth compared to 2019