Il mercato della gestione patrimoniale - Italia

Negli utlimi anni,  il mercato globale della gestione patrimoniale è stato valutato a 475,9 miliardi di dollari e si prevede che raggiungerà i 730,7 miliardi di dollari entro il 2025, con un tasso di crescita annuale composto del 9,0%. Questa crescita è dovuta a fattori quali l'aumento della ricchezza degli individui con un patrimonio netto elevato, la crescente domanda di investimenti alternativi, l'aumento della popolazione di pensionati e l'incremento delle dimensioni degli investimenti individuali. In termini di classi di attività, il reddito fisso è emerso come il più importante per la gestione patrimoniale grazie ai minori rischi ad esso associati.

Il mercato è ben diversificato tra i diversi tipi di intermediari finanziari, con banche private, gestori patrimoniali a servizio completo, gestori di investimenti e agenti di cambio che svolgono tutti un ruolo importante. Il mercato italiano della gestione patrimoniale ha visto una diminuzione del numero di entità a causa dell'interruzione della tecnologia finanziaria e dei cambiamenti normativi come la MiFID II. Nonostante questo consolidamento, la ricchezza delle famiglie benestanti in Italia è aumentata in media del 5,2%, attirando società internazionali come Barclays.

Il mercato si sta inoltre evolvendo con l'adozione di tecnologie e strategie di investimento dinamiche. La domanda tende a provenire da individui di mezza età, con una maggiore diffusione nel Nord Italia, e il quadro normativo italiano richiede che le società di gestione del risparmio abbiano un capitale di almeno 1 milione di euro. Si noti che i dati aggiuntivi presenti nel testo originale per gli anni precedenti al 2020 non sono stati inclusi in questa sintesi per vostra informazione.

Crescita e dinamica del mercato del risparmio gestito

Il mercato del risparmio gestito in Italia ha subito cambiamenti significativi, guidati da una serie di fattori socio-economici. Si registra una tendenza all'aumento della domanda di servizi di asset management, in particolare tra la fascia di popolazione di mezza età. Le persone di età compresa tra i 58 e i 76 anni, che rappresentano quasi il 41% della popolazione in questa fascia di età, sono principalmente interessate alle pratiche di gestione patrimoniale. Queste persone hanno generalmente un potenziale di guadagno più elevato e cercano di assicurarsi un futuro finanziario dopo la pensione. In termini di investimenti, l'importo medio investito per individuo nella gestione patrimoniale è di circa 47.000 euro, con le generazioni più anziane che tendono a investire somme maggiori.

Dal punto di vista geografico, la domanda di servizi di gestione patrimoniale in Italia è distribuita in modo disomogeneo, con un tasso di penetrazione più elevato nelle regioni settentrionali, dove percentuali che vanno dal 25% al 40% della popolazione sono coinvolte in attività di gestione patrimoniale. D'altro canto, le regioni meridionali e le isole mostrano un livello di impegno inferiore, con tassi di partecipazione talvolta inferiori al 10%. Nonostante queste tendenze, il mercato italiano è stato un punto caldo per le società di gestione del risparmio nazionali ed estere, con un importo totale detenuto in conti correnti pari a quasi 2.000 miliardi di euro. L'interesse delle famiglie con patrimoni significativi per gli investimenti ha portato al riemergere di operatori internazionali e all'introduzione di nuove iniziative volte a capitalizzare i grandi volumi di asset finanziari non sfruttati. I dati mostrano che dei 1.150 miliardi di euro di asset finanziari stimati, i portafogli gestiti dai private banker rappresentano circa 908 miliardi di euro, suggerendo un notevole spazio di crescita del mercato. Con una domanda in espansione, il settore del wealth management in Italia offre opportunità lucrative per gli operatori del settore. Queste opportunità non passano inosservate, poiché le società straniere si stanno interessando al mercato italiano, pronte a trarre vantaggio dalla loro presenza globale, dai progressi tecnologici e dalle economie di scala. Questo afflusso di concorrenza ha il potenziale per rimodellare il panorama del settore e porta con sé servizi innovativi su misura per il cliente italiano benestante.

In sintesi, il mercato italiano della gestione patrimoniale appare solido, con una crescente partecipazione da parte delle generazioni di mezza età e di quelle più anziane in cerca di sicurezza finanziaria per gli anni della pensione. Le differenze geografiche rimangono una caratteristica rilevante, con una maggiore partecipazione nelle regioni settentrionali più ricche. L'ampio volume di risparmi e di attività finanziarie nel Paese continua ad attrarre nuovi operatori sul mercato, sia a livello internazionale che locale, suggerendo una tendenza verso la creazione di una nuova clientela. il mercato italiano del wealth management è caratterizzato dalla presenza di influenti gruppi finanziari che esercitano una notevole influenza sull'orientamento del settore.

Queste società si rivolgono a un'ampia gamma di clienti, dai privati facoltosi agli investitori più esigenti che desiderano diversificare il proprio portafoglio e garantire il proprio futuro finanziario. Il panorama è costellato di banche tradizionali che hanno ampliato i loro servizi, ma anche di società moderne e agili che sfruttano la tecnologia per ridefinire l'esperienza della gestione patrimoniale. Senza soffermarci sul loro giro d'affari, diamo uno sguardo ai profili di alcuni dei principali attori evidenziati nel rapporto di Assogestioni, che si sono affermati come colonne portanti del mercato italiano del wealth management:

• Intesa Sanpaolo: Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi bancari italiani, offre una gamma completa di prodotti e servizi finanziari. Con una presenza radicata su tutto il territorio nazionale, il gruppo si concentra su soluzioni di gestione patrimoniale personalizzate, pensate per soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti. La forte presenza di Intesa Sanpaolo sul mercato italiano sottolinea il suo ruolo di attore dominante nel campo della gestione patrimoniale.
• UniCredit: società globale di servizi bancari e finanziari con una presenza significativa in Italia, UniCredit offre servizi di gestione patrimoniale a un'ampia gamma di clienti. Il suo approccio alla gestione patrimoniale si basa su una conoscenza approfondita del mercato nazionale, oltre che su un apprezzamento delle sfumature dei trend di investimento globali. La strategia di UniCredit consiste nel combinare le competenze locali con la presenza internazionale per fornire servizi di gestione patrimoniale a tutto tondo.
• Generali Investments: parte del Gruppo Generali, rinomato per i suoi prodotti assicurativi e finanziari, Generali Investments apporta una grande esperienza nella gestione patrimoniale. La società è nota per il suo approccio incentrato sul cliente e per l'offerta di strategie di investimento solide che soddisfano i rischi e gli obiettivi dei singoli investitori.
• Mediobanca: al servizio del settore finanziario italiano da molti anni, Mediobanca è una banca d'investimento leader che ha esteso le sue attività alla gestione patrimoniale. I suoi servizi sono caratterizzati dall'innovazione e da un atteggiamento lungimirante che si rivolge agli investitori moderni alla ricerca di opzioni di gestione patrimoniale dinamiche e flessibili.
• Banca Mediolanum: nota per l'uso pionieristico delle tecnologie informatiche per migliorare i servizi bancari, Banca Mediolanum si è posizionata con successo come prima scelta per i clienti che cercano soluzioni di gestione patrimoniale basate sulla tecnologia. Il suo impegno a sfruttare le piattaforme e gli strumenti digitali ha risuonato bene con i clienti che apprezzano la convenienza e l'accessibilità nella gestione del proprio patrimonio.

Inforamtion

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• Last update : 17/03/2023

Summary and extracts

List of charts

• The asset management market - Expected market size
• The Asset Management Market - Segmentation by Asset Class
• The Asset Management Market - Segmentation by Intermediary
• The Asset Management Market - Number of Entities
• The Asset Management Market - Number of Employees
• The Asset Management Market - Legal Entities
• The Asset Management Market - Figures Invested
• The Asset Management Market - Major Groups
• The Asset Management Market - Generations
• The Asset Management Market - Average Value Invested by Generation
• The Asset Management Market - Distribution Channels
• The Asset Management Market - Average Income per Household
• The Asset Management Market - Life Expectancy at Birth