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Summary
Il mercato globale dell'autonoleggio, valutato a circa 98,14 miliardi di dollari nel 2020, dovrebbe registrare una crescita con un CAGR del 4,6% dal 2021 al 2028. Nonostante i contraccolpi della pandemia, in particolare nel segmento del noleggio a breve termine, il settore mostra una certa resistenza e si prevede una ripresa con la ripresa del turismo e dei viaggi d'affari. In Italia, il mercato del noleggio a breve termine ha subito perdite nel 2020. Le tendenze attuali nel settore dell'autonoleggio includono il passaggio a veicoli elettrici e autonomi, l'emergere di noleggi a medio termine (superiori a 30 giorni ma inferiori a un anno), la crescita del mercato del noleggio di auto usate e una significativa digitalizzazione con un focus sulle piccole e medie imprese come clientela chiave. I principali operatori del mercato includono Arval, Ald Automotive, Leasys, Volkswagen e Mercedes Benz CharterWay.
Tendenze del mercato dell'autonoleggio e figure chiave in Italia
Il mercato italiano dell'autonoleggio ha registrato tendenze diverse a causa dell'impatto dei recenti eventi globali. In particolare, il settore del noleggio a lungo termine ha dimostrato una certa resistenza, con un notevole aumento di circa il 2,4% del numero di auto noleggiate nel 2020 rispetto all'anno precedente. Tuttavia, il settore del noleggio a breve termine ha subito perdite principalmente a causa delle restrizioni della pandemia sui viaggi e sul turismo. Nonostante queste sfide, si prevede una ripresa del mercato con il graduale ritorno dei viaggi per lavoro e del turismo ai livelli pre-pandemia. Quattro tendenze fondamentali stanno attualmente caratterizzando il mercato italiano dell'autonoleggio. In primo luogo, vi è un crescente interesse per le auto elettriche che vantano funzioni di guida autonoma. In secondo luogo, il noleggio di auto usate sta diventando una pratica sempre più comune. In terzo luogo, è emersa una nuova nicchia di noleggio a medio termine, che risponde a esigenze che vanno oltre i 30 giorni ma che non superano l'anno. Infine, c'è una spinta significativa verso la digitalizzazione dei servizi, soprattutto con un focus sulle piccole e medie imprese, che sono ora considerate il segmento di clientela più redditizio.
A livello globale, il settore dell'autonoleggio detiene un valore di mercato considerevole, stimato tra i 95 e i 100 miliardi di dollari nel 2020, con un tasso di crescita annuale composto previsto tra il 4,5% e il 4,7% circa dal 2021 al 2028. In questo settore vengono offerti diversi veicoli, tra cui auto, moto e furgoni, accompagnati da servizi aggiuntivi che migliorano l'esperienza del cliente, come seggiolini per bambini, telepass o GPS. Con la ripresa e l'evoluzione del mercato, il posizionamento dei principali operatori sarà fondamentale. Aziende come Arval, Ald Automotive, Leasys, Volkswagen e Mercedes Benz CharterWay sono entità riconoscibili nel settore. Il loro successo e la loro adattabilità dipenderanno probabilmente dalla capacità di allinearsi alle tendenze emergenti e di rispondere alle mutevoli dinamiche del panorama dell'autonoleggio in Italia.
I principali attori del panorama dell'autonoleggio
Il mercato dell'autonoleggio è caratterizzato dalla presenza di numerose aziende affermate e influenti che hanno plasmato il settore attraverso servizi innovativi e un posizionamento strategico sul mercato. Di seguito diamo uno sguardo più da vicino ad alcuni di questi attori chiave:
- arval è specializzata nel leasing di veicoli a servizio completo e in soluzioni di mobilità nuove. Filiale di BNP Paribas, questa società ha consolidato la sua presenza nel panorama dell'autonoleggio offrendo noleggi a lungo termine ai clienti aziendali. I servizi di Arval comprendono non solo il leasing, ma anche la gestione di flotte di veicoli, con particolare attenzione all'offerta di soluzioni di mobilità sostenibili e tecnologicamente avanzate. Il loro impegno per la sostenibilità ambientale è evidente nella spinta verso una flotta composta da veicoli elettrici e ibridi.
- aLD Automotive Leader mondiale nelle soluzioni di mobilità, ALD Automotive offre servizi di leasing a lungo termine e di gestione delle flotte in diversi Paesi. L'attenzione all'innovazione ne eleva la statura all'interno del mercato, in quanto offre prodotti e servizi su misura che soddisfano le mutevoli esigenze dei consumatori e delle aziende. La loro flotta non comprende solo automobili, ma anche altri tipi di veicoli, garantendo un approccio completo alla mobilità.
- Leasys Di proprietà del colosso automobilistico italiano Fiat Chrysler Automobiles, Leasys si distingue per i suoi programmi di leasing a servizio completo che la rendono un attore in posizione favorevole nel settore del noleggio auto, in particolare in Italia. Offre un'ampia gamma di servizi che vanno oltre il tradizionale noleggio di auto, come il noleggio di auto usate e soluzioni di noleggio a medio termine. L'azienda si adatta continuamente alle richieste del mercato con nuove iniziative come i Leasys Mobility Store, che offrono un'esperienza di mobilità integrata.
- Volkswagen Financial Services Il ramo finanziario del Gruppo Volkswagen, Volkswagen Financial Services, non solo fornisce finanziamenti per l'acquisto di auto, ma offre anche servizi di leasing e noleggio auto competitivi attraverso le sue varie filiali. I loro servizi di noleggio sono impregnati dell'affidabilità del marchio Volkswagen e si rivolgono sia a clienti individuali sia a clienti aziendali che cercano qualità ed efficienza.
- Mercedes Benz CharterWay Grazie all'immacolata riconoscibilità del marchio, Mercedes Benz CharterWay offre soluzioni di noleggio e leasing dedicate che combinano lusso e utilità. Rivolti a un segmento premium del mercato, i loro servizi sono sinonimo degli elevati standard associati al marchio Mercedes-Benz. Offrono una gamma di soluzioni personalizzabili che soddisfano le diverse esigenze di trasporto, compresa una selezione di veicoli commerciali per le operazioni più pesanti.
Insieme, questi operatori di mercato si sono adattati al cambiamento delle preferenze dei consumatori diversificando le loro offerte, integrando pratiche sostenibili e sfruttando la tecnologia per fornire servizi migliori nel complesso settore del noleggio auto.
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- Number of pages : 30 pages
- Format : Digital and PDF versions
- Last update : 07/11/2022
Summary and extracts
1 Sintesi del mercato
1.1 Definizione e presentazione
Con il termine “noleggio auto” si intendono quelle aziende che offrono il servizio di affittare per diversi periodi di tempo (possono essere ore ma anche mesi) delle automobili di diverso genere. I clienti di queste società sono la maggior parte delle volte turisti o persone che hanno bisogno di una macchina per lavoro. Per questo motivo le sedi per effettuare il noleggio sono situate solitamente presso porti, aeroporti o ferrovie. Oltre al noleggio di per sé è possibile richiedere servizi aggiuntivi come seggiolini per bambini, telepass o GPS.
Le tipologie di veicolo che offrono le società di autonoleggio sono principalmente:
- Auto
- Moto
- Furgoni
A livello globale, il valore del mercato del noleggio auto è pari a circa 98,14 miliardi di dollari (dato dell’anno 2020) ed è prevista una crescita tra il 2021 e 2028 a un tasso di crescita composto (CAGR) pari a 4,6%.
Per quanto riguarda il mercato del noleggio in Italia si può vedere come il noleggio a lungo termine negli ultimi anni ha ottenuto dei risultati positivi. Nel 2020 il numero delle auto noleggiate ha subito un incremento del 2,4 rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda il mercato del noleggio a breve termine la pandemia ha comportato delle perdite. Nonostante questo, è prevista una ripresa del mercato per i prossimi anni dovuta al fatto che sempre più persone si spostano per lavoro e per turismo.
Le tendenze che contraddistinguono ora questo mercato sono: l’auto elettrica con la guida autonoma, il noleggio di macchina usate, il noleggio di medio periodo (superiore ai 30 giorni ma inferiore all’anno) e digitalizzazione di tutto il mercato, focalizzazione sulle piccole e medie imprese come cliente più redditizio. Le aziende più riconosciute in questo mercato sono: Arval, Ald Automotive, Leasys Volkswagen e Mercedes Benz CharterWay.
1.2 Mercato mondiale
Il mercato del noleggio auto (***) è un mercato in rapida crescita in tutto il mondo. Il cambiamento delle abitudini di guida, in particolare nei paesi sviluppati, e la crescente disponibilità di soluzioni di noleggio a breve termine hanno, tra l'altro, fatto crescere la domanda nel mercato globale
Secondo il mercato globale del ...
1.3 Mercato italiano
Benchè sia stato duramente colpito dalla pandemia, il settore del noleggio delle auto è in ripresa dal ****. Oggi circolano sulle strade oltre * milione di veicoli a nolo, per un fatturato complessivo superiore ai ** miliardi di euro, col settore che si conferma una leva strategica per la decarbonizzazione della mobilità, potendo contare su ...
1.4 Impatto del Covid
La crisi della domanda indotta dalla pandemia non ha risparmiato nessuno. Anche il noleggio veicoli è stato fortemente coinvolto. Dopo sette anni di continui record nelle immatricolazioni e nel fatturato, arrivando a rappresentare il **% del mercato, il **** ha segnato una brusca frenata. Si è passati dalle ***.*** immatricolazioni del **** (***) alle ***.*** del ****, un calo verticale ...
2 Analisi della domanda
2.1 Noleggio a breve termine
Il noleggio auto a breve termine è una soluzione di mobilità versatile e flessibile, una formula perfetta in diverse circostanze:
per le aziende il noleggio a breve termine risulta conveniente per la mobilità dei dipendenti a contratto determinato, inoltre consente di gestire in maniera efficiente i picchi stagionali e gli spostamenti per ...
2.2 Noleggio a lungo termine
Per noleggio di auto a lungo temine si indica un noleggio che va da un minimo di un paio di mesi senza un massimo di tempo. Nel **** sono state *** mila.
Il noleggio lungo termine è un contratto che prevede l’uso dell’auto dietro versamento di un canone mensile. Tra i vantaggi ...
2.3 Car sharing
Una novità in ambito di noleggio auto sono i car sharing, essi permettono agli utenti registrati di noleggiare le auto per tratti e tempi brevissimi, solitamente per spostarsi in giro per una città.
In Italia sono presenti oltre ** marchi di car sharing, alcuni presenti su tutto il territorio, come Enjoy, altri ...
2.4 Noleggio auto e aziende
I noleggi di auto legati ai viaggi d'affari sono un importante determinante della domanda. Infatti, le aziende spesso utilizzano il noleggio di auto a breve termine per soddisfare le loro esigenze di viaggio d'affari, secondo i dati di Istat, il **.*% dei viaggi di affari in Italia vengono fatti tramite macchina:
Mezzi ...
2.5 Canali di distribuzione
Le auto possono essere noleggiate direttamente in loco o tramite siti internet, marketplace, che confrontano più siti internet proponendo al cliente il prezzo migliore, o direttamente sui siti delle imprese di noleggio.
In Italia, nel ****, il **% degli ordini è stato fatto online, in crescita del *.*% dal ****, e si presuppone arriverà al **% nel ...
3 Struttura del mercato
3.1 Imprese di noleggio auto
Le imprese di noleggio auto sono identificate dal codice Ateco **.**.** "Noleggio di autovetture e autoveicoli leggeri".
Il numero delle imprese è in leggere aumento dal **** al **** del **%:
Numero di imprese del settore di noleggio auto Italia, ****-****, unità Fonte: Istat
Con l'aumento delle imprese è aumentato anche il numero di addetti al sistema, ...
3.2 Flotta
Tramite acquisizioni, immatricolazioni, cessioni dell'usato e tempo di permanenza medio nella flotta si possono identificare quante automobili sono più o meno presenti nella flotta.
FLOTTA NOLEGGI BREVE TERMINE
La flotta media nel **** è stata di ***** veicoli numero in diminuzione rispetto al ****, circa il **.*% in meno. Il tempo di permanenza nell flotta è passato ...
3.3 Dove noleggiare un auto
Le aziende di noleggio auto si trovano principalmente presso le maggiori città, i maggiori aeroporti e i maggiori centri turistici italiani.
Essendo utilizzate spesso per turismo, normalmente, la maggior parte dei punti vendita, si trova in prossimità degli aeroporti o in centro città.
Nel **** i punti vendita presso gli aeroporti sono ...
4 Analisi dell'offerta
4.1 Offerta che dipende dalla tipologia di auto affittata
Classi di veicoli a noleggio
La classificazione ACRISS per Associazione dei sistemi e degli standard dell'industria dell'autonoleggio è un sistema di classificazione dei veicoli utilizzato dalla maggior parte delle compagnie di noleggio auto È composto da * lettere per ogni veicolo che rappresenta la categoria, il tipo, il cambio/trasmissione e il carburante del ...
4.2 Prezzi
I prezzi variano molto a seconda del periodo in cui si affitta il veicolo, a seconda di quanto tempo si affitta e dal tipo di veicolo affittato.
Per i contratti a lungo termine i prezzi variano in base agli accordi presi tra le due parti. Per i contratti a breve termine ...
4.3 Tendenze
AUTO GREEN
Il cambaimento climatico e la necessità e consapevolezza di dover creare soluzioni sostenibili ha portato cambiamenti anche nel mondo delle vetture a noleggio, in particolare aumentando la flotta di veicoli elettrici o ibridi.
Nel **** le auto elettriche hanno proseguito la penetrazione, raddoppiando la quota di mercato da *,*% al *,*% del ...
5 Norme e regolamenti
5.1 Regolamento
Non vi è a livello europeo una normativa di settore specifica, che dunque rimane regolamentato dalle disposizioni generali del Codice Civile e del Codice del Consumo in materia di contratti.
Ogni contratto di noleggio è unico e personalizzato, tra l'ente noleggiatore e il consumatore finale. Esiste però un decreto, Decreto Legislativo **/****, che regolamenta ...
6 Posizionamento degli attori
6.1 Segmentazione
- Hertz
- Sicily by Car
- Sifà- Società italiana flotte aziendali
- Leaseplan Italia
- Leasys S.p.A.
- ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.
- Avis Italia
- Unipol Rental
- Europcar
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