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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 25/01/2022
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1 Panoramica del mercato
1.1 Definizione e presentazione
La pasta è un prodotto alimentare composto da farina, semola di grano duro, sale, acqua e talvolta altri tipi di cereali e uova. Il mercato della pasta è strutturato intorno alla produzione e alla commercializzazione di pasta secca e pasta fresca.
Negli ultimi vent’anni, la produzione mondiale di pasta è cresciuta del 63%. Si prevede che il segmento della pasta secca continuerà a crescere ad un tasso del 2.3% fino al 2025, mentre la pasta fresca continuerà a crescere ad un tasso dell’1.3% nello stesso periodo.
Gli Italiani sono la popolazione con il più alto consumo pro-capite di pasta, con 23,5 chilogrammi l’anno, seguite della Tunisia, con 17 chilogrammi, e il Venezuela, con 12 chilogrammi. Inoltre, l’Italia è anche il principale paese produttore di pasta. Si stima infatti, che l’export della pasta made in Italy sia aumentato, coprendo il 56% della produzione globale.
Il mercato italiano della pasta è un mercato fortemente concentrato, specialmente per quanto riguarda la pasta secca, in cui prevalgono i grandi operatori nazionali, come Barilla E De Cecco. Per quanto riguarda la pasta fresca, invece, sul territorio sono presenti numerose botteghe e negozi specializzati nella produzione di pasta fresca, che deve essere consumata in breve tempo dopo essere stata acquistata.
Il mercato è stato recentemente rinnovato grazie all'entusiasmo dei consumatori verso la pasta salutare e alla crescente attenzione alla sostenibilità dei prodotti. In questo senso, si sono sviluppate nuove offerte che includono non solo pasta senza glutine e pasta ai cereali, ma anche nuovi imballaggi più sostenibili.
1.2 Il mercato europeo della pasta in lenta crescita
La produzione e il consumo di pasta nell'Unione Europea è attualmente in lenta crescita (***). La produzione stimata nel **** è stata di *,* milioni di tonnellate, per *,* milioni di tonnellate di pasta consumata. [***]
Produzione e consumo di pasta Unione Europea, ****-****, migliaia di tonnellate Fonte: UNAFPA
1.3 Cifre chiave del mercato della pasta in Italia
Il mercato Italiano della pasta vede una produzione annuale di circa *.***.*** tonnellate tra le diverse tipologie di produzione, per un introito di circa * miliardi di euro, di cui **,*% per il consumo domestico e il **,*% ricavato dalle esportazioni ai mercati esteri. La media di consumo Italiano di pasta pro capite si attesta ...
1.4 Analisi Import e Export
Il mercato italiano della pasta è riconosciuto a livello mondiale per l'eccellenza dei suoi prodotti. Infatti, come mostra il grafico seguente, il valore delle esportazioni è di gran lunga più alto delle importazioni. Ogni anno, in media, le esportazioni sono il ****% in più rispetto alle importazioni, e risulta non rilevante metterle a ...
1.5 Impatto del Covid-19
La diffusione del Covid-** ha aperto sicuramente una crisi senza uguali nella storia moderna, ma ha anche influenzato le abitudini di acquisto e consumo degli Italiani.
L' industria agroalimentare, e in particolare il settore delle materie prime della pasta, come cereali e farine, sono state influenzate soprattutto dall’aumento dei consumi ...
2 Analisi della domanda
2.1 Panoramica della domanda
Il mercato italiano della pasta, essendo questo un prodotto tradizionale e culturalmente rappresentativo del "bel paese", presenta caratteristiche specifiche a livello di domanda. La pasta è uno degli elementi base della cucina italiana e presente in tutte le cucine ed è per questo che la domanda di pasta varia sensibilmente in accordo con ...
2.2 Driver della domanda
La domanda della pasta in Italia è collegata e si muove nella stessa direzione di alcuni indicatori demografici.
Spesa media mensile per famiglia del prodotto Pasta
Per comprendere l'importanza che la pasta riveste nella vita delle famiglie, è opportuno prendere in analisi la media della spesa mensile che una famiglia sostiene per acquistare ...
2.3 Distribuzione geografica della domanda
Considerando la mappa sopra riportata, è possibile vedere che la differenza nella spesa media che ogni famiglia sostiene per acquistare pasta su base mensile non differisce drasticamente. Le differenze, anche se minime di spesa non riguardano soltanto il costo del trasporto delle merci ma anche alle differenti produzioni locali e costi delle ...
2.4 Nuove tendenze della domanda
Utilizzo delle materie prime e tecniche di preparazione
In Italia, la varietà di tipologie di pasta è molto ampia, si stima che siano commercializzate almeno *** diverse gamme di pasta, clusterizzabili in paste secche e fresche (***). Il prodotto non è stato consumato solo da consumatori celialici, ma anche da chi non presenta particolari intolleranze ...
3 Struttura del mercato
3.1 Struttura e dinamica del mercato
In Italia, il numero totale di aziende che operano nella produzione di pasta e cuscus (***). Nel grafico sottostante è possibile dedurre che il numero totale di aziende del settore è diminuito rispetto al **** e ****, passando da un totale di **** entità nel **** a una media di **** tra il **** e il ****; solo tra il **** e ...
3.2 Catena del valore
La catena del valore e il funzionamento del mercato della pasta in Italia sono sintetizzati di seguito.
Fonte: Elaborazione Businesscoot
3.3 Fusioni e acquisizioni
Visti i trend degli ultimi anni nel mercato della pasta, di grande rilevanza sono stati gli investimenti di grandi aziende, quali Barilla, nell'acquisizione di aziende più piccole. Tali operazioni vengono svolti per svariati motivi quali:
Aumentare il proprio portfolio Sviluppare nuove sinergie ed economie di scala Crescere per linee esterne Essere ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Tipologia dell'offerta
Come già detto anticipatamente, essendo il mercato italiano della pasta molto tradizionale, le tipologie sono svariate. Nonostante ciò, il prodotto pasta può essere diviso secondo due caratteristiche: composizione e forma
I valori nutrizionali di riferimento per la pasta, considerando come campione *** g di pasta di grano duro secca, apportano circa *** calorie, ...
4.2 Prezzi
Il prezzo della pasta dipende da una serie di elementi. Dato che sono preparati utilizzando farina e grano e acqua, in alcune variazioni con anche l'uovo, vale la pena aspettarsi una correlazione tra la variazione dei prezzi della pasta e quella del prezzo della materia prima necessaria.
Valutazione dei CPI per ...
4.3 Nuove tendenze nell'offerta
Negli ultimi ** anni la produzione di pasta ha visto numerosi cambiamenti, differenziando la propria offerta, sviluppando nuovi ingredienti per venir incontro a esigenze diverse e l'Italia ha fino a oggi guidato sia il cambiamento che il mercato.
In fatto di trend, il consumatore del **esimo secolo e in particolare del nostro ...
5 Regolamento
5.1 Quadro normativo
Considerando la produzione di pasta, da un punto di vista legale vale la pena introdurre il nuovo regolamento relativo alle origini e alle fonti degli ingredienti. Il regolamento stabilisce che, all'interno della struttura aziendale, l'operatore incaricato delle informazioni al consumatore sull'alimento deve indicare il paese di origine o il luogo di ...
6 Posizionamento dei giocatori
6.1 Segmentazione
- De Cecco
- La Molisana
- Barilla
- Rummo
- Gruppo Ebro Food Gruppo Garofalo
- Alce Nero
List of charts
- Pasta production and consumption
- Turnover evolution of companies with ATECO code: 10.73 - Production of pasta, couscous and similar farinaceous products
- Pasta Export Value
- Value of Pasta Import
- Pasta Export Destinations
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Latest news
Barilla loses the second round of the cookie war - 02/04/2024
- Date of the Beginning of the Affair: June 2023 - Barilla asks the Court of Brescia to prohibit the sale of nine types of cookies by the Tedesco and Sapori Artigianali companies for excessive similarity to its own products.
- First Degree of Judgment: February 2024 - The Court partially grants Barilla's requests, banning the sale of certain products and the use of certain packaging due to their similarity to Mulino Bianco's products and packaging.
- Second Degree of Judgment: March 18, 2024 - The Court of Brescia dismisses Barilla's complaint and accepts the claims of the Tedesco and Sapori Artigianali companies.
- Arguments of the Reversal of the Judgment:
- Volgarization of Shape Marks: The shape of the cookies in question is now considered so common that it is no longer distinctive of a particular manufacturer.
- Packaging Disputed: Despite similarity, Tedesco's packaging is not considered likely to create undue confusion or associations with Barilla's due to the prevalence of common elements in the industry.
- Urgency of the Proceedings: The court rejects the urgency requested by Barilla for intervention, noting that Barilla was aware of the sale of the "similar" products as early as 2016.
- Implications for the Industry: This case highlights the importance of distinctiveness and originality in product and packaging design in an overcrowded market. It also shows the legal and business challenges in protecting these aspects in competitive environments.
Barilla launches "Accordions": six years of research for a brioche perfect for dunking - 26/03/2024
- Research and development period: 6 years, started in 2018.
- Production facility: Melfi, Basilicata.
- Investment: Over 30 million euros in the last 3 years in the Melfi plant, with investments dedicated to both sustainability and innovation, including the creation of production lines for Pancakes and Fisarmoniche.
- Sugar content: Accordions has -35% sugar compared to the average of best-selling snacks.
- Calorie content: 120 kcal/piece.
- Plant production capacity: Maximum capacity of 83,000 tons/year.
- Number of employees in Melfi: More than 350.
- Quality checks: More than 5,000 checks on finished products and 200 on raw materials per day.
- Environmental savings over the past 10 years: 40% water savings and 27% reduction in CO2 emissions.
- Total number of Mulino Bianco references: Over 130, which include cookies, snacks, and breads.
- Italians' preference for dunking: 6 out of 10 Italians like to dunk snacks or cookies for breakfast.
- Ingredients: Without coloring and preservative additives or palm oil. Contains 4% fiber.
- Plant size: 202,000 m^2.
BARILLA CUTS PRICES FROM 7 PERCENT TO 13 PERCENT - 16/01/2024
Price reduction by Barilla: 7% to 13%.
- Products involved: Spaghetti No. 5, most of the pasta assortment, Mulino Bianco products (cookies, snacks, rusks, breads) and some Pavesi items (such as Gocciole)
- Duration of the promotion: until December 31, 2024
- Rationale: Extraordinary operation to reduce transfer prices to direct customers and distributors, achieved by lowering contract prices on a significant basket of products
- Other strategic initiatives of Barilla: investments along its supply chains, in production sites, focus on research and development of new technologies, innovation with new product launches, communication campaigns, continuous collaboration with partners operating in the distribution sector
Barilla, a great name in Italian pasta juggling crises - 24/04/2023
- Barilla sales: 4.5 billion euros
- Barilla is the world's leading buyer of durum wheat
- Sales of the group's French subsidiary: 720 million euros by 2022 (14% growth)
- Price inflation for pasta packets: +20%
- Harry's market share (sandwich bread): 29.7
- Barilla has 4 bakery plants in France.
Harrys aims to conquer baguette country - 18/04/2023
- The market has tripled in size in twenty years.
- 30% market share for Harrys.
- 11 billion euros in sales for traditional bakery products by 2022.
- Steady decline in fresh bread consumption in France since 2015.
- Harry's founded in 1970 and acquired by Italy's Barilla in 2003.
- Share of pre-sliced and pre-packed bread consumption in France: nearly 10%.
- Share of pre-sliced and pre-packed bread consumption in Germany: 45%.
- Share of pre-sliced and pre-packed bread consumption in Spain: 14%.
La Molisana continues to invest in France. - 16/02/2023
- Italy's number 3 pasta company with 8.8% market share by value
- Sales of €250 million
- The family business, located near Naples, has invested €100 million in its industrial facilities
- In supermarkets, the brand entered the French market in 2020 with its Spaghetto Quadrato range
- Available at Monoprix, Franprix, Cora, Match and Carrefour
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